| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 8.05 % |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Dispositivos Semicondutores da Coreia
O mercado de dispositivos semicondutores coreanos está avaliado em USD 105.23 bilhões no ano atual e deve registrar um CAGR de 8.05% durante o período de previsão para se tornar USD 167.45 bilhões nos próximos cinco anos.
- Espera-se que a crescente demanda por dispositivos semicondutores das indústrias eletrônica e automotiva contribua significativamente para a geração de receita nos próximos anos, no entanto, a escassez de tarefas intensivas em mão de obra qualificada pode impedir a expansão da indústria nos próximos anos.
- O governo sul-coreano está tomando várias medidas para fortalecer seu cenário de semicondutores. Por exemplo, em 2022, o Ministério do Comércio, Indústria e Energia anunciou que as exportações de chips devem dobrar para US$ 200 bilhões até 2030.
- Além disso, o governo coreano busca construir uma correia K-Semiconductor que se estende por vários quilômetros ao sul de Seul e reúne designers, fabricantes e fornecedores de chips. Essas fábricas visam aumentar a vantagem competitiva da Coreia do Sul na indústria global de semicondutores, bem como localizar materiais semicondutores primários e suprimentos de equipamentos com as principais empresas de semicondutores e seus fornecedores trabalhando em clusters em meio a uma escassez global de chips.
- Em setembro de 2022, o governo sul-coreano anunciou várias estratégias para impulsionar sua indústria automotiva, incluindo a Coreia do Sul para investir KRW 95 trilhões na indústria automobilística nos próximos cinco anos. O Governo prevê produzir 3,3 milhões de veículos elétricos até 2030.
- Em março de 2023, a Coreia do Sul revelou planos de utilizar US$ 234 bilhões em investimentos privados para criar o maior cluster de semicondutores do mundo na área metropolitana de Seul. O cluster estaria localizado na província de Gyeonggi e concluído até 2042. O cluster estaria localizado na província de Gyeonggi e concluído até 2042. O Ministério do Comércio e Indústria da Coreia do Sul também revelou seus planos de construir cinco fábricas de semicondutores de alta tecnologia e atrair até 150 subfabricantes e empresas fabless.
- Além disso, em agosto de 2022, o Hyundai Motor Group da Coreia do Sul anunciou que havia optado por desenvolver seus próprios semicondutores automotivos. A Hyundai Mobis, empresa de componentes automotivos da montadora, agora está intensificando seus esforços para fabricar seus próprios semicondutores. A medida é considerada parte de uma estratégia para lidar com as preocupações com a escassez de fornecimento de semicondutores, que tornaram a produção interna de semicondutores mais crítica do que nunca, especialmente com a mudança para veículos elétricos. Tais desenvolvimentos ofereceriam oportunidades lucrativas para os participantes do mercado.
- Por outro lado, a indústria de semicondutores é considerada uma das mais complexas, não apenas devido às mais de 500 etapas de processamento envolvidas na fabricação e vários produtos, mas também ao ambiente hostil que enfrenta, por exemplo, o mercado eletrônico volátil e a demanda imprevisível.
- Dependendo da complexidade do processo de fabricação, pode haver cerca de 1.400 etapas de processo apenas na fabricação geral de wafers semicondutores. Transistores são formados na camada mais baixa, mas o processo é repetido à medida que inúmeras camadas de circuitos são formadas para criar o produto final. A complexidade da fabricação de dispositivos semicondutores provavelmente restringirá o crescimento do mercado estudado.
- Além disso, de acordo com o Instituto de Tecnologia Automotiva da Coreia ou Katech, a escassez global de semicondutores automotivos que começou no final do ano de 2020 continuou a afetar a indústria automobilística global no primeiro semestre do ano de 2022. Mesmo após 2023, algumas empresas ainda podem sentir seus efeitos.
