Tamanho do mercado Brasil Bioestimulantes
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 338.80 Milhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 577.20 Milhões de dólares |
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Maior participação por forma | Extratos de Algas Marinhas |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.15 % |
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Crescimento mais rápido por forma | Aminoácidos |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Bioestimulantes no Brasil
O tamanho do mercado Brasil Bioestimulantes é estimado em 306.60 milhões USD em 2024, e espera-se que atinja 520,09 milhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 11.15% durante o período de previsão (2024-2029).
306,60 milhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
520,09 milhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
5.94 %
CAGR (2017-2023)
11.15 %
CAGR (2024-2029)
Maior por formulário
59.04 %
value share, Extratos de Algas Marinhas, 2023
Os extratos de algas marinhas são dominantes devido à sua riqueza em micro/macroelementos, ácidos húmicos e fitohormônios, e sua capacidade de aumentar as bactérias do solo e a resistência das plantas.
Mais rápido por formulário
13.78 %
CAGR projetado, Aminoácidos, 2024-2029
O crescimento de bioestimulantes à base de aminoácidos é impulsionado pela maior disponibilidade de bioestimulantes à base de aminoácidos e pela crescente conscientização dos agricultores sobre seus benefícios.
Maior por tipo de cultura
77.60 %
participação de valor, Colheitas em linha, 2023
As principais culturas cultivadas no Brasil incluem soja, milho, arroz e trigo. Nessas culturas, a aplicação de bioestimulantes está aumentando como parte do manejo integrado das culturas.
Mais rápido por tipo de corte
11.25 %
CAGR projetado, Colheitas em linha, 2024-2029
As lavouras de linha estão dominando o mercado brasileiro de biofertilizantes com uma participação de mercado de 79,2%, isso se deve ao aumento da área orgânica, de 2017 a 2022, 23,3% maior.
Líder de Mercado
2.31 %
participação de mercado, Corporação Comercial Internacional, 2022
A Trade Corporation International oferece produtos bioestimulantes que fornecem micro e macronutrientes associados a aminoácidos obtidos por fermentação biológica.
- A agroindústria é uma das principais do país, com uma área agrícola total de cerca de 85,0 milhões de hectares em 2021. Essa grande área agrícola respondeu por cerca de 64,0% do valor de mercado de bioestimulantes da América do Sul em 2022.
- O bioestimulante dominante no mercado é o bioestimulante à base de extrato de algas marinhas, avaliado em cerca de US$ 143,2 milhões em 2022. A adoção desses bioestimulantes está aumentando, e o valor de mercado dos bioestimulantes à base de algas marinhas deve atingir USD 307,1 milhões até o final do período de previsão.
- O governo brasileiro está promovendo o uso de produtos sustentáveis ou de base biológica por meio de um programa chamado Programa Nacional de Insumos Agrícolas de Base Biológica. De acordo com este programa, pelo menos 40 milhões de hectares de área são cultivados com promotores de crescimento de plantas e inoculantes, o que pode impulsionar a demanda por produtos bioestimulantes durante o período de previsão.
- De 2017 para 2021, o valor de mercado de outros bioestimulantes aumentou cerca de 12,7%. Outros bioestimulantes usados na agricultura incluem quitosana e biopolímeros, suplementos microbianos, alguns compostos inorgânicos originários de corpos vegetais e animais, e reguladores de crescimento vegetal. Em 2022, os outros bioestimulantes representaram 24,0% do valor de mercado dos bioestimulantes no Brasil. Espera-se que o valor de mercado dos outros bioestimulantes atinja USD 111,2 milhões até o final do período de previsão.
- O crescente conhecimento entre os agricultores sobre a importância dos bioestimulantes no aumento da resistência das culturas ao estresse biótico e abiótico, aumentando a absorção de nutrientes e sua aplicação em fazendas orgânicas e não orgânicas impulsionará o mercado durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências do Mercado de Bioestimulantes no Brasil
As leis regulatórias do País permitiram a expansão do cultivo orgânico, e as culturas de renda estão produzindo principalmente culturas sob o orgânico
- A área cultivada com orgânicos no Brasil foi registrada em 13.758,7 hectares em 2021, segundo dados fornecidos pelas estatísticas da FibL. A agricultura orgânica no Brasil tem crescido consideravelmente nos últimos vinte anos, principalmente devido à criação de leis e regulamentos específicos.
- Entre 2015 e 2017, o crescimento médio anual dos produtores recém-cadastrados foi de 43%. As TIs Litoral Sul e Baixo Sul, na região Sul, apresentaram o maior número de produtores orgânicos cadastrados no Brasil. No entanto, de 2018 para 2020, caiu para 4%, coincidindo com um novo cenário político. Esse período é visto como um marco no âmbito da agricultura nacional, com o fim das secretarias federais responsáveis pelo desenvolvimento agrário e pela ampliação e flexibilização do mercado de agrotóxicos.
- As culturas de renda representaram a participação máxima de 86,3% sob cultivo de culturas orgânicas em 2021, com 11.871,6 hectares de terra. O país é um grande produtor de culturas como cana-de-açúcar, cacau, café e algodão. O Brasil é o maior país produtor de cana-de-açúcar da região. As culturas hortícolas representaram uma quota de 9,3%, com uma área de 1.295,9 hectares de terras biológicas em 2021. As principais culturas de frutas e vegetais cultivadas no país incluem laranja, cenoura, batata, banana, limão, tangerina e morango.
- As culturas em linha representaram apenas 4,4% do cultivo orgânico total em 2021, com uma área de 591,2 hectares. No entanto, a área orgânica cultivada com culturas de linha aumentou 17,1% no período histórico. Sabe-se que a substituição do nitrogênio químico por fontes orgânicas no Brasil economiza cerca de US$ 13,0 bilhões por ano, o que está levando mais agricultores a adotarem a agricultura orgânica em cultivos de linha.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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À medida que a conscientização sobre saúde e a renda aumentam, as pessoas estão gastando mais em alimentos orgânicos, com o azeite sendo a principal escolha
- O consumo de alimentos orgânicos no Brasil é observado principalmente em grupos de renda mais alta devido aos preços mais altos dos alimentos orgânicos. No entanto, espera-se que o aumento da renda disponível e a consciência de saúde liderada pela COVID-19 aumentem os gastos per capita com alimentos orgânicos no país. O gasto per capita atual com alimentos orgânicos no Brasil é comparativamente menor do que em outras partes do mundo, com um gasto per capita médio de US$ 0,38 em 2022.
- De acordo com dados fornecidos pela Global Organic Trade, o Brasil ocupa a43ª posição global em gastos per capita com alimentos e bebidas orgânicos embalados, com um valor de US$ 0,38 em 2021. Estima-se que o mercado registre um CAGR de 6,6% entre 2021 e 2026. O azeite de oliva foi o produto alimentício orgânico mais consumido no país.
- A crescente conscientização dos consumidores e seus motivos de compra levará a uma melhor compreensão dos atributos de sustentabilidade dos alimentos orgânicos no país. O aumento da renda per capita, aliado ao crescente conhecimento dos consumidores sobre a importância do consumo de alimentos orgânicos, potencializará o gasto per capita com alimentos orgânicos no Brasil.
- As vendas no varejo de alimentos e bebidas orgânicos embalados no Brasil cresceram 9,5% em 2021, para US$ 81,0 milhões, o que deve crescer com a penetração do e-commerce dentro dos alimentos embalados orgânicos. Além disso, os crescentes níveis de urbanização e a melhoria do padrão de vida dos consumidores aumentaram os gastos per capita com alimentos orgânicos de alta qualidade no Brasil. O Ministério do Desenvolvimento Agrícola do Brasil está introduzindo inúmeras políticas para promover a produção doméstica de alimentos orgânicos, que continuarão a impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Visão Geral da Indústria de Bioestimulantes no Brasil
O mercado brasileiro de bioestimulantes é fragmentado, com as cinco maiores empresas ocupando 4,85%. Os principais players deste mercado são Atlántica Agrícola, Humic Growth Solutions Inc., Trade Corporation International, Valagro e Vittia Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes do Mercado de Bioestimulantes no Brasil
Atlántica Agrícola
Humic Growth Solutions Inc.
Trade Corporation International
Valagro
Vittia Group
Other important companies include Biolchim SpA, Haifa Group, Koppert Biological Systems Inc., Plant Response Biotech Inc., Sigma AgriScience LLC.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado Brasileiro de Bioestimulantes
- Fevereiro de 2022 A Plant Response foi adquirida pela The Mosaic Company, que é uma fabricante global de fertilizantes. Esta aquisição fortalece a presença global da empresa e ajuda a desenvolver novos produtos e soluções para os clientes de forma sustentável.
- Setembro de 2021 A Tradecorp lançou mundialmente o Biimore, um bioestimulante obtido a partir de um processo de fermentação de plantas. Biimore compreende uma combinação única de compostos primários e secundários, L-α aminoácidos, vitaminas, açúcares e traços de outros compostos naturais.
- Janeiro de 2021 A Atlántica Agrícola desenvolveu o Micomix, um bioestimulante composto principalmente por fungos micorrízicos, rizobactérias e micronutrientes quelatos. A presença e o desenvolvimento desses microrganismos na rizosfera criam uma relação simbiótica com a planta que favorece a absorção de água e nutrientes minerais e aumenta sua tolerância ao estresse hídrico e salino.
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Relatório de Mercado de Bioestimulantes do Brasil - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Área Sob Cultivo Orgânico
- 4.2 Gastos per capita com produtos orgânicos
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Brasil
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Forma
- 5.1.1 Aminoácidos
- 5.1.2 Ácido fúlvico
- 5.1.3 Ácido húmico
- 5.1.4 Hidrolisados de Proteínas
- 5.1.5 Extratos de algas marinhas
- 5.1.6 Outros Bioestimulantes
-
5.2 Tipo de corte
- 5.2.1 Culturas comerciais
- 5.2.2 Culturas Hortícolas
- 5.2.3 Culturas em linha
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Atlántica Agrícola
- 6.4.2 Biolchim SpA
- 6.4.3 Haifa Group
- 6.4.4 Humic Growth Solutions Inc.
- 6.4.5 Koppert Biological Systems Inc.
- 6.4.6 Plant Response Biotech Inc.
- 6.4.7 Sigma AgriScience LLC
- 6.4.8 Trade Corporation International
- 6.4.9 Valagro
- 6.4.10 Vittia Group
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE BIOLÓGICOS AGRÍCOLAS
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Bioestimulantes no Brasil
Aminoácidos, Ácido Fúlvico, Ácido Húmico, Hidrolisados Proteicos, Extratos de Algas Marinhas são cobertos como segmentos por Forma. Culturas de dinheiro, Culturas hortícolas, Culturas de linha são cobertas como segmentos por Tipo de Cultura.
- A agroindústria é uma das principais do país, com uma área agrícola total de cerca de 85,0 milhões de hectares em 2021. Essa grande área agrícola respondeu por cerca de 64,0% do valor de mercado de bioestimulantes da América do Sul em 2022.
- O bioestimulante dominante no mercado é o bioestimulante à base de extrato de algas marinhas, avaliado em cerca de US$ 143,2 milhões em 2022. A adoção desses bioestimulantes está aumentando, e o valor de mercado dos bioestimulantes à base de algas marinhas deve atingir USD 307,1 milhões até o final do período de previsão.
- O governo brasileiro está promovendo o uso de produtos sustentáveis ou de base biológica por meio de um programa chamado Programa Nacional de Insumos Agrícolas de Base Biológica. De acordo com este programa, pelo menos 40 milhões de hectares de área são cultivados com promotores de crescimento de plantas e inoculantes, o que pode impulsionar a demanda por produtos bioestimulantes durante o período de previsão.
- De 2017 para 2021, o valor de mercado de outros bioestimulantes aumentou cerca de 12,7%. Outros bioestimulantes usados na agricultura incluem quitosana e biopolímeros, suplementos microbianos, alguns compostos inorgânicos originários de corpos vegetais e animais, e reguladores de crescimento vegetal. Em 2022, os outros bioestimulantes representaram 24,0% do valor de mercado dos bioestimulantes no Brasil. Espera-se que o valor de mercado dos outros bioestimulantes atinja USD 111,2 milhões até o final do período de previsão.
- O crescente conhecimento entre os agricultores sobre a importância dos bioestimulantes no aumento da resistência das culturas ao estresse biótico e abiótico, aumentando a absorção de nutrientes e sua aplicação em fazendas orgânicas e não orgânicas impulsionará o mercado durante o período de previsão.
Forma
| Aminoácidos |
| Ácido fúlvico |
| Ácido húmico |
| Hidrolisados de Proteínas |
| Extratos de algas marinhas |
| Outros Bioestimulantes |
Tipo de corte
| Culturas comerciais |
| Culturas Hortícolas |
| Culturas em linha |
| Forma | Aminoácidos |
| Ácido fúlvico | |
| Ácido húmico | |
| Hidrolisados de Proteínas | |
| Extratos de algas marinhas | |
| Outros Bioestimulantes | |
| Tipo de corte | Culturas comerciais |
| Culturas Hortícolas | |
| Culturas em linha |
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Definição de mercado
- TAXA DE DOSAGEM MÉDIA - A taxa média de aplicação é o volume médio de bioestimulantes aplicados por hectare de terras agrícolas na respectiva região/país.
- TIPO DE CULTURA - O tipo de cultura inclui culturas de linha (cereais, leguminosas, oleaginosas), culturas hortícolas (frutas e legumes) e culturas de rendimento (culturas de plantação, culturas de fibras e outras culturas industriais)
- FUNÇÃO - A função de Proteção de Cultivos da indústria biológica inclui produtos que previnem ou controlam diversos estresses bióticos e abióticos.
- TIPO - Os bioestimulantes aumentam o crescimento e a produtividade das culturas, prevenindo ou controlando vários estresses abióticos.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Culturas de Dinheiro | As culturas de rendimento são culturas não consumíveis vendidas como um todo ou parte da cultura para fabricar produtos finais para obter lucro. |
| Manejo Integrado de Pragas (MIP) | O MIP é uma abordagem ecológica e sustentável para o controle de pragas em várias culturas. Envolve uma combinação de métodos, incluindo controles biológicos, práticas culturais e uso seletivo de pesticidas. |
| Agentes de biocontrole bacteriano | Bactérias utilizadas no controle de pragas e doenças nas lavouras. Eles trabalham produzindo toxinas prejudiciais às pragas alvo ou competindo com elas por nutrientes e espaço no ambiente de cultivo. Alguns exemplos de agentes de biocontrole bacteriano comumente usados incluem Bacillus thuringiensis (Bt), Pseudomonas fluorescens e Streptomyces spp. |
| Produtos fitofarmacêuticos (PPP) | Um produto fitofarmacêutico é uma formulação aplicada às culturas para proteger de pragas, como ervas daninhas, doenças ou insetos. Contêm uma ou mais substâncias activas com outros coformulantes, tais como solventes, transportadores, material inerte, agentes umectantes ou adjuvantes formulados para proporcionar uma eficácia óptima ao produto. |
| Patogénico | Um patógeno é um organismo que causa doença ao seu hospedeiro, com a gravidade dos sintomas da doença. |
| Parasitóides | Parasitoides são insetos que depositam seus ovos sobre ou dentro do inseto hospedeiro, com suas larvas se alimentando do inseto hospedeiro. Na agricultura, os parasitoides podem ser usados como uma forma de controle biológico de pragas, pois ajudam a controlar os danos das pragas às culturas e diminuem a necessidade de pesticidas químicos. |
| Nematoides Entomopatogênicos (NEP) | Nematoides entomopatogênicos são lombrigas parasitas que infectam e matam pragas liberando bactérias de seu intestino. Nematoides entomopatogênicos são uma forma de agentes de biocontrole utilizados na agricultura. |
| Micorriza vesicular-arbuscular (VAM) | Os fungos VAM são espécies micorrízicas de fungos. Eles vivem nas raízes de diferentes plantas de ordem superior. Eles desenvolvem uma relação simbiótica com as plantas nas raízes dessas plantas. |
| Agentes de biocontrole fúngico | Os agentes de biocontrole fúngico são os fungos benéficos que controlam pragas e doenças de plantas. Eles são uma alternativa aos pesticidas químicos. Eles infectam e matam as pragas ou competem com fungos patogênicos por nutrientes e espaço. |
| Biofertilizantes | Os biofertilizantes contêm microrganismos benéficos que melhoram a fertilidade do solo e promovem o crescimento das plantas. |
| Biopesticidas | Biopesticidas são compostos naturais/de base biológica usados para manejar pragas agrícolas usando efeitos biológicos específicos. |
| Predadores | Os predadores na agricultura são os organismos que se alimentam de pragas e ajudam a controlar os danos das pragas nas culturas. Algumas espécies de predadores comuns usadas na agricultura incluem joaninhas, crisopídeos e ácaros predadores. |
| Agentes de biocontrole | Os agentes de biocontrole são organismos vivos utilizados no controle de pragas e doenças na agricultura. São alternativas aos pesticidas químicos e são conhecidos por seu menor impacto no meio ambiente e na saúde humana. |
| Fertilizantes Orgânicos | O fertilizante orgânico é composto por matéria animal ou vegetal utilizada isoladamente ou em combinação com um ou mais elementos ou compostos não sintéticos utilizados para a fertilidade do solo e o crescimento das plantas. |
| Hidrolisados proteicos (PHs) | Os bioestimulantes à base de hidrolisados proteicos contêm aminoácidos livres, oligopeptídeos e polipeptídeos produzidos por hidrólise enzimática ou química de proteínas, principalmente de fontes vegetais ou animais. |
| Bioestimulantes/Reguladores de Crescimento Vegetal (PGR) | Bioestimulantes/Reguladores de Crescimento Vegetal (PGR) são substâncias derivadas de recursos naturais para melhorar o crescimento e a saúde das plantas, estimulando os processos vegetais (metabolismo). |
| Corretivos de Solos | Os corretivos de solo são substâncias aplicadas no solo que melhoram a saúde do solo, como a fertilidade e a estrutura do solo. |
| Extrato de Algas Marinhas | Os extratos de algas marinhas são ricos em micro e macronutrientes, proteínas, polissacarídeos, polifenóis, fitohormônios e osmólitos. Essas substâncias aumentam a germinação das sementes e o estabelecimento da cultura, o crescimento total das plantas e a produtividade. |
| Compostos relacionados ao biocontrole e/ou promoção do crescimento (CRBPG) | Compostos relacionados ao biocontrole ou promoção do crescimento (CRBPG) são a capacidade de uma bactéria produzir compostos para biocontrole de fitopatógenos e promoção do crescimento vegetal. |
| Bactérias Simbióticas Fixadoras de Nitrogênio | Bactérias simbióticas fixadoras de nitrogênio, como o rizóbio, obtêm alimento e abrigo do hospedeiro e, em troca, ajudam fornecendo nitrogênio fixo às plantas. |
| Fixação de Nitrogênio | A fixação de nitrogênio é um processo químico no solo que converte nitrogênio molecular em amônia ou compostos nitrogenados relacionados. |
| ARS (Serviço de Investigação Agrícola) | A ARS é a principal agência de pesquisa científica interna do Departamento de Agricultura dos EUA. Tem como objetivo encontrar soluções para os problemas agrícolas enfrentados pelos agricultores no país. |
| Regulamentos Fitossanitários | Os regulamentos fitossanitários impostos pelos respectivos órgãos governamentais controlam ou proíbem a importação e comercialização de certos insetos, espécies vegetais ou produtos dessas plantas para evitar a introdução ou propagação de novas pragas ou patógenos vegetais. |
| Ectomicorrizas (ECM) | A ectomicorriza (ECM) é uma interação simbiótica dos fungos com as raízes alimentadoras de plantas superiores, na qual tanto a planta quanto os fungos se beneficiam através da associação para sobrevivência. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicalizados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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