Tamanho do mercado de alternativas lácteas da Austrália
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 0.67 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 1.02 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.29 % |
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Crescimento mais rápido por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Alternativas Lácteas da Austrália
O tamanho do mercado Austrália Alternativas lácteas é estimado em 625,08 milhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 930,64 milhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 8.29% durante o período de previsão (2024-2029).
625,08 milhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
930,64 milhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
5.44 %
CAGR (2017-2023)
8.29 %
CAGR (2024-2029)
Maior Mercado por Categoria
57.12 %
participação de valor, Leite não lácteo, 2023
A percepção positiva e a alta aceitação sensorial em relação aos leites à base de plantas ampliaram os caminhos para atender às necessidades de diversas populações que abrigam preocupações com laticínios.
Maior Mercado por Canal de Distribuição
88.96 %
participação de valor, Fora do Comércio, 2023
A maior disponibilidade de várias marcas, a facilidade de leitura dos rótulos dos produtos e a conveniência na comparação de diferentes produtos fazem dele o tipo preferido entre os consumidores de laticínios.
Mercado de crescimento mais rápido por categoria
31.17 %
CAGR projetado, Queijo não lácteo, 2024-2029
A crescente conscientização sobre a crueldade animal e a alta aceitação do veganismo estão levando os consumidores a optar por alimentos veganos, como queijos à base de plantas, cativando o crescimento segmentar
Mercado de crescimento mais rápido por canal de distribuição
8.51 %
CAGR projetado, Fora do Comércio, 2024-2029
A crescente preferência por comprar mantimentos essenciais online durante a pandemia impulsionou o canal off-trade. O crescimento também é auxiliado por um melhor alcance do consumidor por meio do marketing digital
Líder de Mercado
13.86 %
market share, Sanatório Empresa de Saúde e Bem-Estar, 2022
O portfólio exaustivo de produtos da Sanitarium Health And Wellbeing Company, com uma rede de distribuição mais ampla, está em grande parte tornando-a um dos principais players do mercado no segmento, durante o período de estudo.
O aumento do varejo de supermercados moderno, incluindo hipermercados e lojas on-line, alimenta as vendas por meio de canais off-trade
- A alta participação de mercado dos canais off-trade é impulsionada principalmente por hipermercados e supermercados. Supermercados e hipermercados sempre mantiveram uma forte liderança nas vendas de alternativas lácteas no mercado australiano. O fator proximidade desses canais, especialmente em cidades grandes e desenvolvidas, lhes confere uma vantagem adicional de influenciar as compras dos consumidores devido à grande variedade de produtos disponíveis no mercado. Supermercados e hipermercados registraram 75,50% do valor de vendas de lácteos alternativos por meio de canais off-trade em 2022.
- O canal de varejo on-line é projetado para ser o canal de distribuição off-trade de crescimento mais rápido, já que os consumidores modernos preferem compras de supermercado on-line devido a seus estilos de vida agitados. Cerca de 18% dos australianos compraram mantimentos online em 2021, contra 14% em 2019. Estima-se que a disponibilidade de supermercados on-line especializados em alimentos veganos, incluindo alternativas de laticínios, impulsione as vendas on-line durante o período de previsão. As vendas por canais online devem registrar um CAGR de 11,85% durante 2023-2029.
- Estima-se que o valor de vendas on-trade de alternativas lácteas atinja um valor de mercado de USD 142.40 milhões em 2029, registrando um CAGR de 22.62% durante o período de previsão. Espera-se que o crescente interesse do consumidor por menus veganos em restaurantes e outros canais de foodservice impulsione o crescimento do mercado. Em 2022, 63,5% dos millennials na Austrália estavam interessados em consumir alimentos e bebidas veganos em restaurantes. Leite à base de plantas e manteiga não láctea foram as principais categorias consumidas em restaurantes. Em 2023, o consumo comercial de manteiga deve totalizar 3.901,1 toneladas e registrar um CAGR de 2,02% durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências do mercado de alternativas lácteas da Austrália
Apoio favorável do governo para promover a cultura vegana
- O consumo de diferentes tipos de produtos lácteos à base de plantas em toda a região da Ásia-Pacífico tem aumentado nos últimos anos devido à crescente população vegana. Há até exposições/feiras veganas e festivais de música sendo realizados em vários países. A Austrália tem a terceira maior porcentagem de veganos per capita em todo o mundo. Em 2022, havia 2,5 milhões de veganos e vegetarianos no país.