- Até setembro de 2021, grandes montadoras globais como Volkswagen, Stellantis, GM Motors e Honda viram seus respectivos volumes de produção acumulados caírem cerca de 30% em relação ao mesmo período de 2019, de acordo com a Katech. O declínio momentâneo da indústria automotiva na Coreia também pode atuar como um fator restritivo no curto prazo para o mercado estudado.
Tendências de mercado de dispositivos semicondutores da Coreia
Espera-se que o segmento de semicondutores discretos impulsione o crescimento do mercado
- Dispositivos como transistores de efeito de campo semicondutores de óxido metálico (MOSFETs), transistores bipolares de porta isolada (IGBTs), transistores bipolares, tiristores, retificadores, etc., compõem o segmento de semicondutores discretos. Alguns dos principais fatores que influenciam o crescimento do segmento incluem a crescente demanda por dispositivos de alta energia e eficiência energética, a crescente prevalência de produtos eletrônicos portáteis e sem fio e o aumento do uso desses dispositivos na indústria automotiva devido à mudança para a eletrificação.
- O gerenciamento eficaz de energia é um dos temas críticos em semicondutores discretos. Na Coreia, novas arquiteturas de sistema estão diminuindo o tamanho e a contagem de componentes dos adaptadores de alimentação AC-DC, ao mesmo tempo em que aumentam sua eficiência. A maior transferência de energia é possibilitada pelos novos padrões Power-over-Ethernet (PoE), permitindo a criação de novas classes de dispositivos, como a iluminação conectada.
- Vários fatores, incluindo a física subjacente e a experiência do usuário final, influenciam a adoção e aceitação da tecnologia vestível pelo consumidor na Coreia. Para manter uma vantagem competitiva, as empresas coreanas de semicondutores discretos estão ganhando em estar cientes das dificuldades e tendências de mercado durante a fase de design do produto. Diodos de barreira Schottky (SBDs), transistores de efeito de campo de junção (JFETs) e transistores de efeito de campo metal-óxido-semicondutor (MOSFET) são exemplos de dispositivos eletrônicos de potência que podem reduzir as perdas de energia usando um semicondutor com maior mobilidade e um campo crítico de ruptura mais alto, como o carboneto de silício (SiC).
- Hoje, uma das aplicações mais demandadas para semicondutores de energia é uma fonte de alimentação ininterrupta, que normalmente é usada para proteger hardware como computadores, data centers, equipamentos de telecomunicações ou outros equipamentos elétricos onde uma interrupção inesperada de energia pode causar ferimentos, mortes, interrupção grave de negócios ou perda de dados. Os sistemas de fonte de alimentação ininterrupta geralmente contêm baterias e um inversor que usa transistor bipolar de porta isolada (IGBT).
- Os fornecedores da região estão utilizando transistores GaN para atender aos requisitos de energia do servidor do data center. A perna de alta frequência usa interruptores de GaN, enquanto a perna de baixa frequência utiliza MOSFETs de superjunção, aumentando a eficiência em até 97,5%. A expansão contínua de data centers de hiperescala por provedores de computação em nuvem também está alimentando a demanda por MOSFETs discretos. Além disso, o uso de transistores de potência de nitreto de gálio (GaN) está ganhando força em muitas aplicações de eletrônicos de consumo, particularmente carregadores. A tecnologia de switch GaN permitiu um grande avanço na miniaturização de carregadores e adaptadores.
- Semicondutores discretos são usados em vários produtos eletrônicos, incluindo smartphones. Esses semicondutores executam funções eletrônicas menores, incluindo conversão de energia, regulação de tensão, transmissão de dados e displays digitais de alta definição em smartphones. Alguns dos muitos semicondutores discretos usados em smartphones incluem transistores, diodos e dispositivos de energia.
- Cerca de 94% dos entrevistados afirmaram possuir um smartphone em um estudo do Instituto de Desenvolvimento da Sociedade da Informação da Coreia (KISDI) realizado na Coreia do Sul em 2022, contra cerca de 22% em 2011. Essa enorme adoção de smartphones impulsionaria o mercado.
