Tamanho do mercado de proteínas da Índia
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 1.52 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 2.08 Bilhões de dólares |
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Maior participação por usuário final | Alimentos e Bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.07 % |
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Crescimento mais rápido por usuário final | Cuidados Pessoais e Cosméticos |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de proteínas da Índia
O tamanho do mercado de proteínas da Índia é estimado em US$ 1,40 bilhão em 2024, e deverá atingir US$ 1,88 bilhão até 2029, crescendo a um CAGR de 6,07% durante o período de previsão (2024-2029).
O aumento da conscientização sobre as funcionalidades das proteínas e o crescente conhecimento do consumidor resultaram no aumento da receita segmentada
- O segmento de alimentos e bebidas liderou as aplicações de proteínas na região, respondendo por uma importante participação em volume. Projeta-se ainda que o segmento registre um valor CAGR de 6,38% durante o período de previsão. A procura por proteínas no segmento de alimentos e bebidas é impulsionada principalmente pela crescente procura por funcionalidades proteicas e pela consciencialização sobre dietas ricas em proteínas. O subsegmento de carnes/aves/frutos do mar e produtos alternativos à carne representou uma importante participação de volume de 31,47%, seguido pelo segmento de laticínios e produtos alternativos aos laticínios, com 23,2%, em 2022.
- As aplicações no subsegmento de alimentos para bebês e fórmulas infantis provavelmente ultrapassarão outras, com um valor CAGR projetado de 8,74% durante o período de previsão. A crescente consciencialização pública sobre a nutrição e o desenvolvimento ideal das crianças pode estar ligada à expansão dos alimentos para bebés, que são populares entre os consumidores para fornecer vitaminas extra aos bebés e crianças pequenas para aumentar a sua imunidade e saúde geral. O governo indiano lançou a Missão Nacional de Saúde com o objetivo de tornar os cuidados de saúde acessíveis e acessíveis a todos, alinhando-se com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 das Nações Unidas (Boa Saúde e Bem-Estar).
- O segmento de suplementos é impulsionado principalmente pela nutrição esportiva/desempenho, projetada para registrar um valor CAGR de 4,51% durante o período de previsão, atribuído ao crescente envolvimento do consumidor em esportes e atividades físicas. Cerca de dois lakh novos ginásios foram abertos nos últimos dois anos, apoiados pelo crescente interesse em ligas desportivas, como a Superliga Chinesa e a Premier League Indiana, que proporcionam uma plataforma sólida para o desenvolvimento de mercados de nutrição desportiva e ingredientes associados.
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Tendências do mercado de proteínas da Índia
- Preocupações crescentes com a nutrição infantil estão impulsionando o mercado
- A crescente penetração do setor de panificação organizado provavelmente impactará o mercado
- Prevê-se que as bebidas não alcoólicas apoiem o crescimento do mercado
- Tendências de fortificação e embalagens inovadoras para influenciar o mercado de cereais matinais
- A comida caseira está impulsionando o mercado
- Crescente consumo per capita e infraestrutura de varejo impulsionando o crescimento do mercado
- Alternativas lácteas testemunharão uma taxa de crescimento significativa
- Aumento da população geriátrica impulsiona segmento
- Preferência crescente por dieta rica em proteínas para influenciar o crescimento do segmento
- Forte participação da RTE/RTC na indústria de processamento de alimentos
- A opção de lanche mais saudável está impulsionando o mercado
- O aumento da conscientização está aumentando a base de consumidores no mercado
- Alimentos compostos apoiando a demanda por ração animal
- Premiumização e ingredientes naturais estão tomando conta do mercado do segmento
- A Índia emergiu como um dos principais mercados no consumo de proteínas vegetais
- Índia se concentrará mais na produção de soja e ervilha
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Visão geral da indústria de proteínas da Índia
O mercado indiano de proteínas é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 8,30%. Os principais players deste mercado são Archer Daniels Midland Company, Fonterra Co-operative Group Limited, International Flavors Fragrances, Inc., Südzucker AG e VIPPY INDUSTRIES LIMITED (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de proteínas da Índia
Archer Daniels Midland Company
Fonterra Co-operative Group Limited
International Flavors & Fragrances, Inc.
Südzucker AG
VIPPY INDUSTRIES LIMITED
Other important companies include Glanbia PLC, Hilmar Cheese Company Inc., Kerry Group PLC, Nakoda Dairy Private Limited, Nitta Gelatin Inc., Roquette Frère.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de proteínas da Índia
- Fevereiro de 2021 NZMP, negócio de ingredientes lácteos da Fonterra, lançou um novo ingrediente proteico que fornece 10% mais proteína do que outras ofertas padrão de proteína de soro de leite.
