Tamanho do mercado de plásticos de engenharia na Europa
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 23.90 bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 31.69 bilhões de dólares |
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Maior participação por indústria do usuário final | Embalagem |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.80 % |
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Maior participação por país | Alemanha |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de plásticos de engenharia na Europa
O tamanho do mercado europeu de plásticos de engenharia é estimado em US$ 23,90 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 31,69 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,80% durante o período de previsão (2024-2029).
Embalagem para dominar o mercado durante o período de previsão
- Os plásticos de engenharia têm hoje inúmeras aplicações e tendem a ter melhores propriedades mecânicas e térmicas do que os plásticos comuns ou de commodity. O volume de consumo de plásticos de engenharia na Europa registou um crescimento de 5,1% entre 2017 e 2019 devido ao aumento da procura dos segmentos de embalagens e eléctrico e electrónico.
- O segmento de embalagens consome a maior parte dos plásticos de engenharia da região devido à produção em larga escala de garrafas plásticas utilizadas em embalagens de bebidas, água potável, cuidados pessoais, cuidados domésticos, etc. o volume de consumo combinado caiu 6,2% no ano pandêmico de 2020 em relação ao ano anterior. No entanto, o mercado recuperou em 2021 e continuou a crescer de forma constante, aumentando 4,6% em 2022.
- Devido ao grande número de veículos produzidos na Europa, o segmento automóvel é o segundo maior consumidor de plásticos de engenharia, depois do segmento de embalagens. A produção de veículos caiu significativamente em 2020 devido a bloqueios, restrições de viagens e fechamento de fábricas automotivas, resultando em uma redução de 22,69% no volume de consumo em relação ao ano anterior no segmento automotivo.
- Espera-se que o segmento aeroespacial europeu seja o que mais cresce em termos de valor de consumo durante o período de previsão (2023-2029) com um CAGR de 7,78%, devido à produção de componentes de aeronaves em resposta à crescente demanda por mais leves e mais combustíveis -aeronaves eficientes.
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Alemanha dominará o mercado nos próximos anos
- Os plásticos de engenharia desempenham o papel de um polímero importante na Europa para várias indústrias de utilizadores finais, incluindo embalagens, elétrica e eletrónica, automóvel, aeroespacial e industrial e de maquinaria.
- A Alemanha é o maior consumidor de plásticos de engenharia na região devido às suas crescentes indústrias de embalagens, construção, elétrica e eletrônica e automotiva. Em 2022, a indústria alemã de embalagens detinha uma participação de 18,7% em receita em comparação com toda a Europa. Na Alemanha, a produção de embalagens plásticas atingiu 4,46 milhões de toneladas em 2022, contra 4,37 milhões de toneladas em 2021.
- A Itália é o segundo maior consumidor de plásticos de engenharia na região. O país detinha uma participação de 12% em receita do mercado geral de resina na Europa em 2022 devido ao rápido crescimento das suas indústrias de construção e elétrica. A nova área útil no país atingiu 188,5 milhões de pés quadrados em 2022, contra 167,2 milhões de pés quadrados em 2021. Prevê-se que a crescente indústria da construção impulsione a procura por plástico de engenharia em Itália no futuro.
- O Reino Unido é o país que mais cresce no mercado europeu de plásticos de engenharia, que deverá registrar um CAGR de 6,70% em termos de valor durante o período de previsão (2023-2029). A indústria aeroespacial no Reino Unido é a segunda maior do mundo. Em 2021, o volume de negócios aeroespacial civil do Reino Unido totalizou aproximadamente 32 mil milhões de dólares. O governo do Reino Unido planeia aumentar os seus gastos em ID para 2,4% do PIB até 2027. Prevê-se que o aumento da produção e do investimento na indústria aeroespacial impulsione a procura de plásticos de engenharia no país durante o período de previsão.
