Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Gases Industriais do Oriente Médio - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Gases Industriais do Oriente Médio

Demanda Crescente Proveniente das Operações de Upstream e Midstream de Petróleo e Gás

A recuperação aprimorada, o tratamento de gás ácido e os novos trens de GNL estão elevando o uso de nitrogênio de alta pureza, hidrogênio e CO₂. A Saudi Aramco e a ADNOC adicionam plantas de separação que injetam nitrogênio para manutenção de pressão e hidrogênio para hidrocraqueamento, multiplicando a intensidade de gás por barril processado. O Catar espera que a produção atinja 244 bilhões de m³ até 2030, com uma necessidade adicional de 83 bilhões de m³ de gases industriais, equivalente a 57% do crescimento previsto^{[1]Gulf Times, "Produção de Gás do Catar Deve Crescer Acentuadamente," gulf-times.com}. Projetos offshore como Hail e Ghasha requerem 1,5 milhão de toneladas de CO₂ capturado por ano, aguçando a demanda por unidades de purificação. As atividades contínuas de upstream se desdobram, portanto, em contratos de fornecimento in situ ao longo de toda a cadeia de valor.

Expansão do Pipeline Regional de CAPEX em Petroquímica e Refinarias

Projetos como o complexo Amiral, de USD 11 bilhões, na Arábia Saudita, integram o refino à produção química, aumentando a demanda de gás por unidade de matéria-prima^{[2]TotalEnergies, "Aramco e TotalEnergies Finalizam o Projeto Amiral de USD 11 Bilhões," totalenergies.com}. O complexo tem como meta 1,65 milhão de toneladas de etileno anualmente, demandando grandes volumes de nitrogênio para inertização, oxigênio para oxidação e hidrogênio para hidrotratamento. Os novos empreendimentos direcionam as linhas de produtos para polímeros especiais, que necessitam de gases de altíssima pureza na composição e no controle de qualidade. Os módulos de captura de carbono dentro dessas plantas aumentam a necessidade de equipamentos de purificação e compressão, alinhando as metas ambientais à eficiência operacional.

Aceleração da Expansão da Infraestrutura de Saúde (Gases Medicinais)

Os projetos de hospitais e clínicas no Oriente Médio incorporam tubulações centralizadas de gás e grandes armazéns a granel. A receita regional da Air Liquide cresceu 7,1% no primeiro semestre de 2024, atingindo EUR 553 milhões, impulsionada pelo oxigênio medicinal e pelas misturas especiais. A Gulf Cryo Med Gas ampliou contratos de fornecimento que atendem às normas da Farmacopeia Europeia e Americana. As lições da pandemia impulsionam mandatos de estocagem e planejamento de redundância, mantendo elevada a demanda por cilindros portáteis e tanques a vácuo isolados. O crescimento do turismo médico nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita sustenta ainda mais a expansão volumétrica de óxido nitroso e hélio para diagnóstico por imagem.

Avanço de Megaprojetos de Hidrogênio Verde Apoiados pelo Governo

A planta NEOM, de USD 8,4 bilhões, atingiu 80% de conclusão e produzirá 600 toneladas de hidrogênio diariamente até 2026. Omã destinou entre USD 40 bilhões e USD 60 bilhões para corredores de hidrogênio, incluindo dutos compartilhados e dessalinização. O complexo planejado de USD 17 bilhões no Sul do Sinai, no Egito, tem como meta 400.000 toneladas anuais. Esses empreendimentos criam uma grande demanda cativa por nitrogênio, argônio e oxigênio nos sistemas de eletrólise, liquefação e conversão de amônia, consolidando o fornecimento de longo prazo para os produtores de gás.

Endurecimento das Regulamentações de Saúde, Meio Ambiente e Segurança e Custos de Conformidade

As legislações regionais estão se alinhando às referências internacionais, exigindo análises detalhadas de impacto ambiental e limites rígidos para queima de gás. A Lei Federal 24 dos Emirados Árabes Unidos exige relatórios de emissões do berço ao túmulo, e imagens de satélite mostram que os reguladores estão intensificando a fiscalização contra a ventilação ilegal. Investigações da BBC revelaram plumas tóxicas sobre várias instalações do Golfo, acelerando a adoção de sistemas de combustão selada e de captura de alta eficiência. Atingir uma pureza de CO₂ superior a 99% para armazenamento eleva os custos de capital e operacionais para os pequenos fornecedores, incentivando a consolidação entre as empresas com infraestrutura robusta de conformidade.

