Alemanha Bateria de veículo comercial elétrico Tamanho do mercado
 | Período de Estudo | 2017 - 2029 |
 | Tamanho do Mercado (2024) | 0.5 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 1.2 Bilhões de dólares |
 | Maior participação por tipo de propulsão | BEV |
| CAGR (2024 - 2029) | 28.11 % |
| Crescimento mais rápido por tipo de propulsão | PHEV |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores | ||
 | ||
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Alemanha Bateria de veículo comercial elétrico Análise de Mercado
O tamanho do mercado Bateria de veículos comerciais elétricos da Alemanha é estimado em 0,35 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 1,2 mil milhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 28.11% durante o período de previsão (2024-2029).
0,35 Bilhão
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
1,2 bilhão
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
144.74 %
CAGR (2021-2023)
28.11 %
CAGR (2024-2029)
Maior Segmento por Tipo de Corpo
87.95 %
participação de valor, VCL, 2023
Os veículos comerciais leves elétricos a bateria são o segmento que mais cresce, devido à adoção da mobilidade elétrica e às normas rigorosas implementadas pelo governo.
Maior Segmento por Tipo de Propulsão
99.57 %
participação de valor, BEV, 2023
O tipo de propulsão BEV domina o mercado de baterias para veículos comerciais, refletindo a crescente adoção de soluções de transporte sustentáveis e livres de emissões.
Maior Segmento por Química de Baterias
64.84 %
participação de valor, NCM, 2023
A química NCM domina o mercado de baterias de veículos comerciais elétricos, oferecendo alta densidade de energia e melhor desempenho para uma operação eficiente e sustentável
Maior Segmento por Forma de Bateria
42.56 %
Participação de valor, Bolsa, 2023
A forma de bateria Pouch domina o mercado de baterias de veículos elétricos da Alemanha, oferecendo flexibilidade e utilização eficiente do espaço para melhor desempenho e alcance.
Líder de Mercado
26.41 %
participação de mercado, SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd., Ltd.
A SAIC Volkswagen estabeleceu fortes laços com várias montadoras, não apenas dentro do Grupo Volkswagen, mas também com outras marcas europeias e globais. Esses relacionamentos garantem contratos e colaborações contínuas, garantindo uma demanda constante por seus pacotes de baterias.
A demanda crescente e a diminuição dos custos impulsionam o mercado de baterias para veículos comerciais elétricos na Alemanha
- O mercado alemão de baterias de veículos elétricos comerciais deve crescer significativamente nos próximos anos. Em 2021, os veículos comerciais elétricos representavam menos de 1% da frota total de veículos comerciais do país. No entanto, com a crescente adoção de veículos elétricos, espera-se que a participação de mercado de veículos comerciais elétricos cresça rapidamente, impulsionada por regulamentações governamentais, preocupações ambientais e a diminuição do custo da tecnologia de baterias. Até 2030, a Alemanha pretende ter de 40% a 50% dos veículos comerciais recém-registrados para serem elétricos, levando a um volume potencial de vendas de mais de 300.000 veículos comerciais elétricos por ano.
- Com a crescente demanda por veículos comerciais elétricos, o mercado de baterias também está vendo um crescimento significativo na Alemanha. A densidade e o alcance da bateria têm vindo a aumentar constantemente ao longo dos anos, e as baterias de iões de lítio tornaram-se a tecnologia mais utilizada no mercado. O custo das baterias também diminuiu, reduzindo cerca de 80% na última década. No entanto, os custos das baterias continuam a ser uma barreira significativa à adoção de veículos comerciais elétricos, e mais reduções de custos são necessárias para tornar os veículos comerciais elétricos mais competitivos em termos de custos com seus equivalentes de combustíveis fósseis.
