Alemanha EV Battery Pack Tamanho do Mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 15.99 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 32.32 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo de propulsão | BEV |
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CAGR (2024 - 2029) | 18.99 % |
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Crescimento mais rápido por tipo de propulsão | BEV |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Alemanha EV Battery Pack Análise de Mercado
O tamanho do mercado Alemanha EV Battery Pack é estimado em 10.49 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 25,03 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 18.99% durante o período de previsão (2024-2029).
10,49 bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
25,03 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
172.95 %
CAGR (2021-2023)
18.99 %
CAGR (2024-2029)
Maior Segmento por Tipo de Corpo
96.94 %
value share, Carro de Passeio, 2023
O mercado é composto, em grande parte, pelas vendas de veículos de passeio. A presença significativa mostra clientes interessados em soluções de trânsito ecologicamente corretas.
Maior Segmento por Tipo de Propulsão
85.56 %
participação de valor, BEV, 2023
Os BEVs estão liderando o mercado de baterias de veículos elétricos da Alemanha, mostrando o compromisso do país com o transporte sustentável.
Maior Segmento por Química de Baterias
64.84 %
participação de valor, NCM, 2023
A química NCM domina o mercado, onde as medidas para o transporte sustentável são apoiadas pela alta densidade de energia e desempenho aprimorado da química.
Maior Segmento por Forma de Bateria
46.77 %
Participação de valor, Bolsa, 2023
As baterias de malote refletem a ênfase na otimização do tamanho, peso e capacidade de armazenamento de energia para atender aos exigentes requisitos dos veículos elétricos.
Líder de Mercado
17.09 %
participação de mercado, SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd., Ltd.
SAIC Volkswagen estabeleceu fortes laços com várias montadoras. Esses relacionamentos garantem contratos e colaborações contínuas, garantindo uma demanda constante por seus pacotes de baterias.
Espera-se um crescimento exponencial na adoção de veículos elétricos a bateria na Alemanha, impulsionando uma expansão significativa no mercado de baterias
- Espera-se que o mercado estudado cresça significativamente nos próximos anos. Em 2021, os veículos elétricos representavam cerca de 7% da frota total de veículos do país, com mais de 500 mil veículos elétricos registrados. Até 2030, a Alemanha pretende ter de 7 a 10 milhões de veículos elétricos na estrada, levando a um volume potencial de vendas de mais de 2 milhões de veículos elétricos por ano. As regulamentações governamentais, as preocupações ambientais e a diminuição do custo da tecnologia de baterias impulsionam essa mudança para veículos elétricos.
- Com a crescente demanda por veículos elétricos, o mercado de baterias também está vendo um crescimento significativo na Alemanha. A densidade e o alcance da bateria aumentaram constantemente ao longo dos anos, com alguns pacotes de baterias oferecendo uma autonomia de mais de 600 km com uma única carga. As baterias de íons de lítio se tornaram a tecnologia mais utilizada no mercado, representando mais de 95% de todas as baterias de veículos elétricos vendidas. O custo das baterias também diminuiu, reduzindo cerca de 87% na última década. No entanto, o conjunto de baterias continua a ser uma barreira significativa para a adoção de veículos elétricos, e mais reduções de custos são necessárias para tornar os veículos elétricos mais competitivos em termos de custo com seus equivalentes de combustível fóssil.
- O mercado estudado parece ter um futuro brilhante por causa dos contínuos desenvolvimentos tecnológicos e do aumento da demanda. Baterias maiores foram desenvolvidas com mais frequência nos últimos anos, e alguns fabricantes agora vendem baterias com capacidades de até 200 kWh. O desejo de ampliar a gama de veículos elétricos e diminuir a frequência de carregamento está impulsionando esse desenvolvimento.
Alemanha EV Battery Pack Tendências de Mercado
PRINCIPAIS FABRICANTES ALEMÃES DE VEÍCULOS ELÉTRICOS VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ, TESLA, BMW E HYUNDAI DOMINAM A INDÚSTRIA
- O mercado alemão de veículos elétricos tem uma variedade de players e é impulsionado principalmente pelos cinco principais players, respondendo por mais de 40% do mercado em 2022. Alguns dos jogadores proeminentes incluem Volkswagen, Mercedes-Benz, Tesla, BMW e Hyundai. A Volkswagen é a maior vendedora de veículos elétricos na Alemanha, respondendo por cerca de 10,10% do mercado. A empresa tem forte presença em países europeus, incluindo a Alemanha. A empresa tem um amplo portfólio de marcas sob seu nome, com uma variedade de ofertas de produtos na gama de veículos elétricos. Uma forte imagem de marca e uma grande base de clientes colocaram a marca no topo na Alemanha.
