Tamanho e Participação do Mercado de Óleo Branco
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Volume do Mercado (2025) | 1.51 Milhões de toneladas |
| Volume do Mercado (2030) | 1.61 Milhões de toneladas |
| Taxa de crescimento (2025 - 2030) | 1.25% CAGR |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. |
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Análise do Mercado de Óleo Branco pela Mordor Intelligence
O mercado global de óleo branco situou-se em 1,51 milhão de toneladas em 2025 e está projetado para se expandir para 1,61 milhão de toneladas até 2030, refletindo uma TCAC de 1,25% no período 2025-2030. O crescimento moderado da receita bruta oculta mudanças rápidas nas demandas de pureza do produto, estratégias regionais de fornecimento e mix de uso final remodelando as margens da indústria. A Ásia-Pacífico ancora o mercado de óleo branco com alto consumo em cuidados pessoais, produtos farmacêuticos e processamento de plásticos, enquanto a Europa estabelece padrões de qualidade mundiais através dos limites MOAH/MOSH que exigem graus de maior pureza. Os cuidados pessoais permanecem como a maior aplicação e a faixa de crescimento mais rápido, auxiliada pelo gosto da região por bases de cuidados com a pele leves e transparentes. As matérias-primas do Grupo II dominam o fornecimento apesar da disponibilidade mais restrita de gasóleo de vácuo com baixo teor de enxofre após o IMO-2020, levando as refinarias a melhorias no hidroprocessamento e investimentos seletivos em vias GTL. A concorrência permanece moderada em concentração, com ExxonMobil, Shell e Sinopec defendendo nichos de alta pureza e empresas regionais criando valor em graus técnicos, especialmente na Índia, China e Golfo.
Principais Conclusões do Relatório
- Por grau, os produtos farmacêuticos representaram 66% da participação do tamanho do mercado de óleo branco em 2024, e está se expandindo a uma TCAC de 1,29%.
- Por óleo base, o Grupo II deteve 67% do tamanho do mercado de óleo branco em 2024, crescendo a uma TCAC de 1,69% até 2030.
- Por viscosidade, os óleos de baixa viscosidade capturaram 51% da participação do mercado de óleo branco em 2024 e estão progredindo a uma TCAC de 1,35%.
- Por aplicação, os cuidados pessoais lideraram com 25% da participação do mercado de óleo branco em 2024, avançando a uma TCAC de 2,08% até 2030.
- Por geografia, a Ásia-Pacífico comandou 63% do mercado de óleo branco em 2024, avançando a uma TCAC de 1,29%.
Tendências e Insights do Mercado Global de Óleo Branco
Análise de Impacto dos Direcionadores
| Direcionadores | (~) % de Impacto na TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento nas linhas de envase e acabamento de biológicos da APAC demandando óleos brancos grau USP | +0,5 | APAC, particularmente China, Índia e Coreia do Sul | Médio prazo |
| Limites MOAH/MOSH da Europa acelerando mudança para óleos brancos grau alimentício em embalagens | +0,3 | UE, com extensão aos mercados globais de exportação | Curto prazo |
| Boom dos cosméticos Ayurvédicos indianos alimentando o uso de óleo branco parafinico leve | +0,4 | Índia, com expansão para o Sudeste Asiático | Médio prazo |
| Expansão no Processamento de Polímeros e Plásticos | +0,2 | Global, com concentração na APAC | Longo prazo |
| Expansão da capacidade farmacêutica do CCG impulsionando importações de graus de alta pureza | +0,3 | Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos principalmente | Médio prazo |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Aumento nas Linhas de Envase e Acabamento de Biológicos da APAC Impulsionando Demanda por Grau USP
Fabricantes de biológicos na China, Coreia do Sul e Índia estão escalando linhas estéreis de envase e acabamento que requerem óleos brancos grau USP para lubrificação de precisão de êmbolos, rolhas e transportadores integrados. As instalações especificam conteúdos aromáticos abaixo dos limites USP para eliminar extraíveis que poderiam provocar agregação de proteínas. A recente expansão de envase e acabamento da Curia Global exemplifica a tendência, com auditorias dedicadas de lubrificantes incorporadas em pacotes de transferência de tecnologia.
Regulamentações MOAH/MOSH da Europa Remodelando Padrões de Embalagem de Alimentos
A Autoridade Europeia de Segurança Alimentar confirmou risco carcinogênico das frações MOAH contendo três ou mais anéis, pressionando conversores a adotar óleos brancos grau alimentício com aromáticos ultra-baixos para revestimentos, tintas e graxas. Limites máximos de MOAH de 0,5 mg/kg em embalagens de óleo vegetal e 0,1 mg/kg em placas de fórmula infantil tornam-se obrigatórios até o início de 2026, efetivamente exportando normas de pureza da UE para cadeias de suprimento globais[1]Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, "Atualização da Avaliação de Risco de Hidrocarbonetos de Óleo Mineral (MOH) em Alimentos," efsa.europa.eu.
