Tamanho e Participação do Mercado de Óleo Básico
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Volume do Mercado (2025) | 35.15 Milhões de toneladas |
| Volume do Mercado (2030) | 37.88 Milhões de toneladas |
| Taxa de crescimento (2025 - 2030) | 1.51% CAGR |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Oriente Médio e África |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. |
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Análise do Mercado de Óleo Básico pela Mordor Intelligence
O tamanho do Mercado de Óleo Básico é estimado em 35,15 milhões de toneladas em 2025, e deve atingir 37,88 milhões de toneladas até 2030, a uma TCAC de 1,51% durante o período de previsão (2025-2030). O crescimento medido do mercado de óleo básico é sustentado por três forças: a migração do Grupo I para estoques de maior desempenho dos Grupos II e III, o endurecimento das regras globais de emissão, e o papel crescente das formulações sintéticas em trens de força de veículos elétricos (VE). A Ásia-Pacífico comanda a liderança em volume, no entanto o Oriente Médio e África registra a expansão mais rápida, sinalizando um realinhamento gradual das cadeias de suprimento em direção a regiões com vantagem em petróleo bruto. O posicionamento competitivo depende da tecnologia de hidroprocessamento, enquanto as refinarias enfrentam pressão de margem devido aos spreads comprimidos Brent-Dubai e crescentes gastos de capital para atualizações de catalisadores. Oportunidades emergem em fluidos de resfriamento por imersão para data centers e iniciativas de rerrefino em circuito fechado que atendem aos objetivos da economia circular.
Principais Conclusões do Relatório
- Por tipo de base-stock, o Grupo II deteve 42,89% da participação do mercado de óleo básico em 2024, enquanto o Grupo III registra uma TCAC de 4,22% até 2030, a mais alta entre todos os graus de base-stock.
- Por aplicação, óleos de motor mantiveram 51,67% do tamanho do mercado de óleo básico em 2024, enquanto óleos de transmissão e engrenagem avançam a uma TCAC de 1,68% até 2030.
- Por geografia, a Ásia-Pacífico capturou 46,78% do mercado de óleo básico em 2024, mas o Oriente Médio e África está previsto para crescer a uma TCAC de 3,48% entre 2025-2030.
Tendências e Insights do Mercado Global de Óleo Básico
Análise de Impacto dos Impulsionadores
| Impulsionadores | (~) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Rápida industrialização nos clusters de produção da APAC | +0.8% | Núcleo APAC, transbordamento para MEA | Médio prazo (2-4 anos) |
| Normas de emissão mais rigorosas Euro 7 e China VII impulsionando demanda por Grupo III/IV | +0.4% | Europa e China, expandindo globalmente | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Crescente demanda por lubrificantes de alto desempenho em sistemas de gerenciamento térmico de VE | +0.2% | Global, concentrada na América do Norte e UE | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Expansão de fluidos de resfriamento por imersão de data centers (base-stocks sintéticos inovadores) | +0.1% | Global, adoção inicial na América do Norte | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Economia de rerrefino em circuito fechado sob mandatos de economia circular | +0.3% | UE liderando, expandindo para América do Norte | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Rápida Industrialização nos Clusters de Produção da APAC
O boom manufatureiro da Ásia-Pacífico sustenta uma parcela significativa da demanda incremental do mercado de óleo básico. A China processou 14,8 milhões de barris por dia de petróleo bruto em 2024, criando forte demanda por fluidos de trabalho em metal e hidráulicos[1]U.S. Energy Information Administration, "Crude Oil Processing in China Hit a Record High in 2023," eia.gov . Uma rede em expansão de complexos integrados refinaria-petroquímicos aumenta a flexibilidade operacional, permitindo aos produtores mudar rendimentos para os graus de base-stock mais lucrativos. A PETRONAS projeta 2 milhões de barris de produção equivalente de petróleo por dia em sua perspectiva 2025-2027, com um impulso downstream em químicos especiais apoiado por uma startup de biorrefinaria em 2028. Estes investimentos solidificam a preeminência da região no mercado de óleo básico e aceleram o deslocamento da capacidade legada do Grupo I.
Normas de Emissão Mais Rigorosas Euro 7 e China VII Impulsionando Demanda por Grupo III/IV
A adoção dos padrões Euro 7 obriga as montadoras a instalar sistemas de filtro de partículas em todos os motores a gasolina de veículos leves, aumentando a demanda por estoques do Grupo III de ultra-baixa volatilidade. A estrutura paralela China VII da China intensifica o requisito para lubrificantes de baixo SAPS, enquanto quarenta e quatro projetos de refino aprovados entre 2022-2026 estão posicionados para reforçar o suprimento local. O ILSAC GF-7, efetivo em 31 de março de 2025, exige um ganho de economia de combustível de 10%, empurrando os misturadores para óleos básicos de maior qualidade [ORONITE.COM]. Unidades de hidrocraqueamento e hidro-isomerização assim atraem capital, acelerando a premiumização do mercado de óleo básico.
