Tamanho do mercado de fertilizantes
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Período de Estudo | 2016 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 402.5 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 541.20 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo de cultivo | Culturas de campo |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.93 % |
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Maior participação por região | Ásia-Pacífico |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de fertilizantes
O tamanho do mercado global de fertilizantes é estimado em US$ 384,37 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 543,20 bilhões até 2030, crescendo a um CAGR de 5,93% durante o período de previsão (2024-2030).
- Segmento de crescimento mais rápido por produto - Ferro Os solos alcalinos com pH elevado e degradação da saúde e da qualidade dos solos estão a torná-los deficientes em Ferro, aumentando assim a procura global por produção agrícola de alto rendimento.
- Maior segmento por tipo de cultura - Culturas arvenses As culturas arvenses são amplamente cultivadas em todo o mundo e são um alimento básico em muitas partes do mundo. Representam uma percentagem máxima por área na maioria dos países agrícolas.
- Crescimento mais rápido por tipo de especialidade - SRF Os SRFs são seguros para o solo e o meio ambiente, pois liberam nutrientes com precisão no solo durante a estação de cultivo e reduzem a lixiviação de nutrientes.
- Maior segmento por país - China A China é o país mais populoso do mundo. Possui uma grande área cultivável com uma alta taxa de aplicação de fertilizantes por hectare, a fim de maximizar o rendimento das culturas.
Field Crops é o maior segmento por tipo de cultivo.
- Em 2021, as culturas agrícolas dominaram o mercado global de fertilizantes, representando cerca de 82,1% do valor de mercado do mercado global de fertilizantes, com cerca de 157,14 mil milhões de dólares. A produção de culturas arvenses é dominante em todo o mundo e mais de 95,0% das terras agrícolas do mundo são cultivadas em culturas arvenses. Arroz, trigo e milho são as principais culturas agrícolas produzidas globalmente, e estas três culturas representam cerca de 38,0% das terras agrícolas globais.
- As culturas hortícolas representam cerca de 12,7% do valor total do mercado de fertilizantes em todo o mundo. A produção de culturas hortícolas é dominante nos países em desenvolvimento, particularmente na região Ásia-Pacífico. O domínio da região Ásia-Pacífico no mercado global de fertilizantes hortícolas deve-se principalmente à presença de cerca de 73,0% da área global de cultivo hortícola, que é cerca de 137,66 milhões de hectares de terra sob cultivo hortícola.undefined
- O segmento de gramados e ornamentais é o menor mercado de fertilizantes, seguido pelas culturas hortícolas. Em 2021, o segmento de relvados e ornamentais representou cerca de 4,9% do valor de mercado do mercado global de fertilizantes, cerca de 9,56 mil milhões de dólares. O mercado de gramados e fertilizantes ornamentais é um mercado fragmentado. No entanto, regiões desenvolvidas como a América do Norte e a Europa ocupam uma quota de mercado importante em comparação com a Ásia-Pacífico e a América do Sul.undefined
- A Ásia-Pacífico domina o cultivo de culturas agrícolas e hortícolas em todo o mundo. O mercado de fertilizantes da Ásia-Pacífico está crescendo rapidamente. A região europeia é o segundo maior mercado de fertilizantes, seguida pela região Ásia-Pacífico. A crescente urbanização em muitas regiões e a diminuição da área agrícola geral estão aumentando a demanda por fertilizantes e deverão impulsionar o mercado de fertilizantes durante o período de previsão.
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A Ásia-Pacífico é o maior segmento por região.
- O mercado global de fertilizantes cresceu a um ritmo estável durante o período de estudo, registando um valor de 191,13 mil milhões de dólares em 2021. A região Ásia-Pacífico ocupou a maior fatia de 40,5% em 2021, seguida pela Europa e América do Sul.
- A China é o maior produtor e exportador de fertilizantes da região e do mundo e contribui com 25% da produção global de fertilizantes, segundo o USDA. A Índia é o segundo maior consumidor mundial de fertilizantes, com um volume de consumo de 70 milhões de toneladas métricas em 2021. Apesar de ser o terceiro maior produtor mundial de fertilizantes, a Índia ainda depende de importações. A Índia é o país que mais cresce em termos de utilização de fertilizantes e prevê-se que este número cresça significativamente no futuro.
- A França é um dos maiores países consumidores de fertilizantes na Europa, com uma quota global esperada de 20,1% até ao final de 2022. O valor de mercado deverá atingir 9 mil milhões de dólares até ao final de 2022, com uma taxa de crescimento anual de 5,8%.. A adopção de métodos de cultivo avançados também aumentará a utilização de fertilizantes especiais.
- Na América do Sul, a área colhida para as principais culturas alimentares tem aumentado continuamente. As culturas arvenses dominaram o mercado sul-americano de fertilizantes, respondendo por 95% da participação de mercado em 2021. As três principais culturas cultivadas na América do Sul são soja, milho e cana-de-açúcar, que aumentaram significativamente nas últimas duas décadas.
- Os Estados Unidos são o maior mercado da região, respondendo por cerca de 82,1% do valor total do mercado de fertilizantes em 2021, pois ocupavam cerca de 73,6% do total de terras agrícolas na América do Norte.
- Com o crescente cultivo de culturas agrícolas, juntamente com o subsequente aumento da demanda por fertilizantes, prevê-se que o mercado cresça durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de fertilizantes
O mercado global de fertilizantes é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 27,63%. Os principais players neste mercado são CF Industries, Israel Chemicals Ltd, Nutrien Limited, The Mosaic Company e Yara International (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de fertilizantes
CF Industries
Israel Chemicals Ltd
Nutrien Limited
The Mosaic Company
Yara International
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de fertilizantes
- Junho de 2022 A ICL assinou um acordo de longo prazo com a India Potash Limited (IPL) para fornecer Polysulphate até 2026. O prazo de cinco anos é para uma quantidade agregada de 1 milhão de toneladas métricas. Espera-se que a disponibilidade do Polysulphate ajude a impulsionar o programa de agricultura orgânica do governo da Índia.
- Maio de 2022 A ICL assinou acordos-quadro com clientes na Índia e na China para fornecer 600.000 e 700.000 toneladas métricas de potássio, respectivamente em 2022, a 590 dólares por tonelada.
- Fevereiro de 2022 A ICL introduziu fertilizantes para gramado contendo uréia revestida com enxofre e uma membrana de polímero biodegradável (Poly-S) ou nitrogênio revestido de resina combinado com fósforo e potássio (PACE). Isto evita o crescimento descontrolado do choque, o que significa menos esforço de corte. Os fertilizantes são considerados particularmente fáceis e seguros de usar e são adequados para cortadores de grama robóticos.
Relatório de Mercado de Fertilizantes – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Área cultivada dos principais tipos de culturas
- 4.2 Taxas médias de aplicação de nutrientes
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
-
5.1 Tipo
- 5.1.1 Complexo
- 5.1.2 Direto
- 5.1.2.1 Micronutrientes
- 5.1.2.1.1 Boro
- 5.1.2.1.2 Cobre
- 5.1.2.1.3 Ferro
- 5.1.2.1.4 Manganês
- 5.1.2.1.5 Molibdênio
- 5.1.2.1.6 Zinco
- 5.1.2.1.7 Outros
- 5.1.2.2 Nitrogenado
- 5.1.2.2.1 Nitrato de amônio
- 5.1.2.2.2 Amônia Anidra
- 5.1.2.2.3 Uréia
- 5.1.2.2.4 Outros
- 5.1.2.3 Fosfático
- 5.1.2.3.1 PAD
- 5.1.2.3.2 MAPA
- 5.1.2.3.3 PES
- 5.1.2.3.4 TSP
- 5.1.2.3.5 Outros
- 5.1.2.4 Potássico
- 5.1.2.4.1 Esfregar
- 5.1.2.4.2 SoP
- 5.1.2.4.3 Outros
- 5.1.2.5 Macronutrientes Secundários
- 5.1.2.5.1 Cálcio
- 5.1.2.5.2 Magnésio
- 5.1.2.5.3 Enxofre
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5.2 Forma
- 5.2.1 Convencional
- 5.2.2 Especialidade
- 5.2.2.1 CRF
- 5.2.2.2 Fertilizante Líquido
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 Solúvel em água
-
5.3 Modo de aplicação
- 5.3.1 Fertirrigação
- 5.3.2 Foliar
- 5.3.3 Solo
-
5.4 Tipo de corte
- 5.4.1 Culturas de campo
- 5.4.2 Culturas Hortícolas
- 5.4.3 Gramado e Ornamental
-
5.5 Região
- 5.5.1 Ásia-Pacífico
- 5.5.1.1 Austrália
- 5.5.1.2 Bangladesh
- 5.5.1.3 China
- 5.5.1.4 Índia
- 5.5.1.5 Indonésia
- 5.5.1.6 Japão
- 5.5.1.7 Paquistão
- 5.5.1.8 Filipinas
- 5.5.1.9 Tailândia
- 5.5.1.10 Vietnã
- 5.5.1.11 Resto da Ásia-Pacífico
- 5.5.2 Europa
- 5.5.2.1 França
- 5.5.2.2 Alemanha
- 5.5.2.3 Itália
- 5.5.2.4 Holanda
- 5.5.2.5 Rússia
- 5.5.2.6 Espanha
- 5.5.2.7 Ucrânia
- 5.5.2.8 Reino Unido
- 5.5.2.9 Resto da Europa
- 5.5.3 Oriente Médio e África
- 5.5.3.1 Nigéria
- 5.5.3.2 Arábia Saudita
- 5.5.3.3 África do Sul
- 5.5.3.4 Peru
- 5.5.3.5 Resto do Médio Oriente e África
- 5.5.4 América do Norte
- 5.5.4.1 Canadá
- 5.5.4.2 México
- 5.5.4.3 Estados Unidos
- 5.5.4.4 Resto da América do Norte
- 5.5.5 América do Sul
- 5.5.5.1 Argentina
- 5.5.5.2 Brasil
- 5.5.5.3 Resto da América do Sul
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 CF Industries
- 6.4.2 Compo Expert
- 6.4.3 Coromandel International Ltd.
- 6.4.4 Haifa Group
- 6.4.5 IFFCO
- 6.4.6 Israel Chemicals Ltd
- 6.4.7 Nutrien Limited
- 6.4.8 Sociedad Química y Minera (SQM)
- 6.4.9 The Mosaic Company
- 6.4.10 Yara International
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE FERTILIZANTES
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Fertilizantes
Complexo, Reto são cobertos como segmentos por Tipo. Convencionais e Especiais são cobertos como segmentos pelo Formulário. Fertirrigação, Foliar e Solo são cobertos como segmentos pelo Modo de Aplicação. Culturas de Campo, Culturas Hortícolas, Relva e Ornamentais são cobertas como segmentos por Tipo de Cultura. Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio e África, América do Norte e América do Sul são cobertos como segmentos por região.
