Tamanho do mercado Brasil Biofertilizante
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 141.80 Milhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 226.10 Milhões de dólares |
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Maior participação por forma | Azotobacter |
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CAGR (2024 - 2029) | 9.70 % |
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Crescimento mais rápido por forma | Rhizobium |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado Brasil Biofertilizantes
O tamanho do mercado Brasil Biofertilizante é estimado em 129,92 milhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 206,43 milhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 9.70% durante o período de previsão (2024-2029).
129,92 Milhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
206,43 milhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
5.30 %
CAGR (2017-2023)
9.70 %
CAGR (2024-2029)
Maior por formulário
39.34 %
participação de valor, Azotobacter, 2023
Azotobacters são bactérias fixadoras de nitrogênio, encontradas em solos alcalinos e neutros e a aplicação de bio-inoculantes azotobacteras pode aumentar a produtividade das culturas em 10-12%.
Mais rápido por formulário
11.02 %
CAGR projetado, Rhizobium, 2024-2029
Os biofertilizantes de rizóbio são bactérias gram-negativas, móveis, não esporulantes, capazes de fixar 50-200 kg N/ha e fixar de 80 a 90% das necessidades de nitrogênio da cultura.
Maior por tipo de cultura
79.19 %
participação de valor, Colheitas em linha, 2023
Soja, trigo e milho são as principais culturas de linha cultivadas no Brasil. Entre os biofertilizantes, a Azotobacter dominou o segmento de culturas de linha com uma participação de mercado de 39,3% em 2022
Mais rápido por tipo de corte
9.74 %
CAGR projetado, Colheitas em linha, 2024-2029
As lavouras de linha estão dominando o mercado brasileiro de biofertilizantes com uma participação de mercado de 79,2%, isso se deve ao aumento da área orgânica, de 2017 a 2022, 23,3% maior.
Líder de Mercado
11.41 %
participação de mercado, Grupo Vittia, 2022
O Grupo Vittia possui quatro centros de distribuição e uma rede de distribuição em todo o país. Eles contam com uma equipe de agrônomos que auxiliam os agricultores na tomada de decisões acertadas
- Biofertilizantes são microrganismos vivos que melhoram a nutrição das plantas ao mobilizar ou aumentar a disponibilidade de nutrientes nos solos. Os biofertilizantes, componentes essenciais da agricultura orgânica, desempenham um papel importante na fertilidade e sustentabilidade do solo a longo prazo, fixando dinitrogênio atmosférico (N=N), mobilizando macro e micronutrientes fixos ou convertendo P insolúvel no solo em formas disponíveis para as plantas, aumentando sua eficiência e disponibilidade.
- Muitos estudos concluíram que a inoculação com biofertilizantes aumenta a produtividade ao reduzir os custos de produção. O Brasil consome 8% dos fertilizantes do mundo e é o quarto maior importador. A Rússia responde por cerca de um quinto das importações brasileiras de fertilizantes. A invasão russa da Ucrânia aumentou significativamente o risco de interrupção do comércio global de fertilizantes. Devido a isso, os preços dos fertilizantes aumentaram significativamente.
- À medida que os preços dos fertilizantes aumentam, os agricultores mudam para os biofertilizantes. Além disso, 80,0% da área plantada de soja no país está sendo aplicada com biofertilizantes como parte de seu cultivo. Muitos estudos têm demonstrado que a inoculação com biofertilizantes aumenta a produtividade por reduzir os custos de produção.
- Como resultado de sua eficácia na fixação de nitrogênio, o biofertilizante Azotobacter é o mais popular no país. Seguem-se os fungos micorrízicos, que aumentam a absorção de nutrientes e água pela planta hospedeira, explorando um volume de solo maior do que as raízes sozinhas.
- As áreas de cultivo orgânico aumentaram 1,2% de 2017 para 2022. À medida que a agricultura orgânica no país aumenta, os preços dos fertilizantes aumentam e os investimentos em pesquisa e desenvolvimento em biofertilizantes aumentam, o mercado brasileiro de biofertilizantes crescerá rapidamente.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências do Mercado Brasileiro de Biofertilizantes
As leis regulatórias do País permitiram a expansão do cultivo orgânico, e as culturas de renda estão produzindo principalmente culturas sob o orgânico
- A área sob cultivo orgânico de culturas no Brasil foi registrada em 13.758,7 hectares em 2021, de acordo com os dados fornecidos pela FibL Statistics. A agricultura orgânica no Brasil tem crescido consideravelmente nos últimos vinte anos, principalmente devido à criação de leis e regulamentos específicos.