Crescente Demanda por Lubrificantes de Alto Desempenho em Sistemas de Gerenciamento Térmico de VE
Trens de força de VE integram engrenagens de redução, rolamentos e canais de refrigerante em invólucros compactos, exigindo fluidos que combinem isolamento elétrico com transferência de calor superior. Misturas de poli-alfa-olefina (PAO) atendem a esses critérios oferecendo altos índices de viscosidade e baixos pontos de fluidez, e a ExxonMobil está escalando a produção de PAO metalocênico em Baytown para satisfazer pedidos crescentes. Compatibilidade com cobre permanece um ponto sensível; químicas avançadas de aditivos estão sendo formuladas para mitigar corrosão e desgaste. Ésteres sintéticos fornecem controle de condutividade promissor mas enfrentam obstáculos de validação em veículos de produção em massa. A tendência fortalece o mercado de óleo básico, especialmente em graus de nicho do Grupo IV cobiçados por OEMs.
Expansão de Fluidos de Resfriamento por Imersão de Data Centers
Cargas de trabalho de inteligência artificial impulsionam densidades de rack além de 80 kW, superando os limites de resfriamento a ar. Os óleos dielétricos de fase única da Shell dissipam calor 1.200 vezes mais rápido que o ar e reduzem o uso de energia em 48% em locais piloto. Refrigerantes à base de hidrocarbonetos superam pares fluorados em circuitos de alto fluxo, como indicado pela pesquisa da ExxonMobil. A demanda por formulações livres de PFAS combina com pressão regulatória da UE, apresentando uma avenida para fornecedores de grau especializado dentro do mercado de óleo básico.
Análise de Impacto das Restrições
| Restrições | (~) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Rápida substituição das capacidades do Grupo I | -0.3% | Global, concentrada na América do Norte e UE | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Diferenciais voláteis de petróleo bruto Brent-Dubai comprimindo margens | -0.2% | Centros globais de refino | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Iminente classificação de microplásticos de PAOs na UE (ECHA) | -0.1% | UE, potencial transbordamento global | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Diferenciais Voláteis de Petróleo Bruto Brent-Dubai Comprimindo Margens
O spread Brent-Dubai tornou-se negativo às vezes em 2024, sinalizando barris médio-azedos escassos cruciais para alimentação de óleo básico baseada em VGO. Novas refinarias do Kuwait, Omã e Nigéria elevaram a capacidade global, deprimindo margens e forçando alguns operadores, como a LyondellBasell Houston, a sair do refino até o início de 2025. A crise pressiona players independentes no mercado de óleo básico a cortar operações ou fechar ativos mais antigos.
Iminente Classificação de Microplásticos de PAOs na UE
O rascunho da ECHA restringe micropartículas de polímero sintético acima de 0,01% em peso, potencialmente varrendo PAOs para regimes de controle rigorosos até 2027. Aproximadamente um terço do uso de PFAS em lubrificantes reside em óleos básicos, elevando custos de reformulação e complexidade da cadeia de suprimentos. Produtores agora pesam alternativas de éster ou renováveis, ainda que a paridade de desempenho permaneça elusiva.
Análise de Segmentos
Por Tipo de Base-Stock: Grupo III Impulsiona Transformação Premium
O Grupo II manteve liderança com 42,89% da participação do mercado de óleo básico em 2024, devido à sua equação equilibrada desempenho-custo e redes de distribuição estabelecidas. A conversão de 300.000 toneladas da Shell em Wesseling ressalta confiança sustentada em estoques hidrocraqueados. O Grupo III, embora menor em base absoluta, avança a uma TCAC de 4,22% até 2030, impulsionado por mandatos Euro 7 e resfriamento de VE que exigem ultra-baixa volatilidade e alta resistência à oxidação. O tamanho do mercado de óleo básico para Grupo III está assim posicionado para expandir mais rapidamente que qualquer outro grau durante o horizonte de previsão.
O Grupo I perdura em fluidos selecionados de processamento de borracha e trabalho em metal que exigem solvência, no entanto fechamentos continuam à medida que a economia se deteriora. As químicas diversas do Grupo V, incluindo ésteres de poliol secundário para biolubrificantes, completam caminhos de inovação. Ao todo, o mercado de óleo básico está migrando para grupos API mais altos para atender especificações OEM mais rigorosas e objetivos de sustentabilidade.
Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Por Aplicação: Óleos de Motor Dominam em Meio à Transição para VE
Óleos de motor responderam por 51,67% do tamanho do mercado de óleo básico em 2024 à medida que o crescimento do parque veicular global compensou a modesta erosão da participação de MCI. O ILSAC GF-7 aperta alvos de viscosidade, empurrando formuladores para o espaço do Grupo III para garantir ganhos de economia de combustível de 10%. Óleos de transmissão e engrenagem registram a TCAC mais rápida de 1,68% até 2030 à medida que caixas de câmbio automáticas multi-velocidades e trens de força integrados de VE demandam maior desempenho de fluido térmico. O mercado de óleo básico experimenta diversificação constante de lubrificantes à medida que formulações evoluem para fornecer isolamento elétrico junto com estabilidade ao cisalhamento.
Fluidos de trabalho em metal ganham tração constante da manufatura APAC, com alternativas de óleo vegetal incrementalmente deslocando óleos minerais por motivos de biodegradabilidade. A re-especificação de fluido hidráulico longe de PFAS adiciona sobrecarga de pesquisa e desenvolvimento, ainda estimula novas misturas baseadas em éster e PAO. Graxas permanecem um sumidouro de volume estável, enquanto resfriamento por imersão e outros usos de nicho contribuem demanda incremental. Essas mudanças ilustram como a indústria de óleo básico adapta aplicações centrais a novas realidades tecnológicas.
Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Análise Geográfica
A Ásia-Pacífico gerou 46,78% do volume de 2024, sustentada pelas operações recordes de 14,8 milhões de barris por dia de petróleo bruto da China e programa de expansão de INR 1,9-2,2 lakh crore da Índia programado para conclusão até 2025. O mercado de óleo básico se beneficia de complexos verticalmente integrados capazes de alternar entre combustíveis, químicos e base stocks conforme as margens ditam. Japão e Coreia do Sul fornecem tecnologia sintética de precisão para gerenciamento térmico de eletrônicos, enquanto nações do Sudeste Asiático adicionam capacidade para servir demanda industrial regional.
O Oriente Médio e África registra uma TCAC de 3,48% até 2030, a mais rápida globalmente. O Projeto de Flexibilidade de Petróleo Bruto Ruwais de USD 3,5 bilhões da ADNOC permite processar petróleo bruto azedo mais pesado, otimizando produção dos Grupos II e III[2]Euro-Petrole, "ADNOC Invests US$ 3.5 BN to Upgrade Ruwais Refining Capabilities," euro-petrole.com. A Europa lida com compressão de margem e pivôs de descarbonização como a conversão de Grandpuits da TotalEnergies em uma plataforma zero petróleo bruto até 2026.
A América do Norte, sustentada pela economia do petróleo de xisto, investe em projetos especiais de PAO e Grupo III; a atualização de Pasadena da Chevron eleva a capacidade para 125.000 barris por dia enquanto aumenta a flexibilidade de combustível de jato. A América do Sul desfruta de vantagem moderada da integração petroquímica do Brasil, embora volatilidade macro diminua investimentos em larga escala. Coletivamente, dinâmicas geográficas refletem uma difusão gradual de capacidade para locais com vantagem em petróleo bruto e ricos em demanda enquanto centros tradicionais se adaptam através de especialização.
Cenário Competitivo
O mercado de óleo básico exibe fragmentação moderada. ExxonMobil, Shell, Chevron e TotalEnergies detêm conjuntamente uma participação dominante baseada na escala de refino integrada. O Upgrade de Resíduo de Singapura de 20.000 barris por dia da ExxonMobil exemplifica a mudança para rendimentos de Grupo II/III de maior valor. Regulamentação também molda competição. Mandatos de economia circular da UE elevam a atratividade de produtos rerefinados do Grupo II, atraindo independentes europeus para modernizar hidro-tratadores. Simultaneamente, possível classificação de microplásticos de PAO pode inclinar aprovações de OEM para opções baseadas em éster ou glicol, catalisando diversificação de portfólio. Reposicionamento estratégico gira em torno de graus premium, conformidade de sustentabilidade e nichos especiais que comandam margens diferenciadas.
Líderes da Indústria de Óleo Básico
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Exxon Mobil Corporation
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Chevron Corporation
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Shell plc
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TotalEnergies
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Saudi Arabian Oil Co.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Dezembro de 2024: A HPCL da Índia destinou INR 46,79 bilhões (USD 551 milhões) para expandir a produção de base-stock de óleo lubrificante em sua refinaria de Mumbai em 289.000 toneladas por ano, um aumento de 61%.
