Tamanho do mercado de pneus automotivos
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | > 3.00 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de pneus automotivos
O mercado de pneus automotivos foi avaliado em US$ 105 bilhões em 2021, e deverá atingir US$ 115 bilhões até 2027, com um CAGR de mais de 3% durante o período de previsão.
A pandemia COVID-19 teve um efeito significativo no mercado de pneus automóveis diretamente no curto prazo, uma vez que a produção e vendas de veículos novos registaram um declínio em 2020. Além disso, devido a restrições, os proprietários de veículos reduziram a quantidade de condução, resultando em atrasos nas visitas. para manutenção ou substituição de pneus. No entanto, com o aumento exponencial projetado nas vendas de veículos durante o período de previsão, espera-se que o mercado seja reavivado economicamente.
O crescente foco na economia de combustível, a crescente demanda por conveniência e os altos custos de manutenção ou substituição de pneus convencionais estão impulsionando o crescimento do mercado de pneus automotivos. Outro fator responsável pelo crescimento da indústria é a adoção de tecnologia de fabricação de ponta pelos OEMs para oferecer diferenciação de produtos por meio de sustentabilidade, durabilidade e preço acessível.
A procura por pneus recauchutados está a aumentar a um ritmo significativo. A reforma de pneus ajuda a reduzir significativamente o custo operacional no mercado de reposição, pois evita a substituição completa dos pneus e é, portanto, uma opção econômica. As carcaças podem ajudar a proporcionar vários ciclos de vida, resultando em economias de custos significativas, especialmente para operadores de frotas comerciais.
Os fabricantes de pneus estão a recorrer à energia verde na sua produção, à medida que as empresas trabalham para alcançar a neutralidade carbónica até 2050, com investimentos na direção de tecnologia de carbono zero, eficiência energética e energia verde. Por exemplo, em fevereiro de 2021, o Grupo Michelin anunciou que está a trabalhar para tornar os seus pneus 100% sustentáveis até 2050. Para isso, a Michelin fez parceria com várias organizações como Axens, IFP Energies Nouvelles, Pyrowave, Carbios, Enviro e BlackCycle.
Tendências do mercado de pneus automotivos
Aumento da demanda por pneus de alto desempenho
Espera-se que o mercado de pneus automotivos de alto desempenho testemunhe um alto crescimento durante o período de previsão. O crescimento é impulsionado por vários fatores, como a crescente inclinação das pessoas para esportes como corridas de carros e motos e ralis em terrenos extremos. Os OEMs usam esses eventos como plataforma para comercializar seus produtos e aumentar a visibilidade da marca. O aumento do rendimento disponível dos clientes que vivem nas economias emergentes está a levar a um crescimento na procura de veículos de maior capacidade, como SUVs e veículos crossover. O rápido desenvolvimento de infra-estruturas nas economias em desenvolvimento, especialmente na Índia e na China, causou um crescimento nas vendas de veículos comerciais e de veículos de construção. O mercado de pneus de reposição e reposição apresenta uma enorme oportunidade para os fabricantes de veículos gerarem receitas. Os clientes estão escolhendo pneus de alto desempenho em vez de pneus de borracha tradicionais porque os pneus de borracha estão sujeitos ao desgaste facilmente.
A Europa tem demonstrado uma forte procura de pneus de alto desempenho devido à presença de um grande número de OEMs, como BMW, Volkswagen, Ferrari, Daimler e Renault. Estes OEMs participam regularmente em eventos de desportos motorizados realizados no continente e apresentam a sua nova linha de produtos inovadores que satisfazem as necessidades dos clientes por veículos e componentes seguros, limpos e económicos.
Vários grandes players do mercado estão investindo em novos produtos para pneus de alto desempenho. Por exemplo, em março de 2021, a Versalis, a empresa química da Eni, e a Bridgestone EMIA assinaram um acordo de desenvolvimento conjunto para a investigação, produção e fornecimento de borracha sintética e novos tipos de elastómeros, incluindo borracha de estireno-butadieno (SBR), para a produção de pneus de alto desempenho.
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Espera-se que a Ásia-Pacífico cresça ao ritmo mais rápido do mercado
O maior mercado automotivo do mundo encolheu pelo terceiro ano consecutivo, à medida que as vendas de automóveis chineses diminuíram mais de 6% em 2020. As montadoras na China venderam 19,29 milhões de veículos de passageiros em 2020. Considerando que, em abril de 2021, a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM) anunciou que, de acordo com dados agregados de vendas das principais empresas, as vendas acumuladas de janeiro a março atingiram 6,344 milhões de unidades.
A Índia é outro grande mercado na região, com as vendas de veículos de passageiros melhorando após o terceiro trimestre do ano, atingindo 3.10.294 unidades em outubro de 2020, em comparação com 2.71.737 unidades no mesmo mês do ano passado, um crescimento de 14,19%. De acordo com a Federação das Associações de Concessionários de Automóveis (FADA), as vendas de veículos de passageiros em novembro de 2020 foram de 2.91.001 unidades, ante 2.79.365 unidades em novembro de 2019, com um crescimento de 4,17%.
