Tamanho e Participação do Mercado de Equipamentos de Monitoramento de Cuidados ao Paciente no Japão

Resumo do Mercado de Equipamentos de Monitoramento de Cuidados ao Paciente no Japão
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Equipamentos de Monitoramento de Cuidados ao Paciente no Japão por Mordor Intelligence

O tamanho do mercado de Equipamentos de Monitoramento de Cuidados ao Paciente no Japão deve crescer de USD 2,21 bilhões em 2025 para USD 2,36 bilhões em 2026, com previsão de atingir USD 3,29 bilhões até 2031, a uma CAGR de 6,83% no período de 2026-2031.

  • A pandemia de COVID-19 impactou positivamente o crescimento do mercado. A demanda por dispositivos vestíveis e dispositivos de monitoramento de pacientes aumentou durante o período pandêmico, pois eles permitem a comunicação sem contato e o rastreamento de condições médicas pelos clínicos. Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pelo Mainichi Japan's National Daily em setembro de 2021, observou-se que a demanda por oximetria de pulso aumentou no Japão devido à pandemia de COVID-19. A disseminação e o diagnóstico precoce da COVID-19 foram determinados por meio do monitoramento remoto de sinais vitais, como temperatura da pele e corporal, frequência respiratória, frequência de pulso, frequência cardíaca e nível de oxigênio no sangue, que estão relacionados à COVID-19. Além disso, conforme outro artigo publicado na Nature Public Health Emergency Collection em fevereiro de 2023, pacientes hipertensos receberam um dispositivo de monitoramento domiciliar da pressão arterial (PA) conectado a um servidor web, e as instalações médicas locais eram notificadas caso seus pacientes hipertensos apresentassem aumento consistente nos níveis de PA no Japão. De acordo com a atualização da Organização Mundial da Saúde (OMS) de março de 2023, 33,4 milhões de casos confirmados de COVID-19 foram registrados no Japão. Assim, o crescente número de casos de COVID-19 entre a população deve aumentar a necessidade de monitorar os níveis de oxigênio, o que deve incrementar a demanda por dispositivos de monitoramento de pacientes, como oximetria e monitoramento de PA, o que, por sua vez, impulsionou o crescimento do mercado durante a pandemia.
  • Certos fatores que estão impulsionando o crescimento do mercado são o crescente ônus das doenças crônicas, como doenças neurológicas, e a crescente preferência por dispositivos de monitoramento domiciliar e remoto. Por exemplo, um artigo publicado no Clinical Parkinism & Related Disorder Journal em maio de 2022 afirmou que a taxa de prevalência da doença de Parkinson na população japonesa pesquisada era de 279,7 por 100.000 indivíduos. Assim, o elevado ônus das doenças neurológicas entre os japoneses deve impulsionar a necessidade de monitoramento regular para prevenir riscos à saúde, o que deve aumentar a demanda por dispositivos de monitoramento de cuidados ao paciente, acelerando assim o crescimento do mercado.
  • Além disso, o crescimento da população idosa também está contribuindo para o crescimento do mercado estudado. Por exemplo, de acordo com as estatísticas de 2022 publicadas pelo Fundo de População das Nações Unidas, no Japão, uma grande proporção da população em vida está na faixa etária de 15 a 64 anos e representa 59% em 2022. Adicionalmente, conforme a mesma fonte, 29% da população tem 65 anos ou mais em 2022. Assim, o crescimento das populações idosas, mais propensas a desenvolver doenças crônicas que requerem monitoramento e diagnóstico adequados, deve aumentar a adoção de dispositivos de monitoramento para acompanhar regularmente sua condição e estado de saúde, impulsionando assim o crescimento do mercado estudado.
  • Além disso, o aumento das atividades das empresas no desenvolvimento de dispositivos avançados de monitoramento de pacientes também está contribuindo para o crescimento do mercado. Por exemplo, em maio de 2021, a Xenoma Inc., uma startup sediada em Tóquio, derivada da Universidade de Tóquio, lançou a camiseta e-skin Sleep T-shirt, que é vestida ao dormir para fornecer diagnóstico do sono. A camiseta vem com um pequeno dispositivo eletrônico afixado ao bolso. O dispositivo pode medir batimento cardíaco, movimentos corporais e temperatura no interior da camiseta. A tecnologia inovadora tem como objetivo auxiliar pacientes com ritmos cardíacos anormais, documentando de forma mais clara síncopes inexplicáveis.
  • No entanto, fatores como a resistência dos profissionais de saúde à adoção de sistemas de monitoramento de pacientes e o alto custo da tecnologia tendem a restringir o crescimento do mercado ao longo do período de previsão.

Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.

Cenário Competitivo

O mercado japonês de monitoramento de pacientes é fragmentado. Alguns dos participantes do mercado são Abbott Laboratories, Boston Scientific Corporation, Koninklijke Philips N.V., General Electric Company (GE Healthcare), Nihon Kohden Corporation, Siemens Healthcare GmbH, entre outros.

Líderes do Setor de Equipamentos de Monitoramento de Cuidados ao Paciente no Japão

  1. Abbott Laboratories

  2. General Electric Company (GE Healthcare)

  3. Boston Scientific Corporation

  4. Nihon Kohden Corporation

  5. Koninklijke Philips N.V.

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Equipamentos de Monitoramento de Cuidados ao Paciente no Japão
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Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

As oportunidades no mercado japonês de equipamentos de monitoramento de cuidados ao paciente estão cada vez mais ligadas a fluxos de trabalho interoperáveis e baseados em software para cuidados domiciliares e remotos, além de modelos de centro de comando hospitalar que consolidam os dados à beira do leito. No lado da oferta, a PMDA reforçou sua capacidade de análise de Software como Dispositivo Médico (SaMD) ao reorganizar seu Escritório de SaMD em 1º de julho de 2024. O marco de diretrizes de SaMD (aviso administrativo datado de 29 de maio de 2023, segunda versão) também enfatiza considerações práticas de aprovação e desenvolvimento, incluindo a confiabilidade de dados do mundo real e a geração de evidências em etapas. No lado da demanda e do modelo operacional, documentos do MHLW relacionados à digitalização dos cuidados de enfermagem domiciliar (envio de faturamento online e confirmação de qualificação online a partir de junho de 2024, com uso obrigatório vinculado ao momento da abolição do cartão de seguro no outono de 2024) apoiam fluxos de trabalho de cuidados domiciliares mais conectados, nos quais dispositivos de monitoramento remoto podem ser integrados à coordenação de cuidados de rotina.

A lacuna de curto prazo é a de conectividade de dados mais escalável e programas de monitoramento domiciliar ancorados clinicamente que possam ir além de pilotos de instalação única. Em maio de 2026, SMFG, Fujitsu e SoftBank anunciaram uma base de dados de saúde e médicos visando o uso por até 60 milhões de usuários e a introdução em 4.000 instituições médicas. Essa iniciativa está alinhada com a direção do governo para uma plataforma nacional de informações médicas e cria um caminho mais claro para que os dados dos dispositivos de monitoramento fluam para análises e gestão de cuidados mais amplas (sujeito a consentimento e governança da plataforma). A atividade das empresas também aponta o monitoramento cardíaco domiciliar como um caso de uso viável. Em fevereiro de 2026, o Shimadzu Future Innovation Fund investiu na A-wave Inc., que está desenvolvendo um wearable no formato de relógio de pulso que mede os sons cardíacos em casa para pacientes com insuficiência cardíaca crônica, junto com um sistema para que médicos acessem remotamente os dados. A A-wave também divulgou uma Série B de 5,4 bilhões de JPY e o início de pesquisa clínica no Hospital Universitário de Osaka, com preparação para colaboração em ensaios clínicos em nível nacional. Esses sinais, junto com as expectativas de normas específicas do Japão para unidades de monitoramento central (por exemplo, comportamento de alarme e requisitos de segurança referenciados na IEC 60601-1-8 e normas JIS relacionadas), mantêm a diferenciação de produtos focada em conectividade pronta para conformidade, gestão de alarmes e integração com sistemas de informação clínica em ambientes agudos e domiciliares.

Desenvolvimentos recentes do setor

  • Abril de 2026: a Philips Japan iniciou as vendas da série Flash 5100 POC, um sistema de imagem por ultrassom especializado para uso no ponto de atendimento em ambientes como UTI e departamentos de emergência. O lançamento apoia cuidados agudos centrados em fluxo de trabalho, nos quais monitoramento, triagem e tomada de decisão rápida ocorrem cada vez mais à beira do leito. Isso também reforça a presença da Philips em ambientes de cuidados críticos conectados.
  • Fevereiro de 2026: o Hospital Universitário de Medicina de Sapporo implementou uma solução avançada de UTI remota incorporando programas eICU da Philips para vincular dados de pacientes provenientes de monitores à beira do leito entre instalações. Essa implementação reflete a demanda hospitalar por supervisão centralizada e visibilidade entre instalações. Também expande a superfície de integração para monitoramento multiparamétrico, alarmes e suporte à decisão clínica.
  • Outubro de 2025: a Philips Japan destacou a importância do planejamento de continuidade de negócios (BCP) em instalações médicas durante seu seminário de lançamento da edição japonesa do Future Health Index 2025. A ênfase no BCP reforça o interesse de aquisição em monitoramento resiliente e visibilidade centralizada durante interrupções. Como resultado, isso influencia como os hospitais priorizam a infraestrutura de monitoramento conectado e capacidades do tipo centro de comando.

Índice do Relatório do Setor de Equipamentos de Monitoramento de Cuidados ao Paciente no Japão

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. DINÂMICA DE MERCADO

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Impulsionadores do Mercado
    • 4.2.1 Crescente Ônus das Doenças Crônicas Devido a Mudanças no Estilo de Vida
    • 4.2.2 Crescente Preferência pelo Monitoramento Domiciliar e Remoto
  • 4.3 Restrições do Mercado
    • 4.3.1 Resistência dos Profissionais do Setor de Saúde à Adoção de Sistemas de Monitoramento de Pacientes
    • 4.3.2 Alto Custo da Tecnologia
  • 4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.4.1 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.4.2 Poder de Barganha dos Compradores/Consumidores
    • 4.4.3 Poder de Barganha dos Fornecedores
    • 4.4.4 Ameaça de Produtos Substitutos
    • 4.4.5 Intensidade da Rivalidade Competitiva

5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do Mercado por Valor em USD)

  • 5.1 Por Tipo de Dispositivo
    • 5.1.1 Dispositivos de Monitoramento Hemodinâmico
    • 5.1.2 Dispositivos de Neuromonitoramento
    • 5.1.3 Dispositivos de Monitoramento Cardíaco
    • 5.1.4 Monitores Multiparamétricos
    • 5.1.5 Dispositivos de Monitoramento Respiratório
    • 5.1.6 Dispositivos de Monitoramento Remoto de Pacientes
    • 5.1.7 Outros Tipos de Dispositivos
  • 5.2 Por Aplicação
    • 5.2.1 Cardiologia
    • 5.2.2 Neurologia
    • 5.2.3 Respiratório
    • 5.2.4 Fetal e Neonatal
    • 5.2.5 Gerenciamento de Peso e Monitoramento de Condicionamento Físico
    • 5.2.6 Outras Aplicações
  • 5.3 Por Usuários Finais
    • 5.3.1 Cuidados Domiciliares de Saúde
    • 5.3.2 Hospitais e Clínicas
    • 5.3.3 Outros Usuários Finais

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Perfis de Empresas
    • 6.1.1 Abbott Laboratories
    • 6.1.2 General Electric Company (GE Healthcare)
    • 6.1.3 Boston Scientific Corporation
    • 6.1.4 Nihon Kohden Corporation
    • 6.1.5 Siemens Healthcare GmbH
    • 6.1.6 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.1.7 Baxter International Inc
    • 6.1.8 Becton, Dickinson and Company
    • 6.1.9 Omron Corporation

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

**Sujeito a disponibilidade
**O Cenário Competitivo abrange - Visão Geral do Negócio, Finanças, Produtos e Estratégias, e Desenvolvimentos Recentes

Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório

Definição e abrangência do mercado

Este mercado abrange o valor das vendas de equipamentos de monitoramento de cuidados ao paciente utilizados no Japão para acompanhar sinais vitais e o estado do paciente, seja à beira do leito, em instalações, ou por meio de monitoramento conectado em ambientes domiciliares.

Exclusões de escopo: excluímos wearables de bem-estar destinados apenas ao consumidor sem intenção de monitoramento clínico, bem como programas de monitoramento remoto exclusivamente de serviços quando nenhuma receita de equipamento está envolvida.

Visão geral da segmentação

  • Por Tipo de Dispositivo
    • Dispositivos de Monitoramento Hemodinâmico
    • Dispositivos de Neuromonitoramento
    • Dispositivos de Monitoramento Cardíaco
    • Monitores Multiparamétricos
    • Dispositivos de Monitoramento Respiratório
    • Dispositivos de Monitoramento Remoto de Pacientes
    • Outros Tipos de Dispositivos
  • Por Aplicação
    • Cardiologia
    • Neurologia
    • Respiratório
    • Fetal e Neonatal
    • Gerenciamento de Peso e Monitoramento de Condicionamento Físico
    • Outras Aplicações
  • Por Usuários Finais
    • Cuidados Domiciliares de Saúde
    • Hospitais e Clínicas
    • Outros Usuários Finais

Fontes de dados, dimensionamento de mercado e validação

Pesquisa documental

A pesquisa documental estabeleceu a estrutura base do modelo, principalmente esclarecendo onde a demanda se concentra e como os volumes de equipamentos tendem a se movimentar entre os ambientes de cuidado no Japão. Utilizamos indicadores públicos do sistema de saúde e da população e, em seguida, os mapeamos para casos de uso de monitoramento em hospitais, clínicas e cuidados domiciliares.

As fontes consultadas incluem publicações públicas como estatísticas do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, dados de saúde da OCDE, conjuntos de dados da Organização Mundial da Saúde, séries de estrutura de idade populacional da ONU e estudos clínicos revisados por pares sobre adoção de dispositivos. Também revisamos relatórios anuais de empresas, apresentações a investidores, brochuras de produtos, notícias médicas confiáveis e sites de associações para confirmar definições de produtos e padrões de uso típicos. Quando necessário, uma assinatura paga que cobre dados financeiros de empresas e um banco de dados de patentes foram utilizados para verificar cruzadamente os pipelines de produtos e a direção das receitas. As fontes documentais listadas aqui são ilustrativas, e muitos outros documentos públicos também foram utilizados na coleta, validação e esclarecimento de dados.

Entrevistas e pesquisas primárias

O trabalho primário focou em validar quais categorias de monitoramento estão ativamente orçadas no Japão, como se comportam os ciclos de substituição e com que rapidez o monitoramento conectado está sendo adotado em hospitais, clínicas e cuidados de saúde domiciliares. Conversamos com uma combinação de fabricantes, distribuidores e partes interessadas clínicas e biomédicas, para que as lacunas da pesquisa documental pudessem ser preenchidas, e as premissas de preços e utilização pudessem ser testadas antes da finalização dos totais.

Distribuição dos respondentes do trabalho de campo de pesquisa primária

Tipo de empresaCargo do respondenteRegião
Nível superior: 31% CXOs: 12%
Nível intermediário: 49% Líderes funcionais/de unidade: 38%
Participantes menores: 20% Gerentes: 50%

Dimensionamento e previsão de mercado

O dimensionamento foi construído usando uma abordagem mista que começa com uma reconstrução top-down do conjunto de demanda para o Japão, e depois é verificada usando aproximações bottom-up seletivas. No lado top-down, vinculamos sinais de prestação de cuidados, como níveis de atividade hospitalar e a proporção de pacientes idosos, à intensidade esperada de monitoramento por ambiente, seguido de um ajuste para os ciclos de substituição e atualização de equipamentos.

Para manter o modelo prático, foi utilizada uma pequena lista de indicadores característicos do mercado como principais insumos, incluindo a tendência da população de 65 anos ou mais, os volumes de procedimentos hospitalares e ambulatoriais, a penetração de monitoramento em UTI e enfermaria geral, a adoção de cuidados de saúde domiciliares para condições crônicas, e os movimentos do preço médio de venda por classe de dispositivo. A previsão foi concluída usando análise de cenários apoiada por feedback primário sobre a velocidade de adoção e a pressão orçamentária, e depois ajustada para que a curva reflita como as aquisições normalmente se distribuem em ciclos de vários anos. Quando não foi possível realizar consolidações bottom-up diretas, as lacunas foram tratadas por meio de razões de proxy, por exemplo, um PMV amostrado multiplicado por embarques unitários estimados para grupos de dispositivos selecionados, depois reconciliado com o total.

Validação de dados e ciclo de atualização

A validação foi feita por meio de múltiplas verificações, para que os valores finais não dependam de uma única premissa. Comparamos os totais modelados com sinais independentes, como as expectativas de mix de categorias de dispositivos, a direção dos preços e a necessidade implícita de substituição da base instalada, e depois revisamos as variações que pareciam muito altas ou muito baixas.

Antes da aprovação final, a análise é revisada em etapas, e os especialistas são contatados novamente quando um insumo importante muda ou quando o modelo produz uma variação inesperada. Os relatórios são atualizados anualmente, com atualizações intermediárias quando há eventos materiais que possam alterar a demanda, os preços ou o comportamento de aquisição. Imediatamente antes da entrega, é feita uma revisão final para que os clientes recebam uma visão atualizada com base nas informações mais recentes disponíveis.

Tamanho do mercado japonês de equipamentos de monitoramento de cuidados ao paciente da Mordor Intelligence comparado a outras estimativas publicadas

Os tamanhos de mercado publicados para equipamentos de monitoramento de cuidados ao paciente no Japão podem parecer diferentes mesmo quando o tema parece o mesmo, pois as regras de contagem nem sempre estão alinhadas. As diferenças mais comuns vêm do que é tratado como receita de equipamento versus serviços, quais classes de dispositivos são agrupadas e qual ano é usado como ponto de partida.

Em nossas verificações cruzadas, os maiores fatores de discrepância foram se o monitoramento remoto de pacientes é contado apenas como hardware ou como valor de programa mais amplo, e se a formação de preços é assumida como aumentando uniformemente entre categorias, apesar das mudanças de mix entre uso multiparamétrico, cardíaco, respiratório e fetal ou neonatal. O momento cambial e a cadência de atualização também importam, e uma definição mais restrita, focada apenas na receita de dispositivos, com verificações de PMV e penetração no nível de categoria, explica por que o valor de 2025 se posiciona onde está, seguido pela atualização de premissas mais frequente aplicada pela Mordor Intelligence.

Comparação de referência

FonteTamanho do mercadoLacunas na metodologia de pesquisa
Mordor Intelligence 2,21 bilhões de USD (2025)
Editora do Setor A 2,10 bilhões de USD (2025)Utiliza, na prática, um escopo de receita de dispositivos um pouco mais restrito, o que pode subestimar configurações de monitoramento conectado vendidas como pacotes de equipamentos combinados em canais hospitalares e domiciliares.
Casa de Pesquisa B 2,26 bilhões de USD (2026)Parte de um ano posterior e inclui programas de monitoramento mais amplos e ofertas adjacentes de wearables e conectividade, o que tende a elevar o total em comparação com um modelo de equipamento focado em hardware.

A diferença apresentada na tabela é explicada principalmente pelo momento, 2025 versus 2026, e por se o monitoramento conectado é tratado apenas como venda de equipamentos ou como uma linha de gasto mais ampla em prestação de cuidados. Ao manter as etapas visíveis, utilizando um pequeno conjunto de sinais de demanda observáveis do Japão e validando premissas com verificações primárias repetidas, o número resultante permanece rastreável e mais fácil de reproduzir para discussões de planejamento e orçamento.

Principais Questões Respondidas no Relatório

Qual é o tamanho do Mercado de Equipamentos de Monitoramento de Cuidados ao Paciente no Japão?

Espera-se que o tamanho do Mercado de Equipamentos de Monitoramento de Cuidados ao Paciente no Japão atinja USD 2,36 bilhões em 2026 e cresça a uma CAGR de 6,83% para atingir USD 3,29 bilhões até 2031.

Qual é o tamanho atual do Mercado de Equipamentos de Monitoramento de Cuidados ao Paciente no Japão?

Em 2026, espera-se que o tamanho do Mercado de Equipamentos de Monitoramento de Cuidados ao Paciente no Japão atinja USD 2,36 bilhões.

Quais são os principais participantes do Mercado de Equipamentos de Monitoramento de Cuidados ao Paciente no Japão?

Abbott Laboratories, General Electric Company (GE Healthcare), Boston Scientific Corporation, Nihon Kohden Corporation e Koninklijke Philips N.V. são as principais empresas que operam no Mercado de Equipamentos de Monitoramento de Cuidados ao Paciente no Japão.

Quais anos este Mercado de Equipamentos de Monitoramento de Cuidados ao Paciente no Japão abrange e qual foi o tamanho do mercado em 2025?

Em 2025, o tamanho do Mercado de Equipamentos de Monitoramento de Cuidados ao Paciente no Japão foi estimado em USD 2,36 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de Equipamentos de Monitoramento de Cuidados ao Paciente no Japão para os anos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Equipamentos de Monitoramento de Cuidados ao Paciente no Japão para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.

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