- Janeiro de 2024: A Shell aprovou a conversão de sua refinaria de Wesseling na Alemanha para fabricar 300.000 toneladas por ano de óleos básicos do Grupo III, equivalente a 9% da demanda da UE.
Escopo do Relatório Global do Mercado de Óleo Básico
Óleos básicos são um dos produtos especiais que uma refinaria pode produzir e não são considerados como combustível. Óleos básicos são categorizados em cinco grupos, i.e., grupo I-V. Os primeiros três grupos são derivados de plantas de refinaria de petróleo downstream. Óleos básicos do Grupo IV são óleos sintéticos (polialfaolefinas).
O mercado de óleo básico é segmentado por tipo, aplicação e geografia. Por tipo, o mercado é segmentado em grupo I, grupo II, grupo III, grupo IV e outros tipos (grupo V e óleos básicos bio-baseados). Por aplicação, o mercado é segmentado em óleos de motor, óleos de transmissão e engrenagem, fluidos de usinagem, fluidos hidráulicos, graxas e outras aplicações (óleos de processo, óleo de turbina, óleo de compressor, óleos circulantes, etc.). O relatório também cobre o tamanho do mercado e previsões para o mercado de óleo básico em 27 países nas principais regiões. Para cada segmento, o dimensionamento do mercado e previsões são feitos com base no volume (toneladas).
| Grupo I |
| Grupo II |
| Grupo III |
| Grupo IV |
| Outros |
| Óleos de Motor |
| Óleos de Transmissão e Engrenagem |
| Fluidos de Usinagem |
| Fluidos Hidráulicos |
| Graxas |
| Outras Aplicações |
| Ásia-Pacífico | China |
| Índia | |
| Japão | |
| Coreia do Sul | |
| Malásia | |
| Indonésia | |
| Vietnã | |
| Tailândia | |
| Resto da Ásia-Pacífico | |
| América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Alemanha |
| Reino Unido | |
| França | |
| Itália | |
| Espanha | |
| Países Nórdicos | |
| Turquia | |
| Rússia | |
| Resto da Europa | |
| América do Sul | Brasil |
| Argentina | |
| Colômbia | |
| Resto da América do Sul | |
| Oriente Médio e África | Arábia Saudita |
| Emirados Árabes Unidos | |
| Catar | |
| Egito | |
| África do Sul | |
| Nigéria | |
| Resto do Oriente Médio e África |
| Por Tipo de Base-Stock | Grupo I | |
| Grupo II | ||
| Grupo III | ||
| Grupo IV | ||
| Outros | ||
| Por Aplicação | Óleos de Motor | |
| Óleos de Transmissão e Engrenagem | ||
| Fluidos de Usinagem | ||
| Fluidos Hidráulicos | ||
| Graxas | ||
| Outras Aplicações | ||
| Por Geografia | Ásia-Pacífico | China |
| Índia | ||
| Japão | ||
| Coreia do Sul | ||
| Malásia | ||
| Indonésia | ||
| Vietnã | ||
| Tailândia | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| América do Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Alemanha | |
| Reino Unido | ||
| França | ||
| Itália | ||
| Espanha | ||
| Países Nórdicos | ||
| Turquia | ||
| Rússia | ||
| Resto da Europa | ||
| América do Sul | Brasil | |
| Argentina | ||
| Colômbia | ||
| Resto da América do Sul | ||
| Oriente Médio e África | Arábia Saudita | |
| Emirados Árabes Unidos | ||
| Catar | ||
| Egito | ||
| África do Sul | ||
| Nigéria | ||
| Resto do Oriente Médio e África | ||
Principais Questões Respondidas no Relatório
Que volume a demanda global de óleo básico atingirá até 2030?
O mercado de óleo básico está previsto para atingir 37,88 milhões de toneladas em 2030, crescendo a uma TCAC de 1,51% a partir de 2025.
Qual grau de base-stock está se expandindo mais rapidamente?
O Grupo III registra o crescimento mais rápido a 4,22% TCAC, impulsionado por requisitos Euro 7 e gerenciamento térmico de VE.
Por que refinarias estão fechando unidades do Grupo I?
Economia superior do Grupo II, normas de emissão mais rigorosas e demanda declinante de óleo marinho minaram a lucratividade do Grupo I.
Qual região registra o maior crescimento até 2030?
O Oriente Médio e África lidera com uma TCAC projetada de 3,48%, impulsionada pela ADNOC e outras expansões downstream.
Como mandatos de economia circular influenciam o suprimento?
Metas da UE de 70-85% de regeneração de óleo usado até 2030 estão estimulando investimento em rerrefinnarias hidroprocessadas, adicionando suprimento de Grupo II de baixo carbono.
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