Tamanho do mercado de poliamida da América do Norte
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 2.92 Mil Milhões USD |
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Tamanho do Mercado (2029) | 3.99 Mil Milhões USD |
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Maior participação por indústria do usuário final | Automotivo |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.46 % |
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Maior participação por país | Estados Unidos |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Poliamida da América do Norte
O tamanho do mercado Poliamida da América do Norte é estimado em 2.92 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 3,99 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 6.46% durante o período de previsão (2024-2029).
2,92 bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
3,99 bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
4.43 %
CAGR (2017-2023)
6.46 %
CAGR (2024-2029)
Maior mercado por setor de usuário final
29 %
value share, Automotivo, 2023
Devido à sua temperatura e resistência química, o PA é usado em uma ampla gama de aplicações automotivas, incluindo coletores de admissão, linhas de combustível e peças sob o capô.
Mercado de crescimento mais rápido por setor de usuário final
8.71 %
CAGR projetado, Elétrica e Eletrônica, 2024-2029
Devido à alta temperatura e resistência elétrica, a demanda por várias poliamidas está aumentando em eletrônicos, que deve crescer no ritmo mais rápido nos próximos anos.
Maior mercado por tipo de sub resina
48.78 %
participação no valor, Poliamida (PA) 6, 2023
O PA 6 dominou o mercado devido à sua ampla gama de aplicações em indústrias como automotiva, elétrica e eletrônica, aeroespacial e construção.
Maior Mercado por País
78.67 %
value share, Estados Unidos, 2023
Com a maior participação de cerca de 66,27% na produção automotiva e cerca de 86,33% de participação na receita na produção de eletrônicos na América do Norte em 2022, os Estados Unidos dominaram o mercado de poliamidas.
Líder de Mercado
26.90 %
participação de mercado, Koch Indústrias, Inc., Inc.
Com a maior capacidade de produção de cerca de 522 quilotoneladas por ano de resinas PA em 2022 na América do Norte, a empresa detinha a maior participação de mercado.
A crescente demanda das indústrias automotiva e elétrica e eletrônica no México pode impulsionar o crescimento do mercado
- Poliamidas são plásticos de alto desempenho que podem suportar altas temperaturas e ambientes corrosivos. Devido às suas propriedades não adesivas e de baixo atrito, eles são adequados para aplicações em várias indústrias de usuários finais, como aeroespacial, eletrônica, automotiva e telecomunicações.
- A indústria automotiva ocupou a maior participação de mercado em termos de consumo de poliamidas em 2022. Isso pode ser atribuído ao acordo Estados Unidos-México-Canadá, que impõe que 75% dos componentes fabricados nos Estados Unidos, México ou Canadá terão tarifas zero, impulsionando posteriormente a demanda por veículos e poliamidas na região. Por exemplo, a produção de veículos atingiu 14,5 milhões de unidades em 2022, em comparação com 14 milhões de unidades no ano anterior.
- A indústria elétrica e eletrônica ocupou a segunda maior participação de mercado em termos de consumo de poliamidas em 2022, e espera-se que registre um CAGR de 8,87% em termos de valor durante o período de previsão, tornando-se a indústria de crescimento mais rápido.
- Houve uma mudança significativa dos consumidores em direção a itens eletrônicos de consumo, como laptops, celulares e dispositivos inteligentes, à medida que as empresas começaram a adotar modelos de trabalho em casa e as pessoas começaram a configurar escritórios em casa. Isso causou um aumento na demanda por eletrônicos de consumo. Por exemplo, a indústria elétrica e eletrônica gerou uma receita de produção de US$ 378 bilhões em 2022, em comparação com US$ 371 milhões em 2021.
- Tendências como o uso de materiais avançados, eletrônica orgânica, miniaturização, 5G, Inteligência Artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT) devem permitir práticas de fabricação inteligente. Espera-se que funcionem como motores de crescimento para o setor. A receita de produção de eletroeletrônicos deve chegar a US$ 977 bilhões até 2029.
