Tamanho do mercado de papelão
| Período de Estudo | 2019-2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 71.93 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 98.41 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.47 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de papelão
O tamanho do mercado global de papelão é estimado em US$ 71,93 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 98,41 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 6,47% durante o período de previsão (2024-2029).
- O mercado de papelão é significativamente influenciado pela crescente indústria de logística de comércio eletrônico, impulsionada pela evolução do comportamento do consumidor e pelo aumento da prevalência do envio on-line. Além disso, os consumidores ambientalmente conscientes estão a favorecer produtos ecológicos, levando a uma mudança voluntária para embalagens sustentáveis como o cartão, que está a ganhar rapidamente aceitação no mercado. Além disso, a reciclabilidade das embalagens reduz várias vezes o desperdício ambiental geral, levando os governos a apoiar ativamente tais iniciativas.
- A indústria de embalagens, sendo complexa e em constante evolução, foi impactada pelos avanços tecnológicos de duas formas significativas a crescente procura de embalagens no comércio eletrónico e a integração de sensores e outras tecnologias em materiais de embalagem. O comércio eletrónico trouxe novas preocupações em matéria de embalagens, como a segurança dos produtos, experiências de desembalagem, medidas antifalsificação, otimização da entrega final e um interesse crescente, especialmente entre os principais retalhistas de comércio eletrónico, na fusão de embalagens primárias e secundárias.
- O mercado retalhista global está a registar um crescimento substancial, impulsionando a procura de embalagens prontas para o retalho (RRP). Dados recentes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) indicam que as vendas a retalho de produtos alimentares embalados só na Arábia Saudita ultrapassaram os 20 mil milhões de dólares. O RRP tornou-se um aspecto fundamental do varejo, à medida que os varejistas buscam continuamente métodos para aumentar a eficiência e a sustentabilidade. Embora as embalagens tenham tradicionalmente dominado o RRP, a necessidade de redução de tamanho apresenta oportunidades significativas no formato de embalagens cartonadas dobráveis, impulsionando, em última análise, o crescimento do mercado.
- Nos últimos anos, o preço do papel disparou devido a factores como o aumento da procura, problemas de disponibilidade e outras mudanças de mercado na indústria de pasta e papel. A reabertura da economia global pós-COVID e a recuperação do ímpeto das empresas levaram a um aumento na procura de papel. No entanto, a escassez de abastecimento surgiu devido a perturbações na cadeia de abastecimento, incluindo escassez de matérias-primas e problemas de transporte. Este desequilíbrio entre a oferta e a procura aumentou significativamente os preços do papel, realçando os desafios da indústria influenciados pela recuperação económica e pela dinâmica da cadeia de abastecimento.
- O surto de COVID-19 alterou substancialmente o comportamento do consumidor, com os compradores a colocarem maior ênfase na higiene, segurança e sustentabilidade dos produtos. A evolução das necessidades dos compradores e uma abordagem centrada no consumidor continuaram a ser fundamentais à medida que a crise perdurava. Esperava-se que as mudanças antecipadas no comportamento do consumidor no período de previsão refletissem a adaptação do mercado ao cenário então atual, promovendo uma demanda promissora por embalagens de papel e papelão no futuro pós-COVID-19.
Tendências do mercado de papelão
Segmento de bebidas será o usuário final com crescimento mais rápido
- Bebidas como sucos de frutas, bebidas alcoólicas e shakes substitutos de refeição exigem soluções de embalagem de papel. No entanto, a qualidade da bebida é afetada pelo pH, temperatura de armazenamento, pressão e presença de contaminantes. Alterar a quantidade de enchimento pode alterar a composição da bebida. Cada vez mais empresas utilizam embalagens biodegradáveis com alta resistência de barreira (contra calor, umidade e bactérias) para evitar possíveis oxidações.
- O sulfato sólido não branqueado (SUS), ou papelão kraft não branqueado, é um material forte e imprimível comumente usado na indústria de embalagens. É muito utilizado na confecção de caixas e recipientes para bebidas, combinando a robustez do papel Kraft com o acabamento branco. Um lado do cartão é normalmente revestido com uma camada de argila para torná-lo adequado para impressão.
