Mercado de Data Center Construction - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023-2028)

O mercado Data Center Construction é segmentado por Infraestrutura (Infraestrutura Elétrica, Infraestrutura Mecânica, Construção Geral), por Tipo de Nível (Nível I e ​​Nível II, Nível III e Nível IV), por Tamanho do Centro de Dados (Pequeno e Médio) Data Center de grande escala, Data Center de grande escala), por Usuário Final (Banca, Serviços Financeiros e Seguros, TI e Telecomunicações, Governo e Defesa, Saúde) e Geografia.

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Visão geral do mercado

Data Center Construction Market Size
Study Period: 2019- 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 13.47 %

Major Players

Data Center Construction Market Companies

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Visão geral do mercado

O mercado global de construção de data center registrou um CAGR de 13,47% durante o período de previsão de 2021-2026. De acordo com um relatório recente do Uptime Institute sobre os riscos do COVID-19, há interrupções na cadeia de suprimentos e potencial para escassez de longo prazo e peças de reposição e consumíveis críticos. Os operadores de data centers com cadeias de suprimentos padronizadas, com processos de construção uniformes, usando componentes pré-fabricados e com contratos de fornecedores já estabelecidos estarão melhor posicionados para resistir a interrupções temporárias.

  • A necessidade de data centers aumentou nos últimos anos devido à alta adoção de serviços em nuvem. De acordo com os resultados da pesquisa publicados no Cloud Infrastructure Report 2021, 57% dos entrevistados relataram que mais da metade de sua infraestrutura está na nuvem, enquanto 64% esperam estar totalmente na nuvem pública nos próximos cinco anos.
  • Além disso, a adoção de um data center definido por software na área da saúde impulsiona o mercado. As despesas médicas aumentam a cada ano, e o custo da otimização na perspectiva do cliente também está em foco. De acordo com o Institute for Health Metrics and Evaluation, até 2040, espera-se que os gastos com saúde aumentem para cerca de US$ 18,28 trilhões, com os países de alta renda gastando cerca de US$ 9.019 por pessoa em 2040. Enquanto as organizações de saúde estão em estágio inicial para adotar mudanças modernas na infraestrutura de TI, adotar um data center definido por software nos institutos de saúde simplificará o gerenciamento de dados, unificará a rede e o armazenamento do servidor com maior agilidade. Em
  • Além disso, os municípios estaduais e locais da região da América do Norte estão competindo para construir mais data centers para seus mercados. Por exemplo, o Texas aprovou uma legislação de incentivo fiscal que fornece alívio completo dos impostos sobre vendas de propriedades comerciais. Esse fator é vital para a operação do data center nos próximos 10 a 15 anos para grandes usuários de data center.
  • Além disso, a pandemia de Covid-19 ocorreu quando a demanda por capacidade de data center está se expandindo rapidamente e aplicou restrições à construção de novas instalações. Há um certo impacto no mercado, como o tráfego de rede de dados que ganhou maior tráfego, aumentando o uso de aplicativos como Zoom, Microsoft Office, outros. No entanto, de acordo com a força da tendência, o segundo trimestre de 2020 testemunhou 3,2 milhões de remessas de unidades de servidor. Além disso, a pandemia causou desafios para a construção de um data center devido à interrupção na cadeia de suprimentos, o que desacelerará o crescimento do mercado. Em
  • Os custos de construção do data center também são um fator significativo que está afetando o crescimento do mercado. Os fornecedores estão se concentrando em regiões que têm custos de construção mais baixos. De acordo com o Turner and Townsend Data Center Cost Index 2020, nos Estados Unidos, Silicon Valley e New Jersey nos Estados Unidos têm altos custos de construção (USD 9,8/w), enquanto North Virginia (USD 8,4/w), Texas (USD 7,7/w) w) e Arizona (US$ 7,6/w) são mercados que estão sendo focados nos Estados Unidos.

Escopo do Relatório

A construção de data center é o conjunto combinado de processos usados ​​para construir fisicamente uma instalação de data center. Ele encadeia os padrões de construção com os requisitos do ambiente operacional do data center. O mercado Data Center Construction é segmentado por Infraestrutura (Infraestrutura Elétrica, Infraestrutura Mecânica, Construção Geral), por Tipo de Nível (Nível I e ​​Nível II, Nível III e Nível IV), por Tamanho do Centro de Dados (Pequeno e Médio) Data Center de grande escala, Data Center de grande escala), por Usuário Final (Banca, Serviços Financeiros e Seguros, TI e Telecomunicações, Governo e Defesa, Saúde) e Geografia.

