Tamanho do mercado de proteínas vegetais da Índia
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 1 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 1.35 Bilhões de dólares |
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Maior participação por usuário final | Alimentos e Bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.86 % |
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Crescimento mais rápido por usuário final | Cuidados Pessoais e Cosméticos |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de proteínas vegetais da Índia
O tamanho do mercado indiano de proteínas vegetais é estimado em US$ 0,91 bilhão em 2024, e deverá atingir US$ 1,21 bilhão até 2029, crescendo a um CAGR de 5,86% durante o período de previsão (2024-2029).
Alimentos e bebidas e ração animal representaram juntos mais de 60% da participação em 2022, devido ao crescente veganismo aliado à crescente preferência por alimentos à base de plantas como alternativa sustentável
- A Índia tem o maior número de vegetarianos na Ásia-Pacífico, impulsionando assim a procura de proteínas vegetais no país. Além disso, a crescente inclinação por opções de refeições saudáveis e para viagem contribui para o crescimento do mercado. Em 2021, cerca de 70% dos indianos estavam dispostos a concentrar-se na melhoria da sua saúde geral e imunidade e na redução do stress e da ansiedade, dando prioridade a mudanças na dieta.
- O segmento FB domina a participação de mercado. Prevê-se também registrar um CAGR de 6,15%, em volume, durante o período de previsão. Em 2022, 24% da população indiana era estritamente vegetariana, 9% era vegana e 8% era pescatariana. A elevada procura de alimentos e bebidas é atribuível à crescente procura de alternativas à carne e aos lacticínios, no contexto do crescente vegetarianismo e veganismo no país.
- Entre todos os segmentos de usuários finais, o segmento de cuidados pessoais e cosméticos provavelmente será o segmento que mais cresce durante o período de previsão, com um CAGR de 8,36%, em volume. A principal tendência observada no uso de ingredientes proteicos vegetais é que já foram disponibilizados ingredientes com alto teor de proteína. Conseqüentemente, o foco mudou para fontes sustentáveis e a qualidade da proteína nos ingredientes oferecidos.
- A pandemia da COVID-19 expôs a vulnerabilidade do sector regional de serviços alimentares, o que levou ainda mais os consumidores ao sector retalhista. Assim, a expectativa é que o segmento registre uma taxa de crescimento de 14,96%, em volume, no período de previsão. Em 2020, 63% dos consumidores indianos estavam dispostos a comprar regularmente produtos proteicos à base de plantas, e a COVID-19 conscientizou as pessoas sobre a imunidade, que é um subproduto de um estilo de vida alimentar saudável.
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Tendências do mercado de proteínas vegetais na Índia
- Preocupações crescentes com a nutrição infantil estão impulsionando o mercado
- A crescente penetração do setor de panificação organizado provavelmente impactará o mercado
- Prevê-se que as bebidas não alcoólicas apoiem o crescimento do mercado
- Tendências de fortificação e embalagens inovadoras para influenciar o mercado de cereais matinais
- A comida caseira está impulsionando o mercado
- Crescente consumo per capita e infraestrutura de varejo impulsionando o crescimento do mercado
- Alternativas lácteas testemunharão uma taxa de crescimento significativa
- Aumento da população geriátrica impulsiona segmento
- Preferência crescente por dieta rica em proteínas para influenciar o crescimento do segmento
- Forte participação da RTE/RTC na indústria de processamento de alimentos
- A opção de lanche mais saudável está impulsionando o mercado
- O aumento da conscientização está aumentando a base de consumidores no mercado
- Alimentos compostos apoiando a demanda por ração animal
- Premiumização e ingredientes naturais estão tomando conta do mercado do segmento
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Visão geral da indústria de proteínas vegetais da Índia
O mercado indiano de proteínas vegetais é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 11,73%. Os principais players neste mercado são Archer Daniels Midland Company, International Flavors Fragrances, Inc., Kerry Group PLC, Südzucker AG e VIPPY INDUSTRIES LIMITED (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de proteínas vegetais da Índia
Archer Daniels Midland Company
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group PLC
Südzucker AG
VIPPY INDUSTRIES LIMITED
Other important companies include Cargill, Incorporated, Ingredion Incorporated, Roquette Frère.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de proteínas vegetais da Índia
- Junho de 2022 Roquette, um fabricante de proteínas vegetais, lançou duas novas proteínas de arroz para atender à demanda do mercado por aplicações de substitutos de carne. A nova linha de proteína de arroz Nutralys inclui um isolado de proteína de arroz e um concentrado de proteína de arroz.