- Fevereiro de 2021 A Nutrition Biosciences da DuPont e a empresa de ingredientes IFF anunciaram sua fusão em 2021. A empresa combinada continuará a operar sob o nome IFF. Os portfólios complementares conferem à empresa posições de liderança em uma variedade de ingredientes, incluindo proteína de soja.
- Setembro de 2020 A ADM lançou proteínas de ervilha texturizadas Acron T, ou seja, proteína de trigo texturizada Prolite MeatTEX e proteína de trigo não texturizada Prolite MeatXT. Essas proteínas altamente funcionais melhoram a textura e a densidade das alternativas à carne.
Relatório do Mercado de Proteínas da Índia – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. INTRODUÇÃO
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do Estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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3.1 Volume do mercado de usuários finais
- 3.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 3.1.2 Padaria
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereais do café da manhã
- 3.1.5 Condimentos/Molhos
- 3.1.6 Confeitaria
- 3.1.7 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 3.1.8 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 3.1.9 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 3.1.10 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 3.1.11 Lanches
- 3.1.12 Nutrição Esportiva/Desempenho
- 3.1.13 Alimentação animal
- 3.1.14 Cuidados Pessoais e Cosméticos
-
3.2 Tendências de consumo de proteínas
- 3.2.1 Animal
- 3.2.2 Plantar
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3.3 Tendências de produção
- 3.3.1 Animal
- 3.3.2 Plantar
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3.4 Quadro regulamentar
- 3.4.1 Índia
- 3.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
4.1 Fonte
- 4.1.1 Animal
- 4.1.1.1 Por tipo de proteína
- 4.1.1.1.1 Caseína e Caseinatos
- 4.1.1.1.2 Colágeno
- 4.1.1.1.3 Proteína de Ovo
- 4.1.1.1.4 Gelatina
- 4.1.1.1.5 Proteína de Inseto
- 4.1.1.1.6 Proteína do leite
- 4.1.1.1.7 Proteína de soro
- 4.1.1.1.8 Outras proteínas animais
- 4.1.2 Microbiano
- 4.1.2.1 Por tipo de proteína
- 4.1.2.1.1 Proteína de Algas
- 4.1.2.1.2 Micoproteína
- 4.1.3 Plantar
- 4.1.3.1 Por tipo de proteína
- 4.1.3.1.1 Proteína de Cânhamo
- 4.1.3.1.2 Proteína de Ervilha
- 4.1.3.1.3 Proteína de Batata
- 4.1.3.1.4 Proteína de Arroz
- 4.1.3.1.5 Eu sou proteína
- 4.1.3.1.6 Proteína de Trigo
- 4.1.3.1.7 Outras proteínas vegetais
-
4.2 Usuário final
- 4.2.1 Alimentação animal
- 4.2.2 Alimentos e Bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuário final
- 4.2.2.1.1 Padaria
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereais do café da manhã
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Molhos
- 4.2.2.1.5 Confeitaria
- 4.2.2.1.6 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 4.2.2.1.7 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 4.2.2.1.8 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 Lanches
- 4.2.3 Cuidados Pessoais e Cosméticos
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuário final
- 4.2.4.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 4.2.4.1.2 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrição Esportiva/Desempenho
5. CENÁRIO COMPETITIVO
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
- 5.3 Cenário da Empresa
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5.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 5.4.1 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.2 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.3 Glanbia PLC
- 5.4.4 Hilmar Cheese Company Inc.
- 5.4.5 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.6 Kerry Group PLC
- 5.4.7 Nakoda Dairy Private Limited
- 5.4.8 Nitta Gelatin Inc.
- 5.4.9 Roquette Frère
- 5.4.10 Südzucker AG
- 5.4.11 VIPPY INDUSTRIES LIMITED
6. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA INDÚSTRIA DE INGREDIENTES DE PROTEÍNA
7. APÊNDICE
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7.1 Visão geral global
- 7.1.1 Visão geral
- 7.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 7.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 7.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 7.2 Fontes e referências
- 7.3 Lista de tabelas e figuras
- 7.4 Insights primários
- 7.5 Pacote de dados
- 7.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de proteínas da Índia
Animal, Microbiano e Planta são cobertos como segmentos pela Fonte. Ração Animal, Alimentos e Bebidas, Cuidados Pessoais e Cosméticos, Suplementos são cobertos como segmentos por Usuário Final.