_Consumed_by_end_user_industry__USD__North_America__2017_-_2029.svg "Mercado de Poliamida da América do Norte")
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Os Estados Unidos são o maior consumidor de resina de poliamida na região devido às suas crescentes indústrias automotiva e de embalagens
- A América do Norte respondeu por 15,6% em valor do consumo global de resina de poliamida em 2022. A poliamida é um polímero chave na América do Norte para várias indústrias, incluindo automotiva, embalagens e elétrica e eletrônica.
- Os Estados Unidos são o maior consumidor de resina de poliamida na região, devido às suas crescentes indústrias automotiva e de embalagens. As indústrias automotiva e elétrica e eletrônica responderam por cerca de 29,1% e 15,5%, respectivamente, em valor da demanda por poliamida no país em 2022. Projeta-se que as crescentes indústrias automotiva e elétrica e eletrônica impulsionem a demanda por resina de poliamida no país durante o período de previsão. Por exemplo, a produção de veículos no país atingiu 9,6 milhões de unidades em 2022, ante 9,3 milhões de unidades em 2021.
- A demanda do México por resina de poliamida está aumentando significativamente devido ao aumento da receita da produção de veículos, produção de embalagens plásticas e produção de eletroeletrônicos. Espera-se que a demanda do país por resina de poliamida seja impulsionada pelas crescentes indústrias automotiva e elétrica e eletrônica. Por exemplo, a produção de veículos no país deve chegar a 5,9 milhões de unidades em 2029, ante 4,0 milhões em 2023.
- Espera-se que o México seja o país de crescimento mais rápido no mercado de poliamida da América do Norte e deve registrar um CAGR de 8,39% em valor durante o período de previsão (2023-2029). O mercado de eletrônicos de consumo do país também está se expandindo em um ritmo acelerado, e deve atingir US$ 16,23 bilhões em 2027, ante US$ 10,36 bilhões em 2023. A crescente indústria elétrica e eletrônica dos EUA deve impulsionar a demanda por resina de poliamida no país no futuro.
Tendências de mercado de poliamida na América do Norte
Forte crescimento de inovações tecnológicas para aumentar o crescimento geral da indústria
- A produção de eletroeletrônicos na América do Norte testemunhou um CAGR de mais de 1,4% entre 2017 e 2019 devido ao avanço da tecnologia, juntamente com a crescente demanda por produtos eletrônicos de consumo, como smart TVs, geladeiras, condicionadores de ar e outros produtos. O ritmo acelerado da inovação tecnológica eletrônica está impulsionando a demanda por produtos eletrônicos mais novos e mais rápidos. Como resultado, também aumentou a produção de eletroeletrônicos na região.
- As vendas de dispositivos eletrônicos na América do Norte caíram cerca de 9% em 2020 em comparação com 2019, devido ao impacto do COVID-19, por causa das paralisações das instalações de produção, interrupções na cadeia de suprimentos e várias outras restrições. Como resultado, a receita da produção de eletroeletrônicos na região diminuiu 4,7% em 2020 em comparação com o ano anterior.
- Em 2021, as vendas de eletrônicos de consumo na região atingiram cerca de US$ 113 bilhões, 4% a mais do que em 2020. Como resultado, a produção de eletroeletrônicos da América do Norte cresceu 13,8% em 2021 em termos de receita em comparação com o ano anterior.
- Até 2027, a América do Norte deverá ser a terceira maior região para a produção de eletroeletrônicos e responder por uma participação de cerca de 10,5% do mercado global. O surgimento de tecnologias avançadas, como realidade virtual, soluções de IoT e robótica em produtos eletrônicos de consumo para alcançar eficiência e baixo custo, proporcionou uma vantagem significativa para a indústria de eletrônicos de consumo. A indústria de eletrônicos de consumo na região deve atingir um volume de mercado de cerca de US$ 161,8 bilhões até 2027, ante US$ 127,6 bilhões em 2023. Com isso, a demanda por produtos eletroeletrônicos na região deve aumentar.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Aumentar os investimentos nos setores de aviação civil e defesa para impulsionar a indústria
- Forte crescimento na construção residencial para impulsionar o setor
- Disponibilidade abundante de matérias-primas de poliamida para promover as exportações regionais de resinas
- Políticas de reciclagem dos governos da região para aumentar as taxas de reciclagem de plásticos de engenharia
- Iniciativas governamentais para veículos elétricos para apoiar a produção automotiva
- Evoluindo o estilo de vida para aumentar as aplicações de embalagens plásticas
- Preços voláteis do petróleo bruto e fatores geopolíticos influenciam fortemente os preços das resinas de poliamida
Visão geral da indústria de poliamida da América do Norte
O mercado de poliamida da América do Norte está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 92,38%. Os principais participantes deste mercado são AdvanSix, Ascend Performance Materials, BASF SE, Celanese Corporation e Koch Industries, Inc.