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O segmento industrial deve testemunhar um alto crescimento do mercado
- A indústria de automação foi revolucionada ao integrar aspectos de fabricação digital e física para oferecer o melhor desempenho. Além disso, o foco em alcançar a produção zero de resíduos e um tempo mais curto para chegar ao mercado impulsionou o crescimento do mercado.
- De acordo com o Relatório 2021 da Federação Internacional de Robótica, a Coreia do Sul tinha 932 robôs por 10.000 membros de sua população. A Coreia do Sul tem a maior densidade de robôs do mundo após três anos em 2º lugar. Pela primeira vez, o número de robôs industriais em todo o mundo ultrapassou 3 milhões em 2021.
- Na Coreia, 342.983 robôs industriais estavam em uso em 2020. De acordo com a Federação Internacional de Robótica (IFR), em comparação com 2020, a demanda coreana por robôs aumentou 11% em 2021 nas indústrias eletrônica e automotiva e 8% em média. Tal aumento de robôs industriais impulsionaria a demanda pelo mercado estudado.
- Na Coreia, a Indústria 4.0 e a Internet das Coisas Industrial estão no centro das novas abordagens tecnológicas para desenvolver, produzir e gerenciar toda a cadeia logística, também conhecida como automação de fábrica inteligente. Eles dominam as tendências do setor industrial, com máquinas e dispositivos conectados via internet.
- Além disso, grandes mudanças na manufatura devido à Indústria 4.0 e à aceitação da Internet das Coisas industrial (IIoT) exigem que as empresas adotem maneiras mais inteligentes, ágeis e inovadoras de avançar na produção, com tecnologias que complementam e aumentam o trabalho humano com automação e reduzem os acidentes industriais causados por uma falha de processo.
- Os setores comercial e público da Coreia concordaram em aumentar o número de fábricas inteligentes locais, com o objetivo de ter mais de 30.000 delas trabalhando com a mais nova tecnologia digital e analítica até 2022.
- O Ministério do Comércio, Indústria e Energia (MOTIE) da Coreia reafirmou as ambições do governo de ajudar as pequenas e médias empresas a adotar e expandir a tecnologia de fabricação inteligente. As pequenas e médias empresas (PME) representam mais de 99% de todas as empresas na Coreia, e os dados governamentais sugerem que as exportações das PME estão a crescer. Tal aumento no valor das exportações impulsionaria o mercado estudado.
- De acordo com o Banco da Coreia, o índice de preços ao produtor sul-coreano (PPI) para semicondutores de sistema ficou um pouco abaixo de 106 pontos em 2022. O maior valor de índice já observado durante o período da pesquisa foi este. Antes de 2022, o PPI anteriormente apresentava valores estáveis sem mudança perceptível no preço. Tal aumento no índice de preços de semicondutores criaria uma oportunidade para o mercado estudado crescer no segmento estudado.
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Visão geral da indústria de dispositivos semicondutores da Coreia
O mercado coreano de dispositivos semicondutores está fragmentado com a presença de várias empresas como Intel Corporation, NXP Semiconductors NV, SK Hynix Inc., etc. As empresas do mercado estão continuamente investindo em parcerias estratégicas, desenvolvimentos de produtos, fusões e aquisições para ganhar mais participação de mercado. Alguns dos desenvolvimentos recentes no mercado são:.
Em setembro de 2022, em preparação para a expansão futura, a SK Hynix anunciou a construção do M15X (eXtension), uma nova fábrica de fabricação em Cheongju, Chungcheongbuk-do. A previsão é que a nova fábrica seja concluída no início de 2025. Nos cinco anos seguintes, 15 trilhões de KRW seriam investidos para desenvolver a fábrica e instalar instalações de produção. Espera-se que a fábrica seja uma estrutura de dois andares do tamanho de um M11 e M12 combinados.