Tendências do mercado de plásticos de engenharia na Europa
- Demanda por aeronaves comerciais e militares para impulsionar o crescimento da produção de componentes
- Veículos elétricos para fomentar o crescimento da produção automobilística
- Políticas e iniciativas governamentais da UE para aumentar a indústria da construção
- E-commerce e embalagens flexíveis para impulsionar o mercado de embalagens plásticas
- Alemanha dominará as importações e exportações de resinas de fluoropolímero na região
- Produção de automóveis e eletrônicos criará demanda por resina de poliamida na região
- A indústria automotiva impacta amplamente as importações da região
- Europa continuará a ser o principal exportador de PET no comércio global
- Aumento da produção automotiva para influenciar as importações da região no futuro
- Alemanha permanecerá exportadora líquida de resina POM durante o período de previsão
- A presença da manufatura local será suficiente para a crescente demanda de ABS e SAN
- Preços da resina permanecerão sob influência dos preços do petróleo bruto no mercado internacional
- Nova política da UE para incentivar a reciclagem com uma alteração para reciclar 95% das peças automotivas quando descartadas
- A IBM criou um processo de reciclagem de PC em uma única etapa que não resulta na liberação de bisfenol A (BPA) no meio ambiente
- De acordo com a Diretiva de Embalagens e Resíduos de Embalagens da UE, as garrafas PET para bebidas devem conter pelo menos 25% de plástico reciclado até 2025
- Com a crescente demanda por resinas de copolímeros de estireno na Europa, a produção de R-ABS provavelmente aumentará
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Visão geral da indústria de plásticos de engenharia na Europa
O mercado europeu de plásticos de engenharia é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 37,52%. Os principais players deste mercado são BASF SE, Covestro AG, Indorama Ventures Public Company Limited, NEO GROUP e SABIC (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado europeu de plásticos de engenharia
BASF SE
Covestro AG
Indorama Ventures Public Company Limited
NEO GROUP
SABIC
Other important companies include Arkema, Celanese Corporation, DSM, DuPont, INEOS, LANXESS, Mitsubishi Chemical Corporation, Solvay, Trinseo, Victrex.
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Notícias do mercado europeu de plásticos de engenharia
- Março de 2023 A Victrex PLC introduziu um novo tipo de polímero PEEK-OPTIMA implantável que é projetado especificamente para uso nos processos de fabricação de aditivos para dispositivos médicos, como modelagem por deposição fundida (FDM) e fabricação de filamento fundido (FFF).
- Fevereiro de 2023 A Victrex PLC revelou seus planos de investir na expansão de sua divisão médica, Invibio Biomaterial Solutions, que inclui o estabelecimento de uma nova instalação de desenvolvimento de produtos em Leeds, Reino Unido.
- Fevereiro de 2023 A Covestro AG lançou o policarbonato Makrolon 3638 para aplicações de saúde e ciências biológicas, como dispositivos de administração de medicamentos, dispositivos vestíveis e de bem-estar e recipientes descartáveis para fabricação biofarmacêutica.
Relatório do Mercado de Plásticos de Engenharia da Europa – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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4.1 Tendências do usuário final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotivo
- 4.1.3 Construção e Construção
- 4.1.4 Elétrica e Eletrônica
- 4.1.5 Embalagem
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4.2 Tendências de importação e exportação
- 4.2.1 Comércio de fluoropolímeros
- 4.2.2 Poliamida (PA) Comércio
- 4.2.3 Comércio de policarbonato (PC)
- 4.2.4 Tereftalato de polietileno (PET) Comércio
- 4.2.5 Polimetilmetacrilato (PMMA) Comércio
- 4.2.6 Polioximetileno (POM) Comércio
- 4.2.7 Copolímeros de estireno (ABS e SAN) Comércio
- 4.3 Tendências de preços
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4.4 Visão geral da reciclagem
- 4.4.1 Tendências de reciclagem de poliamida (PA)
