Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Serviços de Helicóptero Offshore do Mar do Norte - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Serviços de Helicóptero Offshore do Mar do Norte

Aumento no Número de Parques Eólicos Offshore

• A região do Mar do Norte é considerada uma das regiões líderes no mundo para o desenvolvimento de projetos de energia eólica offshore. Isso pode ser atribuído às vantagens da região, incluindo águas relativamente rasas, padrões de vento favoráveis e fácil acesso a portos e indústrias consumidoras de energia.
• Em 2012, na região do Mar do Norte, a instalação cumulativa total de projetos de energia eólica offshore era de aproximadamente 4,5 GW, o que aumentou significativamente na última década e atingiu 27,8 GW em 2021.
• Países como Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Países Baixos e Reino Unido são os países líderes na região na instalação de parques eólicos offshore. Em 2021, na Bélgica, a capacidade total de energia eólica offshore era de aproximadamente 2.262 MW; na Dinamarca, era de cerca de 2.306 MW; na Alemanha, era de cerca de 7.747 MW; nos Países Baixos era de 2.460 MW, e no Reino Unido era de aproximadamente 12.700 MW.
• Em 2022, os quatro principais países da região do Mar do Norte — Alemanha, Bélgica, Países Baixos e Dinamarca — têm como objetivo desenvolver 150 GW de capacidade de energia eólica offshore no Mar do Norte para alcançar as metas de emissões líquidas zero da União Europeia e reduzir a dependência da energia russa.
• Em 2022, a Agência Empresarial dos Países Baixos elaborou o Acordo do Mar do Norte para facilitar o projeto de energia eólica offshore na região do Mar do Norte. Este acordo detalha os planos do governo para explorar o espaço para uma capacidade de energia eólica offshore de 20 GW a 40 GW até 2027.
• Além disso, empresas privadas também estão investindo na região do Mar do Norte em projetos de energia offshore; por exemplo, em 2022, a BP plc. comprometeu-se a investir USD 22,52 bilhões em parques eólicos offshore até 2030. A BP plc., em parceria com a EnBW, pretende desenvolver um parque offshore com capacidade de 3 GW.
• Este desenvolvimento em parques eólicos offshore levaria a um aumento na necessidade de serviços de helicóptero offshore, resultando no impulso do Mercado de Serviços de Helicóptero Offshore durante o período de previsão.

O Reino Unido a Dominar o Mercado

• O Reino Unido é o principal produtor de energia offshore da Europa e o segundo maior produtor do mundo, atrás apenas da China. Em 2012, no Reino Unido, a capacidade total de instalação de energia offshore era de 2.995 MW, e atingiu 12.700 MW em 2021. Em termos de instalação global de energia eólica offshore, o Reino Unido contribuiu com aproximadamente 23% em 2021.
• O governo do Reino Unido considera os projetos de energia eólica offshore uma oportunidade significativa para o crescimento econômico e o desenvolvimento do país. Assim, desenvolveu políticas e programas governamentais para apoiar o setor de energia eólica offshore.
• Além disso, o Reino Unido estabeleceu metas climáticas ambiciosas a serem alcançadas, incluindo emissões líquidas zero até 2050, e os parques eólicos offshore podem desempenhar um papel vital na consecução de seus objetivos ambientais. Portanto, o governo oferece apoio financeiro, financiamento e benefícios fiscais.
• Além disso, o Reino Unido e diversas empresas privadas estão investindo em projetos de energia eólica offshore no Reino Unido; por exemplo, em janeiro de 2022, o Reino Unido pretende financiar um projeto de energia eólica offshore flutuante. O investimento total está previsto para ser de aproximadamente GBP 60 milhões.
• Além disso, o Reino Unido é o país líder na atividade offshore de petróleo e gás na Europa. O governo possui mais de 200 campos de petróleo e gás em operação no Mar do Norte; esses campos são responsáveis pelo fornecimento de aproximadamente metade das necessidades de gás do Reino Unido.
• Além disso, empresas estão investindo na indústria de petróleo e gás, particularmente no Mar do Norte. Por exemplo, em julho de 2022, a United Oil & Gas descobriu um campo de petróleo e gás que necessitaria de um investimento de aproximadamente USD 545 milhões no futuro próximo. De acordo com a empresa, espera-se que o campo possua 6 milhões de barris de óleo equivalente em reservas de petróleo e gás. Além disso, a empresa pretende desenvolver o campo em 2024 e iniciar a primeira produção em 2025.
• Todos esses investimentos offshore na indústria eólica e de petróleo e gás devem impulsionar a demanda por serviços de helicóptero na região do Mar do Norte. Portanto, o aumento do investimento do Reino Unido em atividades offshore deve impulsionar o Mercado de Serviços de Helicóptero Offshore do Mar do Norte no período de previsão.