- Existem várias celebridades veganas na Austrália, particularmente chefs famosos, que desempenharam um papel significativo em trazer estilos de vida à base de plantas para a cultura gastronômica e alimentar convencional. Essa tendência tem aumentado a inclusão do leite de soja, principalmente nas dietas diárias, pois substitui o leite convencional, fortalecendo os padrões de consumo em todo o país.
- Os consumidores, especialmente aqueles que são alérgicos ao leite, preferem produtos lácteos à base de plantas. A alergia ao leite de vaca é uma das alergias alimentares mais comuns entre as crianças. Em 2022, na Austrália, cerca de um em cada 50 bebês e crianças mostrou sinais de alergia ao leite de vaca. Cerca de 45% dos consumidores estão ativamente tentando reduzir o número de produtos de origem animal que consomem. Assim, o consumo per capita de leite à base de plantas na Austrália aumentou 7,6% durante 2022-2023..
- O consumo per capita de manteiga não láctea deve aumentar 1,30% durante 2023-2024. As principais motivações para os consumidores usarem manteiga não láctea são uma preocupação com os animais ou a sustentabilidade, seguida por uma mudança nos hábitos alimentares. No entanto, outras categorias de produtos alternativos lácteos, como iogurte, queijo e sorvete, ainda estão em um estágio incipiente.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- A terra arável de alta qualidade da Austrália em áreas de sequeiro é adequada para a produção de culturas, ingredientes básicos em alternativas lácteas
Visão geral da indústria de alternativas lácteas da Austrália
O mercado de alternativas lácteas da Austrália está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 26,40%. Os principais participantes deste mercado são Danone SA, Nestlé SA, PureHarvest, Sanitarium Health and Wellbeing Company e Vitasoy International Holdings Ltd (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de alternativas lácteas da Austrália
Danone SA
Nestlé SA
PureHarvest
Sanitarium Health and Wellbeing Company
Vitasoy International Holdings Ltd
Other important companies include Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, Dairy-Free Down Under, Namyang Dairy Products Co. Ltd, Spiral Foods, The Vegan Dairy Pty Ltd.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Austrália Dairy Alternatives Mercado Notícias
- Outubro de 2022 A Vitasoy International Holdings Ltd planejava expandir seus negócios alternativos de laticínios adquirindo as ações de sua joint venture Bega Cheese, subsidiária National Food Holdings Ltd.
- Agosto de 2022 A adição do novo Oat Barista Blend ao já apreciado Original and Unsweetened Almondmilk Barista Blends da Califia Farms demonstrou o compromisso da empresa com o café de qualidade, ao mesmo tempo em que reforça suas relações com cafeterias antigas e novas.
- Agosto de 2022 A Sanitarium lançou uma nova campanha de marca master para sua marca de leite à base de plantas 'So Good'.
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Relatório de mercado de alternativas lácteas da Austrália - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa Láctea - Produção de Matéria Prima
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Austrália
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Categoria
- 5.1.1 Manteiga Não Láctea
- 5.1.2 Queijo Não Lácteo
- 5.1.3 Sorvete Não Lácteo
- 5.1.4 Leite não lácteo
- 5.1.4.1 Por tipo de produto
- 5.1.4.1.1 Leite de amêndoa
- 5.1.4.1.2 Leite de caju
- 5.1.4.1.3 Leite de côco
- 5.1.4.1.4 Leite de Avelã
- 5.1.4.1.5 Leite de Aveia
- 5.1.4.1.6 Sou leite
- 5.1.5 Iogurte Não Lácteo
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Dairy-Free Down Under
- 6.4.4 Danone SA
- 6.4.5 Namyang Dairy Products Co. Ltd
- 6.4.6 Nestlé SA
- 6.4.7 PureHarvest
- 6.4.8 Sanitarium Health and Wellbeing Company
- 6.4.9 Spiral Foods
- 6.4.10 The Vegan Dairy Pty Ltd
- 6.4.11 Vitasoy International Holdings Ltd
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise Global da Cadeia de Valor
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de alternativas lácteas da Austrália
Manteiga não láctea, queijo não lácteo, sorvete não lácteo, leite não lácteo, iogurte não lácteo são cobertos como segmentos por categoria. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos pelo Canal de Distribuição.
