Tamanho do mercado de proteína de soja
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 10.99 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 14.19 Bilhões de dólares |
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Maior participação por usuário final | Alimentação animal |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.80 % |
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Maior participação por região | América do Norte |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de proteína de soja
O tamanho do mercado de proteína de soja é estimado em US$ 10,49 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 13,26 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,80% durante o período de previsão (2024-2029).
A adequação da proteína de soja devido ao seu fator de fácil digestibilidade dominou sua aplicação principalmente no setor de alimentação animal
- O uso de ingredientes de proteína de soja na alimentação animal supera marginalmente o seu uso em alimentos e bebidas. A proteína de soja, principalmente na forma de concentrados, é amplamente utilizada na dieta de animais, aves e peixes. Suas principais características, como fácil digestibilidade, maior prazo de validade e enriquecimento protéico, impulsionam sua aplicação no segmento de alimentos e bebidas. Em 2022, o segmento de alimentação animal foi em grande parte impulsionado por concentrados que atenderam cerca de 55% das necessidades de proteína de soja.
- Alimentos e bebidas são outro setor de aplicação crucial para a proteína de soja, principalmente no segmento de carnes/alternativas à carne, atribuídas às multifuncionais que imitam a textura muscular quando empilhadas em fibras retas, melhorando assim seu uso para enriquecimento de textura e proteína em alternativas à carne. Em 2022, o subsegmento de alternativas à carne representava cerca de 22% do mercado de proteína de soja. Em termos de crescimento, os suplementos continuaram a ser o setor de crescimento mais rápido, com uma CAGR projetada de 5,95% em volume durante o período de previsão, atribuído ao número crescente de entusiastas do fitness em economias desenvolvidas como os Estados Unidos, o Reino Unido e a Alemanha.
- O segmento de suplementos não contribuiu significativamente para o mercado de proteína de soja. No entanto, prevê-se um crescimento considerável nos próximos anos, registrando um CAGR de 4,62% em volume durante o período de previsão. O desenvolvimento do segmento será impulsionado pelo aumento do consumo de proteínas de soja em alimentos para bebês e fórmulas infantis (2023-2029 CAGR projetado de 4,03% em volume). O crescimento e desenvolvimento adequados dos bebês são garantidos por fórmulas de proteína de soja. A proteína isolada de soja possui o mesmo escore PDCAAS da proteína do leite e da clara do ovo, que é 1,0, o maior valor proteico obtido.
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A crescente demanda por produtos proteicos com boa relação custo-benefício lidera a demanda dominada pela América do Norte, seguida pelas regiões da Ásia-Pacífico
- A América do Norte dominou o mercado de proteína de soja, com a maior parte das suas aplicações no segmento de alimentos e bebidas. As alternativas de carne e laticínios lideraram a demanda do mercado, detendo uma participação de volume de 44% em 2022. Esse crescimento pode ser atribuído à crescente demanda por produtos vegetais, especialmente nos Estados Unidos e no Canadá, que tinham uma população vegana combinada de cerca de 10 milhões em 2021. Estando entre os maiores produtores de soja, os Estados Unidos contribuem amplamente para a demanda regional de proteína de soja. Em 2021, a produção de soja totalizou um recorde de 4,44 bilhões de bushels, um aumento de 5% em relação a 2020.
- A América do Norte é seguida pela região Ásia-Pacífico. A China continua sendo o maior consumidor de proteína de soja da região, o que é atribuído à alta capacidade de produção que reduz o preço do ingrediente e aumenta o volume de consumo. Cerca de 70% do fornecimento mundial de isolados de proteína de soja, um ingrediente primário em muitos alimentos vegetais, é processado na província de Shandong, na China. Esse fator também possibilita imensa inovação no espaço vegetal, atraindo mais consumidores para experimentar as ofertas diferenciadas de produtos. A região deverá registrar um CAGR de 5,67% em valor durante o período de previsão.
- Prevê-se que a América do Sul seja o mercado que mais cresce, uma vez que a procura por ingredientes naturais e sustentáveis está a aumentar rapidamente devido à crescente consciência sobre a saúde. A região deverá registrar um CAGR de 6,0% em valor durante o período de previsão. Nos últimos anos, as preocupações com os danos ao ambiente e o tratamento antiético dos animais em sistemas de produção intensiva aumentaram entre os consumidores, levando a um aumento da procura de proteínas sustentáveis. Este fator levou ao aumento da demanda por proteínas vegetais na maioria dos países sul-americanos.