Panorama regulatório

Os serviços de helicóptero offshore no Mar do Norte operam sob a estrutura de segurança europeia para operações aéreas, ancorada nos requisitos da EASA para operações offshore de helicópteros e implementada por meio das autoridades nacionais competentes. No Reino Unido, a estrutura da Civil Aviation Authority (CAA) inclui a SPA-HOFO (Specific Approval for Helicopter Offshore Operations), em vigor desde 1º de julho de 2018, que estabelece as expectativas de conformidade dos operadores em áreas como avaliação de risco, mínimos operacionais, competência da tripulação e adequação de equipamentos para ambientes offshore e hostis.

A supervisão de segurança e a evolução das regras continuam a moldar o ambiente operacional, com a linha de trabalho de segurança de helicópteros offshore da CAA do Reino Unido (incluindo seus relatórios de progresso do Offshore Helicopter Review) e a atividade regulatória da EASA influenciando os requisitos relacionados à sobrevivência em pouso forçado na água, equipamentos de emergência e limitações operacionais. Para operadores que atendem clientes de óleo e gás e eólica offshore em toda a região, esses requisitos se traduzem em custos contínuos de conformidade e pressão por padronização.

Análise da cadeia de valor

A cadeia de valor começa com fabricantes de helicópteros (OEMs) como Airbus e Leonardo fornecendo as aeronaves, seguida da configuração para missões offshore, incluindo capacidade de guincho, comunicações e aviônica, além de equipamentos de segurança alinhados a operações em ambientes hostis. A disponibilidade e confiabilidade dessas aeronaves na prática dependem de capacidade certificada de manutenção, reparo e revisão, particularmente estações de manutenção EASA Part-145 e redes especializadas de reparo para componentes como aviônica e sistemas compostos ou de rotor.

Os prestadores de serviços (incluindo Bristow Group e operadores regionais) então contratam com produtores de óleo e gás offshore e desenvolvedores ou operadores de eólica offshore para transporte de tripulação, suporte de guincho e missões adjacentes, como busca e salvamento, quando aplicável. As operações são realizadas por meio de bases e centros logísticos no Mar do Norte, onde operações de voo, gestão de segurança, treinamento e suporte de peças de reposição são integrados para atender às exigências de disponibilidade dos clientes e aos padrões offshore impostos pelos reguladores.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

A instalação de eólica offshore e as atividades de operação e manutenção nos países do Mar do Norte continuam expandindo o conjunto de missões endereçáveis além da tradicional troca de tripulação de óleo e gás, incluindo transferências rotineiras de técnicos, suporte de guincho e logística de tempo crítico para subestações e plataformas offshore. A expansão da capacidade instalada de eólica offshore nos principais mercados do Mar do Norte, junto com programas como o North Sea Agreement da Netherlands Enterprise Agency (com meta de 20 GW a 40 GW de espaço de capacidade eólica offshore até 2027), apoia atribuições adicionais de helicópteros em torno de janelas de construção e ciclos de manutenção de longo prazo.

No lado de óleo e gás, a atividade offshore e o desenvolvimento e descomissionamento de campos sustentam a demanda por serviços de transporte de passageiros e preparação para emergências. Isso é especialmente relevante onde a distância até a costa e as restrições climáticas aumentam o valor de frotas dedicadas com capacidade offshore e integração de SAR. As principais adjudicações de contratos na Noruega em 2026, incluindo Equinor e Vaar Energi contratando capacidade de transporte e SAR com S-92, apontam para uma aquisição ativa de serviços de voo offshore de longa duração e reforçam oportunidades relacionadas à disponibilidade de frota, equipamentos de segurança em conformidade e infraestrutura de treinamento localizada próxima a bases operacionais como Aberdeen e Bergen.