Tipo
| Complexo | ||
| Direto | Micronutrientes | Boro |
| Cobre | ||
| Ferro | ||
| Manganês | ||
| Molibdênio | ||
| Zinco | ||
| Outros | ||
| Nitrogenado | Nitrato de amônio | |
| Amônia Anidra | ||
| Uréia | ||
| Outros | ||
| Fosfático | PAD | |
| MAPA | ||
| PES | ||
| TSP | ||
| Outros | ||
| Potássico | Esfregar | |
| SoP | ||
| Outros | ||
| Macronutrientes Secundários | Cálcio | |
| Magnésio | ||
| Enxofre | ||
Forma
| Convencional | |
| Especialidade | CRF |
| Fertilizante Líquido | |
| SRF | |
| Solúvel em água |
Modo de aplicação
| Fertirrigação |
| Foliar |
| Solo |
Tipo de corte
| Culturas de campo |
| Culturas Hortícolas |
| Gramado e Ornamental |
Região
| Ásia-Pacífico | Austrália |
| Bangladesh | |
| China | |
| Índia | |
| Indonésia | |
| Japão | |
| Paquistão | |
| Filipinas | |
| Tailândia | |
| Vietnã | |
| Resto da Ásia-Pacífico | |
| Europa | França |
| Alemanha | |
| Itália | |
| Holanda | |
| Rússia | |
| Espanha | |
| Ucrânia | |
| Reino Unido | |
| Resto da Europa | |
| Oriente Médio e África | Nigéria |
| Arábia Saudita | |
| África do Sul | |
| Peru | |
| Resto do Médio Oriente e África | |
| América do Norte | Canadá |
| México | |
| Estados Unidos | |
| Resto da América do Norte | |
| América do Sul | Argentina |
| Brasil | |
| Resto da América do Sul |
| Tipo | Complexo | ||
| Direto | Micronutrientes | Boro | |
| Cobre | |||
| Ferro | |||
| Manganês | |||
| Molibdênio | |||
| Zinco | |||
| Outros | |||
| Nitrogenado | Nitrato de amônio | ||
| Amônia Anidra | |||
| Uréia | |||
| Outros | |||
| Fosfático | PAD | ||
| MAPA | |||
| PES | |||
| TSP | |||
| Outros | |||
| Potássico | Esfregar | ||
| SoP | |||
| Outros | |||
| Macronutrientes Secundários | Cálcio | ||
| Magnésio | |||
| Enxofre | |||
| Forma | Convencional | ||
| Especialidade | CRF | ||
| Fertilizante Líquido | |||
| SRF | |||
| Solúvel em água | |||
| Modo de aplicação | Fertirrigação | ||
| Foliar | |||
| Solo | |||
| Tipo de corte | Culturas de campo | ||
| Culturas Hortícolas | |||
| Gramado e Ornamental | |||
| Região | Ásia-Pacífico | Austrália | |
| Bangladesh | |||
| China | |||
| Índia | |||
| Indonésia | |||
| Japão | |||
| Paquistão | |||
| Filipinas | |||
| Tailândia | |||
| Vietnã | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| Europa | França | ||
| Alemanha | |||
| Itália | |||
| Holanda | |||
| Rússia | |||
| Espanha | |||
| Ucrânia | |||
| Reino Unido | |||
| Resto da Europa | |||
| Oriente Médio e África | Nigéria | ||
| Arábia Saudita | |||
| África do Sul | |||
| Peru | |||
| Resto do Médio Oriente e África | |||
| América do Norte | Canadá | ||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto da América do Norte | |||
| América do Sul | Argentina | ||
| Brasil | |||
| Resto da América do Sul | |||
Definição de mercado
- TAXA MÉDIA DE APLICAÇÃO DE NUTRIENTES - Isto se refere ao volume médio de nutrientes consumidos por hectare de terras agrícolas em cada país.
- TIPOS DE CULTURA COBERTOS - Culturas agrícolas cereais, leguminosas, sementes oleaginosas, culturas de fibras e culturas forrageiras, horticultura frutas, vegetais, plantações e especiarias, grama e plantas ornamentais
- NÍVEL DE ESTIMATIVA DE MERCADO - As estimativas de mercado para vários tipos de fertilizantes foram feitas ao nível do produto e não ao nível dos nutrientes.
- TIPOS DE NUTRIENTES COBERTOS - Nutrientes Primários N, P e K, Macronutrientes Secundários Ca, Mg e S, Micronutrientes Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B e Outros
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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