By Infrastructure
Electrical Infrastructure
UPS Systems
Other Electrical Infrastructure
Mechanical Infrastructure
Cooling Systems
Racks
Other Mechanical Infrastructure
General Construction
By Tier Type (Qualitative Trend Analysis)
Tier-I and -II
Tier-III
Tier-IV
By Size of Data Center
Small and Medium-Scale Data Center
Large-scale Data Center
By End-User
Banking, Financial Services, and Insurance
IT and Telecommunications
Government and Defense
Healthcare
Other End-Users
By Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
Norway
Russia
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
India
Japan
Australia
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Middle-East & Africa

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Principais tendências do mercado

A crescente adoção de data centers de hiperescala em grandes empresas está impulsionando o crescimento do mercado

  • Os data centers de hiperescala são usados ​​em diferentes setores para aumentar a capacidade de computação, memória, infraestrutura de rede, juntamente com recursos de armazenamento. Os vários recursos dos data centers de hiperescala incluem a infraestrutura física e os sistemas de distribuição que dão suporte aos data centers para maximizar a eficiência do resfriamento, juntamente com a capacidade de dimensionar amplamente as tarefas de computação de maneira eficiente.
  • Além disso, o negócio de venda de hardware de data center projetado para as especificações do Open Compute Project está crescendo. A solução de refrigeração avançada para consumo de energia e densidade de computação em rápido crescimento em data centers de próxima geração sem alterações nas instalações extras está contribuindo significativamente para o crescimento do mercado com OCP.
  • Por exemplo, em 2020, a Wiwynn anunciou a apresentação de sua solução de refrigeração líquida de nível de rack autônoma de ponta com o servidor Open Compute Project (OCP) de próxima geração para atender à crescente demanda de alto consumo de energia e densidade computacional para computação em nuvem, AI e HPC, durante o OCP Virtual Summit 2020.
  • Além disso, a demanda por mais poder computacional na região em desenvolvimento da América Latina simplesmente contribui para o crescimento do mercado. Por exemplo, em 2020, a Digital Colony Management, LLC anunciou a criação da Scala Data Centers S/A (plataforma de data center hiperescala) no Brasil por meio da aquisição de ativos do UOL Diveo. O UOL Diveo continuará prestando serviços de infraestrutura por meio do Scala junto com seus serviços gerenciados, Multicloud, Segurança, Desenvolvimento de Software e Soluções Digitais por meio de sua empresa de serviços Compasso UOL.
  • Além disso, na Tailândia, a ST Telemedia Global Data Center (STT GDC) anunciou a construção de sua instalação de data center em hiperescala, composta por dois prédios de sete andares dentro de um campus de data center, onde cada prédio suportará uma carga de TI de 20 MW, com a construção ocorrendo em duas fases. Espera-se que esse aumento na taxa de construção dos data centers de hiperescala impulsione significativamente o crescimento do mercado.
Data Center Construction Market Trends