- Durante muitos anos, foram feitos esforços para aumentar a capacidade de reciclagem de recipientes de bebidas. Isto foi conseguido através de investimentos conjuntos com recicladores, fornecedores de tecnologia e fornecedores de equipamentos para construir novas instalações. Em junho de 2023, a Tetra Pak e a Stora Enso investiram cerca de 29 milhões de euros (31,5 milhões de dólares) numa nova linha de reciclagem de embalagens cartonadas para bebidas na Polónia. Esta linha pode multiplicar a capacidade anual de reciclagem de embalagens cartonadas para bebidas do país – de 25 mil para 75 mil toneladas. Também oferece a oportunidade de reciclar toda a quantidade de embalagens cartonadas de bebidas vendidas na Polónia e de países vizinhos, como a República Checa, a Hungria, a Eslováquia, a Letónia, a Estónia e a Lituânia.
- Esta parceria com a Stora Enso resultou em uma das maiores instalações de reciclagem de embalagens cartonadas para bebidas da União Europeia (UE). Isto exemplifica como os esforços coletivos podem ajudar a preservar materiais renováveis de qualidade provenientes de embalagens cartonadas recicladas, como fibras de papel. Como membro da Aliança para as embalagens cartonadas para bebidas e o meio ambiente (ACE), a Tetra Pak está empenhada em alcançar o objetivo da indústria de ter uma taxa de coleta de 90% e uma taxa de reciclagem de 70% para embalagens cartonadas para bebidas na UE até 2030. Além disso, os líquidos as embalagens cartonadas/tetra packs são um dos tipos de embalagens que mais crescem, impulsionadas pelas bebidas não alcoólicas. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Canadá tinha o maior mercado de sucos do mundo, com um volume de exportação totalizando US$ 484,53 milhões. Segue-se o Japão com 84,41 milhões de dólares e o México com 66,61 milhões de dólares.
- Juntamente com a crescente conscientização sobre materiais de embalagem recicláveis e o robusto recurso de reciclabilidade do papelão, em fevereiro de 2023, a Tetra Pak e a saveBOARD divulgaram uma das primeiras instalações de reciclagem de embalagens cartonadas para bebidas em Nova Gales do Sul, Austrália. Esta é uma grande conquista em direção aos objetivos ambientais coletivos. É o primeiro do género no país e irá reutilizar as embalagens para criar materiais de construção com baixo teor de carbono para residências e escritórios, sem consumir água, adesivos ou produtos químicos adicionais, tornando-o assim um produto genuinamente sustentável.
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Espera-se que a Ásia-Pacífico detenha uma participação de mercado significativa
- Prevê-se que o mercado chinês de embalagens de cartão cresça devido ao crescimento da população urbana, à evolução da indústria de embalagens de comércio eletrónico, ao declínio dos preços da pasta de papel e à maior consciencialização sobre a utilização de embalagens ecológicas. De acordo com a China Paper Association, o volume de consumo de pasta de papel na China ascendeu a cerca de 112,95 milhões de toneladas métricas em 2022, acima dos 93,87 milhões de toneladas métricas em 2018. Espera-se que isto apoie o crescimento e o consumo de caixas dobráveis para aumentar a capacidade. para cartões.
- Além disso, o setor de embalagens chinês continua a evoluir e a tornar-se mais avançado. Nos últimos anos, a maioria das opções de embalagens de frutas têm sido feitas de plástico; no entanto, a tendência está a mudar na região com a mudança das regulamentações de plásticos para embalagens de papel e cartão. Além disso, dada a crescente preocupação com a segurança e a proteção ambiental, as embalagens seguras deverão tornar-se um foco significativo para as embalagens de alimentos nos próximos anos.
- O crescimento do papelão na Índia é impulsionado pela demanda contínua por embalagens de qualidade de vários produtos FMCG, produtos farmacêuticos, têxteis, varejo organizado, comércio eletrônico em expansão e outros segmentos. Além disso, polpas de frutas, sucos e outros concentrados impulsionam a crescente demanda por cartões na Índia. A indústria na Índia subiu na curva de sustentabilidade e tornou-se muito mais avançada tecnologicamente.