Líderes do mercado de poliamida na América do Norte
AdvanSix
Ascend Performance Materials
BASF SE
Celanese Corporation
Koch Industries, Inc.
Other important companies include Arkema, Domo Chemicals, DSM, EMS-Chemie Holding AG, Polymeric Resources Corporation.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Poliamida da América do Norte
- Janeiro de 2023 A DSM introduziu dois novos tipos de poliamida, Akulon FLX-LP e Akulon FLX40-HP, que serão usados como materiais de revestimento e fornecerão desempenho robusto em vasos de pressão Tipo IV usados para armazenamento de hidrogênio.
- Novembro de 2022 A Celanese Corporation concluiu a aquisição do negócio de Mobility & Materials (M&M) da DuPont. Esta aquisição aumentou o portfólio de produtos de termoplásticos de engenharia da empresa através da adição de marcas bem reconhecidas e propriedades intelectuais da DuPont.
- Junho de 2022 A Invista, uma subsidiária da Koch Industries Inc., tinha uma divisão de polímeros chamada INV Nylon Polymer Americas LLC, que decidiu investir pesadamente em suas instalações na Carolina do Sul, transformando o processo de produção e a capacidade logística da instalação de apoiar a produção de fibra de carpete para uma planta focada em polímeros com maior capacidade de fornecimento de polímero de nylon 66 para o mercado comercial. A obra estava prevista para começar ainda em 2022 e ser concluída em 2024.
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Relatório de mercado da poliamida da América do Norte - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
-
4.1 Tendências do usuário final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotivo
- 4.1.3 Construção e Construção
- 4.1.4 Elétrica e Eletrônica
- 4.1.5 Embalagem
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4.2 Tendências de importação e exportação
- 4.2.1 Poliamida (PA) Comércio
- 4.3 Tendências de preços
-
4.4 Visão geral da reciclagem
- 4.4.1 Tendências de reciclagem de poliamida (PA)
-
4.5 Quadro regulamentar
- 4.5.1 Canadá
- 4.5.2 México
- 4.5.3 Estados Unidos
- 4.6 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Indústria de usuários finais
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotivo
- 5.1.3 Construção e Construção
- 5.1.4 Elétrica e Eletrônica
- 5.1.5 Industrial e Máquinas
- 5.1.6 Embalagem
- 5.1.7 Outras indústrias de usuários finais
-
5.2 Tipo de sub-resina
- 5.2.1 Desempenho
- 5.2.2 Poliamida (PA) 6
- 5.2.3 Poliamida (PA) 66
- 5.2.4 Poliftalamida
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5.3 País
- 5.3.1 Canadá
- 5.3.2 México
- 5.3.3 Estados Unidos
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 AdvanSix
- 6.4.2 Arkema
- 6.4.3 Ascend Performance Materials
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Celanese Corporation
- 6.4.6 Domo Chemicals
- 6.4.7 DSM
- 6.4.8 EMS-Chemie Holding AG
- 6.4.9 Koch Industries, Inc.
- 6.4.10 Polymeric Resources Corporation
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE ENGENHARIA DE PLÁSTICOS
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter (Análise da Atratividade da Indústria)
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de poliamida da América do Norte
Aeroespacial, Automotivo, Construção Civil, Elétrica e Eletrônica, Industrial e Máquinas, Embalagens são cobertos como segmentos pela Indústria do Usuário Final. Aramida, Poliamida (PA) 6, Poliamida (PA) 66, Poliftalamida são cobertas como segmentos por Tipo de Sub Resina. Canadá, México, Estados Unidos são cobertos como segmentos por País.