- A Mercedes-Benz é a segunda maior vendedora de veículos elétricos, respondendo por cerca de 8,59% de participação de mercado em toda a Alemanha. A empresa oferece uma variedade de EVs para clientes premium, juntamente com uma forte rede de serviços em toda a Alemanha, atendendo aos clientes. O terceiro lugar nas vendas de veículos elétricos em toda a Alemanha é adquirido pela Tesla, com cerca de 7,55% da quota de mercado. A empresa tem fortes estratégias inovadoras e oferece uma ampla variedade de carros elétricos puros em suas ofertas de produtos.
- A BMW é o quarto maior player, adquirindo cerca de 6,72% da participação de mercado nas vendas de veículos elétricos em toda a Alemanha. A marca tem uma forte rede de produção e cadeia de suprimentos e ampla oferta de produtos inovadores e diversificados em veículos híbridos e elétricos puros. O quinto maior player a operar no mercado alemão de veículos elétricos é a Hyundai, mantendo sua participação de mercado em torno de 6,25%. Alguns dos outros players que vendem EVs na Alemanha incluem Audi, Renault, Kia, Seat e Opel.
TESLA E FIAT IMPULSIONAM O MERCADO ALEMÃO DE BATERIAS
- A demanda por veículos elétricos tem crescido continuamente nos últimos anos em toda a Alemanha. Também aumentou a demanda por baterias nos últimos anos. Uma variedade de marcas e vários modelos estão sendo vendidos no país. No entanto, uma grande fatia foi adquirida pelos cinco principais modelos em 2022, incluindo Tesla Models Y, Tesla Models 3, Fiat 500, Ford Kuga e Toyota Yaris. O Tesla Model Y manteve sua posição no topo, com 35.426 unidades vendidas em 2022. O Model Y é altamente popular devido ao seu longo alcance, boa capacidade de assentos e grande capacidade de carga.
- O Tesla Model 3 ficou em segundo lugar com 33.841 vendas na Alemanha em 2022. O carro está disponível nas versões de tração traseira e performance. Devido às suas fortes características de desempenho, o Model 3 está chamando a atenção dos clientes. O Fiat 500 assumiu a terceira posição nas vendas de carros elétricos, com vendas de 29.635 na Alemanha. O carro vem em opções de trem de força híbrido e totalmente elétrico e tem atraído muito consumidores que procuram carros elétricos pequenos com um orçamento acessível.
- O quarto lugar nas vendas de modelos de veículos elétricos é adquirido pelo Ford Kuga com 28.410 na Alemanha. O carro vem com a opção de um híbrido e uma opção híbrida plug-in. O quinto lugar é adquirido pelo Toyota Yaris, vendendo 26.376 unidades em 2022 em toda a Alemanha. Alguns dos outros modelos mais vendidos incluem Volkswagen ID.3, Mitsubishi Eclipse Cross, Seat CUPRA Formentor, Hyundai Kona e Volkswagen ID.4
OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- ALEMANHA LIDERA A REVOLUÇÃO DOS VEÍCULOS ELÉTRICOS COM CRESCIMENTO SIGNIFICATIVO DA DEMANDA E DAS VENDAS
- QUEDA NOS PREÇOS DAS BATERIAS DE ÍONS DE LÍTIO IMPULSIONA DEMANDA POR VEÍCULOS ELÉTRICOS NA ALEMANHA
- OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS, O AUMENTO DA CONCORRÊNCIA E AS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS DE APOIO IMPULSIONAM O DECLÍNIO CONTÍNUO DOS PREÇOS DAS BATERIAS NA ALEMANHA.