- A alta participação de mercado dos canais off-trade é impulsionada principalmente por hipermercados e supermercados. Supermercados e hipermercados sempre mantiveram uma forte liderança nas vendas de alternativas lácteas no mercado australiano. O fator proximidade desses canais, especialmente em cidades grandes e desenvolvidas, lhes confere uma vantagem adicional de influenciar as compras dos consumidores devido à grande variedade de produtos disponíveis no mercado. Supermercados e hipermercados registraram 75,50% do valor de vendas de lácteos alternativos por meio de canais off-trade em 2022.
- O canal de varejo on-line é projetado para ser o canal de distribuição off-trade de crescimento mais rápido, já que os consumidores modernos preferem compras de supermercado on-line devido a seus estilos de vida agitados. Cerca de 18% dos australianos compraram mantimentos online em 2021, contra 14% em 2019. Estima-se que a disponibilidade de supermercados on-line especializados em alimentos veganos, incluindo alternativas de laticínios, impulsione as vendas on-line durante o período de previsão. As vendas por canais online devem registrar um CAGR de 11,85% durante 2023-2029.
- Estima-se que o valor de vendas on-trade de alternativas lácteas atinja um valor de mercado de USD 142.40 milhões em 2029, registrando um CAGR de 22.62% durante o período de previsão. Espera-se que o crescente interesse do consumidor por menus veganos em restaurantes e outros canais de foodservice impulsione o crescimento do mercado. Em 2022, 63,5% dos millennials na Austrália estavam interessados em consumir alimentos e bebidas veganos em restaurantes. Leite à base de plantas e manteiga não láctea foram as principais categorias consumidas em restaurantes. Em 2023, o consumo comercial de manteiga deve totalizar 3.901,1 toneladas e registrar um CAGR de 2,02% durante o período de previsão.
Categoria
| Manteiga Não Láctea | ||
| Queijo Não Lácteo | ||
| Sorvete Não Lácteo | ||
| Leite não lácteo | Por tipo de produto | Leite de amêndoa |
| Leite de caju | ||
| Leite de côco | ||
| Leite de Avelã | ||
| Leite de Aveia | ||
| Sou leite | ||
| Iogurte Não Lácteo | ||
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |
| Varejistas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |
| No comércio |
| Categoria | Manteiga Não Láctea | ||
| Queijo Não Lácteo | |||
| Sorvete Não Lácteo | |||
| Leite não lácteo | Por tipo de produto | Leite de amêndoa | |
| Leite de caju | |||
| Leite de côco | |||
| Leite de Avelã | |||
| Leite de Aveia | |||
| Sou leite | |||
| Iogurte Não Lácteo | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência | |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| No comércio | |||
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Definição de mercado
- Alternativas lácteas - As alternativas lácteas são alimentos que são feitos a partir de leite/óleos à base de plantas em vez de seus produtos animais habituais, como queijo, manteiga, leite, sorvete, iogurte, etc. A alternativa de leite à base de plantas ou não lácteos é o segmento de rápido crescimento na mais nova categoria de desenvolvimento de produtos alimentícios de bebidas funcionais e especiais em todo o mundo.
- Manteiga não láctea - A manteiga não láctea é uma alternativa de manteiga vegana que é feita a partir de uma mistura de óleos vegetais. Com um aumento em dietas alternativas como vegetarianismo, veganismo e intolerância ao glúten, a manteiga vegetal é um substituto saudável não lácteo para a manteiga normal.
- Sorvete Não Lácteo - Sorvete à base de plantas é uma categoria em crescimento. O sorvete não lácteo é um tipo de sobremesa feita sem ingredientes de origem animal. Isso é normalmente considerado um substituto para o sorvete regular para aqueles que não podem ou não comem produtos de origem animal ou derivados, incluindo ovos, leite, creme ou mel.