- O segmento de alimentos e bebidas liderou as aplicações de proteínas na região, respondendo por uma importante participação em volume. Projeta-se ainda que o segmento registre um valor CAGR de 6,38% durante o período de previsão. A procura por proteínas no segmento de alimentos e bebidas é impulsionada principalmente pela crescente procura por funcionalidades proteicas e pela consciencialização sobre dietas ricas em proteínas. O subsegmento de carnes/aves/frutos do mar e produtos alternativos à carne representou uma importante participação de volume de 31,47%, seguido pelo segmento de laticínios e produtos alternativos aos laticínios, com 23,2%, em 2022.
- As aplicações no subsegmento de alimentos para bebês e fórmulas infantis provavelmente ultrapassarão outras, com um valor CAGR projetado de 8,74% durante o período de previsão. A crescente consciencialização pública sobre a nutrição e o desenvolvimento ideal das crianças pode estar ligada à expansão dos alimentos para bebés, que são populares entre os consumidores para fornecer vitaminas extra aos bebés e crianças pequenas para aumentar a sua imunidade e saúde geral. O governo indiano lançou a Missão Nacional de Saúde com o objetivo de tornar os cuidados de saúde acessíveis e acessíveis a todos, alinhando-se com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 das Nações Unidas (Boa Saúde e Bem-Estar).
- O segmento de suplementos é impulsionado principalmente pela nutrição esportiva/desempenho, projetada para registrar um valor CAGR de 4,51% durante o período de previsão, atribuído ao crescente envolvimento do consumidor em esportes e atividades físicas. Cerca de dois lakh novos ginásios foram abertos nos últimos dois anos, apoiados pelo crescente interesse em ligas desportivas, como a Superliga Chinesa e a Premier League Indiana, que proporcionam uma plataforma sólida para o desenvolvimento de mercados de nutrição desportiva e ingredientes associados.
Fonte
| Animal | Por tipo de proteína | Caseína e Caseinatos |
| Colágeno | ||
| Proteína de Ovo | ||
| Gelatina | ||
| Proteína de Inseto | ||
| Proteína do leite | ||
| Proteína de soro | ||
| Outras proteínas animais | ||
| Microbiano | Por tipo de proteína | Proteína de Algas |
| Micoproteína | ||
| Plantar | Por tipo de proteína | Proteína de Cânhamo |
| Proteína de Ervilha | ||
| Proteína de Batata | ||
| Proteína de Arroz | ||
| Eu sou proteína | ||
| Proteína de Trigo | ||
| Outras proteínas vegetais |
Usuário final
| Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria |
| Bebidas | ||
| Cereais do café da manhã | ||
| Condimentos/Molhos | ||
| Confeitaria | ||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | ||
| Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne | ||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | ||
| Lanches | ||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | ||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | ||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | ||
| Fonte | Animal | Por tipo de proteína | Caseína e Caseinatos |
| Colágeno | |||
| Proteína de Ovo | |||
| Gelatina | |||
| Proteína de Inseto | |||
| Proteína do leite | |||
| Proteína de soro | |||
| Outras proteínas animais | |||
| Microbiano | Por tipo de proteína | Proteína de Algas | |
| Micoproteína | |||
| Plantar | Por tipo de proteína | Proteína de Cânhamo | |
| Proteína de Ervilha | |||
| Proteína de Batata | |||
| Proteína de Arroz | |||
| Eu sou proteína | |||
| Proteína de Trigo | |||
| Outras proteínas vegetais | |||
| Usuário final | Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria | |
| Bebidas | |||
| Cereais do café da manhã | |||
| Condimentos/Molhos | |||
| Confeitaria | |||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | |||
| Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne | |||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | |||
| Lanches | |||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | |||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil | |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | |||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | |||
Definição de mercado
- Usuário final - O Mercado de Ingredientes Proteicos opera em uma base B2B. Os fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, ração animal e cuidados pessoais e cosméticos são considerados consumidores finais no mercado estudado. O escopo exclui fabricantes que compram soro de leite líquido/seco para uso como agente aglutinante ou espessante ou outras aplicações não proteicas.
- Taxa de penetração - A Taxa de Penetração é definida como a porcentagem do Volume do Mercado de Usuários Finais Fortificados com Proteínas no Volume Geral do Mercado de Usuários Finais.
- Conteúdo Médio de Proteína - O teor médio de proteína é o teor médio de proteína presente por 100 g de produto fabricado por todas as empresas usuárias finais consideradas no âmbito deste relatório.
- Volume do mercado de usuários finais - O volume do mercado de usuário final é o volume consolidado de todos os tipos e formas de produtos de usuário final no país ou região.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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