Boom dos Cosméticos Ayurvédicos Indianos Alimentando Formulações Especializadas
Óleos brancos parafínicos leves que carregam extratos herbais sem descoloração estão ganhando tração à medida que marcas Ayurvédicas aumentam de escala. A demanda aumenta por óleos de baixo odor alinhados tanto com textos Ayurvédicos tradicionais quanto com BPF cosméticas compatíveis com ISO, posicionando a Índia como um centro de desenvolvimento que irradia padrões pelo Sudeste Asiático.
Expansão no Processamento de Polímeros e Plásticos
Elastômeros termoplásticos de alto fluxo de fusão precisam de auxiliares de processamento que reduzam o calor de cisalhamento enquanto melhoram o desempenho de flexão. Óleos brancos de grau técnico fornecem benefícios de solvência e compatibilidade, estimulando ganhos incrementais de volume cada vez que capacidade é adicionada nas linhas de calçados, eletrodomésticos e componentes automotivos da Ásia.
Análise de Impacto das Restrições
| Restrições | (~) % de Impacto na TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Diretiva de Microplásticos da UE restringindo formulações cosméticas baseadas em óleo mineral | -0,4 | UE, com extensão de marca global | Médio prazo |
| Fabricantes de alimentos infantis norte-americanos pivotando para ésteres de base biológica | -0,3 | América do Norte, com expansão para a UE | Médio prazo |
| Limites de enxofre IMO-2020 restringindo fornecimento de matéria-prima de alta qualidade | -0,2 | Global, com ênfase em produtores do Grupo II | Curto prazo |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Diretiva de Microplásticos da UE Remodelando Formulações Cosméticas
A iniciativa da Comissão para reduzir a liberação de microplásticos em 30% até 2030 acelera a reformulação para longe de ingredientes de óleo mineral em cuidados com a pele que permanecem na pele. Os critérios Nordic Swan e EU Ecolabel já proíbem derivados minerais selecionados, e proprietários de marcas adotam substitutos derivados de plantas para garantir conformidade com rótulos ecológicos, comprimindo a demanda por óleos brancos grau cosmético[2]Nordic Ecolabelling, "Produtos Cosméticos - Rótulo Ecológico Nordic Swan," nordic-swan-ecolabel.org.
Fabricantes de Alimentos Infantis Norte-Americanos Adotando Alternativas de Base Biológica
O escrutínio do consumidor sobre ingredientes estimulou empresas de fórmula infantil a testar ésteres de ácidos graxos que atuam como plastificantes para embalagens, mas fornecem funcionalidade antioxidante. O apoio do USDA para a economia de base biológica através de subsídios e créditos fiscais sustenta um lançamento comercial mais amplo, moderando as perspectivas para óleos brancos de contato alimentar entre marcas premium.
Análise de Segmentos
Por Grau: Fluxos Técnicos Suportam Escala, Graus Farmacêuticos Capturam Margem
O grau farmacêutico entregou 66% do tamanho do mercado de óleo branco em 2024. Óleos de grau farmacêutico obtêm prêmios múltiplas vezes acima das variantes técnicas, mas crescem a partir de uma base menor. A conformidade com monografias USP, EP e JP e testes de endotoxina bacteriana elevam barreiras de entrada, concentrando o fornecimento entre poucos refinadores globais. A demanda acompanha a expansão em biológicos, géis oftálmicos e lubrificantes de dispositivos médicos, suportando uma TCAC de 1,29% ao longo da janela de previsão. Investimento estratégico em trens de gás para líquidos dá aos players como a Shell uma vantagem de diferenciação graças ao feed praticamente livre de enxofre.
Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis na compra do relatório
Por Óleo Base: Grupo II Sustenta Dominância em Meio à Escassez de Matéria-Prima
Os óleos do Grupo II comandaram 67% do mercado de óleo branco em 2024 e estão programados para uma TCAC de 1,69% até 2030. O hidroprocessamento remove heteroátomos, produzindo estoques incolores e inodoros que satisfazem a maioria das aplicações técnicas e farmacêuticas de nível médio. Nova capacidade em Shandong e Yeosu compensa parte da pressão de fornecimento nascida do desvio de crus doces do IMO-2020 para pools de LSFO, mas refinadores ainda fazem malabarismos com planos de operação para proteger fluxos de matéria-prima.
