Tamanho e Participação do Mercado de Balas e Confeitos - Tendências de Crescimento e Previsão (2027 - 2032)

Tendências e Insights de Mercado

Aumento da demanda por balas e confeitos premium e artesanais

O posicionamento premium pode sustentar a demanda por balas e confeitos mesmo quando os compradores buscam porções menores. Uma pesquisa da National Confectioners Association realizada em dezembro de 2025 constatou que consumidores norte-americanos que fazem uso de medicamentos GLP-1 passaram a preferir cada vez mais porções menores e ofertas de chocolate e balas premium. A mesma pesquisa identificou padrões de consumo de confeitaria semelhantes aos dos não usuários. Em conjunto, essas descobertas sugerem uma oportunidade de adaptar a proposta de porção e premium em torno de uma ocasião de consumo mantida. Com padrões de consumo semelhantes aos dos não usuários, a tarefa comercial é extrair valor da porção premium menor.

Expansão do varejo organizado e do comércio eletrônico

O varejo operado pelo fabricante pode aumentar as oportunidades de compra de balas e confeitos ao adicionar destinos dedicados às marcas de um produtor. A Haribo UK inaugurou 3 lojas com a própria marca no Reino Unido em 2025. Suas lojas receberam mais de 5 milhões de compradores naquele ano. Um destino dedicado oferece ao produtor espaço para apresentar sua linha de balas e confeitos sem depender inteiramente das decisões de sortimento de outro varejista. A Haribo UK também informou que o fluxo de clientes em seus 13 destinos aumentou 1 milhão em 2025 em relação ao ano anterior.

Inovação contínua em sabores e texturas

Uma experiência de sabor diferenciada oferece às marcas de balas e confeitos uma forma de competir além de um sortimento de frutas familiar. Em 2026, The Hershey Company lançou o Jolly Rancher Heat Wave Gummies em todo o território dos Estados Unidos, combinando sabores de frutas com cobertura de pimenta e calor. A Hershey descreveu o Jolly Rancher como uma das primeiras marcas nacionais de gomas a adicionar um toque picante.^[1] Para um varejista, essa distinção cria uma escolha de sortimento baseada na experiência de consumo, em vez de mais uma versão de um sabor já existente. Estender uma marca nacional de gomas já estabelecida oferece à Hershey uma nova proposta de sabor sem exigir o lançamento de uma marca separada.

Crescente cultura de presentes e picos sazonais

As compras para celebrações oferecem aos fornecedores de balas e confeitos uma ocasião de demanda que difere do consumo pessoal cotidiano. Em um relatório de outubro de 2026, a National Confectioners Association afirmou que o Dia dos Namorados, a Páscoa, o Halloween e as festas de fim de ano respondem por 64% das vendas anuais de chocolate e balas nos Estados Unidos.^[2] Os consumidores norte-americanos também estão comprando e compartilhando cada vez mais esses produtos no Dia de Ação de Graças, no Super Bowl e no Dia de São Patrício. Essas ocasiões adicionais criam espaço para formatos de compartilhamento sem exigir que cada compra se torne um presente formal. Para os fabricantes, a oportunidade comercial é adaptar um produto já estabelecido a um evento específico, em vez de depender inteiramente de novos hábitos alimentares. Como as 4 principais estações já concentram a maior parte das vendas anuais, os formatos de compartilhamento voltados ao Dia de Ação de Graças, ao Super Bowl e ao Dia de São Patrício ampliam as vendas em torno desses picos, em vez de substituí-los.

Crescente consciência sobre saúde e redução do açúcar

As metas de saúde criam um limite para a frequência com que um produto doce pode conquistar uma ocasião de compra. Em uma pesquisa realizada em janeiro de 2026 com 400 compradores recentes da Kroger, as metas de saúde e as preocupações com o açúcar ficaram logo atrás do preço como barreiras para comprar doces com mais frequência. Para os fornecedores de balas e confeitos convencionais, essa constatação torna a redução de preços uma resposta incompleta à hesitação do comprador. Descontos arriscam reduzir a receita por venda, mantendo intacto o limite relacionado à saúde sobre as compras repetidas.