- O mercado de papelão no Japão poderia ser um parceiro valioso da indústria de bebidas alcoólicas se considerar o objetivo do governo de aumentar o consumo de álcool e abordar a evolução das atitudes entre os jovens. Os produtores de papelão podem aproveitar o aumento da demanda por embalagens de álcool e estimular o crescimento do mercado, aumentar as receitas fiscais do governo ou aumentá-las se enfatizarem a inovação, a sustentabilidade, a personalização e o marketing eficaz.
- A Austrália testemunhou uma enorme demanda por embalagens de papelão ondulado no setor de comércio eletrônico. Por exemplo, de acordo com o Australia Post, o crescimento anual das vendas aumentou para setores de comércio eletrônico como casa e jardim (37%), alimentos e bebidas (32%), hobbies e bens recreativos (31%), lojas de variedades ( 30%), moda (27%), saúde e beleza (24%). Além disso, de acordo com o National Australia Bank, a distribuição de gastos online em utensílios domésticos e eletrodomésticos, lojas de departamentos, mercearias e bebidas alcoólicas, pessoais e recreativas, moda, jogos e brinquedos em agosto de 2021 foi responsável por 23,8%, 16,3%, 15,3%, 12,45 , 10,9%, 8,9% respectivamente. Isso aumentou a demanda por embalagens secundárias, como caixas dobráveis, no país.
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Visão geral da indústria de papelão
O mercado de papelão apresenta players importantes como Asia Pulp Paper Group (APP), Mayr-Melnhof Karton AG (MM Group), Nine Dragons Paper Holdings Limited, Westrock Company e Graphic Packaging Holding Company. Estas entidades estão a empregar manobras estratégicas como parcerias e aquisições para fortalecer os seus portfólios de produtos e garantir uma vantagem competitiva duradoura.
Em setembro de 2023, a Smurfit WestRock emergiu como uma força global focada na sustentabilidade após a fusão da Smurfit Kappa e da WestRock. Esta consolidação visa sinergizar os seus negócios de embalagens à base de papel, capitalizando os seus pontos fortes complementares para estabelecer uma presença formidável em embalagens sustentáveis à escala global.
Em abril de 2023, a Mayr-Melnhof Karton AG (Grupo MM) deu luz verde a uma iniciativa de investimento abrangente destinada a fortalecer a principal fábrica de cartão e papel da Polónia. Avaliado em aproximadamente 660 milhões de euros (721,6 milhões de dólares), este plano de três partes envolve medidas para reduzir despesas com energia e CO2, integrar recursos de celulose e penetrar no mercado de papel kraft para sacos. Esses movimentos estratégicos visam posicionar a fábrica para uma viabilidade sustentada a longo prazo e sustentabilidade ambiental.
Líderes do mercado de papelão
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Asia Pulp & Paper Group (APP)
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Mayr-Melnhof Karton AG (MM Group)
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Nine Dragons Paper Holdings Limited
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Westrock Company
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Graphic Packaging Holding Company
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de papelão
- Junho de 2023 A Stora Enso inaugurou uma nova fábrica de papelão ondulado em De Lier, na Holanda. A unidade faz parte do recentemente adquirido De Jong Packaging Group, agora a unidade de negócios da Europa Ocidental dentro da Divisão de Soluções de Embalagem. Esta enorme expansão foi projetada com forte foco em operações sustentáveis.
- Junho de 2023 O Grupo Metsa, em colaboração com sua empresa de inovação Mets Spring e o parceiro de negócios Fiskars Group, lançou uma solução inovadora de embalagem à base de fibra chamada Mouto 3D. Este cartão serve como embalagem externa, proporcionando uma superfície visualmente atraente e de alta qualidade que aprimora a experiência geral da embalagem. Dentro da caixa de papelão, estão alojadas as tesouras ReNew da Fiskars. Estas tesouras são fabricadas com materiais reciclados.