- Leite à base de plantas - Os leites à base de plantas são substitutos do leite que são feitos de nozes (por exemplo, avelãs, sementes de cânhamo), sementes (por exemplo, gergelim, nozes, coco, castanha de caju, amêndoas, arroz, aveia, etc.) ou leguminosas (por exemplo, soja). O leite à base de plantas, como o leite de soja e o leite de amêndoas, tem sido popular no Leste Asiático e no Oriente Médio há séculos.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Manteiga cultivada | A manteiga cultivada é preparada fazendo com que a manteiga crua passe por processamento químico e foi adicionada com certos emulsificantes e ingredientes estranhos. |
| Manteiga Inculta | Este tipo de manteiga é um tipo que não foi transformado de forma alguma |
| Queijo Natural | O tipo de queijo em sua forma mais natural. É feito a partir de produtos e ingredientes naturais e simples, incluindo sais frescos e naturais, corantes naturais, enzimas e leite de alta qualidade. |
| Queijo fundido | O queijo processado passa pelos mesmos processos que o queijo natural; No entanto, requer mais etapas e muitas formas diferentes de ingredientes. Fazer queijo processado envolve derreter queijo natural, emulsioná-lo e adicionar conservantes e outros ingredientes ou corantes artificiais. |
| Creme Individual | O creme único contém cerca de 18% de gordura. É uma única camada de creme que aparece sobre o leite fervido. |
| Creme Duplo | O creme duplo contém 48% de gordura, mais do que o dobro da quantidade de gordura do creme simples. É mais pesado e espesso do que o creme simples |
| Creme | Este tem uma percentagem de gordura muito superior à do creme de leite (36%). Usado para cobrir bolos, tortas e pudins e como espessante para molhos, sopas e recheios. |
| Sobremesas congeladas | Sobremesas que devem ser consumidas em condições congeladas. Por exemplo, sherbets, sorbets, iogurtes congelados |
| Leite UHT (Leite de ultra-alta temperatura) | Leite aquecido a uma temperatura muito alta. O processamento de ultra-alta temperatura (UHT) do leite envolve aquecimento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, o que mata o microrganismo patogênico formador de esporos, resultando em um produto com uma vida útil de vários meses. |
| Manteiga não láctea/Manteiga à base de plantas | Manteiga feita de óleo derivado de plantas, como coco, palma, etc. |
| Iogurte não lácteo | Iogurte feito de nozes, como amêndoas, castanha de caju, coco e até outros alimentos como soja, banana, aveia e ervilhas |
| Comércio On-trade | Refere-se a restaurantes, QSRs e bares. |
| Fora do comércio | Refere-se a supermercados, hipermercados, canais on-line, etc. |
| Queijo Neufchatel | Um dos tipos de queijo mais antigos da França. É um queijo macio, levemente esfarelado, maturado por mofo e de casca florida feito na região de Neufchâtel-en-Bray, na Normandia. |
| Flexitariano | Refere-se a um consumidor que prefere uma dieta semi-vegetariana, centrada em alimentos vegetais com inclusão limitada ou ocasional de carne. |
| Intolerância à lactose | A intolerância à lactose é uma reação do sistema digestivo à lactose, o açúcar do leite. Causa sintomas desconfortáveis em resposta ao consumo de produtos lácteos. |
| Requeijão | O cream cheese é um queijo fresco macio e cremoso com um sabor picante feito de leite e creme. |
| Sorvetes | Sorbet é uma sobremesa congelada feita com gelo combinado com suco de frutas, purê de frutas ou outros ingredientes, como vinho, licor ou mel. |
| Sorvete | Sherbet é uma sobremesa congelada adoçada feita com frutas e algum tipo de produto lácteo, como leite ou creme. |
| Estável de prateleira | Alimentos que podem ser armazenados com segurança à temperatura ambiente, ou na prateleira, por pelo menos um ano e não não precisa ser cozido ou refrigerado para comer com segurança. |
| DSD | A Entrega Direta na Loja é o processo de gestão da cadeia de suprimentos em que o produto é entregue da fábrica diretamente ao varejista. |
| OU Kosher | A Orthodox Union Kosher é uma agência de certificação kosher com sede em Nova York. |
| Gelato | O gelato é uma sobremesa cremosa congelada feita com leite, creme de leite e açúcar. |
| Vacas alimentadas a pasto | As vacas alimentadas a pasto são autorizadas a pastar em pastagens, onde comem uma variedade de gramíneas e trevo. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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