Tendências globais do mercado de proteína de soja
- Ásia-Pacífico detinha grande participação de mercado
- A forte influência do setor retalhista está a apoiar o crescimento do mercado
- Tendências saudáveis em bebidas impactando o crescimento do mercado
- Preferência crescente por opções convenientes de café da manhã
- Aumento na demanda por pacotes de dose única pode aumentar a produção
- Aumento do consumo doméstico e da procura por produtos de confeitaria saudáveis
- Alternativa láctea testemunhará um crescimento significativo
- Crescentes preocupações nutricionais para populações idosas
- Alternativas à proteína da carne estão revolucionando o segmento de carnes
- Alimentos prontos para cozinhar e congelados tiveram aumento nas vendas
- Preferência por lanches saudáveis para apoiar o crescimento do mercado
- Aumento da conscientização sobre a saúde e crescente demanda da geração Y
- Crescente demanda por alimentos compostos para animais
- Ingredientes naturais impulsionando fortemente as vendas segmentadas
- A crescente população flexitariana ou vegana está oferecendo oportunidades para os fabricantes
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Visão geral da indústria de proteína de soja
O Mercado de Proteína de Soja é fragmentado, com as cinco maiores empresas ocupando 29,84%. Os principais players deste mercado são Archer Daniels Midland Company, CHS Inc., Fuji Oil Group, International Flavors Fragrances Inc. e Kerry Group PLC (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de proteína de soja
Archer Daniels Midland Company
CHS Inc.
Fuji Oil Group
International Flavors & Fragrances Inc.
Kerry Group PLC
Other important companies include A. Costantino & C. SpA, Bunge Limited, Wilmar International Ltd.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de proteína de soja
- Abril de 2021 A subsidiária holandesa da Fuji Oil Holdings Inc. investiu no Fundo UNOVIS NCAP II, um grande fundo especializado em tecnologia de alimentos. A empresa planeia contribuir para uma sociedade sustentável utilizando as suas tecnologias de processamento de materiais alimentares à base de plantas para resolver os problemas que os consumidores enfrentam em todo o mundo.
- Março de 2021 O Fuji Oil Group nomeou Mikio Sakai como o novo presidente e CEO. Mikio Sakai está empenhada no desenvolvimento de soluções alimentares à base de plantas como um conceito central para desenvolver um terceiro pilar de negócios, juntamente com os negócios de Petróleo e Gordura e Chocolate. As soluções alimentares à base de plantas incluem carne de soja e soja, que são usadas como matéria-prima para proteínas vegetais.
- Fevereiro de 2021 A Bunge expandiu suas fábricas de proteína de soja ao adquirir duas fábricas de processamento de soja da trituradora local Imcopa por US$ 12 milhões, reforçando sua posição como a maior processadora de oleaginosas do país.
Relatório de Mercado de Proteína de Soja – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. INTRODUÇÃO
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do Estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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3.1 Volume do mercado de usuários finais
- 3.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 3.1.2 Padaria
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereais do café da manhã
- 3.1.5 Condimentos/Molhos
- 3.1.6 Confeitaria
- 3.1.7 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 3.1.8 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 3.1.9 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 3.1.10 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 3.1.11 Lanches
- 3.1.12 Nutrição Esportiva/Desempenho
- 3.1.13 Alimentação animal
- 3.1.14 Cuidados Pessoais e Cosméticos
-
3.2 Tendências de consumo de proteínas
- 3.2.1 Plantar
-
3.3 Tendências de produção
- 3.3.1 Plantar
-
3.4 Quadro regulamentar
- 3.4.1 Austrália
- 3.4.2 Canadá
- 3.4.3 China
- 3.4.4 França
- 3.4.5 Alemanha
- 3.4.6 Índia
- 3.4.7 Itália
- 3.4.8 Japão
- 3.4.9 Reino Unido
- 3.4.10 Estados Unidos
- 3.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
4.1 Forma
- 4.1.1 Concentrados
- 4.1.2 Isolados
- 4.1.3 Texturizado/Hidrolisado
-
4.2 Usuário final
- 4.2.1 Alimentação animal
- 4.2.2 Alimentos e Bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuário final
- 4.2.2.1.1 Padaria
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereais do café da manhã