- A DEMANDA POR BATERIAS NA ALEMANHA ESTÁ AUMENTANDO À MEDIDA QUE O PAÍS SE TORNA MAIS ELETRIFICADO, MAIS VEÍCULOS ELÉTRICOS ENTRAM NO MERCADO E AS FROTAS EXISTENTES CRESCEM
- AS BATERIAS NMC ESTÃO SE TORNANDO MAIS POPULARES NO MERCADO ALEMÃO DE BATERIAS DE VEÍCULOS ELÉTRICOS
- O CRESCENTE MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS NA ALEMANHA IMPULSIONA O AUMENTO DA DEMANDA POR MATERIAIS DE BATERIA E MUDANÇAS QUÍMICAS DE BATERIAS
- AVANÇOS NA TECNOLOGIA DE BATERIAS IMPULSIONAM O CRESCIMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS NA ALEMANHA
Alemanha EV Battery Pack Visão Geral da Indústria
O mercado alemão de baterias de veículos elétricos está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 25,03%. Os principais participantes deste mercado são BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology Co.
Alemanha EV Battery Pack Líderes de Mercado
BYD Company Ltd.
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
LG Energy Solution Ltd.
SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd.
Samsung SDI Co. Ltd.
Other important companies include ARADEX Aktiengesellschaft, Automotive Cells Company (ACC), BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH, Deutsche ACCUmotive GmbH & Co. KG, Dynamis Batterien GmbH, Groupe Renault, Monbat AD, Robert Bosch GmbH, SK Innovation Co. Ltd., Valeo Siemens eAutomotive, ZF Friedrichshafen AG.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
Alemanha EV Battery Pack Mercado Notícias
- Maio de 2023 A CATL anunciou que a CATL Geely (Sichuan) Power Battery Co., Ltd. (CATL Geely) obteve um certificado de neutralidade de carbono da TÜV Rheinland, marcando que a empresa alcançou a neutralidade de carbono em 2022. A CATL Geely é uma subsidiária integral da CATL Geely Power Battery Co., Ltd., uma joint venture entre a CATL e a Zeekr.
- Maio de 2023 A Invest in Thuringia anunciou que a Contemporary Amperex Technology Co.
- Fevereiro de 2023 A ACC assinou um contrato com a CRITT M2A, um centro de referência líder em eletromobilidade, para o teste de qualidade de sua primeira produção de baterias Gigafactory em Billy-Berclau Douvrin.
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Alemanha EV Battery Pack relatório de mercado - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Vendas de veículos elétricos
- 4.2 Vendas de veículos elétricos por OEMs
- 4.3 Modelos EV mais vendidos
- 4.4 OEMs com química de bateria preferível
- 4.5 Preço da bateria
- 4.6 Custo do material da bateria
- 4.7 Tabela de preços de diferentes produtos químicos para baterias
- 4.8 Quem fornece quem
- 4.9 Capacidade e eficiência da bateria EV
- 4.10 Número de modelos EV lançados
- 4.11 Quadro regulamentar
- 4.12 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Tipo de corpo
- 5.1.1 Ônibus
- 5.1.2 VCL
- 5.1.3 M&HDT
- 5.1.4 Carro de passageiros
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5.2 Tipo de Propulsão
- 5.2.1 BEV
- 5.2.2 PHEV
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5.3 Química da Bateria
- 5.3.1 LFP
- 5.3.2 NCA
- 5.3.3 NCM
- 5.3.4 NMC
- 5.3.5 Outros
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5.4 Capacidade
- 5.4.1 15 kWh a 40 kWh
- 5.4.2 40 kWh a 80 kWh
- 5.4.3 Acima de 80 kWh
- 5.4.4 Menos de 15 kWh
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5.5 Forma de bateria
- 5.5.1 Cilíndrico
- 5.5.2 Bolsa
- 5.5.3 Prismático
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5.6 Método
- 5.6.1 Laser
- 5.6.2 Arame
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5.7 Componente
- 5.7.1 Ânodo
- 5.7.2 Cátodo
- 5.7.3 Eletrólito
- 5.7.4 Separador
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5.8 tipo de material
- 5.8.1 Cobalto
- 5.8.2 Lítio
- 5.8.3 Manganês
- 5.8.4 Grafite Natural
- 5.8.5 Níquel
- 5.8.6 Outros materiais
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 ARADEX Aktiengesellschaft
- 6.4.2 Automotive Cells Company (ACC)
- 6.4.3 BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
- 6.4.4 BYD Company Ltd.
- 6.4.5 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.6 Deutsche ACCUmotive GmbH & Co. KG
- 6.4.7 Dynamis Batterien GmbH
- 6.4.8 Groupe Renault
- 6.4.9 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.10 Monbat AD
- 6.4.11 Robert Bosch GmbH
- 6.4.12 SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd.