Volatilidade do Preço do Petróleo Bruto Restringindo Novos Investimentos Industriais

As oscilações de preço reformulam o crescimento do PIB e as prioridades orçamentárias nas economias produtoras, influenciando os ciclos de investimento em refinarias, metais e projetos de energia que consomem gases a granel. Estudos acadêmicos que abrangem a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait e o Catar confirmam uma ligação de longo prazo entre a variação do preço do petróleo, a inflação e o investimento. A competitividade petroquímica se deteriora durante as recessões, quando produtores baseados em nafta em outros mercados ganham vantagem de custo, conforme demonstrado pela perda de USD 320 milhões da SABIC no primeiro trimestre de 2025. A volatilidade, portanto, atrasa alguns projetos de desgargalamento e adia nova demanda por gases industriais.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Produto: Dominância do Oxigênio em Meio ao Avanço Tecnológico do Nitrogênio

O oxigênio representou 28,74% da participação no mercado de gases industriais do Oriente Médio em 2025, impulsionado por usinas siderúrgicas, petroquímica e fundições de alumínio. O nitrogênio está definido para crescer mais rapidamente, a um CAGR de 4,44% até 2031, com o uso ampliado em embalagens de alimentos, soldagem eletrônica e inertização para recuperação de petróleo. Os volumes de dióxido de carbono crescem com a recuperação aprimorada de petróleo e a carbonatação de bebidas, enquanto o hidrogênio recebe impulso das melhorias em refinarias e dos eletrocombustíveis. O argônio apoia a soldagem durante a construção dos gigaprojetos, e a demanda por hélio origina-se de ressonância magnética e litografia para semicondutores. A construção de uma planta de liquefação de hélio da Air Liquide no Catar visa aliviar a escassez crônica. A Linde comissionou 59 pequenas plantas in situ de nitrogênio e oxigênio em 2024, destacando uma mudança em direção à produção distribuída que estreita a integração com os clientes.

A evolução do segmento evidencia uma transição do fornecimento de commodities orientado por volume para a demanda por especialidades orientada por pureza. A construção, a energia e os bens de consumo moldam as vendas de oxigênio e dióxido de carbono, enquanto combustíveis limpos, eletrônicos e alimentos embalados inclinam o crescimento para o nitrogênio e o hidrogênio. O mercado de gases industriais do Oriente Médio continua aprofundando os modelos in situ que proporcionam captação constante e certeza de custos para os usuários finais.

Nota: As participações de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a aquisição do relatório

Por Setor do Usuário Final: Liderança de Petróleo e Gás Desafiada pela Aceleração da Saúde

O setor de petróleo e gás manteve 26,85% do tamanho do mercado de gases industriais do Oriente Médio em 2025, sustentado pela expansão do GNL e pelo processamento de gás ácido. A demanda médica e farmacêutica registra um CAGR de 4,59% até 2031, à medida que os hospitais atualizam as redes de oxigênio encanado e as reservas de emergência. A petroquímica e o refino continuam sendo grandes compradores de hidrogênio, nitrogênio e monóxido de carbono, à medida que os complexos integrados se expandem. As linhas de eletrônicos e semicondutores na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos necessitam de gases de altíssima pureza, elevando a demanda por nitrogênio a granel e misturas de dopantes em nível de traços.

Os processadores de alimentos e bebidas ampliam o uso de nitrogênio para embalagens em atmosfera modificada que reduzem a deterioração. O crescimento da construção sustenta as vendas de gases de soldagem, e os projetos de energia renovável requerem gases de calibração para monitoramento. As estações de tratamento de água adotam aeração com oxigênio aprimorado, e os laboratórios ambientais analisam gases de combustão para atender a limites de emissão mais rigorosos. O impulso à diversificação dentro das economias regionais, portanto, dissemina a demanda por gases industriais entre setores tradicionais e emergentes, reduzindo a dependência do petróleo bruto.

Nota: As participações de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a aquisição do relatório

Análise Geográfica

A Arábia Saudita capturou 34,78% da participação no mercado de gases industriais do Oriente Médio em 2025, devido aos clusters petroquímicos concentrados em Jubail e Yanbu. A Visão 2030 impulsiona a demanda por meio da planta de hidrogênio verde do NEOM e das linhas de fabricação de semicondutores que requerem gases de alta pureza. As extensas redes de dutos reduzem os custos de distribuição e apoiam os investimentos em unidades criogênicas de separação de ar. A contínua integração de refinarias e os projetos de hidrogênio azul garantem um consumo de base resiliente.

Prevê-se que os Emirados Árabes Unidos cresçam a um CAGR de 4,72%, o ritmo mais rápido da região, à medida que desenvolvem parques tecnológicos, turismo de saúde e fabricação avançada. Os projetos de gás de USD 13 bilhões da ADNOC e a capacidade de 9,6 milhões de toneladas do GNL de Ruwais expandem a demanda por nitrogênio, hélio e hidrogênio. As zonas francas estratégicas e os portos de classe mundial tornam os Emirados Árabes Unidos um centro de distribuição, agilizando a entrega de última milha de cilindros e caminhões-tanque a granel por todo o Oriente Médio e África. O Catar concentra-se no GNL e na petroquímica, com a produção do Campo Norte em direção a 142 milhões de toneladas até 2030. O projeto Amônia-7 integra a captura de carbono, criando necessidades de compressão de CO₂ de alta pureza. O Kuwait se beneficia de novos ativos petroquímicos e de sua primeira planta de recuperação de CO₂, que processa 280 toneladas por dia. Israel aproveita as descobertas de gás offshore e a expansão tecnológica, enquanto Omã canaliza investimentos para grandes vales de hidrogênio verde atendidos por infraestrutura compartilhada. Os diversos planos econômicos desses países ancoram, portanto, o crescimento futuro no mercado de gases industriais do Oriente Médio.