De acordo com a Demanda interna de pneus de automóveis em 2020 divulgada pela Associação Japonesa de Fabricantes de Pneus de Automóveis (JATMA), as vendas de pneus novos para veículos em 2020 caíram 36.439.000, uma redução de 17% ano a ano. O primeiro semestre de 2020 foi afetado pela influência da COVID-19; no entanto, a procura de pneus para veículos novos começou a recuperar na segunda metade do ano devido à forte produção de veículos novos.
Os principais players da região estão introduzindo novos pneus para obter vantagem sobre seus concorrentes. Março de 2021, a Apollo Tires lançou os pneus Apterra Cross para o segmento de SUVs compactos na Índia. Os pneus Apterra Cross são resultado da pesquisa da empresa para compreender os padrões exatos de uso do CSUV. A nova linha de pneus está sendo lançada na Índia, com planos de introduzi-la posteriormente nos mercados ASEAN e SAARC.
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Visão geral da indústria de pneus automotivos
O mercado global de pneus está concentrado em nível médio, com grandes fabricantes como Michelin, Bridgestone, Pirelli e outros que atendem às necessidades de pneus tanto para automóveis de passageiros quanto para veículos comerciais. No entanto, no caso dos mercados automóveis asiáticos regionais e altamente concentrados, como a China, a Índia e a Indonésia, o mercado é dominado pelos fabricantes locais de pneus.
A procura por pneus seguros e de alta qualidade foi a principal razão para os fabricantes de automóveis e os utilizadores finais preferirem produtos de fabricantes renomados em detrimento de pequenos players regionais. Além disso, estes grandes intervenientes aumentaram exponencialmente as suas despesas em ID para integrar a inovação com a excelência do desempenho. Isto, por sua vez, resultou na produção de pneus de qualidade premium para aplicações off-road e on-road.
Líderes do mercado de pneus automotivos
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Bridgestone Corp.
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Continental AG
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Goodyear
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Michelin
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Pirelli
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de pneus automotivos
Em abril de 2021, a Apollo Tires lançou um novo produto em tecnologia cross-ply na Índia para o segmento de veículos comerciais (CV).
Em abril de 2021, a JK Tire anunciou sua parceria com a JBM Auto para fornecer pneus radiais para os ônibus elétricos CITYLIFE CNG e ECOLIFE da JBM Auto.
Em março de 2021, a Nokian Tires PLC anunciou que está a aumentar a sua capacidade de produção de pneus para automóveis de passageiros na fábrica finlandesa em cerca de 30%.
Relatório de mercado de pneus automotivos – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.2 Restrições de mercado
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de pneu
5.1.1 Pneus de Inverno
5.1.2 Pneus de verão
5.1.3 Outros tipos de pneus
5.2 Por aplicativo
5.2.1 Na estrada
5.2.2 Fora da estrada
5.3 Por tipo de veículo
5.3.1 Automóveis de passageiros
5.3.2 Veículos comerciais
5.4 Por usuário final
5.4.1 OEM
5.4.2 Pós-venda
5.5 Geografia
5.5.1 América do Norte
5.5.1.1 Estados Unidos
5.5.1.2 Canadá
5.5.1.3 Resto da América do Norte
5.5.2 Europa
5.5.2.1 Alemanha
5.5.2.2 Reino Unido
5.5.2.3 França
5.5.2.4 Itália
5.5.2.5 Resto da Europa
5.5.3 Ásia-Pacífico
5.5.3.1 China
5.5.3.2 Japão
5.5.3.3 Índia
5.5.3.4 Coreia do Sul
5.5.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.5.4 Resto do mundo
5.5.4.1 América do Sul
5.5.4.2 Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de Empresa*
6.2.1 Bridgestone Corp.
6.2.2 Continental Automotive AG
6.2.3 Cooper Tire & Rubber Company
6.2.4 Goodyear Tire & Rubber Company
6.2.5 Hankook Tires Group
6.2.6 Michelin Tires
6.2.7 MRF (Madras Rubber Factory Limited)
6.2.8 Pirelli & C SpA
6.2.9 Apollo Tires
6.2.10 Yokohama Rubber Co. Ltd
6.2.11 JK Tyre & Industries
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de pneus automotivos
O mercado de pneus automotivos é segmentado por tipo de pneu (pneus de inverno, pneus de verão e outros tipos de pneus), por aplicação (na estrada e fora de estrada), por tipo de veículo (carros de passageiros e veículos comerciais), final Usuário (OEM e Aftermarket) e por região geográfica (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Resto do Mundo). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para pneus automotivos em termos de valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
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| Por aplicativo | ||
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| Por usuário final | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de pneus automotivos
Qual é o tamanho atual do mercado de pneus automotivos?
O Mercado de Pneus Automotivos deverá registrar um CAGR superior a 3% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de pneus automotivos?
Bridgestone Corp., Continental AG, Goodyear, Michelin, Pirelli são as principais empresas que atuam no mercado de pneus automotivos.
Qual é a região que mais cresce no mercado de pneus automotivos?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de pneus automotivos?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de pneus automotivos.
Que anos este mercado de pneus automotivos cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de pneus automotivos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de pneus automotivos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de pneus automotivos
Estatísticas para a participação de mercado de pneus automotivos em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de pneus automotivos inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
