Tamanho do mercado de compósitos automotivos
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | > 13.00 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Europa |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de compósitos automotivos
O mercado de compósitos automotivos foi avaliado em US$ 27,12 bilhões em 2021 e deverá atingir US$ 56,46 bilhões até 2027, registrando um CAGR de mais de 13% durante o período de previsão 2022-2027.
No curto prazo, a pandemia COVID-19 teve um impacto negativo no mercado. Com normas rigorosas de confinamento e distanciamento social implementadas em todo o mundo, a produção de materiais compósitos foi gravemente afetada. Com o número reduzido de vendas de veículos em todo o mundo, a oportunidade de mercado para os compósitos serem utilizados como diferentes estruturas em veículos foi completamente reduzida.
No longo prazo, espera-se que fatores como o aumento da demanda por materiais leves da indústria automotiva e um foco crescente na economia de combustível sejam os principais impulsionadores do mercado. No entanto, o alto custo associado aos compósitos de fibra de carbono e aos compósitos de fibra de vidro está dificultando o crescimento do mercado. O uso de tais compósitos em veículos de baixo custo poderia aumentar drasticamente os preços desses veículos.
A baixa reciclabilidade dos compósitos também é uma restrição à sua penetração nos veículos de passageiros de nível básico. No entanto, as colaborações dos OEMs com os fornecedores (devido à crescente demanda por veículos com baixo consumo de combustível, ao crescimento do segmento de veículos elétricos leves e aos grandes gigantes automobilísticos, como BMW e Nissan, tentando substituir suas peças metálicas existentes por fibras compostas) implicam o escopo e oportunidade crescente que o mercado deverá oferecer durante o período de previsão.
Atualmente, os materiais compósitos, como os termoplásticos e o vidro reforçado, têm chamado a atenção das montadoras, fazendo com que elas se concentrem na aquisição de componentes melhores, mais resistentes e mais leves para a fabricação de unidades automotivas.
Tendências do mercado de compósitos automotivos
Demanda crescente por materiais leves
A indústria automóvel tem-se concentrado no peso dos veículos, pois tem impacto direto na dinâmica de condução e no consumo de combustível. Devido ao alto custo de possíveis soluções leves e à disposição limitada dos consumidores em pagar pela redução de peso no setor automotivo, o uso de materiais leves e caros tem sido até agora limitado.
À medida que os governos em todo o mundo estão a implementar regulamentos de emissões rigorosos e a planear estabelecer padrões de emissões ainda mais elevados nos próximos anos, a importância dos materiais leves irá provavelmente aumentar. Em um automóvel típico, a fibra representa 50% em volume, acrescentando apenas 10% ao peso. Nos Estados Unidos, os regulamentos determinam que, até 2025, o padrão médio de economia de combustível deve atingir 54,5 milhas por galão.
Um mercado sensível à quilometragem como a Índia é um grande mercado para compósitos, devido à procura de uma melhor eficiência de combustível dos veículos, o que pode ser alcançado através da utilização de diferentes compósitos. Embora os compósitos possam representar um grande negócio no país, os custos associados à pesquisa e desenvolvimento dos compósitos em veículos podem ser uma restrição para o mercado.
Com a procura de veículos leves a aumentar rapidamente nas economias em desenvolvimento, prevê-se que o mercado de compósitos de fibra de carbono cresça a um ritmo acelerado durante o período de previsão.
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Ásia-Pacífico liderando o mercado de compostos automotivos
O mercado de compósitos automotivos é liderado pela Ásia-Pacífico, seguido pela Europa e América do Norte, nessa ordem. A demanda por materiais leves está crescendo rapidamente na região devido ao crescimento da indústria automotiva e às regulamentações de emissões.
- Por exemplo, na Índia, a indústria automóvel está em rápida expansão, com o aumento do nível de rendimento dos consumidores. Além disso, a procura por veículos mais leves aumentou com a consciencialização sobre a eficiência de combustível e os benefícios ambientais.