- Com o avanço da tecnologia e o aumento da demanda, o mercado alemão de baterias para veículos comerciais elétricos tem um futuro brilhante. Baterias maiores foram desenvolvidas com mais frequência nos últimos anos, e alguns fabricantes agora vendem baterias com capacidades de até 1.000 kWh. A necessidade de alargar a gama de veículos comerciais e diminuir a frequência de carregamento está a impulsionar esta evolução.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Alemanha Baterias de veículos comerciais elétricos Tendências de mercado
PRINCIPAIS FABRICANTES ALEMÃES DE VEÍCULOS ELÉTRICOS VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ, TESLA, BMW E HYUNDAI DOMINAM A INDÚSTRIA
- O mercado alemão de veículos elétricos tem uma variedade de players e é impulsionado principalmente pelos cinco principais players, respondendo por mais de 40% do mercado em 2022. Alguns dos jogadores proeminentes incluem Volkswagen, Mercedes-Benz, Tesla, BMW e Hyundai. A Volkswagen é a maior vendedora de veículos elétricos na Alemanha, respondendo por cerca de 10,10% do mercado. A empresa tem forte presença em países europeus, incluindo a Alemanha. A empresa tem um amplo portfólio de marcas sob seu nome, com uma variedade de ofertas de produtos na gama de veículos elétricos. Uma forte imagem de marca e uma grande base de clientes colocaram a marca no topo na Alemanha.
- A Mercedes-Benz é a segunda maior vendedora de veículos elétricos, respondendo por cerca de 8,59% de participação de mercado em toda a Alemanha. A empresa oferece uma variedade de EVs para clientes premium, juntamente com uma forte rede de serviços em toda a Alemanha, atendendo aos clientes. O terceiro lugar nas vendas de veículos elétricos em toda a Alemanha é adquirido pela Tesla, com cerca de 7,55% da quota de mercado. A empresa tem fortes estratégias inovadoras e oferece uma ampla variedade de carros elétricos puros em suas ofertas de produtos.
- A BMW é o quarto maior player, adquirindo cerca de 6,72% da participação de mercado nas vendas de veículos elétricos em toda a Alemanha. A marca tem uma forte rede de produção e cadeia de suprimentos e ampla oferta de produtos inovadores e diversificados em veículos híbridos e elétricos puros. O quinto maior player a operar no mercado alemão de veículos elétricos é a Hyundai, mantendo sua participação de mercado em torno de 6,25%. Alguns dos outros players que vendem EVs na Alemanha incluem Audi, Renault, Kia, Seat e Opel.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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TESLA E FIAT IMPULSIONAM O MERCADO ALEMÃO DE BATERIAS
- A demanda por veículos elétricos tem crescido continuamente nos últimos anos em toda a Alemanha. Também aumentou a demanda por baterias nos últimos anos. Uma variedade de marcas e vários modelos estão sendo vendidos no país. No entanto, uma grande fatia foi adquirida pelos cinco principais modelos em 2022, incluindo Tesla Models Y, Tesla Models 3, Fiat 500, Ford Kuga e Toyota Yaris. O Tesla Model Y manteve sua posição no topo, com 35.426 unidades vendidas em 2022. O Model Y é altamente popular devido ao seu longo alcance, boa capacidade de assentos e grande capacidade de carga.
- O Tesla Model 3 ficou em segundo lugar com 33.841 vendas na Alemanha em 2022. O carro está disponível nas versões de tração traseira e performance. Devido às suas fortes características de desempenho, o Model 3 está chamando a atenção dos clientes. O Fiat 500 assumiu a terceira posição nas vendas de carros elétricos, com vendas de 29.635 na Alemanha. O carro vem em opções de trem de força híbrido e totalmente elétrico e tem atraído muito consumidores que procuram carros elétricos pequenos com um orçamento acessível.
- O quarto lugar nas vendas de modelos de veículos elétricos é adquirido pelo Ford Kuga com 28.410 na Alemanha. O carro vem com a opção de um híbrido e uma opção híbrida plug-in. O quinto lugar é adquirido pelo Toyota Yaris, vendendo 26.376 unidades em 2022 em toda a Alemanha. Alguns dos outros modelos mais vendidos incluem Volkswagen ID.3, Mitsubishi Eclipse Cross, Seat CUPRA Formentor, Hyundai Kona e Volkswagen ID.4
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- ALEMANHA LIDERA A REVOLUÇÃO DOS VEÍCULOS ELÉTRICOS COM CRESCIMENTO SIGNIFICATIVO DA DEMANDA E DAS VENDAS
- QUEDA NOS PREÇOS DAS BATERIAS DE ÍONS DE LÍTIO IMPULSIONA DEMANDA POR VEÍCULOS ELÉTRICOS NA ALEMANHA
- OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS, O AUMENTO DA CONCORRÊNCIA E AS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS DE APOIO IMPULSIONAM O DECLÍNIO CONTÍNUO DOS PREÇOS DAS BATERIAS NA ALEMANHA.
