Alemanha Laticínios Tamanho do Mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 26.54 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 36.47 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.94 % |
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Crescimento mais rápido por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de laticínios da Alemanha
O tamanho do mercado de laticínios da Alemanha é estimado em 30,35 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 38,64 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 4.94% durante o período de previsão (2024-2029).
30,35 Bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
38,64 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
2.89 %
CAGR (2017-2023)
4.94 %
CAGR (2024-2029)
Maior Mercado por Categoria
38.53 %
value share, Queijo, 2023
O aumento da disponibilidade de queijo no país está impulsionando a crescente demanda por vários tipos de queijo usados na culinária local, atendendo ao crescimento do mercado.
Maior Mercado por Canal de Distribuição
89.94 %
participação de valor, Fora do Comércio, 2023
A maior variedade de produtos lácteos fornecida pelos principais canais off-trade, como lojas de conveniência com espaço de prateleira confiável e sortimento de produtos, atrai os consumidores com opções mais amplas.
Mercado de crescimento mais rápido por categoria
7.63 %
CAGR projetado, Queijo, 2024-2029
Espera-se que a crescente popularidade de alimentos prontos para consumo com seu principal uso impulsionado por pizzas, hambúrgueres, sanduíches e outros impulsione o mercado no período previsto.
Mercado de crescimento mais rápido por canal de distribuição
5.20 %
CAGR projetado, Fora do Comércio, 2024-2029
O crescimento do segmento no país é impulsionado em grande parte com a existência de um local convidativo para os clientes comprarem, pois eles são constantemente atraídos para fazer grandes compras.
Líder de Mercado
5.19 %
participação de mercado, Grupo Muller, 2022
As atividades ativas do mercado, como inovações de produtos e movimentos estratégicos aplicados pela Müller Holding GmbH e Co.KG, juntamente com o crescente portfólio, permitiram que a empresa crescesse no mercado.
A fácil disponibilidade de produtos lácteos através de um amplo setor varejista está impulsionando o crescimento.
- Na Alemanha, as vendas de produtos lácteos nos canais de distribuição gerais aumentaram 9,2% em 2022 em comparação com 2021. O crescimento foi atribuído à popularidade e disponibilidade de produtos clean-label em segmentos lácteos, como queijo, iogurte e leite. Estes produtos lácteos de rótulo limpo são livres de ingredientes artificiais, incluindo corantes, sabores e conservantes artificiais.
- O canal de distribuição off-trade é o principal canal pelo qual os produtos lácteos são consumidos principalmente no país. Entre os canais off-trade, as lojas de conveniência são os maiores canais de distribuição no mercado alemão de laticínios. O fator proximidade desses canais, especialmente em cidades grandes e desenvolvidas, lhes confere uma vantagem adicional de influenciar a decisão de compra do consumidor em meio à grande variedade de produtos disponíveis no mercado. Em 2022, as lojas de conveniência representaram mais de 39,8% do valor em relação aos demais canais de varejo.
- As vendas de laticínios no canal on-trade devem crescer US$ 2.588,64 milhões em 2024, ante US$ 2.164,86 milhões em 2021. O crescimento do segmento é atribuído ao consumo de comida em um restaurante ou ao pedido de takeout, que é um aspecto predominante dos hábitos alimentares alemães. Comer fora é um passatempo popular na Alemanha, com quase 52 milhões de pessoas fazendo isso em 2022 e mais de 10 milhões de alemães afirmando que frequentemente o faziam.
- Entre todos os produtos lácteos, o queijo representou a participação majoritária nos canais gerais de varejo. Em 2022, o valor de venda de queijo no varejo geral aumentou 5,8% em relação a 2021, representando 41,3% da participação de valor em relação aos demais laticínios do país.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências do mercado de laticínios da Alemanha
O aumento da demanda por sobremesas à base de laticínios e ingredientes à base de leite e o aumento do consumo fora de casa de produtos assados impulsionam o consumo de laticínios na Alemanha
- Em 2022, o consumo per capita da indústria de laticínios alemã cresceu 2,20% em relação a 2021, atribuído à crescente demanda por sobremesas à base de laticínios entre a população. Algumas dessas sobremesas são cheesecakes, mousses, bolos e outras sobremesas lácteas. Na Alemanha, o consumo per capita de cheesecakes foi estimado em 0,97 kg. Os consumidores também preferem o leite devido ao seu perfil nutricional. Os componentes sólidos totais do leite do sorvete incluem gordura e outros sólidos. Esses sólidos do leite consistem em proteína e lactose no leite e variam de 9% a 12% no sorvete. Considerando a crescente demanda por laticínios na Alemanha, o consumo per capita deve crescer 8,75% em 2025 a partir de 2022.