Relatório de mercado de papelão – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de suprimentos da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Avaliação do impacto da COVID-19 e do conflito Rússia-Ucrânia no crescimento do setor de embalagens
4.5 Papelão - Análise EXIM
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Forte demanda do setor de comércio eletrônico
5.1.2 Crescente demanda por materiais leves e escopo para inovações em impressão impulsionando o crescimento no segmento de cuidados pessoais
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Aumento dos custos operacionais
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por categoria de produto
6.1.1 Placa Sólida Branqueada
6.1.2 Tábua Sólida Não Branqueada
6.1.3 Caixa dobrável
6.1.4 Aglomerado com forro branco
6.1.5 Placa de embalagem de líquidos
6.1.6 Conselho de serviço de alimentação
6.2 Por usuário final
6.2.1 Bebida
6.2.2 Comida
6.2.3 Farmacêutica e Saúde
6.2.4 Cosméticos e Artigos de Higiene Pessoal
6.2.5 Tabaco
6.2.6 Outras indústrias de usuários finais
6.3 Por geografia
6.3.1 América do Norte
6.3.1.1 Estados Unidos
6.3.1.2 Canadá
6.3.2 Europa
6.3.2.1 Reino Unido
6.3.2.2 Alemanha
6.3.2.3 França
6.3.2.4 Itália
6.3.2.5 Espanha
6.3.2.6 Resto da Europa
6.3.3 Ásia-Pacífico
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Índia
6.3.3.3 Japão
6.3.3.4 Resto da Ásia-Pacífico
6.3.4 América latina
6.3.4.1 Brasil
6.3.4.2 Argentina
6.3.4.3 México
6.3.4.4 Resto da América Latina
6.3.5 Oriente Médio e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Participação de mercado do fornecedor
7.2 Fusões e aquisições
7.3 Perfis de empresa
7.3.1 Asia Pulp & Paper Group (APP)
7.3.2 Mayr-Melnhof Karton AG (MM Group)
7.3.3 Nine Dragons Paper Holdings Limited
7.3.4 Westrock Company
7.3.5 Graphic Packaging Holding Company
7.3.6 Stora Enso OYJ
7.3.7 International Paper Company
7.3.8 Metsa Board
7.3.9 Smurfit Kappa Group
7.3.10 Pankaboard OYJ
8. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de papelão
Um papelão é um tipo de papelão, geralmente com espessura de 180-600 g/m2 e pode variar de acordo com as necessidades do usuário final, comumente dobrado em caixas usadas como embalagem primária ou secundária e feito de resíduos de papel, celulose ou uma mistura de ambos. Os resíduos de papel são usados para fabricar tipos mais baratos de papelão, mas tipos mais substanciais e mais caros podem ser produzidos a partir de diferentes tipos de celulose, desde polpa mecânica até celulose branqueada de madeira macia (BSK). O papelão é usado para embalar diversos produtos, como alimentos secos e congelados, alimentos de conveniência, cuidados pessoais, confeitaria, panificação, produtos farmacêuticos e muito mais.
O mercado de papelão é segmentado por categoria de produto, usuário final e geografia. Por grau de produto, o mercado é segmentado em cartão sólido branqueado, cartão sólido não branqueado, cartão dobrável, aglomerado revestido de branco, cartão para embalagens de líquidos e cartão para serviços de alimentação. Por usuário final, o mercado é segmentado em alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos e de saúde, cosméticos e produtos de higiene pessoal, tabaco e outras indústrias de usuários finais. Por geografia, o mercado é segmentado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África. O relatório também oferece tamanho de mercado e previsões para 13 países nas principais regiões.
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de papelão
Qual é o tamanho do mercado de papelão?
O tamanho do mercado de papelão deverá atingir US$ 71,93 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 6,47% para atingir US$ 98,41 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de papelão?
Em 2024, o tamanho do mercado de papelão deverá atingir US$ 71,93 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de papelão?
Asia Pulp & Paper Group (APP), Mayr-Melnhof Karton AG (MM Group), Nine Dragons Paper Holdings Limited, Westrock Company, Graphic Packaging Holding Company são as principais empresas que operam no mercado de papelão.
Qual é a região que mais cresce no mercado de papelão?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de papelão?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de papelão.
Que anos esse mercado de papelão cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de papelão foi estimado em US$ 67,28 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de papelão para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de papelão para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de papelão
Estatísticas para a participação de mercado de papelão em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de papelão inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor gratuitamente baixar relatório em PDF.