- 6.4.13 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.14 SK Innovation Co. Ltd.
- 6.4.15 Valeo Siemens eAutomotive
- 6.4.16 ZF Friedrichshafen AG
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE BATTERY PACK
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Alemanha EV Battery Pack Segmentação da Indústria
Ônibus, LCV, M&HDT, Carro de Passeio são cobertos como segmentos por Tipo de Carroceria. BEV, PHEV são cobertos como segmentos por Tipo de Propulsão. LFP, NCA, NCM, NMC, Outros são cobertos como segmentos pela Química de Baterias. 15 kWh a 40 kWh, 40 kWh a 80 kWh, Acima de 80 kWh, Menos de 15 kWh são cobertos como segmentos por Capacidade. Cilíndrico, Bolsa, Prismático são cobertos como segmentos pela Forma de Bateria. Laser, Fio são cobertos como segmentos pelo Método. Ânodo, Catodo, Eletrólito, Separador são cobertos como segmentos por Componente. Cobalto, Lítio, Manganês, Grafite Natural, Níquel são cobertos como segmentos por Tipo de Material.
- Espera-se que o mercado estudado cresça significativamente nos próximos anos. Em 2021, os veículos elétricos representavam cerca de 7% da frota total de veículos do país, com mais de 500 mil veículos elétricos registrados. Até 2030, a Alemanha pretende ter de 7 a 10 milhões de veículos elétricos na estrada, levando a um volume potencial de vendas de mais de 2 milhões de veículos elétricos por ano. As regulamentações governamentais, as preocupações ambientais e a diminuição do custo da tecnologia de baterias impulsionam essa mudança para veículos elétricos.
- Com a crescente demanda por veículos elétricos, o mercado de baterias também está vendo um crescimento significativo na Alemanha. A densidade e o alcance da bateria aumentaram constantemente ao longo dos anos, com alguns pacotes de baterias oferecendo uma autonomia de mais de 600 km com uma única carga. As baterias de íons de lítio se tornaram a tecnologia mais utilizada no mercado, representando mais de 95% de todas as baterias de veículos elétricos vendidas. O custo das baterias também diminuiu, reduzindo cerca de 87% na última década. No entanto, o conjunto de baterias continua a ser uma barreira significativa para a adoção de veículos elétricos, e mais reduções de custos são necessárias para tornar os veículos elétricos mais competitivos em termos de custo com seus equivalentes de combustível fóssil.
- O mercado estudado parece ter um futuro brilhante por causa dos contínuos desenvolvimentos tecnológicos e do aumento da demanda. Baterias maiores foram desenvolvidas com mais frequência nos últimos anos, e alguns fabricantes agora vendem baterias com capacidades de até 200 kWh. O desejo de ampliar a gama de veículos elétricos e diminuir a frequência de carregamento está impulsionando esse desenvolvimento.
| Ônibus |
| VCL |
| M&HDT |
| Carro de passageiros |
| BEV |
| PHEV |
| LFP |
| NCA |
| NCM |
| NMC |
| Outros |
| 15 kWh a 40 kWh |
| 40 kWh a 80 kWh |
| Acima de 80 kWh |
| Menos de 15 kWh |
| Cilíndrico |
| Bolsa |
| Prismático |
| Laser |
| Arame |
| Ânodo |
| Cátodo |
| Eletrólito |
| Separador |
| Cobalto |
| Lítio |
| Manganês |
| Grafite Natural |
| Níquel |
| Outros materiais |
| Tipo de corpo | Ônibus |
| VCL | |
| M&HDT | |
| Carro de passageiros | |
| Tipo de Propulsão | BEV |
| PHEV | |
| Química da Bateria | LFP |
| NCA | |
| NCM | |
| NMC | |
| Outros | |
| Capacidade | 15 kWh a 40 kWh |
| 40 kWh a 80 kWh | |
| Acima de 80 kWh | |
| Menos de 15 kWh | |
| Forma de bateria | Cilíndrico |
| Bolsa | |
| Prismático | |
| Método | Laser |
| Arame | |
| Componente | Ânodo |
| Cátodo | |
| Eletrólito | |
| Separador | |
| tipo de material | Cobalto |
| Lítio | |
| Manganês | |
| Grafite Natural | |
| Níquel | |
| Outros materiais |
Definição de mercado
- Química de Baterias - Vários tipos de química de bateria considred sob este segmento incluem LFP, NCA, NCM, NMC, Outros.