- Nos últimos quatro anos, a população alemã preferiu o consumo fora de casa de produtos de panificação. Portanto, a demanda do país por produtos de panificação, como pizza e lanches à base de queijo, aumentou significativamente. Esse crescimento também afetou o mercado de queijos na Alemanha. Devido à crescente procura de queijo entre os consumidores, tem havido uma flutuação contínua nos preços do queijo. Em 2022, os preços do queijo gouda na Alemanha cresceram 35,06% face a 2021, uma vez que os preços em 2022 e 2021 foram de 4,16 euros por kg e 3,08 euros por kg, respetivamente.
- Os consumidores alemães estão migrando para produtos de lanches à base de manteiga, como biscoitos e crocantes. Como resultado, o volume de importação de manteiga aumentou. Devido à procura de manteiga entre a população, os preços da manteiga na Alemanha aumentaram nos últimos quatro anos. Na comparação com 2018, os preços da manteiga no país cresceram 41,35% no ano de 2019.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Produção de manteiga na Alemanha influenciada pelos avanços nas tecnologias de produção leiteira e flutuações na oferta de leite e condições climáticas
- A dependência das condições climáticas impactou drasticamente a produção de leite na Alemanha
- Produção de queijo na Alemanha influenciada pela crescente preferência por alimentos à base de queijo
Visão geral da indústria de laticínios da Alemanha
O mercado de laticínios da Alemanha está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 12,34%. Os principais participantes deste mercado são Arla Foods amba, Danone SA, Groupe Lactalis, Muller Group e Unilever PLC (classificados em ordem alfabética).
Alemanha Líderes do mercado de laticínios
Arla Foods amba
Danone SA
Groupe Lactalis
Muller Group
Unilever PLC
Other important companies include Bayernland eG, DMK Deutsches Milchkontor GmbH, Frischli Milchwerke GmbH, Hochland Holding GmbH & Co. KG, Kruger Group, Saliter Milchwerk GmbH & Co. KG, Zott SE & Co. KG.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do mercado de laticínios da Alemanha
- Março de 2022 O Grupo Lactalis e a Bayerische Milchindustrie eG (BMI) assinaram um contrato para a venda da divisão Fresh da BMI com os grupos de produtos Leite Fresco, Iogurte e outros produtos. Através desta aquisição, a Lactalis pretende construir uma parceria estreita e de longo prazo com os produtores de leite do sul da Alemanha para desenvolver ainda mais o mercado de produtos regionais no varejo de alimentos, foodservice nacional e comércio étnico.
- Fevereiro de 2022 A Hochland Holding GmbH expandiu suas fábricas de laticínios e lançou investimentos abrangentes para os quais liberou mais de US$ 100 milhões.
- Março de 2021 A Siggi's lançou sua mais nova linha de iogurte com baixo teor de açúcar. A nova oferta contém 50% menos açúcar do que o iogurte grego líder.
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Relatório de mercado de laticínios da Alemanha - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Manteiga
- 4.2.2 Queijo
- 4.2.3 Leite
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Alemanha
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Categoria
- 5.1.1 Manteiga
- 5.1.1.1 Por tipo de produto
- 5.1.1.1.1 Manteiga Cultivada
- 5.1.1.1.2 Manteiga Não Cultivada
- 5.1.2 Queijo
- 5.1.2.1 Por tipo de produto
- 5.1.2.1.1 Queijo Natural
- 5.1.2.1.2 Queijo processado
- 5.1.3 Creme
- 5.1.3.1 Por tipo de produto
- 5.1.3.1.1 Creme duplo
- 5.1.3.1.2 Creme Único
- 5.1.3.1.3 Chantilly
- 5.1.3.1.4 Outros
- 5.1.4 Sobremesas Lácteas
- 5.1.4.1 Por tipo de produto
- 5.1.4.1.1 Bolos de Queijo
- 5.1.4.1.2 Sobremesas Congeladas
- 5.1.4.1.3 Sorvete
- 5.1.4.1.4 Espumas
- 5.1.4.1.5 Outros
- 5.1.5 Leite
- 5.1.5.1 Por tipo de produto
- 5.1.5.1.1 Leite condensado
- 5.1.5.1.2 Leite Aromatizado
- 5.1.5.1.3 Leite fresco
- 5.1.5.1.4 Leite em pó
- 5.1.5.1.5 Leite UHT
- 5.1.6 Bebidas com leite azedo
- 5.1.7 Iogurte
- 5.1.7.1 Por tipo de produto
- 5.1.7.1.1 Iogurte Aromatizado
- 5.1.7.1.2 Iogurte sem sabor
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Arla Foods amba
- 6.4.2 Bayernland eG
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 DMK Deutsches Milchkontor GmbH
- 6.4.5 Frischli Milchwerke GmbH
- 6.4.6 Groupe Lactalis
- 6.4.7 Hochland Holding GmbH & Co. KG
- 6.4.8 Kruger Group
- 6.4.9 Muller Group
- 6.4.10 Saliter Milchwerk GmbH & Co. KG
- 6.4.11 Unilever PLC
- 6.4.12 Zott SE & Co. KG
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de laticínios da Alemanha
Manteiga, Queijo, Creme, Sobremesas lácteas, Leite, Bebidas lácteas, Iogurte são cobertos como segmentos por categoria. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos pelo Canal de Distribuição.
- Na Alemanha, as vendas de produtos lácteos nos canais de distribuição gerais aumentaram 9,2% em 2022 em comparação com 2021. O crescimento foi atribuído à popularidade e disponibilidade de produtos clean-label em segmentos lácteos, como queijo, iogurte e leite. Estes produtos lácteos de rótulo limpo são livres de ingredientes artificiais, incluindo corantes, sabores e conservantes artificiais.
- O canal de distribuição off-trade é o principal canal pelo qual os produtos lácteos são consumidos principalmente no país. Entre os canais off-trade, as lojas de conveniência são os maiores canais de distribuição no mercado alemão de laticínios. O fator proximidade desses canais, especialmente em cidades grandes e desenvolvidas, lhes confere uma vantagem adicional de influenciar a decisão de compra do consumidor em meio à grande variedade de produtos disponíveis no mercado. Em 2022, as lojas de conveniência representaram mais de 39,8% do valor em relação aos demais canais de varejo.
- As vendas de laticínios no canal on-trade devem crescer US$ 2.588,64 milhões em 2024, ante US$ 2.164,86 milhões em 2021. O crescimento do segmento é atribuído ao consumo de comida em um restaurante ou ao pedido de takeout, que é um aspecto predominante dos hábitos alimentares alemães. Comer fora é um passatempo popular na Alemanha, com quase 52 milhões de pessoas fazendo isso em 2022 e mais de 10 milhões de alemães afirmando que frequentemente o faziam.
- Entre todos os produtos lácteos, o queijo representou a participação majoritária nos canais gerais de varejo. Em 2022, o valor de venda de queijo no varejo geral aumentou 5,8% em relação a 2021, representando 41,3% da participação de valor em relação aos demais laticínios do país.
Categoria
| Manteiga | Por tipo de produto | Manteiga Cultivada |
| Manteiga Não Cultivada | ||
| Queijo | Por tipo de produto | Queijo Natural |
| Queijo processado | ||
| Creme | Por tipo de produto | Creme duplo |
| Creme Único | ||
| Chantilly | ||
| Outros | ||
| Sobremesas Lácteas | Por tipo de produto | Bolos de Queijo |
| Sobremesas Congeladas | ||
| Sorvete | ||
| Espumas | ||
| Outros | ||
| Leite | Por tipo de produto | Leite condensado |
| Leite Aromatizado | ||
| Leite fresco | ||
| Leite em pó | ||
| Leite UHT | ||
| Bebidas com leite azedo | ||
| Iogurte | Por tipo de produto | Iogurte Aromatizado |
| Iogurte sem sabor |
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |
| Varejistas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |
| No comércio |
| Categoria | Manteiga | Por tipo de produto | Manteiga Cultivada |
| Manteiga Não Cultivada | |||
| Queijo | Por tipo de produto | Queijo Natural | |
| Queijo processado | |||
| Creme | Por tipo de produto | Creme duplo | |
| Creme Único | |||
| Chantilly | |||
| Outros | |||
| Sobremesas Lácteas | Por tipo de produto | Bolos de Queijo | |
| Sobremesas Congeladas | |||
| Sorvete | |||
| Espumas | |||
| Outros | |||
| Leite | Por tipo de produto | Leite condensado | |
| Leite Aromatizado | |||
| Leite fresco | |||
| Leite em pó | |||
| Leite UHT | |||
| Bebidas com leite azedo | |||
| Iogurte | Por tipo de produto | Iogurte Aromatizado | |
| Iogurte sem sabor | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência | |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| No comércio | |||
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Definição de mercado
- Manteiga - A manteiga é uma emulsão sólida amarela a branca de glóbulos de gordura, água e sais inorgânicos produzida pela mistura do creme de leite de vaca
- Leitaria - Os produtos lácteos incluem leite e qualquer um dos alimentos feitos a partir do leite, incluindo manteiga, queijo, sorvete, iogurte e leite condensado e em pó.