- A DEMANDA POR BATERIAS NA ALEMANHA ESTÁ AUMENTANDO À MEDIDA QUE O PAÍS SE TORNA MAIS ELETRIFICADO, MAIS VEÍCULOS ELÉTRICOS ENTRAM NO MERCADO E AS FROTAS EXISTENTES CRESCEM
- AS BATERIAS NMC ESTÃO SE TORNANDO MAIS POPULARES NO MERCADO ALEMÃO DE BATERIAS DE VEÍCULOS ELÉTRICOS
- O CRESCENTE MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS NA ALEMANHA IMPULSIONA O AUMENTO DA DEMANDA POR MATERIAIS DE BATERIA E MUDANÇAS QUÍMICAS DE BATERIAS
- AVANÇOS NA TECNOLOGIA DE BATERIAS IMPULSIONAM O CRESCIMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS NA ALEMANHA
Alemanha Bateria de veículos comerciais elétricos Visão geral da indústria
O mercado alemão de baterias para veículos comerciais elétricos está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 32,72%. Os principais participantes deste mercado são Akasol AG, BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology Co.
Alemanha Líderes do mercado de baterias de veículos comerciais elétricos
Akasol AG
BYD Company Ltd.
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
NorthVolt AB
SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd.
Other important companies include Automotive Cells Company (ACC), Ebusco B.V., LG Energy Solution Ltd., Liacon GmbH, Litens Automotive GmbH & Co. KG, Panasonic Holdings Corporation, Samsung SDI Co. Ltd., SK Innovation Co. Ltd., Super B Lithium Power B.V., Valeo Siemens eAutomotive.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Relatório de mercado da Bateria de veículos comerciais elétricos da Alemanha - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Vendas de veículos comerciais elétricos
- 4.2 Vendas de veículos comerciais elétricos por OEMs
- 4.3 Modelos EV mais vendidos
- 4.4 OEMs com química de bateria preferível
- 4.5 Preço da bateria
- 4.6 Custo do material da bateria
- 4.7 Tabela de preços de diferentes produtos químicos para baterias
- 4.8 Quem fornece quem
- 4.9 Capacidade e eficiência da bateria EV
- 4.10 Número de modelos EV lançados
- 4.11 Quadro regulamentar
- 4.12 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
- 5.1 Tipo de corpo
- 5.1.1 Ônibus
- 5.1.2 VCL
- 5.1.3 M&HDT
- 5.2 Tipo de Propulsão
- 5.2.1 BEV
- 5.2.2 PHEV
- 5.3 Química da Bateria
- 5.3.1 LFP
- 5.3.2 NCA
- 5.3.3 NCM
- 5.3.4 NMC
- 5.3.5 Outros
- 5.4 Capacidade
- 5.4.1 15 kWh a 40 kWh
- 5.4.2 40 kWh a 80 kWh
- 5.4.3 Acima de 80 kWh
- 5.4.4 Menos de 15 kWh
- 5.5 Forma de bateria
- 5.5.1 Cilíndrico
- 5.5.2 Bolsa
- 5.5.3 Prismático
- 5.6 Método
- 5.6.1 Laser
- 5.6.2 Arame
- 5.7 Componente
- 5.7.1 Ânodo
- 5.7.2 Cátodo
- 5.7.3 Eletrólito
- 5.7.4 Separador
- 5.8 tipo de material
- 5.8.1 Cobalto
- 5.8.2 Lítio
- 5.8.3 Manganês
- 5.8.4 Grafite Natural
- 5.8.5 Níquel
- 5.8.6 Outros materiais
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
- 6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Akasol AG
- 6.4.2 Automotive Cells Company (ACC)
- 6.4.3 BYD Company Ltd.
- 6.4.4 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.5 Ebusco B.V.
- 6.4.6 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.7 Liacon GmbH
- 6.4.8 Litens Automotive GmbH & Co. KG
- 6.4.9 NorthVolt AB
- 6.4.10 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.11 SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd.
- 6.4.12 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.13 SK Innovation Co. Ltd.
- 6.4.14 Super B Lithium Power B.V.