- Forma da bateria - Os tipos de formas de bateria oferecidos neste segmento incluem Cylindrical, Pouch e Prismatic.
- Tipo de corpo - Os tipos de carroceria considerados neste segmento incluem, carros de passeio, LCV (veículo comercial leve), M&HDT (caminhões médios e pesados) e ônibus.
- Capacidade - Vários tipos de capacidades de bateria inldude sob o segmento são 15 kWH a 40 kWH, 40 kWh a 80 kWh, acima de 80 kWh e menos de 15 kWh.
- Componente - Vários componentes cobertos sob este segmento incluem ânodo, cátodo, eletrólito, separador.
- Tipo de material - Vários materiais cobertos sob este segmento incluem cobalto, lítio, manganês, grafite natural, níquel, outros materiais.
- Método - Os tipos de método cobertos neste segmento incluem laser e fio.
- Tipo de propulsão - Os tipos de propulsão considerados neste segmento incluem BEV (veículos elétricos a bateria), PHEV (veículo elétrico híbrido plug-in).
- Tipo de ToC - TdC 1
- Tipo de veículo - Os tipos de veículos considerados neste segmento incluem veículos de passageiros e veículos comerciais com várias motorizações EV.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Veículo elétrico (EV) | Um veículo que utiliza um ou mais motores elétricos para propulsão. Inclui carros, ônibus e caminhões. Este termo inclui veículos totalmente elétricos ou veículos elétricos a bateria e veículos elétricos híbridos plug-in. |
| PEV | Um veículo elétrico plug-in é um veículo elétrico que pode ser carregado externamente e geralmente inclui todos os veículos elétricos, bem como veículos elétricos plug-in, bem como híbridos plug-in. |
| Bateria como serviço | Um modelo de negócio em que a bateria de um EV pode ser alugada de um prestador de serviços ou trocada por outra bateria quando fica sem carga |
| Célula de bateria | A unidade básica da bateria de um veículo elétrico, normalmente uma célula de íons de lítio, que armazena energia elétrica. |
| Módulo | Uma subseção de uma bateria de veículos elétricos, consistindo de várias células agrupadas, frequentemente usada para facilitar a fabricação e a manutenção. |
| Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS) | Um sistema eletrônico que gerencia uma bateria recarregável, protegendo a bateria de operar fora de sua área de operação segura, monitorando seu estado, calculando dados secundários, relatando dados, controlando seu ambiente e equilibrando-o. |
| Densidade Energética | Uma medida de quanta energia uma célula de bateria pode armazenar em um determinado volume, geralmente expressa em watts-hora por litro (Wh/L). |
| Densidade de potência | A taxa na qual a energia pode ser fornecida pela bateria, muitas vezes medida em watts por quilograma (W/kg). |
| Vida útil do ciclo | O número de ciclos completos de carga-descarga que uma bateria pode executar antes que sua capacidade caia abaixo de uma porcentagem especificada de sua capacidade original. |
| Estado de Carga (SOC) | Uma medição, expressa em porcentagem, que representa o nível atual de carga em uma bateria em comparação com sua capacidade. |
| Estado de Saúde (SOH) | Um indicador do estado geral de uma bateria, refletindo seu desempenho atual em comparação com quando era nova. |
| Sistema de Gerenciamento Térmico | Um sistema projetado para manter as temperaturas de operação ideais para a bateria de um EV, muitas vezes usando métodos de resfriamento ou aquecimento. |
| Carregamento rápido | Um método de carregar uma bateria de EV a uma taxa muito mais rápida do que o carregamento padrão, normalmente exigindo equipamentos de carregamento especializados. |
| Frenagem Regenerativa | Um sistema em veículos elétricos e híbridos que recupera a energia normalmente perdida durante a frenagem e a armazena na bateria. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os seus relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. A receita do mercado é calculada multiplicando a demanda de volume pelo preço médio ponderado pelo volume da bateria (por kWh). A estimativa e previsão de preços de baterias leva em consideração vários fatores que afetam o ASP, como taxas de inflação, mudanças na demanda do mercado, custos de produção, desenvolvimentos tecnológicos e preferências do consumidor, fornecendo estimativas para dados históricos e tendências futuras.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura