Tamanho do mercado de fertilizantes no Brasil
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Período de Estudo | 2016 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 37.73 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 49.68 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo de cultivo | Culturas de campo |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.62 % |
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Crescimento mais rápido por tipo de cultivo | Culturas Hortícolas |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de fertilizantes no Brasil
O tamanho do mercado brasileiro de fertilizantes é estimado em US$ 35,78 bilhões em 2024, e deve atingir US$ 49,68 bilhões até 2030, crescendo a um CAGR de 5,62% durante o período de previsão (2024-2030).
- Segmento de maior crescimento por produto - Cálcio A degradação da qualidade do solo no Brasil, solos cada vez mais intemperizados e pouco férteis, está aumentando a necessidade de aplicação de cálcio, pois sua disponibilidade é em solos pouco ácidos.
- Maior Segmento por Tipo de Cultura - Culturas Camponesas O domínio das culturas arvenses no mercado de Fertilizantes se deve principalmente à sua grande área de cultivo no país. Eles representam mais de 96% da área total cultivada.
- Crescimento mais rápido por tipo de especialidade - SRF Os SRF são seguros para o solo e o meio ambiente, pois liberam com precisão os nutrientes no solo durante a estação de cultivo e, assim, reduzem a lixiviação de nutrientes.
- Maior segmento por Modo de Aplicação - Solo É uma forma convencional de aplicação de fertilizantes e pode ser aplicado sem qualquer equipamento. Este método de aplicação melhora a saúde das plantas e a fertilidade do solo.
Field Crops é o maior segmento por tipo de cultivo.
- A fertilidade das terras agrícolas tem-se esgotado e tornou-se mais deficiente como resultado da agricultura contínua a longo prazo sem rotação de culturas, aumentando a necessidade de fertilizantes. As crescentes preocupações ambientais aumentaram a procura de fertilizantes sustentáveis nas culturas arvenses.
- Os fertilizantes agrícolas representaram 87,90% do mercado do país em 2021, e a previsão é de crescimento, registrando um CAGR de 8,26% no período de previsão. A soja, a cultura arvense mais comum no país, foi cultivada em 40,6 milhões de hectares de terra em 2021, representando um crescimento de 83,0% em relação a 2017. A soja está entre as principais culturas que utilizam fertilizantes NPK, o que deverá impulsionar a produtividade do país. demanda por fertilizantes.
- Em 2021, os fertilizantes convencionais representaram 87,72% do mercado de culturas arvenses. A maioria dos fertilizantes nitrogenados são usados para o cultivo de cereais. Devido ao seu cultivo extensivo, os grãos e cereais esgotam os nutrientes do solo, necessitando da aplicação de fertilizantes adicionais para reabastecê-los.
- Em 2021, o valor do mercado de fertilizantes para culturas hortícolas no Brasil era de 12,15% e aumentou 33,92% no período do estudo. A área cultivada com horticultura em 2017 era de 2,5 milhões de hectares e, em 2021, era de 2,4 milhões de hectares. Os agricultores estão a utilizar mais fertilizantes para aumentar os rendimentos nas terras existentes devido à redução da área cultivada com horticultura. Prevê-se que isso impulsione o mercado de fertilizantes.
- Assim, o segmento experimentará crescimento durante o período de previsão devido à crescente demanda por culturas arvenses e à necessidade dos agricultores de formas de aumentar o rendimento das culturas.
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Visão geral da indústria de fertilizantes no Brasil
O Mercado Brasileiro de Fertilizantes está bastante consolidado, com as cinco maiores empresas ocupando 65,59%. Os principais players deste mercado são Israel Chemicals Ltd, K+S AKTIENGESELLSCHAFT, Nutrien Limited, The Mosaic Company e Yara International ASA, (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de fertilizantes no Brasil
Israel Chemicals Ltd
K+S AKTIENGESELLSCHAFT
Nutrien Limited,
The Mosaic Company
Yara International ASA,
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Fertilizantes no Brasil
- Fevereiro de 2022 A ICL introduziu fertilizantes para gramado contendo uréia revestida com enxofre e uma membrana de polímero biodegradável (Poly-S) ou nitrogênio revestido de resina combinado com fósforo e potássio (PACE). Isto evita o crescimento descontrolado do choque, o que significa menos esforço de corte. Os fertilizantes são considerados particularmente fáceis e seguros de usar e são adequados para cortadores de grama robóticos.
- Janeiro de 2021 O grupo ICL Ltd adquiriu a Fertiláqua, uma das empresas líderes em nutrição vegetal especializada do Brasil para aumentar as vendas de seus fertilizantes de liberação controlada, fertilizantes orgânicos e outros produtos especializados em nutrição vegetal.
- Julho de 2020 ICL GROUP LTD assinou acordos relativos ao fornecimento de produtos fertilizantes polissulfato para clientes e agricultores na Europa e Ásia.
Relatório do Mercado de Fertilizantes no Brasil - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Área cultivada dos principais tipos de culturas
- 4.2 Taxas médias de aplicação de nutrientes
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
-
5.1 Tipo
- 5.1.1 Complexo
- 5.1.2 Direto
- 5.1.2.1 Micronutrientes
- 5.1.2.1.1 Boro
- 5.1.2.1.2 Cobre
- 5.1.2.1.3 Ferro
- 5.1.2.1.4 Manganês
- 5.1.2.1.5 Molibdênio
- 5.1.2.1.6 Zinco
- 5.1.2.1.7 Outros
- 5.1.2.2 Nitrogenado
- 5.1.2.2.1 Nitrato de amônio
- 5.1.2.2.2 Uréia
- 5.1.2.2.3 Outros
- 5.1.2.3 Fosfático
- 5.1.2.3.1 PAD
- 5.1.2.3.2 MAPA
- 5.1.2.3.3 PES
- 5.1.2.3.4 TSP
- 5.1.2.3.5 Outros
- 5.1.2.4 Potássico
- 5.1.2.4.1 Esfregar
- 5.1.2.4.2 SoP
- 5.1.2.5 Macronutrientes Secundários
- 5.1.2.5.1 Cálcio
- 5.1.2.5.2 Magnésio
- 5.1.2.5.3 Enxofre
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5.2 Forma
- 5.2.1 Convencional
- 5.2.2 Especialidade
- 5.2.2.1 CRF
- 5.2.2.2 Fertilizante Líquido
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 Solúvel em Água
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5.3 Modo de aplicação
- 5.3.1 Fertirrigação
- 5.3.2 Foliar
- 5.3.3 Solo
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5.4 Tipo de corte
- 5.4.1 Culturas de campo
- 5.4.2 Culturas Hortícolas
- 5.4.3 Gramado e Ornamental
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 compo-expert
- 6.4.2 Fertgrow
- 6.4.3 Haifa Negev technologies LTD
- 6.4.4 Israel Chemicals Ltd
- 6.4.5 K+S AKTIENGESELLSCHAFT
- 6.4.6 Nortox
- 6.4.7 Nutrien Limited,
- 6.4.8 Sociedad Química y Minera (SQM)
- 6.4.9 The Mosaic Company
- 6.4.10 Yara International ASA,
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE FERTILIZANTES
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Fertilizantes no Brasil
Complexo, Reto são cobertos como segmentos por Tipo. Convencionais e Especiais são cobertos como segmentos pelo Formulário. Fertirrigação, Foliar e Solo são cobertos como segmentos pelo Modo de Aplicação. Culturas de Campo, Culturas Hortícolas, Relva e Ornamentais são cobertas como segmentos por Tipo de Cultura.
Tipo
| Complexo | ||
| Direto | Micronutrientes | Boro |
| Cobre | ||
| Ferro | ||
| Manganês | ||
| Molibdênio | ||
| Zinco | ||
| Outros | ||
| Nitrogenado | Nitrato de amônio | |
| Uréia | ||
| Outros | ||
| Fosfático | PAD | |
| MAPA | ||
| PES | ||
| TSP | ||
| Outros | ||
| Potássico | Esfregar | |
| SoP | ||
| Macronutrientes Secundários | Cálcio | |
| Magnésio | ||
| Enxofre | ||
Forma
| Convencional | |
| Especialidade | CRF |
| Fertilizante Líquido | |
| SRF | |
| Solúvel em Água |
Modo de aplicação
| Fertirrigação |
| Foliar |
| Solo |
Tipo de corte
| Culturas de campo |
| Culturas Hortícolas |
| Gramado e Ornamental |
| Tipo | Complexo | ||
| Direto | Micronutrientes | Boro | |
| Cobre | |||
| Ferro | |||
| Manganês | |||
| Molibdênio | |||
| Zinco | |||
| Outros | |||
| Nitrogenado | Nitrato de amônio | ||
| Uréia | |||
| Outros | |||
| Fosfático | PAD | ||
| MAPA | |||
| PES | |||
| TSP | |||
| Outros | |||
| Potássico | Esfregar | ||
| SoP | |||
| Macronutrientes Secundários | Cálcio | ||
| Magnésio | |||
| Enxofre | |||
| Forma | Convencional | ||
| Especialidade | CRF | ||
| Fertilizante Líquido | |||
| SRF | |||
| Solúvel em Água | |||
| Modo de aplicação | Fertirrigação | ||
| Foliar | |||
| Solo | |||
| Tipo de corte | Culturas de campo | ||
| Culturas Hortícolas | |||
| Gramado e Ornamental | |||
Definição de mercado
- TAXA MÉDIA DE APLICAÇÃO DE NUTRIENTES - Isto se refere ao volume médio de nutrientes consumidos por hectare de terras agrícolas em cada país.
- TIPOS DE CULTURA COBERTOS - Culturas agrícolas cereais, leguminosas, sementes oleaginosas, culturas de fibras e culturas forrageiras, horticultura frutas, vegetais, plantações e especiarias, grama e plantas ornamentais
- NÍVEL DE ESTIMATIVA DE MERCADO - As estimativas de mercado para vários tipos de fertilizantes foram feitas ao nível do produto e não ao nível dos nutrientes.
- TIPOS DE NUTRIENTES COBERTOS - Nutrientes Primários N, P e K, Macronutrientes Secundários Ca, Mg e S, Micronutrientes Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B e Outros
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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