- Maio de 2022 BENEO, subsidiária da Südzucker, assinou um contrato de compra para adquirir a Meatless BV, produtora de ingredientes funcionais. A BENEO está expandindo sua oferta de produtos existentes com a aquisição para oferecer uma gama ainda mais ampla de soluções de texturização para alternativas de carne e peixe.
- Maio de 2021 Kerry anunciou um novo centro de excelência em inovação e tecnologia de alimentos construído especificamente em Queensland, Austrália. A instalação funcionou como a nova sede de Kerry na Austrália e na Nova Zelândia, enquanto as instalações existentes em Sydney manterão um centro especializado em aplicações de pesquisa e desenvolvimento. Com recursos completos, incluindo plantas piloto, laboratórios e instalações de degustação, o novo Centro de Desenvolvimento e Aplicação Kerry Austrália e Nova Zelândia em Brisbane aumentou a capacidade de PD da Kerry na região.
Relatório de mercado de proteínas vegetais da Índia – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. INTRODUÇÃO
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do Estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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3.1 Volume do mercado de usuários finais
- 3.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 3.1.2 Padaria
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereais do café da manhã
- 3.1.5 Condimentos/Molhos
- 3.1.6 Confeitaria
- 3.1.7 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 3.1.8 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 3.1.9 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 3.1.10 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 3.1.11 Lanches
- 3.1.12 Nutrição Esportiva/Desempenho
- 3.1.13 Alimentação animal
- 3.1.14 Cuidados Pessoais e Cosméticos
-
3.2 Tendências de consumo de proteínas
- 3.2.1 Plantar
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3.3 Tendências de produção
- 3.3.1 Plantar
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3.4 Quadro regulamentar
- 3.4.1 Índia
- 3.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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4.1 Tipo de proteína
- 4.1.1 Proteína de Cânhamo
- 4.1.2 Proteína de Ervilha
- 4.1.3 Proteína de Batata
- 4.1.4 Proteína de Arroz
- 4.1.5 Eu sou proteína
- 4.1.6 Proteína de Trigo
- 4.1.7 Outras proteínas vegetais
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4.2 Usuário final
- 4.2.1 Alimentação animal
- 4.2.2 Alimentos e Bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuário final
- 4.2.2.1.1 Padaria
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereais do café da manhã
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Molhos
- 4.2.2.1.5 Confeitaria
- 4.2.2.1.6 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 4.2.2.1.7 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 4.2.2.1.8 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 Lanches
- 4.2.3 Cuidados Pessoais e Cosméticos
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuário final
- 4.2.4.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 4.2.4.1.2 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrição Esportiva/Desempenho
5. CENÁRIO COMPETITIVO
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
- 5.3 Cenário da Empresa
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5.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 5.4.1 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.2 Cargill, Incorporated
- 5.4.3 Ingredion Incorporated
- 5.4.4 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.5 Kerry Group PLC
- 5.4.6 Roquette Frère
- 5.4.7 Südzucker AG
- 5.4.8 VIPPY INDUSTRIES LIMITED
6. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA INDÚSTRIA DE INGREDIENTES DE PROTEÍNAS
7. APÊNDICE
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7.1 Visão geral global
- 7.1.1 Visão geral
- 7.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 7.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 7.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 7.2 Fontes e referências
- 7.3 Lista de tabelas e figuras
- 7.4 Insights primários
- 7.5 Pacote de dados
- 7.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de proteínas vegetais da Índia
Proteína de cânhamo, proteína de ervilha, proteína de batata, proteína de arroz, proteína de soja e proteína de trigo são cobertas como segmentos por tipo de proteína. Ração Animal, Alimentos e Bebidas, Cuidados Pessoais e Cosméticos, Suplementos são cobertos como segmentos por Usuário Final.
- A Índia tem o maior número de vegetarianos na Ásia-Pacífico, impulsionando assim a procura de proteínas vegetais no país. Além disso, a crescente inclinação por opções de refeições saudáveis e para viagem contribui para o crescimento do mercado. Em 2021, cerca de 70% dos indianos estavam dispostos a concentrar-se na melhoria da sua saúde geral e imunidade e na redução do stress e da ansiedade, dando prioridade a mudanças na dieta.
- O segmento FB domina a participação de mercado. Prevê-se também registrar um CAGR de 6,15%, em volume, durante o período de previsão. Em 2022, 24% da população indiana era estritamente vegetariana, 9% era vegana e 8% era pescatariana. A elevada procura de alimentos e bebidas é atribuível à crescente procura de alternativas à carne e aos lacticínios, no contexto do crescente vegetarianismo e veganismo no país.
- Entre todos os segmentos de usuários finais, o segmento de cuidados pessoais e cosméticos provavelmente será o segmento que mais cresce durante o período de previsão, com um CAGR de 8,36%, em volume. A principal tendência observada no uso de ingredientes proteicos vegetais é que já foram disponibilizados ingredientes com alto teor de proteína. Conseqüentemente, o foco mudou para fontes sustentáveis e a qualidade da proteína nos ingredientes oferecidos.
- A pandemia da COVID-19 expôs a vulnerabilidade do sector regional de serviços alimentares, o que levou ainda mais os consumidores ao sector retalhista. Assim, a expectativa é que o segmento registre uma taxa de crescimento de 14,96%, em volume, no período de previsão. Em 2020, 63% dos consumidores indianos estavam dispostos a comprar regularmente produtos proteicos à base de plantas, e a COVID-19 conscientizou as pessoas sobre a imunidade, que é um subproduto de um estilo de vida alimentar saudável.
Tipo de proteína
| Proteína de Cânhamo |
| Proteína de Ervilha |
| Proteína de Batata |
| Proteína de Arroz |
| Eu sou proteína |
| Proteína de Trigo |
| Outras proteínas vegetais |
Usuário final
| Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria |
| Bebidas | ||
| Cereais do café da manhã | ||
| Condimentos/Molhos | ||
| Confeitaria | ||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | ||
| Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne | ||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | ||
| Lanches | ||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | ||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | ||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | ||
| Tipo de proteína | Proteína de Cânhamo | ||
| Proteína de Ervilha | |||
| Proteína de Batata | |||
| Proteína de Arroz | |||
| Eu sou proteína | |||
| Proteína de Trigo | |||
| Outras proteínas vegetais | |||
| Usuário final | Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria | |
| Bebidas | |||
| Cereais do café da manhã | |||
| Condimentos/Molhos | |||
| Confeitaria | |||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | |||
| Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne | |||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | |||
| Lanches | |||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | |||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil | |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | |||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | |||
Definição de mercado
- Usuário final - O Mercado de Ingredientes Proteicos opera em uma base B2B. Os fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, ração animal e cuidados pessoais e cosméticos são considerados consumidores finais no mercado estudado. O escopo exclui fabricantes que compram soro de leite líquido/seco para uso como agente aglutinante ou espessante ou outras aplicações não proteicas.
- Taxa de penetração - A Taxa de Penetração é definida como a porcentagem do Volume do Mercado de Usuários Finais Fortificados com Proteínas no Volume Geral do Mercado de Usuários Finais.
- Conteúdo Médio de Proteína - O teor médio de proteína é o teor médio de proteína presente por 100 g de produto fabricado por todas as empresas usuárias finais consideradas no âmbito deste relatório.
- Volume do mercado de usuários finais - O volume do mercado de usuário final é o volume consolidado de todos os tipos e formas de produtos de usuário final no país ou região.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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