Contas da América do Norte terão uma participação importante

  • Ao longo de um tempo, os Estados Unidos foram reconhecidos como um dos precursores na adoção de novas tecnologias. Com a crescente adoção da análise de Big Data, as empresas da região, para evitar ficar aquém do armazenamento tradicional, iniciaram a construção de novos data centers junto com centros de colocation para executar suas atividades de análise de negócios.
  • Os crescentes investimentos em infraestrutura metropolitana na América do Norte proporcionaram ótimas oportunidades para a construção de data centers. Por exemplo, CyrusOne planejava construir um 340.000 sq. Ft. mega data center com 100MW de capacidade na área metropolitana de Dallas em três fases.
  • Além disso, os clientes estão constantemente experimentando o aumento das demandas de usuários sofisticados por soluções de rede e conectividade que fornecem conexões de dados mais rápidas e confiáveis ​​nos data centers nos Estados Unidos. Em 2020, a MOX Networks, LLC e a Cologix anunciaram uma nova parceria destinada a expandir as soluções de conectividade para seus clientes na América do Norte. Atualmente conectado aos data centers da Cologix Minneapolis, o MOX agora oferece serviços de capacidade de 1G, 10G e 100G a todos os clientes da Cologix, com a capacidade de estender o serviço a vários data centers da área de Chicago e da área metropolitana de Seattle.
  • Além disso, a crescente demanda por soluções de comunicações unificadas como serviço (UCaaS) para revendedores de tecnologia de negócios e telecomunicações na América do Norte contribui para o crescimento do mercado. Um player como o SkySwitch fornece UCaaS de marca branca de locais geograficamente diversos para maximizar a resiliência do sistema para MSPs, VARs, ISPs e interconexões.
  • De acordo com o Flexera 2020 State of the Cloud Report, várias empresas concordaram que o uso da nuvem pode exceder o uso planejado no momento, devido ao impacto da pandemia do COVID-19. As empresas são forçadas a atender à demanda crescente à medida que o uso online cresce, resultando na necessidade de capacidade extra necessária para os atuais aplicativos baseados em nuvem.
  • Com a crescente quantidade de consumo de dados e consumo de conteúdo no país, a demanda por data centers em hiperescala vem aumentando. Essas instalações têm um mínimo de 5.000 servidores e são pelo menos 10.000 sf, conforme definido pela International Data Corporation. Os maiores data centers do mundo são operados por gigantes da tecnologia: Amazon, Apple, Facebook e Google.
Data Center Construction Market Forecast

Cenário competitivo

O mercado de construção de data centers é fragmentado por natureza, pois consiste em vários players importantes. Com os avanços tecnológicos e inovações de produtos, muitas empresas estão aumentando sua presença no mercado, garantindo novos contratos e explorando novos mercados que atendem a uma intensa rivalidade. Os principais players são IBM Corporation, SAS Institute Inc., etc. Desenvolvimentos recentes no mercado são -

  • Junho de 2021 - A NTT Ltd., anunciou o lançamento do Global Data Center Interconnect (GDCI), um serviço integrado de malha de rede global que oferece conexões privadas e seguras entre os data centers globais da NTT e os principais provedores de serviços em nuvem com uma única porta física que suporta várias redes virtuais Serviços. O GDCI da NTT é baseado em uma sofisticada tecnologia de rede definida por software que permite que os clientes se conectem a ecossistemas densos de provedores de serviços de nuvem em diferentes regiões geográficas, abordando desafios de interconexão híbrida e multinuvem.
  • Ago 2021 - A DPR Construction anunciou a construção de um novo projeto de data center para o Facebook em Mesa, Arizona. A instalação de 960.000 pés quadrados de Mesa usará 60% menos água do que o data center típico devido ao uso extensivo de ar fresco para resfriamento. O Facebook também delineou três projetos de restauração de água que restaurarão mais de 200 milhões de galões de água por ano nas bacias do rio Colorado e do rio Salt e ajudarão a fornecer maior segurança hídrica para o Arizona.

Principais jogadores

  1. IBM Corporation

  2. SAS Institute Inc.

  3. DPR Construction Inc.

  4. Fortis Construction Inc.

  5. Turner Construction Co.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

IBM Corporation, SAS Institute Inc, DPR Construction Inc, Fortis Construction Inc, Turner Construction Co

Cenário competitivo

O mercado de construção de data centers é fragmentado por natureza, pois consiste em vários players importantes. Com os avanços tecnológicos e inovações de produtos, muitas empresas estão aumentando sua presença no mercado, garantindo novos contratos e explorando novos mercados que atendem a uma intensa rivalidade. Os principais players são IBM Corporation, SAS Institute Inc., etc. Desenvolvimentos recentes no mercado são -