- 6.4.15 Valeo Siemens eAutomotive
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE BATTERY PACK
8. APÊNDICE
- 8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Alemanha Segmentação da indústria de baterias de veículos comerciais elétricos
Bus, LCV, M&HDT são cobertos como segmentos por Tipo de Corpo. BEV, PHEV são cobertos como segmentos por Tipo de Propulsão. LFP, NCA, NCM, NMC, Outros são cobertos como segmentos pela Química de Baterias. 15 kWh a 40 kWh, 40 kWh a 80 kWh, Acima de 80 kWh, Menos de 15 kWh são cobertos como segmentos por Capacidade. Cilíndrico, Bolsa, Prismático são cobertos como segmentos pela Forma de Bateria. Laser, Fio são cobertos como segmentos pelo Método. Ânodo, Catodo, Eletrólito, Separador são cobertos como segmentos por Componente. Cobalto, Lítio, Manganês, Grafite Natural, Níquel são cobertos como segmentos por Tipo de Material.
- O mercado alemão de baterias de veículos elétricos comerciais deve crescer significativamente nos próximos anos. Em 2021, os veículos comerciais elétricos representavam menos de 1% da frota total de veículos comerciais do país. No entanto, com a crescente adoção de veículos elétricos, espera-se que a participação de mercado de veículos comerciais elétricos cresça rapidamente, impulsionada por regulamentações governamentais, preocupações ambientais e a diminuição do custo da tecnologia de baterias. Até 2030, a Alemanha pretende ter de 40% a 50% dos veículos comerciais recém-registrados para serem elétricos, levando a um volume potencial de vendas de mais de 300.000 veículos comerciais elétricos por ano.
- Com a crescente demanda por veículos comerciais elétricos, o mercado de baterias também está vendo um crescimento significativo na Alemanha. A densidade e o alcance da bateria têm vindo a aumentar constantemente ao longo dos anos, e as baterias de iões de lítio tornaram-se a tecnologia mais utilizada no mercado. O custo das baterias também diminuiu, reduzindo cerca de 80% na última década. No entanto, os custos das baterias continuam a ser uma barreira significativa à adoção de veículos comerciais elétricos, e mais reduções de custos são necessárias para tornar os veículos comerciais elétricos mais competitivos em termos de custos com seus equivalentes de combustíveis fósseis.
- Com o avanço da tecnologia e o aumento da demanda, o mercado alemão de baterias para veículos comerciais elétricos tem um futuro brilhante. Baterias maiores foram desenvolvidas com mais frequência nos últimos anos, e alguns fabricantes agora vendem baterias com capacidades de até 1.000 kWh. A necessidade de alargar a gama de veículos comerciais e diminuir a frequência de carregamento está a impulsionar esta evolução.
Tipo de corpo
| Ônibus |
| VCL |
| M&HDT |
Tipo de Propulsão
| BEV |
| PHEV |
Química da Bateria
| LFP |
| NCA |
| NCM |
| NMC |
| Outros |
Capacidade
| 15 kWh a 40 kWh |
| 40 kWh a 80 kWh |
| Acima de 80 kWh |
| Menos de 15 kWh |
Forma de bateria
| Cilíndrico |
| Bolsa |
| Prismático |
Método
| Laser |
| Arame |
Componente
| Ânodo |
| Cátodo |
| Eletrólito |
| Separador |
tipo de material
| Cobalto |
| Lítio |
| Manganês |
| Grafite Natural |
| Níquel |
| Outros materiais |
| Tipo de corpo | Ônibus |
| VCL | |
| M&HDT | |
| Tipo de Propulsão | BEV |
| PHEV | |
| Química da Bateria | LFP |
| NCA | |
| NCM | |
| NMC | |
| Outros | |
| Capacidade | 15 kWh a 40 kWh |
| 40 kWh a 80 kWh | |
| Acima de 80 kWh | |
| Menos de 15 kWh | |
| Forma de bateria | Cilíndrico |
| Bolsa | |
| Prismático | |
| Método | Laser |
| Arame | |
| Componente | Ânodo |
| Cátodo | |
| Eletrólito | |
| Separador | |
| tipo de material | Cobalto |
| Lítio | |
| Manganês | |
| Grafite Natural | |
| Níquel | |
| Outros materiais |
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Definição de mercado
- Química de Baterias - Vários tipos de química de bateria considred sob este segmento incluem LFP, NCA, NCM, NMC, Outros.