Volatilidade nos preços das commodities de cacau e açúcar

Movimentos opostos nos custos de insumos podem deixar os produtores de confeitaria expostos mesmo quando um ingrediente principal fica mais barato. Durante 2025, a Mondelez International, Inc. reportou custos agregados de commodities mais elevados, com o cacau entre os fatores de alta e os custos menores do açúcar compensando parcialmente o aumento. Os custos mais elevados do cacau podem, portanto, absorver o benefício do açúcar mais barato dentro de um portfólio de confeitaria. Os fornecedores de balas de chocolate devem, portanto, ponderar o equilíbrio de ingredientes ao calcular o custo de uma nova venda. Os fabricantes que enfrentam essa pressão podem aceitar uma contribuição menor por venda ou buscar um preço de venda mais alto. Qualquer uma das respostas pode enfraquecer a economia da expansão das vendas de balas com alto teor de cacau.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

As balas de chocolate responderam por 53,7% do tamanho do mercado de balas e confeitos em 2026, tornando-se o maior segmento. A Mondelez International, Inc. reportou 12,7 bilhões de USD em receita em 2025 proveniente de sua categoria global de produtos de chocolate. Para um negócio de chocolate dessa escala, a exposição ao custo do cacau pode ser relevante em uma base de receita já estabelecida, conferindo peso à economia dos ingredientes ao lado da expansão de produtos. Se preços mais altos desestimularem compras repetidas, a proteção da contribuição unitária pode ocorrer às custas de um fluxo de receita de chocolate já estabelecido.

Pastilhas, gomas, gelatinas e mastigáveis são o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR projetado de 8% de 2027 a 2032. A Ferrara expandiu o NERDS Gummy Clusters para o Reino Unido durante o exercício fiscal de 2025. A participação da Kanro no mercado de gomas do Japão subiu 0,4 ponto percentual em relação ao ano anterior, atingindo 15,1% de janeiro a junho de 2026. Esses exemplos oferecem aos fornecedores de gomas diferentes rotas comerciais, expandindo um produto além das fronteiras e desenvolvendo uma posição dentro de uma categoria nacional. A quarta marca de gomas da Kanro, Kanro the Strong, e novos produtos compensaram as quedas do primeiro semestre de 2026 em suas 3 marcas principais de gomas, demonstrando renovação além da linha estabelecida.

As balas à base de açúcar representaram 78,64% da participação do mercado de balas e confeitos em 2026, tornando-se o maior segmento. A Haribo detinha 22,6% das vendas de confeitaria de açúcar no Reino Unido em 2025, estável em relação a 2024, enquanto 4 dos 10 doces mais vendidos do país eram produtos Haribo ou Maoam. Essa combinação oferece à base de formulação estabelecida um exemplo de escala de marca sustentada em vários produtos. Os varejistas que consideram uma linha convencional à base de açúcar podem contar com marcas que mantêm tanto uma posição de vendas consolidada quanto doces individuais amplamente adquiridos. A força comercial reside em atender uma base de demanda existente com um portfólio, em vez de depender de um único produto de sucesso.

As balas sem açúcar/com açúcar reduzido são o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR projetado de 6,9% de 2027 a 2032. As vendas em dólares de balas não chocolatadas sem açúcar nos Estados Unidos cresceram 3,8%, ou 11 milhões de USD, em relação ao ano anterior em 2025, a partir de uma base pequena, de acordo com a Circana. Esse aumento oferece aos fornecedores um ponto de apoio comercial concreto para a escolha da formulação sem açúcar. A pequena base inicial torna o desenvolvimento de sortimento focado uma estratégia de entrada mais proporcional do que presumir escala mainstream imediata. A capacidade de produção comprometida antes da demanda é o custo que um fornecedor evita ao começar com um sortimento mais restrito.

Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante a compra do relatório

As balas de massa foram o maior segmento, respondendo por 71,64% das vendas em 2026. O portfólio de chocolate mainstream da Ferrero North America cresceu 4% em 2025, segundo seu diretor de gestão de categorias, que atribuiu o desempenho a marcas confiáveis e a um forte pipeline de inovação. O posicionamento de massa, portanto, deixa espaço para a renovação de produtos dentro de uma proposta de marca estabelecida. Os fabricantes podem combinar familiaridade com a marca e inovação, introduzindo novidades de produtos nas balas de massa sem exigir que os compradores migrem para categorias superiores.