- 4.4.2 Tendências de reciclagem de policarbonato (PC)
- 4.4.3 Tendências de reciclagem de tereftalato de polietileno (PET)
- 4.4.4 Tendências de reciclagem de copolímeros de estireno (ABS e SAN)
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4.5 Quadro regulamentar
- 4.5.1 UE
- 4.5.2 França
- 4.5.3 Alemanha
- 4.5.4 Itália
- 4.5.5 Rússia
- 4.5.6 Reino Unido
- 4.6 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Indústria de usuários finais
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotivo
- 5.1.3 Construção e Construção
- 5.1.4 Elétrica e Eletrônica
- 5.1.5 Industrial e Máquinas
- 5.1.6 Embalagem
- 5.1.7 Outras indústrias de usuários finais
-
5.2 Tipo de resina
- 5.2.1 Fluoropolímero
- 5.2.1.1 Por tipo de subresina
- 5.2.1.1.1 Etilenotetrafluoroetileno (ETFE)
- 5.2.1.1.2 Etileno-propileno fluorado (FEP)
- 5.2.1.1.3 Politetrafluoretileno (PTFE)
- 5.2.1.1.4 Polifluoreto de vinila (PVF)
- 5.2.1.1.5 Fluoreto de polivinilideno (PVDF)
- 5.2.1.1.6 Outros tipos de sub-resinas
- 5.2.2 Polímero de Cristal Líquido (LCP)
- 5.2.3 Poliamida (PA)
- 5.2.3.1 Por tipo de subresina
- 5.2.3.1.1 Desempenho
- 5.2.3.1.2 Poliamida (PA) 6
- 5.2.3.1.3 Poliamida (PA) 66
- 5.2.3.1.4 Poliftalamida
- 5.2.4 Tereftalato de Polibutileno (PBT)
- 5.2.5 Policarbonato (PC)
- 5.2.6 Poliéter Éter Cetona (PEEK)
- 5.2.7 Tereftalato de polietileno (PET)
- 5.2.8 Poliimida (PI)
- 5.2.9 Polimetilmetacrilato (PMMA)
- 5.2.10 Polioximetileno (POM)
- 5.2.11 Copolímeros de estireno (ABS e SAN)
-
5.3 País
- 5.3.1 França
- 5.3.2 Alemanha
- 5.3.3 Itália
- 5.3.4 Rússia
- 5.3.5 Reino Unido
- 5.3.6 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Arkema
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Celanese Corporation
- 6.4.4 Covestro AG
- 6.4.5 DSM
- 6.4.6 DuPont
- 6.4.7 Indorama Ventures Public Company Limited
- 6.4.8 INEOS
- 6.4.9 LANXESS
- 6.4.10 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.11 NEO GROUP
- 6.4.12 SABIC
- 6.4.13 Solvay
- 6.4.14 Trinseo
- 6.4.15 Victrex
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE ENGENHARIA DE PLÁSTICOS
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter (Análise da Atratividade da Indústria)
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de plásticos de engenharia na Europa
Aeroespacial, Automotivo, Construção Civil, Elétrica e Eletrônica, Industrial e Maquinário, Embalagem são cobertos como segmentos pela Indústria do Usuário Final. Fluoropolímero, polímero de cristal líquido (LCP), poliamida (PA), polibutileno tereftalato (PBT), policarbonato (PC), poliéter éter cetona (PEEK), polietileno tereftalato (PET), poliimida (PI), polimetilmetacrilato (PMMA), polioximetileno (POM), copolímeros de estireno (ABS e SAN) são cobertos como segmentos por tipo de resina. França, Alemanha, Itália, Rússia e Reino Unido são abrangidos como segmentos por país.
- Os plásticos de engenharia têm hoje inúmeras aplicações e tendem a ter melhores propriedades mecânicas e térmicas do que os plásticos comuns ou de commodity. O volume de consumo de plásticos de engenharia na Europa registou um crescimento de 5,1% entre 2017 e 2019 devido ao aumento da procura dos segmentos de embalagens e eléctrico e electrónico.
- O segmento de embalagens consome a maior parte dos plásticos de engenharia da região devido à produção em larga escala de garrafas plásticas utilizadas em embalagens de bebidas, água potável, cuidados pessoais, cuidados domésticos, etc. o volume de consumo combinado caiu 6,2% no ano pandêmico de 2020 em relação ao ano anterior. No entanto, o mercado recuperou em 2021 e continuou a crescer de forma constante, aumentando 4,6% em 2022.
- Devido ao grande número de veículos produzidos na Europa, o segmento automóvel é o segundo maior consumidor de plásticos de engenharia, depois do segmento de embalagens. A produção de veículos caiu significativamente em 2020 devido a bloqueios, restrições de viagens e fechamento de fábricas automotivas, resultando em uma redução de 22,69% no volume de consumo em relação ao ano anterior no segmento automotivo.