- Forma da bateria - Os tipos de formas de bateria oferecidos neste segmento incluem Cylindrical, Pouch e Prismatic.
- Tipo de corpo - Os tipos de carroceria considerados neste segmento incluem, LCV (veículo comercial leve), M&HDT (caminhões médios e pesados) e ônibus.
- Capacidade - Vários tipos de capacidades de bateria inldude sob o segmento são 15 kWH a 40 kWH, 40 kWh a 80 kWh, acima de 80 kWh e menos de 15 kWh.
- Componente - Vários componentes cobertos sob este segmento incluem ânodo, cátodo, eletrólito, separador.
- Tipo de material - Vários materiais cobertos sob este segmento incluem cobalto, lítio, manganês, grafite natural, níquel, outros materiais.
- Método - Os tipos de método cobertos neste segmento incluem laser e fio.
- Tipo de propulsão - Os tipos de propulsão considerados neste segmento incluem BEV (veículos elétricos a bateria), PHEV (veículo elétrico híbrido plug-in).
- Tipo de ToC - ToC 2
- Tipo de veículo - O tipo de veículo considerado neste segmento inclui veículos comerciais com várias motorizações EV.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Veículo elétrico (EV) | Um veículo que utiliza um ou mais motores elétricos para propulsão. Inclui carros, ônibus e caminhões. Este termo inclui veículos totalmente elétricos ou veículos elétricos a bateria e veículos elétricos híbridos plug-in. |
| PEV | Um veículo elétrico plug-in é um veículo elétrico que pode ser carregado externamente e geralmente inclui todos os veículos elétricos, bem como veículos elétricos plug-in, bem como híbridos plug-in. |
| Bateria como serviço | Um modelo de negócio em que a bateria de um EV pode ser alugada de um prestador de serviços ou trocada por outra bateria quando fica sem carga |
| Célula de bateria | A unidade básica da bateria de um veículo elétrico, normalmente uma célula de íons de lítio, que armazena energia elétrica. |
| Módulo | Uma subseção de uma bateria de veículos elétricos, consistindo de várias células agrupadas, frequentemente usada para facilitar a fabricação e a manutenção. |
| Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS) | Um sistema eletrônico que gerencia uma bateria recarregável, protegendo a bateria de operar fora de sua área de operação segura, monitorando seu estado, calculando dados secundários, relatando dados, controlando seu ambiente e equilibrando-o. |
| Densidade Energética | Uma medida de quanta energia uma célula de bateria pode armazenar em um determinado volume, geralmente expressa em watts-hora por litro (Wh/L). |
| Densidade de potência | A taxa na qual a energia pode ser fornecida pela bateria, muitas vezes medida em watts por quilograma (W/kg). |
| Vida útil do ciclo | O número de ciclos completos de carga-descarga que uma bateria pode executar antes que sua capacidade caia abaixo de uma porcentagem especificada de sua capacidade original. |
| Estado de Carga (SOC) | Uma medição, expressa em porcentagem, que representa o nível atual de carga em uma bateria em comparação com sua capacidade. |
| Estado de Saúde (SOH) | Um indicador do estado geral de uma bateria, refletindo seu desempenho atual em comparação com quando era nova. |
| Sistema de Gerenciamento Térmico | Um sistema projetado para manter as temperaturas de operação ideais para a bateria de um EV, muitas vezes usando métodos de resfriamento ou aquecimento. |
| Carregamento rápido | Um método de carregar uma bateria de EV a uma taxa muito mais rápida do que o carregamento padrão, normalmente exigindo equipamentos de carregamento especializados. |
| Frenagem Regenerativa | Um sistema em veículos elétricos e híbridos que recupera a energia normalmente perdida durante a frenagem e a armazena na bateria. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os seus relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. A receita do mercado é calculada multiplicando a demanda de volume pelo preço médio ponderado pelo volume da bateria (por kWh). A estimativa e previsão de preços de baterias leva em consideração vários fatores que afetam o ASP, como taxas de inflação, mudanças na demanda do mercado, custos de produção, desenvolvimentos tecnológicos e preferências do consumidor, fornecendo estimativas para dados históricos e tendências futuras.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
Veja mais detalhes sobre a metodologia de pesquisa
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