Tamanho do mercado de serviços de helicóptero offshore
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 3.54 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 4.29 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.90 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Oriente Médio e África |
| Maior Mercado | Europa |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de serviços de helicóptero offshore
O tamanho do mercado de serviços de helicópteros offshore é estimado em US$ 3,54 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 4,29 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 3,9% durante o período de previsão (2024-2029).
O mercado foi impactado negativamente pelo COVID-19 em 2020. Atualmente, o mercado atingiu níveis pré-pandêmicos.
- No médio período, os principais fatores que impulsionam o mercado estudado são o aumento das atividades de exploração e desenvolvimento offshore em águas profundas, devido à crescente demanda por petróleo bruto e ao pouco espaço para novas descobertas em áreas terrestres e de águas rasas. À medida que a indústria de energia eólica offshore se desloca para ambientes mais profundos e adversos, espera-se que aumente a procura de atividades de manutenção de turbinas eólicas e, por sua vez, de serviços de helicópteros offshore para a indústria eólica offshore.
- Por outro lado, as baixas taxas diárias dos navios de transferência de tripulação, juntamente com a falta de actividades offshore de petróleo e gás, forçaram os prestadores de serviços de helicóptero a reduzir as suas taxas diárias, o que teve um impacto negativo nas suas receitas anuais.
- No entanto, espera-se que a recente descoberta e os próximos projectos no Mediterrâneo, na Guiana e na África Oriental sejam mercados relativamente novos e atraentes para os serviços de helicópteros offshore, criando uma oportunidade para os prestadores de serviços expandirem a sua presença no mercado.
Tendências do mercado de serviços de helicóptero offshore
Espera-se que a indústria de energia eólica offshore testemunhe o crescimento mais rápido
- Muitos dos primeiros parques eólicos offshore foram instalados perto da terra e são facilmente acessíveis por barco. No entanto, os parques eólicos offshore recentemente construídos estão localizados mais longe da costa e os helicópteros estão a tornar-se uma opção económica para transportar tripulantes de e para as instalações. Isto criou novas áreas de negócios para serviços de helicópteros offshore.
- Os serviços de helicóptero offshore são utilizados principalmente para transferir a tripulação para as plataformas para manutenção das turbinas eólicas. Como as turbinas eólicas offshore enfrentam ambientes mais agressivos e corrosivos, os parques eólicos offshore requerem manutenção frequente.
- À medida que a indústria de energia eólica offshore avança em direção a ambientes mais profundos e severos, a procura por atividades de manutenção de turbinas eólicas e, por sua vez, por serviços de helicóptero offshore para a indústria eólica offshore está a aumentar.
- Em 2022, de acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável, a capacidade total instalada de energia eólica offshore em todo o mundo foi de 63.200 MW. A taxa de crescimento anual foi de aproximadamente 16,5% em relação a 2021. Assim, à medida que aumenta a capacidade eólica offshore instalada, espera-se que as atividades de manutenção dos aerogeradores ocorram continuamente, o que, por sua vez, impulsionará o mercado.
- Historicamente, nações europeias como a Dinamarca, a Alemanha e o Reino Unido dominaram a indústria de energia eólica offshore. Mas os países asiáticos, como a China, Taiwan e a Índia, também anunciaram planos para desenvolver o setor eólico offshore doméstico, o que deverá impulsionar a expansão geográfica do mercado de serviços de helicópteros para parques eólicos durante o período de previsão.
- Além disso, de acordo com o Departamento de Energia dos EUA, vários projetos de energia eólica offshore estão em vários estágios de desenvolvimento no país. Por exemplo, em Setembro de 2022, a administração Biden-Harris anunciou que o governo do país estava a lançar ações coordenadas para desenvolver novas plataformas eólicas offshore flutuantes. O país estabeleceu a meta de implantar 30 gigawatts (GW) de energia eólica offshore até 2030, o que provavelmente impulsionará o mercado de energia offshore durante o período de previsão.
- Entre as indústrias de usuários finais, espera-se que a indústria eólica offshore cresça mais rapidamente durante o período de previsão.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Europa dominará o mercado
- Estima-se que a Europa seja o maior mercado entre as regiões para o mercado estudado. Isto se deve principalmente às muitas plataformas offshore de petróleo e gás, às severas condições do mar e às rigorosas regulamentações de segurança que promovem serviços de helicóptero para transporte.
- A maior parte da produção do Reino Unido (Reino Unido) provém da rica base de recursos offshore que abrange o Mar do Norte, o Mar da Irlanda e as Shetlands Ocidentais. Além disso, espera-se que o governo britânico anuncie centenas de licenças adicionais de exploração de petróleo e gás no Mar do Norte para aumentar a produção local. Espera-se que esses anúncios funcionem como uma plataforma robusta para futuras atividades de EP em toda a Plataforma Continental do Reino Unido (UKCS) e ajudem a transformar os níveis de atividade de exploração, impactando positivamente o crescimento do mercado estudado.
- Apenas cerca de metade dos recursos recuperáveis esperados na Plataforma Continental Norueguesa (NCS) foram produzidos. Ao mesmo tempo, muitas das instalações na prateleira estão a aproximar-se do fim da sua vida útil esperada. Nos próximos anos, várias destas instalações serão provavelmente encerradas e desmanteladas de forma responsável, o que poderá criar uma procura por serviços de helicópteros offshore.
- Além disso, em janeiro de 2022, a Var Energi e a Equinor assinaram um acordo de partilha de helicópteros por cinco anos no Mar do Norte. A Var Energi opera 12 voos regulares no Mar do Norte por semana, transportando em média 180 passageiros. No Mar do Norte, opera a unidade flutuante de produção Balder e a plataforma Ringhorne, enquanto a semisubmersível West Phoenix perfura poços adicionais para o projeto Balder Future. As duas empresas pretendem maximizar a utilização da capacidade de transporte mutuamente disponível, coordenando e partilhando helicópteros e assentos desocupados.
- Além disso, espera-se que o descomissionamento ocorra em 349 campos no Mar do Norte durante 2017-2025, dos quais cerca de 214 campos estão no UKCS, 106 campos na plataforma continental holandesa, 23 campos na plataforma continental norueguesa (NCS). e seis campos na plataforma continental dinamarquesa.
- Espera-se que as crescentes atividades de descomissionamento offshore no UKCS e NCS impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de serviços de helicóptero offshore
O mercado global de serviços de helicópteros offshore está concentrado. Algumas das principais empresas (sem uma ordem específica) incluem CHC Group Ltd, Bristow Group Inc., PHI Inc., Abu Dhabi Aviation e HNZ Group Inc., entre outras.
Líderes de mercado de serviços de helicóptero offshore
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Bristow Group Inc.
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CHC Group Ltd.
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PHI Inc.
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Abu Dhabi Aviation
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HNZ Group Inc
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Notícias do mercado de serviços de helicóptero offshore
- Abril de 2023 A Ultimate Aviation, com sede na África do Sul, adquiriu a Offshore Helicopter Services, fornecedora de serviços de helicóptero do Mar do Norte. O negócio foi concluído e espera-se que a aquisição apresente oportunidades interessantes para OHS, como ambas as empresas acreditam.
- Março de 2023 Na Heli-Expo 2023, Leonardo anunciou que a Abu Dhabi Aviation (ADA) assinou um contrato para comprar seis helicópteros bimotores intermediários AW139. As aeronaves estão programadas para serem entregues entre 2024 e 2026. Elas serão utilizadas para executar missões de transporte offshore, aumentando a frota AW139 da ADA, que deverá auxiliar em grande parte o setor de energia.
- Julho de 2022 A CITIC Offshore Helicopter Corporation da China comprou quatro helicópteros AW139 para produção offshore de petróleo e gás. Quatro helicópteros AW139 configurados offshore estão planejados para chegar em 2023. A aquisição eleva a frota Leonardo da COHC para dez helicópteros, incluindo oito AW139, um AW169 e um AW109 Power.