  • Junho de 2021 - A NTT Ltd., anunciou o lançamento do Global Data Center Interconnect (GDCI), um serviço integrado de malha de rede global que oferece conexões privadas e seguras entre os data centers globais da NTT e os principais provedores de serviços em nuvem com uma única porta física que suporta várias redes virtuais Serviços. O GDCI da NTT é baseado em uma sofisticada tecnologia de rede definida por software que permite que os clientes se conectem a ecossistemas densos de provedores de serviços de nuvem em diferentes regiões geográficas, abordando desafios de interconexão híbrida e multinuvem.
  • Ago 2021 - A DPR Construction anunciou a construção de um novo projeto de data center para o Facebook em Mesa, Arizona. A instalação de 960.000 pés quadrados de Mesa usará 60% menos água do que o data center típico devido ao uso extensivo de ar fresco para resfriamento. O Facebook também delineou três projetos de restauração de água que restaurarão mais de 200 milhões de galões de água por ano nas bacias do rio Colorado e do rio Salt e ajudarão a fornecer maior segurança hídrica para o Arizona.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Technology Snapshot

    4. 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Growing Demand for SMAC (social, mobile, analytics, and cloud) Applications

      2. 5.1.2 Rising Adoption of Hyperscale Data Centers

      3. 5.1.3 Major Initiatives Undertaken by Governments to Promote Digital Economy and Connectivity Infrastructure

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Environmental, Cost, and Workforce-related Challenges

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Infrastructure

      1. 6.1.1 Electrical Infrastructure

        1. 6.1.1.1 UPS Systems

        2. 6.1.1.2 Other Electrical Infrastructure

      2. 6.1.2 Mechanical Infrastructure

        1. 6.1.2.1 Cooling Systems

        2. 6.1.2.2 Racks

        3. 6.1.2.3 Other Mechanical Infrastructure

      3. 6.1.3 General Construction

    2. 6.2 By Tier Type (Qualitative Trend Analysis)

      1. 6.2.1 Tier-I and -II

      2. 6.2.2 Tier-III

      3. 6.2.3 Tier-IV

    3. 6.3 By Size of Data Center

      1. 6.3.1 Small and Medium-Scale Data Center

      2. 6.3.2 Large-scale Data Center

    4. 6.4 By End-User

      1. 6.4.1 Banking, Financial Services, and Insurance

      2. 6.4.2 IT and Telecommunications

      3. 6.4.3 Government and Defense

      4. 6.4.4 Healthcare

      5. 6.4.5 Other End-Users

    5. 6.5 By Geography

      1. 6.5.1 North America

        1. 6.5.1.1 United States

        2. 6.5.1.2 Canada

      2. 6.5.2 Europe

        1. 6.5.2.1 United Kingdom

        2. 6.5.2.2 Germany

        3. 6.5.2.3 Norway

        4. 6.5.2.4 Russia

        5. 6.5.2.5 Rest of Europe

      3. 6.5.3 Asia-Pacific

        1. 6.5.3.1 China

        2. 6.5.3.2 India

        3. 6.5.3.3 Japan

        4. 6.5.3.4 Australia

        5. 6.5.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 6.5.4 Latin America

      5. 6.5.5 Middle-East & Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 IBM Corporation

      2. 7.1.2 SAS Institute Inc.

      3. 7.1.3 Turner Construction Co.

      4. 7.1.4 DPR Construction Inc.

      5. 7.1.5 Fortis Construction Inc.

      6. 7.1.6 Hensel Phelps Construction Co. Inc.

      7. 7.1.7 HITT Contracting Inc.

      8. 7.1.8 JE Dunn Construction Group Inc.

      9. 7.1.9 MA Mortenson Company Inc.

      10. 7.1.10 AECOM Ltd.

      11. 7.1.11 Gilbane Building Company Inc.

      12. 7.1.12 Clune Construction Company, L.P.

      13. 7.1.13 Nabholz Corporation

      14. 7.1.14 NTT Global Data Centers

      15. 7.1.15 CyrusOne Inc.

      16. 7.1.16 Cap Ingelec

      2. *List Not Exhaustive

  8. 8. COMPETITIVE LANDSCAPE OTHER KEY STAKEHOLDERS IN THE DATA CENTER MARKET

  9. 9. INVESTMENT ANALYSIS

  10. 10. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

O mercado Data Center Construction é estudado de 2018 a 2028.

O mercado de construção de Data Center está crescendo a um CAGR de 13,07% nos próximos 5 anos.

A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto de 2018 a 2028.

A América do Norte detém a maior participação em 2021.

IBM Corporation, SAS Institute Inc., DPR Construction Inc., Fortis Construction Inc., Turner Construction Co. são as principais empresas que operam no mercado de construção de data centers.

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