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Molhos
- 4.2.2.1.5 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 4.2.2.1.6 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 4.2.2.1.7 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 4.2.2.1.8 Lanches
- 4.2.3 Suplementos
- 4.2.3.1 Por subusuário final
- 4.2.3.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 4.2.3.1.2 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 4.2.3.1.3 Nutrição Esportiva/Desempenho
-
4.3 Região
- 4.3.1 África
- 4.3.1.1 Por formulário
- 4.3.1.2 Por usuário final
- 4.3.1.3 Por país
- 4.3.1.3.1 Nigéria
- 4.3.1.3.2 África do Sul
- 4.3.1.3.3 Resto da África
- 4.3.2 Ásia-Pacífico
- 4.3.2.1 Por formulário
- 4.3.2.2 Por usuário final
- 4.3.2.3 Por país
- 4.3.2.3.1 Austrália
- 4.3.2.3.2 China
- 4.3.2.3.3 Índia
- 4.3.2.3.4 Indonésia
- 4.3.2.3.5 Japão
- 4.3.2.3.6 Malásia
- 4.3.2.3.7 Nova Zelândia
- 4.3.2.3.8 Coreia do Sul
- 4.3.2.3.9 Tailândia
- 4.3.2.3.10 Vietnã
- 4.3.2.3.11 Resto da Ásia-Pacífico
- 4.3.3 Europa
- 4.3.3.1 Por formulário
- 4.3.3.2 Por usuário final
- 4.3.3.3 Por país
- 4.3.3.3.1 Bélgica
- 4.3.3.3.2 França
- 4.3.3.3.3 Alemanha
- 4.3.3.3.4 Itália
- 4.3.3.3.5 Holanda
- 4.3.3.3.6 Rússia
- 4.3.3.3.7 Espanha
- 4.3.3.3.8 Peru
- 4.3.3.3.9 Reino Unido
- 4.3.3.3.10 Resto da Europa
- 4.3.4 Médio Oriente
- 4.3.4.1 Por formulário
- 4.3.4.2 Por usuário final
- 4.3.4.3 Por país
- 4.3.4.3.1 Irã
- 4.3.4.3.2 Arábia Saudita
- 4.3.4.3.3 Emirados Árabes Unidos
- 4.3.4.3.4 Resto do Médio Oriente
- 4.3.5 América do Norte
- 4.3.5.1 Por formulário
- 4.3.5.2 Por usuário final
- 4.3.5.3 Por país
- 4.3.5.3.1 Canadá
- 4.3.5.3.2 México
- 4.3.5.3.3 Estados Unidos
- 4.3.5.3.4 Resto da América do Norte
- 4.3.6 América do Sul
- 4.3.6.1 Por formulário
- 4.3.6.2 Por usuário final
- 4.3.6.3 Por país
- 4.3.6.3.1 Argentina
- 4.3.6.3.2 Brasil
- 4.3.6.3.3 Resto da América do Sul
5. CENÁRIO COMPETITIVO
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
- 5.3 Cenário da Empresa
-
5.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 5.4.1 A. Costantino & C. SpA
- 5.4.2 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.3 Bunge Limited
- 5.4.4 CHS Inc.
- 5.4.5 Fuji Oil Group
- 5.4.6 International Flavors & Fragrances Inc.
- 5.4.7 Kerry Group PLC
- 5.4.8 Wilmar International Ltd
6. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA INDÚSTRIA DE INGREDIENTES DE PROTEÍNA
7. APÊNDICE
-
7.1 Visão geral global
- 7.1.1 Visão geral
- 7.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 7.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 7.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 7.2 Fontes e referências
- 7.3 Lista de tabelas e figuras
- 7.4 Insights primários
- 7.5 Pacote de dados
- 7.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de proteína de soja
Concentrados, Isolados, Texturizados/Hidrolisados são cobertos como segmentos por Formulário. Ração Animal, Alimentos e Bebidas, Suplementos são cobertos como segmentos por Usuário Final. África, Ásia-Pacífico, Europa, Médio Oriente, América do Norte e América do Sul são abrangidos como segmentos por região.
- O uso de ingredientes de proteína de soja na alimentação animal supera marginalmente o seu uso em alimentos e bebidas. A proteína de soja, principalmente na forma de concentrados, é amplamente utilizada na dieta de animais, aves e peixes. Suas principais características, como fácil digestibilidade, maior prazo de validade e enriquecimento protéico, impulsionam sua aplicação no segmento de alimentos e bebidas. Em 2022, o segmento de alimentação animal foi em grande parte impulsionado por concentrados que atenderam cerca de 55% das necessidades de proteína de soja.
- Alimentos e bebidas são outro setor de aplicação crucial para a proteína de soja, principalmente no segmento de carnes/alternativas à carne, atribuídas às multifuncionais que imitam a textura muscular quando empilhadas em fibras retas, melhorando assim seu uso para enriquecimento de textura e proteína em alternativas à carne. Em 2022, o subsegmento de alternativas à carne representava cerca de 22% do mercado de proteína de soja. Em termos de crescimento, os suplementos continuaram a ser o setor de crescimento mais rápido, com uma CAGR projetada de 5,95% em volume durante o período de previsão, atribuído ao número crescente de entusiastas do fitness em economias desenvolvidas como os Estados Unidos, o Reino Unido e a Alemanha.