Os volumes do Grupo III permanecem menores, mas aumentam à medida que compradores da UE e EUA apertam limites aromáticos. Hidrocraqueamento mais pesado mais isomerização produz óleos base abaixo de 6 ppm de aromáticos, adequados para usos alimentícios e de cuidado infantil onde MOAH é rigorosamente regulado. Óleos naftênicos permanecem nicho, preenchendo papéis de processamento a baixa temperatura e acabamento de fiação têxtil. A pesquisa da Concawe confirma que a severidade do refino ao invés da origem do petróleo governa principalmente o perfil toxicológico.
Por Viscosidade: Cortes Leves Mantêm Preferência
Graus de baixa viscosidade abaixo de 20 cSt a 40 °C representaram 51% do mercado de óleo branco em 2024 e estão em ritmo de uma TCAC de 1,35%. Eles dispersam pigmentos rapidamente, espalham-se finamente na pele e limpam facilmente dos equipamentos, fatores-chave para plantas de cuidados pessoais e farmacêuticas buscando tempos de rotatividade mais curtos. A viscosimetria digital confirma que pequenas mudanças de temperatura produzem mudanças íngremes de fluxo, tornando o controle rigoroso essencial durante o loteamento.
Óleos de viscosidade média entre 20 cSt e 60 cSt equilibram penetração com resistência do filme, ancorando uso na composição de polímeros e acabamento têxtil. Graus de alta viscosidade, menos de 10% do volume, entregam aderência e longevidade onde cadeias de processamento ou contatos lubrificados funcionam quentes e pesados, como trefilação. Cada classe de viscosidade vê aperto incremental de limites de cor e pureza conforme auditorias downstream crescem rigorosas.
Por Aplicação: Cuidados Pessoais Lideram Crescimento e Volume
Os cuidados pessoais representaram 25% da participação do mercado de óleo branco em 2024 e estão no curso para uma TCAC de 2,08% até 2030, a mais forte entre todos os usos. O segmento se beneficia da preferência do consumidor por bases transparentes e hipoalergênicas que dispersam ativos uniformemente e deixam resíduo mínimo. A crescente popularidade de formatos gel-creme na Ásia-Pacífico mantém a demanda inclinada em direção a graus de baixa viscosidade. Fornecedores de ingredientes enfatizam o perfil não-comedogênico dos óleos brancos e estabilidade de oxidação quando pareados com retinoides e ceramidas.
Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos importam lotes de alta pureza para alimentar novas linhas de envase e acabamento sob programas Visão 2030. Presença em dossiês regulamentados de medicamentos garante volume estável e inflexível em preços que suporta margens através de ciclos. Consequentemente, o tamanho do mercado de óleo branco atribuído a aplicações farmacêuticas permanece resiliente contra mudanças em gastos discricionários.
Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis na compra do relatório
Análise Geográfica
A Ásia-Pacífico possui 63% do mercado de óleo branco em 2024, com China, Índia e Coreia do Sul combinando forte demanda de cuidados pessoais, envase e acabamento farmacêutico e processamento de polímeros. Fornecedores regionais escalam throughput de hidrotratamento, mas especificações de qualidade crescentes mantêm importações premium atrativas para plantas de medicamentos e nutrição infantil. Estímulo governamental para manufatura avançada, mais expansão demográfica, sustenta uma TCAC de 1,29% para a região.
A Europa segue a distância, mas exerce influência regulatória desproporcional. A implementação de limites MOAH remodela definições de grau globalmente, levando conversores multinacionais a padronizar na pureza europeia mesmo para fábricas na América Latina e África. A região também consome participações maiores de óleos farmacêuticos e de cuidados pessoais tópicos, suportados por populações envelhecendo e inovação em derma-cosméticos.
A América do Norte mantém uma fatia estável, pivotando em direção a opções premium e sustentáveis. Produtores de fórmula infantil testam plastificantes éster de base de cultura biológica, aparando conteúdo de óleo mineral em embalagens. No entanto, referências rigorosas do FDA a monografias USP e EP mantêm demanda farmacêutica de grau inabalável. Refinadores baseados nos Estados Unidos se beneficiam de alimentação derivada de xisto, mas enfrentam custos crescentes para dessulfurizar fluxos residuais.
Cenário Competitivo
O mercado de óleo branco apresenta fragmentação moderada. As principais globais ExxonMobil, Shell plc e China Petrochemical Corporation mantêm cadeias integradas de refino e distribuição que garantem matérias-primas constantes e impulsionam inovação em produtos de baixo aromático. Movimentos estratégicos centram-se na integração para trás, extensões de linha orientadas por pureza e centros de mistura regionais.
Líderes da Indústria de Óleo Branco
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Exxon Mobil Corporation
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China Petrochemical Corporation
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Shell plc
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HF Sinclair Corporation
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Calumet, Inc.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Junho de 2025: Brenntag SE e Exxon Mobil Corporation assinaram um acordo de distribuição para óleos brancos para expandir para regiões como DACH, CEE e os Países Bálticos para incluir Ibéria, Países Baixos e Israel.