- Espera-se que o segmento aeroespacial europeu seja o que mais cresce em termos de valor de consumo durante o período de previsão (2023-2029) com um CAGR de 7,78%, devido à produção de componentes de aeronaves em resposta à crescente demanda por mais leves e mais combustíveis -aeronaves eficientes.
Indústria de usuários finais
| Aeroespacial |
| Automotivo |
| Construção e Construção |
| Elétrica e Eletrônica |
| Industrial e Máquinas |
| Embalagem |
| Outras indústrias de usuários finais |
Tipo de resina
| Fluoropolímero | Por tipo de subresina | Etilenotetrafluoroetileno (ETFE) |
| Etileno-propileno fluorado (FEP) | ||
| Politetrafluoretileno (PTFE) | ||
| Polifluoreto de vinila (PVF) | ||
| Fluoreto de polivinilideno (PVDF) | ||
| Outros tipos de sub-resinas | ||
| Polímero de Cristal Líquido (LCP) | ||
| Poliamida (PA) | Por tipo de subresina | Desempenho |
| Poliamida (PA) 6 | ||
| Poliamida (PA) 66 | ||
| Poliftalamida | ||
| Tereftalato de Polibutileno (PBT) | ||
| Policarbonato (PC) | ||
| Poliéter Éter Cetona (PEEK) | ||
| Tereftalato de polietileno (PET) | ||
| Poliimida (PI) | ||
| Polimetilmetacrilato (PMMA) | ||
| Polioximetileno (POM) | ||
| Copolímeros de estireno (ABS e SAN) |
País
| França |
| Alemanha |
| Itália |
| Rússia |
| Reino Unido |
| Resto da Europa |
| Indústria de usuários finais | Aeroespacial | ||
| Automotivo | |||
| Construção e Construção | |||
| Elétrica e Eletrônica | |||
| Industrial e Máquinas | |||
| Embalagem | |||
| Outras indústrias de usuários finais | |||
| Tipo de resina | Fluoropolímero | Por tipo de subresina | Etilenotetrafluoroetileno (ETFE) |
| Etileno-propileno fluorado (FEP) | |||
| Politetrafluoretileno (PTFE) | |||
| Polifluoreto de vinila (PVF) | |||
| Fluoreto de polivinilideno (PVDF) | |||
| Outros tipos de sub-resinas | |||
| Polímero de Cristal Líquido (LCP) | |||
| Poliamida (PA) | Por tipo de subresina | Desempenho | |
| Poliamida (PA) 6 | |||
| Poliamida (PA) 66 | |||
| Poliftalamida | |||
| Tereftalato de Polibutileno (PBT) | |||
| Policarbonato (PC) | |||
| Poliéter Éter Cetona (PEEK) | |||
| Tereftalato de polietileno (PET) | |||
| Poliimida (PI) | |||
| Polimetilmetacrilato (PMMA) | |||
| Polioximetileno (POM) | |||
| Copolímeros de estireno (ABS e SAN) | |||
| País | França | ||
| Alemanha | |||
| Itália | |||
| Rússia | |||
| Reino Unido | |||
| Resto da Europa | |||
Definição de mercado
- Indústria do usuário final - Embalagem, Elétrica e Eletrônica, Automotiva, Construção e Outros são as indústrias de usuário final consideradas no mercado de plásticos de engenharia.
- Resina - No âmbito do estudo, são considerados o consumo de resinas virgens como Fluoropolímero, Policarbonato, Polietileno Tereftalato, Polibutileno Tereftalato, Polioximetileno, Polimetil Metacrilato, Copolímeros de Estireno, Polímero Cristal Líquido, Poliéter Éter Cetona, Poliimida e Poliamida nas formas primárias. A reciclagem foi fornecida separadamente em seu capítulo individual.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: As principais variáveis quantificáveis (indústria e externas) pertencentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base em pesquisa documental e revisão da literatura; juntamente com contribuições de especialistas primários. Estas variáveis são ainda confirmadas através de modelos de regressão (sempre que necessário).
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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