As balas premium são o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR projetado de 6,1% de 2027 a 2032. A Lindt & Sprüngli reportou que o chocolate premium superou o mercado em 2025 e atribuiu seu próprio desempenho acima do mercado ao posicionamento premium e ao seu portfólio sazonal e de presentes. Isso cria uma rota baseada em ocasiões para que os fornecedores transformem o posicionamento premium em um motivo de compra específico. Uma oferta premium específica para uma ocasião pode conquistar uma compra de presente sem depender de uma mudança cotidiana para balas premium.

Os supermercados e hipermercados foram o maior segmento, respondendo por 39,74% das vendas em 2026. Em uma pesquisa japonesa de 2025 com 2.068 pessoas, os supermercados foram utilizados por 85,4% dos 1.886 compradores na categoria ampla de confeitaria, incluindo chocolate e salgadinhos. Dentro dessa categoria mista, um fornecedor de balas e confeitos compete por um espaço em um sortimento que também atende às compras de chocolate e salgadinhos. Uma listagem em supermercado cria acesso, enquanto a proposta comercial do fornecedor deve oferecer a esses compradores de categoria um motivo para escolher balas e confeitos em sua próxima compra de produto doce.

O varejo online é o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR projetado de 6,35% de 2027 a 2032. O relatório de 2026 da National Confectioners Association constatou que as vendas de e-commerce nos Estados Unidos de chocolate e balas com codificação sazonal cresceram 21% no último ano, com base em dados de vendas da Circana. Um sortimento online oferece aos fabricantes uma forma de alcançar um comprador que busca um produto sazonal definido sem depender de que esse comprador passe por um expositor. As descrições dos produtos podem conectar o item à sua ocasião pretendida, além de identificar seu conteúdo. A apresentação digital torna-se uma função de venda para balas sazonais, uma vez que conectar um produto à ocasião pode acontecer antes mesmo de o comprador encontrar o produto em si.

Análise Geográfica

Mercado de Balas e Confeitos da América do Norte

A América do Norte detinha 35,57% da participação do mercado de balas e confeitos em 2026, tornando-se a maior geografia. As vendas de confeitaria nos Estados Unidos atingiram 55 bilhões de USD em 2025, abrangendo chocolate, balas, gomas e pastilhas de menta.^[3] A National Confectioners Association espera que essas vendas cresçam mais 7,3 bilhões de USD nos próximos 5 anos, atingindo 62,2 bilhões de USD em todos os canais até 2030. Esse volume projetado oferece aos fornecedores de chocolate, balas, gomas e pastilhas de menta um montante definido de gastos adicionais nos Estados Unidos pelo qual competir.

Mercado de Balas e Confeitos da Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é a geografia de crescimento mais rápido, com um CAGR projetado de 6,85% de 2027 a 2032. A INTAGE SRI+ estimou o mercado de gomas do Japão em 68,3 bilhões de JPY (0,43 bilhão de USD) de janeiro a junho de 2026, alta de 2,8% em relação ao ano anterior em valor de vendas. Em outubro de 2026, a Kanro estava construindo uma nova linha de produção de gomas em sua fábrica Asahi em Nagano, com obras externas em andamento. O projeto combina uma categoria de gomas que atingiu 129,7 bilhões de JPY (0,87 bilhão de USD) em 2025, alta de 14% em relação ao ano anterior em valor de vendas, com um compromisso concreto de manufatura. As 3 marcas principais de gomas da Kanro enfrentaram limites de capacidade no primeiro semestre de 2026, enquanto a inauguração planejada para julho de 2027 expandiria as linhas de gomas da empresa de 2 para 3 e a capacidade em aproximadamente 50%.