- Atualmente, a Índia é o quinto maior produtor de veículos leves e comerciais e o segundo maior produtor de veículos de duas rodas. Com o rápido crescimento das capacidades de produção no país, espera-se que o consumo de compósitos de fibra de carbono aumente durante o período de previsão.
As regulamentações legislativas de emissões nos Estados Unidos e na Europa forçaram os fabricantes de automóveis a restringir os níveis de escape dos seus veículos. Os veículos na região europeia começaram a adaptar-se às normas Euro 6, enquanto outras regiões também seguiram o exemplo. Os padrões mais elevados (que servem para controlar as emissões) dependem, por sua vez, do peso do veículo, da combustão e da eficiência de combustível e, portanto, são difíceis de alcançar.
A procura por carros personalizados está a aumentar a nível mundial, com a população mais jovem a mostrar um grande interesse em personalizar os seus carros, como carros desportivos e de corrida. Na fabricação de carros de corrida e carros esportivos de luxo, os compósitos termofixos já são amplamente utilizados há muitos anos. Juntos, espera-se que esses fatores conduzam o mercado de compósitos automotivos a um crescimento exponencial no futuro.
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Visão geral da indústria de compósitos automotivos
Empresas como Toho Tenex (Teijin Ltd), Toray Industries Inc, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc. e SGL Carbon são alguns dos principais players do mercado estudado. As empresas estão tentando inventar novos compósitos que possam reduzir o peso total do veículo a proporções muito menores. Por exemplo,.
- Em junho de 2021, a Mitsubishi Chemical Co., Ltd. anunciou o desenvolvimento de um novo pré-impregnado de fibra de carbono que pode ser usado como parte de um motor automotivo.
- Em março de 2021, a Hexcel juntou-se ao Projeto ASCEND, com o objetivo de melhorar tecnologias de fabricação e processamento de alto desempenho para desenvolver materiais compósitos avançados e leves para a indústria automotiva e aeroespacial.
Líderes de mercado de compósitos automotivos
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Hexcel Corporation
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Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.
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SGL Carbon
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Toray Industries Inc
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Teijin Ltd
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de compósitos automotivos
- Em abril de 2021, a Solvay apresenta o Amodel® Supreme PPA, uma nova linha de compostos de poliftalamida (PPA) de alto desempenho projetados para aplicações exigentes de mobilidade elétrica e substituição de metal. Amodel® Supreme PPA traz um nível mais alto de desempenho para sistemas que exigem propriedades térmicas, mecânicas e elétricas excepcionais. As aplicações variam de componentes automotivos de alta temperatura usados em unidades de acionamento elétrico, incluindo motores eletrônicos, eletrônica de potência, carcaças para conectores elétricos de alta temperatura, dispositivos elétricos e eletrônicos e componentes de equipamentos de telecomunicações que precisam de excelente resistência ao calor.
- Em fevereiro de 2021, a Hexcel Corporation, em colaboração com a NaCa Systems, fornecedora de peças internas automotivas compostas de fibra natural, está desenvolvendo um pré-impregnado leve de fibra de carbono e encosto de assento de carro esportivo composto de fibra de madeira usando um processo de moldagem por prensa rápida. Esta inovação valida um processo de produção de ciclo curto para peças compostas de fibra de madeira e CFRP e oferece uma série de benefícios aos fabricantes automotivos.
- Em setembro de 2020, a Sigmatex anunciou o lançamento de um tecido não tecido de fibra de carbono reciclada. Este tecido não tecido é produzido a partir de resíduos de fibra de carbono de alta qualidade, com dimensionamento intacto, oferecendo melhor resistência de ligação entre fibra e resina com gramaturas de área de 100 g/m² a 600 g/m². O produto altamente adaptável é um material isotrópico com excelentes propriedades mecânicas que pode ser reduzido, melhorando o processamento por meio de métodos pré-impregnados.