- Poliamidas são plásticos de alto desempenho que podem suportar altas temperaturas e ambientes corrosivos. Devido às suas propriedades não adesivas e de baixo atrito, eles são adequados para aplicações em várias indústrias de usuários finais, como aeroespacial, eletrônica, automotiva e telecomunicações.
- A indústria automotiva ocupou a maior participação de mercado em termos de consumo de poliamidas em 2022. Isso pode ser atribuído ao acordo Estados Unidos-México-Canadá, que impõe que 75% dos componentes fabricados nos Estados Unidos, México ou Canadá terão tarifas zero, impulsionando posteriormente a demanda por veículos e poliamidas na região. Por exemplo, a produção de veículos atingiu 14,5 milhões de unidades em 2022, em comparação com 14 milhões de unidades no ano anterior.
- A indústria elétrica e eletrônica ocupou a segunda maior participação de mercado em termos de consumo de poliamidas em 2022, e espera-se que registre um CAGR de 8,87% em termos de valor durante o período de previsão, tornando-se a indústria de crescimento mais rápido.
- Houve uma mudança significativa dos consumidores em direção a itens eletrônicos de consumo, como laptops, celulares e dispositivos inteligentes, à medida que as empresas começaram a adotar modelos de trabalho em casa e as pessoas começaram a configurar escritórios em casa. Isso causou um aumento na demanda por eletrônicos de consumo. Por exemplo, a indústria elétrica e eletrônica gerou uma receita de produção de US$ 378 bilhões em 2022, em comparação com US$ 371 milhões em 2021.
- Tendências como o uso de materiais avançados, eletrônica orgânica, miniaturização, 5G, Inteligência Artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT) devem permitir práticas de fabricação inteligente. Espera-se que funcionem como motores de crescimento para o setor. A receita de produção de eletroeletrônicos deve chegar a US$ 977 bilhões até 2029.
Indústria de usuários finais
| Aeroespacial |
| Automotivo |
| Construção e Construção |
| Elétrica e Eletrônica |
| Industrial e Máquinas |
| Embalagem |
| Outras indústrias de usuários finais |
Tipo de sub-resina
| Desempenho |
| Poliamida (PA) 6 |
| Poliamida (PA) 66 |
| Poliftalamida |
País
| Canadá |
| México |
| Estados Unidos |
| Indústria de usuários finais | Aeroespacial |
| Automotivo | |
| Construção e Construção | |
| Elétrica e Eletrônica | |
| Industrial e Máquinas | |
| Embalagem | |
| Outras indústrias de usuários finais | |
| Tipo de sub-resina | Desempenho |
| Poliamida (PA) 6 | |
| Poliamida (PA) 66 | |
| Poliftalamida | |
| País | Canadá |
| México | |
| Estados Unidos |
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Definição de mercado
- Indústria do usuário final - Construção civil, embalagens, automotivo, aeroespacial, máquinas industriais, elétrica e eletrônica e outros são as indústrias usuárias finais consideradas no mercado de poliamida.