- Entre 2015 e 2017, o crescimento médio anual de produtores orgânicos recém-cadastrados foi de 43% no Brasil. As TIs Litoral Sul e Baixo Sul, na região Sul do país, apresentaram o maior número de produtores orgânicos cadastrados no Brasil. De 2018 para 2020, caiu para 4%, coincidindo com um novo cenário político, visto como um marco no âmbito da agricultura nacional, o fim das secretarias federais responsáveis pelo desenvolvimento agropecuário e a ampliação e flexibilização do mercado brasileiro de agrotóxicos.
- As culturas representaram a participação máxima de 86,3% em termos de cultivo orgânico em 2021, abrangendo 11.871,6 hectares em todo o Brasil. O país é um grande produtor de culturas como cana-de-açúcar, cacau, café e algodão. O Brasil é o maior país produtor de cana-de-açúcar da região. A prevalência das culturas de rendimento é seguida pelas culturas hortícolas, que representaram uma quota de 9,3% com uma área de cultivo biológico de 1.295,9 hectares em 2021. As principais culturas de frutas e hortaliças cultivadas no país incluem laranja, cenoura, batata, banana, limão, tangerina e morango.
- As lavouras em linha representaram 4,4% do cultivo orgânico total do Brasil em 2021, com uma área de 591,2 hectares. A área orgânica cultivada com culturas de linha aumentou 17,1% no período histórico. A substituição do nitrogênio químico por fontes orgânicas no Brasil tem sido associada à economia de cerca de US$ 13,0 bilhões por ano, o que está levando mais agricultores a adotarem a agricultura orgânica de culturas de linha.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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À medida que a conscientização sobre saúde e a renda aumentam, as pessoas estão gastando mais em alimentos orgânicos, com o azeite sendo a principal escolha
- O consumo de alimentos orgânicos no Brasil é observado principalmente nos grupos de renda mais alta, devido aos preços mais altos dos alimentos orgânicos. No entanto, o aumento da renda disponível e a crescente consciência de saúde entre os consumidores após a pandemia de COVID-19 devem aumentar o gasto per capita com alimentos orgânicos no país. O gasto per capita atual com alimentos orgânicos no Brasil é comparativamente menor do que em outras partes do mundo, com um gasto per capita médio de US$ 0,38 em 2022.
- O Brasil ficou em 43º lugar global em gastos per capita com alimentos e bebidas orgânicos embalados, com um valor de US$ 0,38 em 2021. Estima-se que o mercado registre um CAGR de 6,6% entre os anos de 2021 e 2026, de acordo com dados do comércio orgânico global. O azeite de oliva foi o produto alimentício orgânico mais consumido no país.
- A crescente conscientização dos consumidores e seus motivos de compra levará a uma melhor compreensão dos atributos de sustentabilidade dos alimentos orgânicos no país. O aumento da renda per capita e o crescente conhecimento dos consumidores sobre a importância do consumo de alimentos orgânicos devem aumentar o gasto per capita com alimentos orgânicos no Brasil nos próximos anos.
- As vendas no varejo de alimentos e bebidas orgânicos embalados no Brasil cresceram 9,5% em 2021, atingindo o valor de US$ 81,0 milhões. Espera-se que esse número cresça ainda mais com a penetração do comércio eletrônico dentro de alimentos orgânicos embalados. Além disso, os crescentes níveis de urbanização e a melhoria das condições de vida dos consumidores aumentaram o gasto per capita com alimentos orgânicos de alta qualidade no Brasil. O Ministério do Desenvolvimento Agrícola do Brasil está introduzindo inúmeras políticas para promover a produção doméstica de alimentos orgânicos, o que impulsionará o crescimento do mercado durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Panorama da Indústria de Biofertilizantes no Brasil
O mercado brasileiro de biofertilizantes é fragmentado, com as cinco maiores empresas ocupando 14,86%. Os principais participantes deste mercado são Biolchim SpA, Lallemand Inc., Novozymes, Rizobacter e Vittia Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes do Mercado de Biofertilizantes no Brasil
Biolchim SpA
Lallemand Inc.
Novozymes
Rizobacter
Vittia Group
Other important companies include Atlántica Agrícola, Koppert Biological Systems Inc., Plant Response Biotech Inc., T.Stanes and Company Limited, Valent Biosciences LLC.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado Brasileiro de Biofertilizantes
- Outubro de 2022 A Koppert pretende investir em três novas unidades produtivas no Brasil, garantindo sua liderança nos mercados brasileiro e mundial de insumos agrícolas biológicos. A nova unidade de formulação estará localizada em mais de 8.000 m2. Produzirá toda a linha microbiológica, incluindo produtos à base de vírus, fungos e bactérias em formulações líquidas ou sólidas.
- Fevereiro de 2022 A Plant Response foi adquirida pela The Mosaic Company, que é uma fabricante global de fertilizantes. Esta aquisição fortalece a presença global da empresa e ajuda a desenvolver novos produtos e soluções para os clientes de forma sustentável.
- Janeiro de 2022 A Novozymes e a AgroFresh fizeram uma parceria para utilizar o potencial da biotecnologia para continuar melhorando a qualidade pós-colheita e reduzindo o desperdício de alimentos. Este é um empreendimento importante para a Novozymes com a intenção da empresa de satisfazer a crescente demanda dos consumidores por frutas e vegetais com menos desperdício de alimentos e menos impacto no meio ambiente
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Relatório de Mercado Brasil Biofertilizantes - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Área Sob Cultivo Orgânico
- 4.2 Gastos per capita com produtos orgânicos
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Brasil
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Forma
- 5.1.1 Azospirillum
- 5.1.2 Azotobacter
- 5.1.3 Micorrizas
- 5.1.4 Bactérias Solubilizadoras de Fosfato
- 5.1.5 Rizóbio
- 5.1.6 Outros Biofertilizantes
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5.2 Tipo de corte
- 5.2.1 Culturas comerciais
- 5.2.2 Culturas Hortícolas
- 5.2.3 Culturas em linha
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Atlántica Agrícola
- 6.4.2 Biolchim SpA
- 6.4.3 Koppert Biological Systems Inc.
- 6.4.4 Lallemand Inc.
- 6.4.5 Novozymes
- 6.4.6 Plant Response Biotech Inc.
- 6.4.7 Rizobacter
- 6.4.8 T.Stanes and Company Limited
- 6.4.9 Valent Biosciences LLC
- 6.4.10 Vittia Group
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE BIOLÓGICOS AGRÍCOLAS
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Biofertilizantes no Brasil
Azospirillum, Azotobacter, Mycorrhiza, Phosphate Solubilizing Bacteria, Rhizobium são cobertos como segmentos por forma. Culturas de dinheiro, Culturas hortícolas, Culturas de linha são cobertas como segmentos por Tipo de Cultura.
- Biofertilizantes são microrganismos vivos que melhoram a nutrição das plantas ao mobilizar ou aumentar a disponibilidade de nutrientes nos solos. Os biofertilizantes, componentes essenciais da agricultura orgânica, desempenham um papel importante na fertilidade e sustentabilidade do solo a longo prazo, fixando dinitrogênio atmosférico (N=N), mobilizando macro e micronutrientes fixos ou convertendo P insolúvel no solo em formas disponíveis para as plantas, aumentando sua eficiência e disponibilidade.
- Muitos estudos concluíram que a inoculação com biofertilizantes aumenta a produtividade ao reduzir os custos de produção. O Brasil consome 8% dos fertilizantes do mundo e é o quarto maior importador. A Rússia responde por cerca de um quinto das importações brasileiras de fertilizantes. A invasão russa da Ucrânia aumentou significativamente o risco de interrupção do comércio global de fertilizantes. Devido a isso, os preços dos fertilizantes aumentaram significativamente.
- À medida que os preços dos fertilizantes aumentam, os agricultores mudam para os biofertilizantes. Além disso, 80,0% da área plantada de soja no país está sendo aplicada com biofertilizantes como parte de seu cultivo. Muitos estudos têm demonstrado que a inoculação com biofertilizantes aumenta a produtividade por reduzir os custos de produção.
- Como resultado de sua eficácia na fixação de nitrogênio, o biofertilizante Azotobacter é o mais popular no país. Seguem-se os fungos micorrízicos, que aumentam a absorção de nutrientes e água pela planta hospedeira, explorando um volume de solo maior do que as raízes sozinhas.
- As áreas de cultivo orgânico aumentaram 1,2% de 2017 para 2022. À medida que a agricultura orgânica no país aumenta, os preços dos fertilizantes aumentam e os investimentos em pesquisa e desenvolvimento em biofertilizantes aumentam, o mercado brasileiro de biofertilizantes crescerá rapidamente.
Forma
| Azospirillum |
| Azotobacter |
| Micorrizas |
| Bactérias Solubilizadoras de Fosfato |
| Rizóbio |
| Outros Biofertilizantes |
Tipo de corte
| Culturas comerciais |
| Culturas Hortícolas |
| Culturas em linha |
| Forma | Azospirillum |
| Azotobacter | |
| Micorrizas | |
| Bactérias Solubilizadoras de Fosfato | |
| Rizóbio | |
| Outros Biofertilizantes | |
| Tipo de corte | Culturas comerciais |
| Culturas Hortícolas | |
| Culturas em linha |
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Definição de mercado
- TAXA DE DOSAGEM MÉDIA - A taxa média de aplicação é o volume médio de biofertilizantes aplicados por hectare de área agrícola na respectiva região/país.
- TIPO DE CULTURA - O tipo de cultura inclui culturas de linha (cereais, leguminosas, oleaginosas), culturas hortícolas (frutas e legumes) e culturas de rendimento (culturas de plantação, culturas de fibras e outras culturas industriais)
- FUNÇÃO - A função de nutrição das culturas biológicas agrícolas consiste em vários produtos que fornecem nutrientes essenciais às plantas e melhoram a qualidade do solo.
- TIPO - Os biofertilizantes melhoram a qualidade do solo, aumentando a população de microrganismos benéficos. Eles ajudam as culturas a absorver nutrientes do ambiente.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Culturas de Dinheiro | As culturas de rendimento são culturas não consumíveis vendidas como um todo ou parte da cultura para fabricar produtos finais para obter lucro. |
| Manejo Integrado de Pragas (MIP) | O MIP é uma abordagem ecológica e sustentável para o controle de pragas em várias culturas. Envolve uma combinação de métodos, incluindo controles biológicos, práticas culturais e uso seletivo de pesticidas. |
| Agentes de biocontrole bacteriano | Bactérias utilizadas no controle de pragas e doenças nas lavouras. Eles trabalham produzindo toxinas prejudiciais às pragas alvo ou competindo com elas por nutrientes e espaço no ambiente de cultivo. Alguns exemplos de agentes de biocontrole bacteriano comumente usados incluem Bacillus thuringiensis (Bt), Pseudomonas fluorescens e Streptomyces spp. |
| Produtos fitofarmacêuticos (PPP) | Um produto fitofarmacêutico é uma formulação aplicada às culturas para proteger de pragas, como ervas daninhas, doenças ou insetos. Contêm uma ou mais substâncias activas com outros coformulantes, tais como solventes, transportadores, material inerte, agentes umectantes ou adjuvantes formulados para proporcionar uma eficácia óptima ao produto. |
| Patogénico | Um patógeno é um organismo que causa doença ao seu hospedeiro, com a gravidade dos sintomas da doença. |
| Parasitóides | Parasitoides são insetos que depositam seus ovos sobre ou dentro do inseto hospedeiro, com suas larvas se alimentando do inseto hospedeiro. Na agricultura, os parasitoides podem ser usados como uma forma de controle biológico de pragas, pois ajudam a controlar os danos das pragas às culturas e diminuem a necessidade de pesticidas químicos. |
| Nematoides Entomopatogênicos (NEP) | Nematoides entomopatogênicos são lombrigas parasitas que infectam e matam pragas liberando bactérias de seu intestino. Nematoides entomopatogênicos são uma forma de agentes de biocontrole utilizados na agricultura. |
| Micorriza vesicular-arbuscular (VAM) | Os fungos VAM são espécies micorrízicas de fungos. Eles vivem nas raízes de diferentes plantas de ordem superior. Eles desenvolvem uma relação simbiótica com as plantas nas raízes dessas plantas. |