- O segmento de suplementos não contribuiu significativamente para o mercado de proteína de soja. No entanto, prevê-se um crescimento considerável nos próximos anos, registrando um CAGR de 4,62% em volume durante o período de previsão. O desenvolvimento do segmento será impulsionado pelo aumento do consumo de proteínas de soja em alimentos para bebês e fórmulas infantis (2023-2029 CAGR projetado de 4,03% em volume). O crescimento e desenvolvimento adequados dos bebês são garantidos por fórmulas de proteína de soja. A proteína isolada de soja possui o mesmo escore PDCAAS da proteína do leite e da clara do ovo, que é 1,0, o maior valor proteico obtido.
Forma
| Concentrados |
| Isolados |
| Texturizado/Hidrolisado |
Usuário final
| Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria |
| Bebidas | ||
| Cereais do café da manhã | ||
| Condimentos/Molhos | ||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | ||
| Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne | ||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | ||
| Lanches | ||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | ||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | ||
Região
| África | Por formulário | |
| Por usuário final | ||
| Por país | Nigéria | |
| África do Sul | ||
| Resto da África | ||
| Ásia-Pacífico | Por formulário | |
| Por usuário final | ||
| Austrália | ||
| China | ||
| Índia | ||
| Indonésia | ||
| Japão | ||
| Malásia | ||
| Nova Zelândia | ||
| Coreia do Sul | ||
| Tailândia | ||
| Vietnã | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| Europa | Por formulário | |
| Por usuário final | ||
| Bélgica | ||
| França | ||
| Alemanha | ||
| Itália | ||
| Holanda | ||
| Rússia | ||
| Espanha | ||
| Peru | ||
| Reino Unido | ||
| Resto da Europa | ||
| Médio Oriente | Por formulário | |
| Por usuário final | ||
| Irã | ||
| Arábia Saudita | ||
| Emirados Árabes Unidos | ||
| Resto do Médio Oriente | ||
| América do Norte | Por formulário | |
| Por usuário final | ||
| Canadá | ||
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto da América do Norte | ||
| América do Sul | Por formulário | |
| Por usuário final | ||
| Argentina | ||
| Brasil | ||
| Resto da América do Sul | ||
| Forma | Concentrados | ||
| Isolados | |||
| Texturizado/Hidrolisado | |||
| Usuário final | Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria | |
| Bebidas | |||
| Cereais do café da manhã | |||
| Condimentos/Molhos | |||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | |||
| Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne | |||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | |||
| Lanches | |||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil | |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | |||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | |||
| Região | África | Por formulário | |
| Por usuário final | |||
| Por país | Nigéria | ||
| África do Sul | |||
| Resto da África | |||
| Ásia-Pacífico | Por formulário | ||
| Por usuário final | |||
| Austrália | |||
| China | |||
| Índia | |||
| Indonésia | |||
| Japão | |||
| Malásia | |||
| Nova Zelândia | |||
| Coreia do Sul | |||
| Tailândia | |||
| Vietnã | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| Europa | Por formulário | ||
| Por usuário final | |||
| Bélgica | |||
| França | |||
| Alemanha | |||
| Itália | |||
| Holanda | |||
| Rússia | |||
| Espanha | |||
| Peru | |||
| Reino Unido | |||
| Resto da Europa | |||
| Médio Oriente | Por formulário | ||
| Por usuário final | |||
| Irã | |||
| Arábia Saudita | |||
| Emirados Árabes Unidos | |||
| Resto do Médio Oriente | |||
| América do Norte | Por formulário | ||
| Por usuário final | |||
| Canadá | |||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto da América do Norte | |||
| América do Sul | Por formulário | ||
| Por usuário final | |||
| Argentina | |||
| Brasil | |||
| Resto da América do Sul | |||
Definição de mercado
- Usuário final - O Mercado de Ingredientes Proteicos opera em uma base B2B. Os fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, ração animal e cuidados pessoais e cosméticos são considerados consumidores finais no mercado estudado. O escopo exclui fabricantes que compram soro de leite líquido/seco para uso como agente aglutinante ou espessante ou outras aplicações não proteicas.
- Taxa de penetração - A taxa de penetração é definida como a porcentagem do volume do mercado de usuários finais fortificados com proteínas no volume geral do mercado de usuários finais.
- Conteúdo Médio de Proteína - O teor médio de proteína é o teor médio de proteína presente por 100 g de produto fabricado por todas as empresas usuárias finais consideradas no âmbito deste relatório.
- Volume do mercado de usuários finais - O volume do mercado de usuário final é o volume consolidado de todos os tipos e formas de produtos de usuário final no país ou região.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
Veja mais detalhes sobre a metodologia de pesquisa
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