- Resina - Sob o escopo do estudo, resinas virgens de poliamida como Poliamida 6, Poliamida 66, Poliftalamida e Aramida nas formas primárias são consideradas.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Acetal | Este é um material rígido que tem uma superfície escorregadia. Pode facilmente suportar o desgaste em ambientes de trabalho abusivos. Este polímero é usado para aplicações de construção, como engrenagens, rolamentos, componentes de válvulas, etc. |
| Acrílico | Esta resina sintética é um derivado do ácido acrílico. Ele forma uma superfície lisa e é usado principalmente para várias aplicações internas. O material também pode ser usado para aplicações externas com uma formulação especial. |
| Elenco de filme | Um filme fundido é feito depositando uma camada de plástico sobre uma superfície, em seguida, solidificando e removendo o filme dessa superfície. A camada plástica pode estar na forma fundida, em solução ou em dispersão. |
| Corantes e Pigmentos | Corantes e pigmentos são aditivos usados para mudar a cor do plástico. Podem ser um pó ou uma pré-mistura de resina/cor. |
| Material compósito | Um material compósito é um material que é produzido a partir de dois ou mais materiais constituintes. Estes materiais constituintes têm propriedades químicas ou físicas diferentes e são fundidos para criar um material com propriedades diferentes dos elementos individuais. |
| Grau de Polimerização (DP) | O número de unidades monoméricas em uma macromolécula, polímero ou molécula de oligômero é referido como o grau de polimerização ou DP. Plásticos com propriedades físicas úteis costumam ter DPs na casa dos milhares. |
| Dispersão | Para criar uma suspensão ou solução de material em outra substância, partículas sólidas finas e aglomeradas de uma substância são dispersas em um líquido ou outra substância para formar uma dispersão. |
| Fibra | O plástico reforçado com fibra de vidro é um material composto por fibras de vidro embutidas em uma matriz de resina. Estes materiais possuem alta resistência à tração e ao impacto. Corrimãos e plataformas são dois exemplos de aplicações estruturais leves que usam fibra de vidro padrão. |
| Polímero reforçado com fibras (FRP) | O polímero reforçado com fibras é um material compósito feito de uma matriz polimérica reforçada com fibras. As fibras são geralmente de vidro, carbono, aramida ou basalto. |
| Floco | Trata-se de uma peça seca, descascada, geralmente com superfície irregular, e é a base dos plásticos celulósicos. |
| Fluoropolímeros | Este é um polímero à base de fluorocarbono com múltiplas ligações carbono-flúor. Caracteriza-se pela alta resistência a solventes, ácidos e bases. Estes materiais são resistentes, mas fáceis de usinar. Alguns dos fluoropolímeros populares são PTFE, ETFE, PVDF, PVF, etc. |
| Kevlar | Kevlar é o nome comumente referido para a fibra de aramida, que foi inicialmente uma marca Dupont para fibra de aramida. Qualquer grupo de materiais de poliamida leves, resistentes ao calor, sólidos, sintéticos e aromáticos que são moldados em fibras, filamentos ou folhas é chamado de fibra de aramida. Eles são classificados em Para-aramida e Meta-aramida. |
| Laminar | Uma estrutura ou superfície composta por camadas sequenciais de material coladas sob pressão e calor para construir até a forma e largura desejadas. |
| Náilon | São poliamidas formadoras de fibras sintéticas formadas em fios e monofilamentos. Essas fibras possuem excelente resistência à tração, durabilidade e elasticidade. Eles têm altos pontos de fusão e podem resistir a produtos químicos e vários líquidos. |
| Pré-forma PET | Uma pré-forma é um produto intermediário que é posteriormente soprado em uma garrafa de polietileno tereftalato (PET) ou em um recipiente. |
| Composição plástica | A composição consiste na preparação de formulações plásticas misturando e/ou misturando polímeros e aditivos em estado fundido para atingir as características desejadas. Essas misturas são dosadas automaticamente com setpoints fixos, geralmente através de alimentadores/funis. |
| Pellets de plástico | Os pellets de plástico, também conhecidos como pellets de pré-produção ou nurdles, são os blocos de construção para quase todos os produtos feitos de plástico. |
| Polimerização | É uma reação química de várias moléculas de monômeros para formar cadeias poliméricas que formam ligações covalentes estáveis. |
| Copolímeros de Estireno | Um copolímero é um polímero derivado de mais de uma espécie de monômero, e um copolímero de estireno é uma cadeia de polímeros consistindo de estireno e acrilato. |
| Termoplásticos | Os termoplásticos são definidos como polímeros que se tornam materiais macios quando aquecidos e endurecem quando resfriados. Os termoplásticos têm propriedades abrangentes e podem ser remoldados e reciclados sem afetar suas propriedades físicas. |
| Plástico Virgem | É uma forma básica de plástico que nunca foi usada, processada ou desenvolvida. Pode ser considerado mais valioso do que materiais reciclados ou já utilizados. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: As variáveis-chave quantificáveis (industriais e externas) relativas ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas a partir de um grupo de variáveis relevantes com base em pesquisa documental e revisão da literatura; juntamente com as principais contribuições de especialistas. Essas variáveis são confirmadas por meio de modelagem de regressão (quando necessário).
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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