- Em setembro de 2020, a Mitsubishi Chemical Advanced Materials, Inc. anunciou sua aliança estratégica com o fornecedor R3 Composites Corp. em produtos termofixos moldados por compressão para combinar a experiência de ambas as empresas para oferecer soluções abrangentes aos clientes na América do Norte. A aliança centrar-se-á na concepção, desenvolvimento e produção de compósitos avançados à base de carbono, incluindo aplicações de mobilidade.
- Em agosto de 2020, a SGL Carbon recebeu um pedido plurianual da Koller Kunststofftechnik GmbH para a produção de novos perfis de fibra de carbono para uso em série em pára-brisas para um futuro modelo de alto volume do Grupo BMW. Os perfis são fibras particularmente flexíveis, pré-impregnadas com resina termoplástica em diversas dimensões.
- Em fevereiro de 2020, a SGL Carbon anunciou que apresentará o novo gabinete de bateria composto, que é impulsionado pela necessidade de plataformas de chassi flexíveis. O invólucro da bateria é baseado em fibra de carbono; além disso, a empresa também revelou sua mola de lâmina feita de compósito de fibra de vidro.
Relatório de mercado de compósitos automotivos – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Motorista de mercado
4.2 Restrição de mercado
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Aplicativo
5.1.1 Montagem Estrutural
5.1.2 Componente do trem de força
5.1.3 Interior
5.1.4 Exterior
5.2 Material
5.2.1 Polímero termofixo
5.2.2 Polímero Termoplástico
5.2.3 Fibra de carbono
5.2.4 Fibra de vidro
5.3 Geografia
5.3.1 América do Norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canadá
5.3.1.3 Resto da América do Norte
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Alemanha
5.3.2.2 Reino Unido
5.3.2.3 França
5.3.2.4 Itália
5.3.2.5 Resto da Europa
5.3.3 Ásia-Pacífico
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japão
5.3.3.3 Índia
5.3.3.4 Coreia do Sul
5.3.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.3.4 Resto do mundo
5.3.4.1 América do Sul
5.3.4.2 Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de Empresa*
6.2.1 Hexcel Corporation
6.2.2 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.
6.2.3 mouldCAM Pty Ltd.
6.2.4 SGL Carbon
6.2.5 Toho Tenex (Teijin Ltd)
6.2.6 Toray Industries Inc
6.2.7 Nippon Sheet Glass Company, Limited
6.2.8 Sigmatex
6.2.9 Nippon Carbon Co., Ltd.
6.2.10 Solvay
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de compósitos automotivos
Os compósitos estão sendo considerados para tornar os veículos mais leves, mais seguros e mais eficientes em termos de combustível. Um compósito é composto por uma fibra de alto desempenho (como carbono ou vidro) em um material de matriz (polímero epóxi) que, quando combinado, proporciona propriedades aprimoradas em comparação com os materiais individuais por si só.
O mercado de compósitos automotivos é segmentado por tipo de aplicação, por tipo de material e por geografia.
Por tipo de aplicação, o mercado é segmentado como Montagem Estrutural, Componente Powertrain, Interior e Exterior. Por tipo de material, o mercado é segmentado como Polímero Termofixo, Polímero Termoplástico, Fibra de Carbono e Fibra de Vidro. Pela Geografia, o mercado é segmentado como América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo.
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| Material | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de compósitos automotivos
Qual é o tamanho atual do mercado de compósitos automotivos?
O Mercado de Compósitos Automotivos deverá registrar um CAGR superior a 13% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de compósitos automotivos?
Hexcel Corporation, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc., SGL Carbon, Toray Industries Inc, Teijin Ltd são as principais empresas que atuam no mercado de compósitos automotivos.
Qual é a região que mais cresce no mercado de compósitos automotivos?
Estima-se que a Europa cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de compósitos automotivos?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de compósitos automotivos.
Que anos esse mercado de compósitos automotivos cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de compósitos automotivos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de compósitos automotivos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de compósitos automotivos
Estatísticas para a participação de mercado de Compósitos Automotivos em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Compostos Automotivos inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