Em maio de 2022, a Samsung Electronics anunciou o desenvolvimento do primeiro Compute Express Link DRAM de 512 gigabytes da indústria, dando um passo importante para a comercialização do CXL, que permitiria uma capacidade de memória extremamente alta com baixa latência em sistemas de TI.
Líderes do mercado de dispositivos semicondutores da Coreia
-
Intel Corporation
-
Toshiba Corporation
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Samsung Electronics Co. Ltd
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NXP Semiconductors NV
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SK Hynix Inc.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de dispositivos semicondutores da Coreia
- Agosto de 2022 A Samsung Electronics lançou seu novo complexo de pesquisa e desenvolvimento de semicondutores em Giheung, na Coreia, para ampliar sua proeminência em tecnologia avançada de semicondutores. A empresa planeja investir aproximadamente KRW 20 trilhões até 2028 no complexo. O centro de P&D cobriria uma área de cerca de 109.000 m² dentro de seu campus de Giheung. A nova instalação estaria envolvida em pesquisas avançadas sobre dispositivos e processos de próxima geração para semicondutores de memória e sistemas, bem como no desenvolvimento de novas tecnologias inovadoras com base em um roteiro de longo prazo.
- Junho de 2022 A LG Chem Ltd concordou em estabelecer uma nova joint venture com a Kemco, uma subsidiária da Korea Zinc Company, comprometida com a reciclagem de materiais precursores para ajudar a garantir um fornecimento estável de componentes para baterias de veículos elétricos (EV). As duas empresas planejam gastar mais de US$ 159 milhões em uma fábrica com capacidade de produção anual de 20.000 toneladas de materiais precursores reciclados para cátodos e ânodos de baterias de veículos elétricos.
Segmentação da indústria de dispositivos semicondutores da Coreia
Um dispositivo semicondutor é um componente eletrônico que depende das propriedades eletrônicas do material semicondutor para sua função.
O mercado coreano de dispositivos semicondutores é segmentado por tipo de dispositivo (semicondutores discretos, optoeletrônicos, sensores, circuitos integrados (analógicos, lógicos, memória, micro (microprocessadores, microcontroladores, processadores de sinal digital)), por usuário final vertical (automotivo, comunicação (com e sem fio), consumidor, industrial, computação / armazenamento de dados).
Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em termos de valor (bilhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de dispositivo | Semicondutores Discretos | |||
| Optoeletrônica | ||||
| Sensores | ||||
| Circuitos integrados | Analógico | |||
| Lógica | ||||
| Memória | ||||
| Micro | Microprocessadores (MPU) | |||
| Microcontroladores (MCU) | ||||
| Processadores de sinais digitais | ||||
| Por vertical do usuário final | Automotivo | |||
| Comunicação (com e sem fio) | ||||
| Consumidor | ||||
| Industrial | ||||
| Computação/Armazenamento de Dados | ||||
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Perguntas mais frequentes
Qual é o tamanho atual do mercado Coreia Semiconductor Device?
Prevê-se que o mercado Dispositivo semicondutor da Coreia registre um CAGR de 8.05% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave players no mercado Coreia Semiconductor Device?
Intel Corporation, Toshiba Corporation, Samsung Electronics Co. Ltd, NXP Semiconductors NV, SK Hynix Inc. são as principais empresas que operam no mercado de dispositivos semicondutores da Coreia.
Em que anos este mercado Coreia Semiconductor Device cobre?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Dispositivo semicondutor da Coreia por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Dispositivo semicondutor da Coreia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da indústria de dispositivos semicondutores da Coreia
Estatísticas para a participação de mercado de 2024 Dispositivo semicondutor, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Coreia Semiconductor Device inclui uma previsão de mercado, perspectivas e visão geral histórica. Obter uma amostra desta análise da indústria como um download PDF de relatório gratuito.