Na Europa, o volume de vendas de confeitaria de açúcar da Alemanha por meio de varejistas de alimentos e drogarias cresceu 2,3% em 2025. A base de produção da América do Sul inclui o Brasil, onde a produção de chocolate atingiu 814.000 toneladas métricas em 2025. No Oriente Médio e África, a Premier adicionou produtos de confeitaria de açúcar, incluindo alcaçuz e uma linha de chocolate, com o varejista sul-africano Woolworths durante o exercício fiscal de 2026, encerrado em 31 de março de 2026. A ABICAB reportou que a participação brasileira na Sweets & Snacks Expo de 2025 nos Estados Unidos gerou 420 milhões de USD em negócios imediatos entre os fabricantes de chocolate, amendoim e balas do país. O dado da Alemanha, portanto, reflete a demanda do varejo, o do Brasil reflete uma base de fornecedores que atende compradores de exportação, e a listagem da Premier reflete uma rota varejista na África do Sul.

Estrutura Regulatória e Perspectivas

Essas jurisdições selecionadas são comparadas sob a perspectiva de um fabricante de balas e confeitos embalados responsável pela formulação e pelos rótulos. O acesso ao mercado alemão para produtos de chocolate cobertos vincula condições de composição à divulgação no rótulo. A atratividade da política depende do trabalho que um fabricante deve realizar para manter uma formulação adequada e rótulos preparados à medida que as regras de produto e divulgação mudam.

Sob a perspectiva desse fabricante, a proposta dos Estados Unidos cria incerteza de planejamento porque a finalização está prevista para dezembro de 2026. Os produtos de chocolate cobertos da Alemanha enfrentam novos prazos de diligência devida, enquanto a substituição da norma chinesa em março de 2027 cria uma revisão específica do formato de rótulo de data. A obrigação operativa de aviso de açúcar adicionado do Brasil e a obrigação adotada de rotulagem de percentual de cacau, em vigor a partir de 6 de maio de 2027 no painel principal de produtos derivados de cacau cobertos e chocolate, tornam sua agenda de conformidade menos definida. A estrutura geral de alimentos da Arábia Saudita e a regra de divulgação de alérgenos já em vigor a partir da aprovação apoiam a continuidade no controle de rótulos e ingredientes.

Etapas da Cadeia de Valor

A cadeia de valor de balas e confeitos compara o fornecimento de ingredientes, a conversão em confeitaria, a embalagem e a rota até o comprador final. As empresas do Grupo Südzucker produzem açúcar e especialidades de açúcar para clientes industriais e varejistas em toda a Europa, estabelecendo um papel de fornecimento upstream. Os fornecedores de ingredientes obtêm receita com as vendas de materiais, enquanto fabricantes e operadores de canais capturam valor por meio de vendas sucessivas do produto acabado. Essa distinção coloca as decisões de resiliência na etapa que controla o relacionamento de fornecimento relevante.

Em 2025, aproximadamente 27% das vendas líquidas consolidadas de The Hershey Company foram realizadas para a McLane Company, Inc., seu principal distribuidor nos Estados Unidos para o Walmart. Esse relacionamento mostra por que a resiliência manufatureira por si só não pode garantir o acesso ao comprador final. Produção alternativa e distribuição alternativa resolvem exposições diferentes, tornando o alcance de canal uma fonte separada de poder de barganha em relação à capacidade de fabricar balas e confeitos.

Principais Oportunidades para os Participantes do Mercado

As oportunidades comparam 3 rotas para trazer balas e confeitos nostálgicos de volta aos compradores norte-americanos. Em 2025, um terço dos consumidores norte-americanos pesquisados, especialmente da Geração Z e Millennials, tinha muito interesse em relançamentos exatos de balas e confeitos nostálgicos ou retrô. A Geração Z e os Millennials fornecem um público-alvo definido para os fornecedores que escolhem quais produtos legados reviver.

A fidelidade à bala ou confeito lembrado é a abertura central porque os consumidores pesquisados expressaram interesse em relançamentos exatos. Uma formulação alterada ou uma apresentação irreconhecível poderia comprometer uma oferta construída em torno de um retorno fiel. Como a pesquisa mede o interesse e não as compras, um lançamento direto pago e limitado testaria se esse apego sustenta um produto vendável.