Panorama regulatório

A produção, armazenamento, transporte e uso final de gases industriais no Oriente Médio são moldados por controles cada vez mais rígidos de segurança, comunicação de riscos químicos e emissões. Isso está levando os fornecedores a fortalecer a capacidade de conformidade e formalizar procedimentos operacionais nas instalações dos clientes. Nos Emirados Árabes Unidos, uma Resolução do Conselho de Ministros emitida em julho de 2026 determinou políticas de segurança e prevenção para instalações de gás industrial, reforçando as expectativas quanto a controles das instalações e governança operacional para produtores e distribuidores que atendem grandes polos industriais.

Os esforços de harmonização regional também afetam os requisitos de rotulagem e manuseio de gases e misturas de gases. O CCG, por meio de seu trabalho de padronização, notificou a OMC em maio de 2024 sobre uma norma preliminar (GSO2654:2023) alinhada à 7ª revisão do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), o que elevou o padrão de classificação, rotulagem e práticas de dados de segurança para cadeias de suprimentos de cilindros e líquidos a granel. Na Arábia Saudita, o Ministério da Energia supervisiona o licenciamento e as normas de segurança conforme a Lei de Distribuição de Gás Seco e Petróleo Liquefeito de julho de 2025, enquanto órgãos como a Middle East Gases Association (MEGA) apoiam a cooperação técnica e a harmonização de normas para operações transfronteiriças com expectativas de segurança consistentes.

Análise da cadeia de valor

A cadeia de valor de gases industriais do Oriente Médio abrange matérias-primas e utilidades (energia, água e ar) até a produção (unidades de separação de ar para oxigênio, nitrogênio e argônio; geração e purificação de hidrogênio; captura e purificação de CO2), seguida pela distribuição via dutos, logística de líquidos a granel e cilindros. Em grandes polos petroquímicos e de refino, como Jubail e Yanbu, os modelos de fornecimento in loco e por dutos predominam devido à demanda contínua de alto volume e à viabilidade econômica de integrar ASUs e unidades de hidrogênio aos complexos dos clientes. Os canais de líquidos comerciais e cilindros atendem clientes diversificados da manufatura, construção, laboratórios e saúde.

No downstream, os usuários finais geralmente contratam fornecimento in loco de longo prazo (build-own-operate) ou fornecimento comercial, dependendo da estabilidade de volume, requisitos de pureza e restrições de segurança do local. A Gulf Cryo destaca a integração vertical na região ao conectar a captura de CO2 com a purificação e aplicações industriais, refletindo uma mudança em direção a garantir fontes cativas e melhorar a confiabilidade do fornecimento onde a infraestrutura de CO2 é escassa. A MEGA apoia o alinhamento de normas e a cooperação prática entre grandes empresas multinacionais de gases e fornecedores regionais, incluindo práticas de manuseio de cilindros transfronteiriças, treinamento e cultura de segurança que sustentam o fornecimento ininterrupto.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

Grandes programas de descarbonização e moléculas limpas estão expandindo a demanda endereçável além dos gases a granel tradicionais, especialmente onde os projetos precisam de ofertas integradas que abranjam fornecimento de oxigênio e nitrogênio, hidrogênio e captura e purificação de CO2. O Projeto NEOM Green Hydrogen oferece um corredor de demanda concreto para gases industriais e serviços relacionados na produção de hidrogênio e conversão de amônia downstream. Em junho de 2026, a Air Products afirmou estar finalizando um acordo de marketing e distribuição com a Yara International para amônia renovável proveniente da NEOM, destacando como as cadeias de valor de amônia limpa voltadas para exportação exigem suporte confiável de nitrogênio, oxigênio e gases especiais em toda a construção, comissionamento e operações.

Também há espaço em branco nas redes regionais de captação, purificação e utilização de CO2, onde a pressão de conformidade e as metas de descarbonização industrial elevam o valor de ofertas integradas em vez de fornecimento isolado de commodities. A Gulf Cryo e o EMSTEEL Group anunciaram uma parceria em maio de 2026 para desenvolver uma cadeia de valor integrada de CCUS para descarbonização do aço, indicando que os clientes estão engajando fornecedores de gás em soluções de CO2 de ponta a ponta. Paralelamente, a densificação da rede comercial e as expansões de dutos permanecem áreas de oportunidade práticas conforme as zonas industriais se expandem; por exemplo, a Air Liquide engajou stakeholders egípcios em abril de 2026 em torno da expansão de investimentos em gases industriais e energia limpa, incluindo discussões sobre localização da fabricação de equipamentos e extensão da infraestrutura de dutos. Esses esforços apoiam níveis de serviço mais elevados para a indústria pesada, saúde e projetos emergentes de combustíveis limpos.