- Dezembro de 2024: APAR Industries assinou um MoU com Saudi Aramco Base Oil Company, chamada Luberef, para estudar uma planta de óleo de transformador e óleo branco no complexo LubeHub em Yanbu.
Escopo do Relatório Global do Mercado de Óleo Branco
Os óleos brancos são óleos base parafínicos ou naftênicos altamente refinados com conteúdo aromático mínimo. Estes óleos são incolores, insípidos, inodoros e hidrofóbicos e não mudam sua cor ao longo do tempo. Eles também são conhecidos como óleos minerais leves, parafina líquida leve e óleos de parafina leve em diferentes partes do mundo. Os óleos brancos foram preparados como subprodutos da produção de sulfonatos, formados quando óleos base parafínicos ou naftênicos foram tratados com ácido sulfúrico.
O mercado de óleo branco é segmentado por grau, óleo base, viscosidade, aplicação e geografia. Por grau, o mercado é segmentado em grau técnico/industrial e grau farmacêutico. Por óleo base, o mercado é segmentado em grupo I, grupo II, grupo III e naftênico. Por viscosidade, o mercado é segmentado em baixa, média e alta. Por aplicação, o mercado é segmentado em plásticos e elastômeros, adesivos, cuidados pessoais, agricultura, têxtil, alimentos e bebidas, farmacêutico, aplicações de usinagem e outras aplicações (Produtos Domésticos). O relatório também cobre o tamanho do mercado e previsões para o mercado de óleo branco em 8 países através das principais regiões. Para cada segmento, o dimensionamento do mercado e previsões são feitos com base no volume (toneladas).
| Grau Técnico/Industrial |
| Farmacêutico |
| Grupo I |
| Grupo II |
| Grupo III |
| Naftênico |
| Baixa |
| Média |
| Alta |
| Plásticos e Elastômeros |
| Adesivos |
| Cuidados Pessoais |
| Produtos Farmacêuticos |
| Alimentos e Bebidas |
| Agricultura |
| Têxtil |
| Aplicações de Usinagem |
| Outras Aplicações (Produtos Domésticos) |
| Ásia-Pacífico | China |
| Índia | |
| Japão | |
| Coreia do Sul | |
| Resto da Ásia-Pacífico | |
| América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Alemanha |
| Reino Unido | |
| Itália | |
| França | |
| Países Nórdicos | |
| Resto da Europa | |
| América do Sul | Brasil |
| Argentina | |
| Resto da América do Sul | |
| Oriente Médio e África | Arábia Saudita |
| Resto da África | |
| Resto do Oriente Médio e África |
| Por Grau | Grau Técnico/Industrial | |
| Farmacêutico | ||
| Por Óleo Base | Grupo I | |
| Grupo II | ||
| Grupo III | ||
| Naftênico | ||
| Por Viscosidade | Baixa | |
| Média | ||
| Alta | ||
| Por Aplicação | Plásticos e Elastômeros | |
| Adesivos | ||
| Cuidados Pessoais | ||
| Produtos Farmacêuticos | ||
| Alimentos e Bebidas | ||
| Agricultura | ||
| Têxtil | ||
| Aplicações de Usinagem | ||
| Outras Aplicações (Produtos Domésticos) | ||
| Por Geografia | Ásia-Pacífico | China |
| Índia | ||
| Japão | ||
| Coreia do Sul | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| América do Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Alemanha | |
| Reino Unido | ||
| Itália | ||
| França | ||
| Países Nórdicos | ||
| Resto da Europa | ||
| América do Sul | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto da América do Sul | ||
| Oriente Médio e África | Arábia Saudita | |
| Resto da África | ||
| Resto do Oriente Médio e África | ||
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do mercado de óleo branco?
O tamanho do mercado de óleo branco é de 1,51 milhão de toneladas em 2025 e está previsto para alcançar 1,61 milhão de toneladas até 2030.
Qual segmento de aplicação lidera no mercado de óleo branco?
Os cuidados pessoais lideram com 25% de participação e também é o segmento de crescimento mais rápido a uma TCAC de 2,08% até 2030.
Por que os óleos base do Grupo II são dominantes na produção de óleo branco?
As matérias-primas do Grupo II atingem o equilíbrio ideal de pureza, desempenho e custo, dando-lhes 67% de participação no fornecimento em 2024 e sustentando uma TCAC de 1,69%.
Como as regras MOAH/MOSH da UE influenciam o mercado global de óleo branco?
Os próximos limites MOAH forçam empresas de embalagem e alimentos em todo o mundo a adotar óleos brancos de maior pureza que atendam aos limites da UE, efetivamente elevando padrões de qualidade através das regiões.
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