| Agentes de biocontrole fúngico | Os agentes de biocontrole fúngico são os fungos benéficos que controlam pragas e doenças de plantas. Eles são uma alternativa aos pesticidas químicos. Eles infectam e matam as pragas ou competem com fungos patogênicos por nutrientes e espaço. |
| Biofertilizantes | Os biofertilizantes contêm microrganismos benéficos que melhoram a fertilidade do solo e promovem o crescimento das plantas. |
| Biopesticidas | Biopesticidas são compostos naturais/de base biológica usados para manejar pragas agrícolas usando efeitos biológicos específicos. |
| Predadores | Os predadores na agricultura são os organismos que se alimentam de pragas e ajudam a controlar os danos das pragas nas culturas. Algumas espécies de predadores comuns usadas na agricultura incluem joaninhas, crisopídeos e ácaros predadores. |
| Agentes de biocontrole | Os agentes de biocontrole são organismos vivos utilizados no controle de pragas e doenças na agricultura. São alternativas aos pesticidas químicos e são conhecidos por seu menor impacto no meio ambiente e na saúde humana. |
| Fertilizantes Orgânicos | O fertilizante orgânico é composto por matéria animal ou vegetal utilizada isoladamente ou em combinação com um ou mais elementos ou compostos não sintéticos utilizados para a fertilidade do solo e o crescimento das plantas. |
| Hidrolisados proteicos (PHs) | Os bioestimulantes à base de hidrolisados proteicos contêm aminoácidos livres, oligopeptídeos e polipeptídeos produzidos por hidrólise enzimática ou química de proteínas, principalmente de fontes vegetais ou animais. |
| Bioestimulantes/Reguladores de Crescimento Vegetal (PGR) | Bioestimulantes/Reguladores de Crescimento Vegetal (PGR) são substâncias derivadas de recursos naturais para melhorar o crescimento e a saúde das plantas, estimulando os processos vegetais (metabolismo). |
| Corretivos de Solos | Os corretivos de solo são substâncias aplicadas no solo que melhoram a saúde do solo, como a fertilidade e a estrutura do solo. |
| Extrato de Algas Marinhas | Os extratos de algas marinhas são ricos em micro e macronutrientes, proteínas, polissacarídeos, polifenóis, fitohormônios e osmólitos. Essas substâncias aumentam a germinação das sementes e o estabelecimento da cultura, o crescimento total das plantas e a produtividade. |
| Compostos relacionados ao biocontrole e/ou promoção do crescimento (CRBPG) | Compostos relacionados ao biocontrole ou promoção do crescimento (CRBPG) são a capacidade de uma bactéria produzir compostos para biocontrole de fitopatógenos e promoção do crescimento vegetal. |
| Bactérias Simbióticas Fixadoras de Nitrogênio | Bactérias simbióticas fixadoras de nitrogênio, como o rizóbio, obtêm alimento e abrigo do hospedeiro e, em troca, ajudam fornecendo nitrogênio fixo às plantas. |
| Fixação de Nitrogênio | A fixação de nitrogênio é um processo químico no solo que converte nitrogênio molecular em amônia ou compostos nitrogenados relacionados. |
| ARS (Serviço de Investigação Agrícola) | A ARS é a principal agência de pesquisa científica interna do Departamento de Agricultura dos EUA. Tem como objetivo encontrar soluções para os problemas agrícolas enfrentados pelos agricultores no país. |
| Regulamentos Fitossanitários | Os regulamentos fitossanitários impostos pelos respectivos órgãos governamentais controlam ou proíbem a importação e comercialização de certos insetos, espécies vegetais ou produtos dessas plantas para evitar a introdução ou propagação de novas pragas ou patógenos vegetais. |
| Ectomicorrizas (ECM) | A ectomicorriza (ECM) é uma interação simbiótica dos fungos com as raízes alimentadoras de plantas superiores, na qual tanto a planta quanto os fungos se beneficiam através da associação para sobrevivência. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicalizados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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