- Sobremesas congeladas - Sobremesa láctea congelada significa e inclui produtos que contêm leite ou nata e outros ingredientes que são congelados ou semicongelados antes do consumo, tais como leite gelado ou sherbet, incluindo sobremesas lácteas congeladas para fins dietéticos especiais e sorbet
- Bebidas lácteas azedas - O leite azedo é um leite espesso, coalhado, com sabor azedo, obtido a partir da fermentação do leite. Bebidas de leite azedo, como kefir, laban, buttermilk foram consideradas no estudo
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Manteiga cultivada | A manteiga cultivada é preparada fazendo com que a manteiga crua passe por processamento químico e foi adicionada com certos emulsificantes e ingredientes estranhos. |
| Manteiga Inculta | Este tipo de manteiga é um tipo que não foi transformado de forma alguma |
| Queijo Natural | O tipo de queijo em sua forma mais natural. É feito a partir de produtos e ingredientes naturais e simples, incluindo sais frescos e naturais, corantes naturais, enzimas e leite de alta qualidade. |
| Queijo fundido | O queijo processado passa pelos mesmos processos que o queijo natural; No entanto, requer mais etapas e muitas formas diferentes de ingredientes. Fazer queijo processado envolve derreter queijo natural, emulsioná-lo e adicionar conservantes e outros ingredientes ou corantes artificiais. |
| Creme Individual | O creme único contém cerca de 18% de gordura. É uma única camada de creme que aparece sobre o leite fervido. |
| Creme Duplo | O creme duplo contém 48% de gordura, mais do que o dobro da quantidade de gordura do creme simples. É mais pesado e espesso do que o creme simples |
| Creme | Este tem uma percentagem de gordura muito superior à do creme de leite (36%). Usado para cobrir bolos, tortas e pudins e como espessante para molhos, sopas e recheios. |
| Sobremesas congeladas | Sobremesas que devem ser consumidas em condições congeladas. Por exemplo, sherbets, sorbets, iogurtes congelados |
| Leite UHT (Leite de ultra-alta temperatura) | Leite aquecido a uma temperatura muito alta. O processamento de ultra-alta temperatura (UHT) do leite envolve aquecimento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, o que mata o microrganismo patogênico formador de esporos, resultando em um produto com uma vida útil de vários meses. |
| Manteiga não láctea/Manteiga à base de plantas | Manteiga feita de óleo derivado de plantas, como coco, palma, etc. |
| Iogurte não lácteo | Iogurte feito de nozes, como amêndoas, castanha de caju, coco e até outros alimentos como soja, banana, aveia e ervilhas |
| Comércio On-trade | Refere-se a restaurantes, QSRs e bares. |
| Fora do comércio | Refere-se a supermercados, hipermercados, canais on-line, etc. |
| Queijo Neufchatel | Um dos tipos de queijo mais antigos da França. É um queijo macio, levemente esfarelado, maturado por mofo e de casca florida feito na região de Neufchâtel-en-Bray, na Normandia. |
| Flexitariano | Refere-se a um consumidor que prefere uma dieta semi-vegetariana, centrada em alimentos vegetais com inclusão limitada ou ocasional de carne. |
| Intolerância à lactose | A intolerância à lactose é uma reação do sistema digestivo à lactose, o açúcar do leite. Causa sintomas desconfortáveis em resposta ao consumo de produtos lácteos. |
| Requeijão | O cream cheese é um queijo fresco macio e cremoso com um sabor picante feito de leite e creme. |
| Sorvetes | Sorbet é uma sobremesa congelada feita com gelo combinado com suco de frutas, purê de frutas ou outros ingredientes, como vinho, licor ou mel. |
| Sorvete | Sherbet é uma sobremesa congelada adoçada feita com frutas e algum tipo de produto lácteo, como leite ou creme. |
| Estável de prateleira | Alimentos que podem ser armazenados com segurança à temperatura ambiente, ou na prateleira, por pelo menos um ano e não não precisa ser cozido ou refrigerado para comer com segurança. |
| DSD | A Entrega Direta na Loja é o processo de gestão da cadeia de suprimentos em que o produto é entregue da fábrica diretamente ao varejista. |
| OU Kosher | A Orthodox Union Kosher é uma agência de certificação kosher com sede em Nova York. |
| Gelato | O gelato é uma sobremesa cremosa congelada feita com leite, creme de leite e açúcar. |
| Vacas alimentadas a pasto | As vacas alimentadas a pasto são autorizadas a pastar em pastagens, onde comem uma variedade de gramíneas e trevo. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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