| Período de Estudo | 2021 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2021 - 2022 |
| CAGR | 14.09% |
| Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Construção de Data Center da Indonésia
O tamanho do mercado Data Center da Indonésia deve atingir USD 4 bilhões até 2029, a um CAGR de 14.09% durante o período de previsão (2023-2029). Uma das fontes críticas de crescimento na região é sua crescente economia de internet.
- A economia de internet da região do Sudeste Asiático é responsável por mais de US$ 100 bilhões, de acordo com a SpaceDC Pte Ltd, e deve se expandir para US$ 300 bilhões até 2025. Como resultado, espera-se que a demanda por serviços de dados e infraestrutura cresça rapidamente durante o período de previsão.
- A Indonésia ocupa posições mais baixas no índice competitivo do que outros países do Sudeste Asiático. No entanto, a vantagem comercial potencial para os players de data center é significativa. A Indonésia está testemunhando uma economia digital em crescimento, juntamente com o rápido crescimento de empresas iniciantes e uma população cada vez maior, levando a um aumento nos data centers de hiperescala.
- A pandemia COVID-19 colocou estresse adicional na economia geral em todos os setores e destacou a contribuição e o potencial do local de trabalho online facilitado pelos data centers. Devido ao crescimento da economia digital, o boom do data center no mercado levou vários fornecedores globais a se expandirem na Indonésia e aproveitarem as oportunidades emergentes no mercado estudado. Por exemplo, em novembro de 2021, a Smartfren anunciou uma parceria com a empresa de tecnologia dos Emirados Árabes Unidos G42 para construir um data center de 1.000 MW na Indonésia. Espera-se que o investimento fortaleça o desenvolvimento da indústria digital na Indonésia e mantenha a soberania nacional de dados, sendo realizado pelo governo da Indonésia. Também orientará vários fornecedores internacionais a se concentrarem na economia digital.
- De acordo com o relatório intitulado Digital 2021 pelo serviço de gerenciamento de conteúdo, HootSuite, e pela agência de marketing de mídia social, We Are Social, o número de usuários de internet na Indonésia aumentou em 27 milhões (+16%) entre 2020 e 2021. A penetração da Internet na Indonésia ficou em 73,7% em janeiro de 2021.
- O mercado atual de comércio eletrônico da Indonésia é semelhante ao mercado on-line da China, com um grande grupo de vendedores empreendedores fornecendo produtos com base principalmente em recomendações de mídia social. O país também é a principal nação da Ásia, com uma das maiores taxas de uso do Facebook móvel, promovendo agressivamente o crescimento dos data centers.
Tendências do mercado de construção de data centers na Indonésia
Principais indicadores de TIC que contribuem para o crescimento do centro de dados na Indonésia
Os gastos com Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do país diminuíram significativamente durante a pandemia. As tecnologias de mobilidade e nuvem do país ofereceram oportunidades para os fornecedores no mercado. As empresas no país diferiram nas compras de hardware como resposta inicial à incerteza econômica, e muitas empresas migraram para a fase de trabalho remoto e adotaram soluções baseadas em nuvem no país. Nos próximos anos, espera-se que os gastos com TIC na nuvem aumentem significativamente.
Além disso, em agosto de 2020, o presidente Joko 'Jokowi' Widodo anunciou que seu governo destinaria cerca de US$ 2,06 bilhões no orçamento estadual de 2021 para o desenvolvimento de TIC, já que o governo visa ajudar a transformação digital nos serviços públicos e melhorar a inclusão de conectividade da Indonésia.
Além disso, a penetração do celular e da internet no país está aumentando em um ritmo significativo. De acordo com o relatório de 2020 da Groupe Speciale Mobile Association (GSMA), o país tinha 176 milhões de assinantes de serviços móveis em 2017 e deve chegar a 199 milhões em 2025, com 69% de penetração. Esse crescimento na demanda deve alimentar o consumo de dados e o uso da internet no país.
O estudo da GSMA também constatou que, o número de conexões de smartphones ficou em 73% do total de conexões no país, que deve chegar a 77% até 2025. Esse crescimento exponencial está influenciando ainda mais as taxas de consumo de dados no país. Espera-se que esses desenvolvimentos impulsionem a demanda por data centers na região.
O aumento contínuo do uso de smartphones que coincide com o crescimento das transações de e-commerce, incluindo celulares ou jogos de computador, está impactando positivamente o crescimento dos data centers no país. Por exemplo, de acordo com o relatório do JP Morgan, de 2020, o valor de mercado do comércio móvel do país ficou em US$ 13,2 bilhões e deve chegar a US$ 22,9 bilhões em 2023; E o comércio móvel está crescendo em ritmo mais acelerado no país. Além disso, a Indonésia é um mercado de comércio eletrônico mobile-first, com 58% das transações concluídas em um dispositivo móvel. Esse fato sugere que há ampla abrangência para o mercado de data centers no país.
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O nível 3 é o tipo de camada mais preferido
- O segmento tier 3 teve uma participação de mercado de mais de 50% no mercado de data centers indonésio em 2022. Projeta-se ainda registrar um CAGR de 15% para atingir uma capacidade de carga de TI de 652,6 MW até 2029. Por outro lado, o segmento tier 4 deve testemunhar o maior crescimento, de 25,9%, até 2029. A implementação de padrões nas instalações do data center garante o mínimo do centro da cidade, aumentando a eficiência das instalações. Portanto, os data centers com equipamentos redundantes adicionais para backup são os preferidos pelos clientes.
- As instalações de nível 1 e 2 estão perdendo sua demanda, pois são incompetentes para atender aos crescentes serviços ininterruptos das empresas. O número crescente de conglomerados globais deu origem aos serviços de continuidade de negócios 24 horas por dia, 7 dias por semana, que gradualmente mudaram a preferência para data centers de nível 3 e 4.
- Em 2022, havia quase 25 instalações de data center de nível 3 no país, seguidas por oito data centers de nível 4. A instalação JK1 da PT DCI Indonesia Tbk foi o primeiro data center do país a receber a certificação Tier 4 em 2013. Desde então, a Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) e a Digital Edge (Cingapura) Pte Ltd tiveram que construir data centers de nível 4 no país. A crescente demanda dos clientes deve impulsionar a construção de data centers de nível 3 e 4 no país nos próximos anos.
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Visão geral da indústria de construção de data centers da Indonésia
O mercado de Data Center da Índia está moderadamente consolidado. Os principais intervenientes neste mercado detêm a maior parte da quota de mercado. Alguns players importantes são NTT Communications Corporation, PT DCI Indonesia (DCI), Telkomsigma, Equinix Inc., e Indosat Tbk PT.
Em maio de 2023, a Pure DC anunciou o lançamento de seu data center de hiperescala com capacidade de carga de TI de 20 MW para suportar digitalização e computação em nuvem. Além disso, a empresa também anunciou a parceria com data centers em toda a região Ásia-Pacífico (APAC), oferecendo oportunidades para os fornecedores no mercado.
Em abril de 2023, a BDX Indonesia lançou um data center greenfield, CGK3A, no sul de Jacarta. O data center suporta uma capacidade de carga de TI de 15 MW. O data center tem instalações de nível III com sistemas avançados de segurança, tecnologia de automação e alto tempo de atividade da rede.
Líderes do mercado de construção de data centers da Indonésia
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NTT Communications Corporation
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PT DCI Indonesia (DCI)
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Telkomsigma
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Equinix Inc.
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Indosat Tbk PT
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Construção de Data Center da Indonésia
- Setembro de 2022 A empresa iniciou a construção de um data center de 23 MW em Jacarta, na Indonésia, marcando a terceira unidade da empresa no Sudeste Asiático, enquanto capitaliza a rápida transformação digital da região após a pandemia global. A nova instalação oferecerá 3.430 gabinetes e uma carga de TI de 23 MW e foi projetada para atender à crescente demanda por aplicativos de alta densidade de energia de implantações de hiperescala orientadas à nuvem, redes locais e internacionais e provedores de serviços financeiros. A previsão é que seja concluída até o 4º trimestre de 2023.
- Agosto de 2022 A PT Sigma Cipta Caraka (SCA), também conhecida como Telkomsigma, transfere seu negócio de data center para a PT Telkom Data Ekosistem (TDE), que vale um total de IDR 2,01 trilhões. A empresa-mãe PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) alegou que esta transferência da linha de negócio de data center está relacionada com o programa de reestruturação de negócios detido pelo Grupo Telkom.
Segmentação da Indústria de Construção de Data Center da Indonésia
A construção do data center combina processos físicos usados para construir uma instalação de data center. Ele encadeia padrões de construção com requisitos de ambiente operacional de data center.
O mercado de construção de data centers da Indonésia é segmentado por tipo de nível (Tier 1 e 2, Tier 3 e Tier 4), por tamanho de data center (pequeno, médio, grande, massivo e mega), por infraestrutura (infraestrutura de resfriamento (resfriamento baseado em ar, resfriamento baseado em líquido, resfriamento evaporativo), infraestrutura de energia (sistemas UPS, geradores, unidade de distribuição de energia (PDU), racks e gabinetes, servidores, equipamentos de rede, infraestrutura de segurança física, Serviços de Projeto e Consultoria, e Outras Infraestruturas) e Usuário Final (TI e Telecomunicações, BFSI, Governo, Saúde e Outros Usuários Finais). Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em valores de USD para todos os segmentos acima.
Tipo de camada
| Nível 1 e 2 |
| Nível 3 |
| Nível 4 |
Tamanho do data center
| Pequeno |
| Médio |
| Grande |
| Mega |
| Enorme |
A infraestrutura
| Infraestrutura de resfriamento | Resfriamento baseado em ar |
| Resfriamento à base de líquido | |
| Resfriamento Evaporativo | |
| Infraestrutura de energia | Sistemas UPS |
| Geradores | |
| Unidade de distribuição de energia (PDU) | |
| Racks e Armários | |
| Servidores | |
| Equipamento de rede | |
| Infraestrutura de segurança física | |
| Serviços de Design e Consultoria | |
| Outras infraestruturas |
Usuário final
| TI e Telecomunicações |
| BFSI |
| Governo |
| Assistência médica |
| Outro usuário final |
| Tipo de camada | Nível 1 e 2 | |
| Nível 3 | ||
| Nível 4 | ||
| Tamanho do data center | Pequeno | |
| Médio | ||
| Grande | ||
| Mega | ||
| Enorme | ||
| A infraestrutura | Infraestrutura de resfriamento | Resfriamento baseado em ar |
| Resfriamento à base de líquido | ||
| Resfriamento Evaporativo | ||
| Infraestrutura de energia | Sistemas UPS | |
| Geradores | ||
| Unidade de distribuição de energia (PDU) | ||
| Racks e Armários | ||
| Servidores | ||
| Equipamento de rede | ||
| Infraestrutura de segurança física | ||
| Serviços de Design e Consultoria | ||
| Outras infraestruturas | ||
| Usuário final | TI e Telecomunicações | |
| BFSI | ||
| Governo | ||
| Assistência médica | ||
| Outro usuário final | ||
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Perguntas mais frequentes
Qual é o tamanho atual do mercado Indonésia Data Center Construção?
Prevê-se que o mercado Construção de Data Center da Indonésia registre um CAGR de 14.09% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave players no mercado Indonésia Data Center Construção?
NTT Communications Corporation, PT DCI Indonesia (DCI), Telkomsigma, Equinix Inc., Indosat Tbk PT são as principais empresas que operam no mercado de construção de data centers da Indonésia.
Em que anos este mercado Indonésia Data Center Construction cobre?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Indonésia Data Center Construction por anos 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Construção de Data Center da Indonésia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Estatísticas para a participação de mercado Indonésia Data Center Construction 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Construção de Data Center da Indonésia inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2024 a 2030 e visão geral histórica. Obter uma amostra desta análise da indústria como um download PDF de relatório gratuito.