Relatório de mercado de serviços de helicóptero offshore – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Escopo do estudo
1.2 Definição de Mercado
1.3 Suposições do estudo
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. METODOLOGIA DE PESQUISA
4. VISÃO GERAL DO MERCADO
4.1 Introdução
4.2 Tamanho do mercado e previsão de demanda em dólares americanos, até 2028
4.3 Previsão histórica e de demanda de plataformas de perfuração offshore em números, até 2028
4.4 Previsão histórica e de demanda de CAPEX offshore em dólares, por profundidade de água, 2019-2028
4.5 Previsão de demanda de CAPEX offshore em dólares, por região, 2019-2028
4.6 Principais próximos projetos offshore upstream
4.7 Frotas de Apoio Offshore, por Tipo de Helicóptero
4.8 Tendências e Desenvolvimentos Recentes
4.9 Políticas e Regulamentos Governamentais
4.10 Dinâmica de Mercado
4.10.1 Motoristas
4.10.1.1 Aumento das atividades de exploração e desenvolvimento offshore em águas profundas
4.10.2 Restrições
4.10.2.1 Aumento da concorrência de navios de transferência de tripulação
4.11 Análise da Cadeia de Suprimentos
4.12 Análise das Cinco Forças de Porter
4.12.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.12.2 Poder de barganha dos consumidores
4.12.3 Ameaça de novos participantes
4.12.4 Ameaça de produtos e serviços substitutos
4.12.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Helicópteros leves
5.1.2 Helicópteros Médios e Pesados
5.2 Indústria do usuário final
5.2.1 Indústria de Petróleo e Gás
5.2.2 Indústria Eólica Offshore
5.2.3 Outras indústrias de usuários finais
5.3 Aplicativo
5.3.1 Perfuração
5.3.2 Produção
5.3.3 Realocação e descomissionamento
5.3.4 Outras aplicações
5.4 Geografia
5.4.1 América do Norte
5.4.1.1 Estados Unidos da América
5.4.1.2 Canadá
5.4.1.3 Resto da América do Norte
5.4.2 Ásia-Pacífico
5.4.2.1 China
5.4.2.2 Índia
5.4.2.3 Japão
5.4.2.4 Resto da Ásia-Pacífico
5.4.3 Europa
5.4.3.1 Alemanha
5.4.3.2 Reino Unido
5.4.3.3 França
5.4.3.4 Resto da Europa
5.4.4 América do Sul
5.4.4.1 Brasil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Resto da América do Sul
5.4.5 Oriente Médio e África
5.4.5.1 Arábia Saudita
5.4.5.2 Emirados Árabes Unidos
5.4.5.3 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Fusões e Aquisições, Joint Ventures, Colaborações e Acordos
6.2 Estratégias adotadas pelos principais players
6.3 Análise de participação de mercado
6.4 Perfis de empresa
6.4.1 Service Providers
6.4.1.1 Grupo Bristow Inc.
6.4.1.2 Grupo CHC Ltda
6.4.1.3 Grupo HNZ Inc.
6.4.1.4 PHI Inc.
6.4.1.5 Abu Dhabi Airways PJSC (Abu Dhabi Airlines)
6.4.2 Helicopter Manufacturers
6.4.2.1 Airbus SE
6.4.2.2 Leonardo SpA
6.4.2.3 Textron Inc.
6.4.2.4 Lockheed Martin Corporation
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
7.1 Descobertas Recentes e Próximos Projetos no Mediterrâneo, na Guiana e na África Oriental
Segmentação da indústria de serviços de helicóptero offshore
Os serviços de helicóptero offshore são um tipo de serviço de transporte que envolve o uso de helicópteros para transportar pessoal e carga entre locais offshore, como plataformas de petróleo, plataformas, navios e bases terrestres. Petróleo e gás, energia renovável, pesca e operações de busca e salvamento são apenas algumas das indústrias que utilizam frequentemente estes serviços de empresas especializadas em helicópteros.
O mercado de serviços de helicópteros offshore é segmentado por tipo, indústria de usuário final, aplicação e geografia. Por tipo, o mercado é segmentado em helicópteros leves, helicópteros médios e pesados. Pela indústria de usuários finais, o mercado é segmentado na indústria de petróleo e gás, na indústria eólica offshore e em outras indústrias de usuários finais. Por aplicação, o mercado é segmentado em perfuração, produção, realocação e descomissionamento, entre outras aplicações. O relatório também abrange o tamanho do mercado e as previsões para o mercado de serviços de helicópteros offshore nas principais regiões. Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões do mercado foram feitos com base na receita (USD).
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| Indústria do usuário final | ||
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| Aplicativo | ||
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| Geografia | ||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de serviços de helicóptero offshore
Qual é o tamanho do mercado de serviços de helicópteros offshore?
O tamanho do mercado de serviços de helicópteros offshore deve atingir US$ 3,54 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 3,9% para atingir US$ 4,29 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de serviços de helicóptero offshore?
Em 2024, o tamanho do mercado de serviços de helicópteros offshore deverá atingir US$ 3,54 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de serviços de helicóptero offshore?
Bristow Group Inc., CHC Group Ltd., PHI Inc., Abu Dhabi Aviation, HNZ Group Inc são as principais empresas que operam no mercado de serviços de helicópteros offshore.
Qual é a região que mais cresce no mercado de serviços de helicópteros offshore?
Estima-se que o Oriente Médio e a África cresçam no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de serviços de helicóptero offshore?
Em 2024, a Europa é responsável pela maior participação de mercado no mercado de serviços de helicópteros offshore.
Que anos esse mercado de serviços de helicóptero offshore cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de serviços de helicópteros offshore foi estimado em US$ 3,41 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de serviços de helicópteros offshore para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de serviços de helicópteros offshore para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de serviços de helicóptero offshore
Estatísticas para a participação de mercado de serviços de helicóptero offshore em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise dos Serviços de Helicópteros Offshore inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
