Mercado Pneus automotivos - crescimento, tendências, impacto COVID-19 e previsões (2022 - 2027)

O mercado Pneus automotivos é segmentado por tipo de pneu (pneus de inverno, pneus de verão e outros tipos de pneus), fabricação (pneu radial e pneu diagonal), usuário final (OEM e pós-venda), tipo de veículo (carros de passageiros e veículos comerciais) e Geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África). O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.

Visão geral do mercado

Automotive tires market Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: >3 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visão geral do mercado

O mercado de pneus automotivos foi avaliado em US$ 102 bilhões em 2020 e prevê-se que atinja US$ 122 bilhões até 2026, em um CAGR de mais de 3% durante o período de previsão, 2021-2026.

A pandemia do COVID-19 teve um efeito significativo no mercado de pneus automotivos diretamente no curto prazo, pois a produção e as vendas de veículos novos sofreram um declínio em 2020. Além disso, devido a restrições, os proprietários de veículos reduziram a quantidade de condução que resultou em visitas atrasadas para manutenção ou troca de pneus.

O foco crescente em economia de combustível, a crescente demanda por conveniência e os altos custos de manutenção ou substituição de pneus convencionais estão impulsionando o crescimento do mercado de pneus automotivos. Outro fator responsável pelo crescimento do setor é a adoção de tecnologia de fabricação de ponta pelos OEMs para oferecer diferenciação de produtos por meio de sustentabilidade, durabilidade e acessibilidade.

A demanda por recauchutagem de pneus está aumentando a um ritmo significativo. A recauchutagem de pneus ajuda a reduzir significativamente o custo operacional no mercado de reposição, pois impede a substituição completa dos pneus e é, portanto, uma opção econômica. As carcaças podem ajudar a fornecer vários ciclos de vida, resultando em economias de custos significativas, especialmente para operadores de frotas comerciais.

Os fabricantes de pneus estão se voltando para a energia verde em sua produção, pois as empresas estão trabalhando para alcançar a neutralidade de carbono até 2050, com investimentos na direção de tecnologia de carbono zero, eficiência energética e energia verde. Por exemplo, em fevereiro de 2021, o Grupo Michelin anunciou que está trabalhando para tornar seus pneus 100% sustentáveis ​​até 2050. Para isso, a Michelin fez parceria com várias organizações como Axens, IFP Energies Nouvelles, Pyrowave, Carbios, Enviro e BlackCycle.

Escopo do Relatório

Um pneu é um componente em forma de anel que envolve o aro de uma roda para transferir a carga do veículo do eixo através da roda para o solo e fornecer tração na superfície. O mercado de pneus automotivos é segmentado por tipo de pneu (pneus de inverno, pneus de verão e outros tipos de pneus), fabricação (pneu radial e pneu diagonal), usuário final (OEM e pós-venda), tipo de veículo (carros de passeio e veículos comerciais) e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África). Os perfis dos principais players do mercado também são abordados juntamente com suas participações de mercado. O tamanho do mercado e a previsão são fornecidos por valor (US$ bilhões).

By Tire Type
Winter Tires
Summer Tires
Other Tire Types
By End User
OEM
Aftermarket
By Vehicle Type
Passenger Cars
Commercial Vehicles
By Manufacturing
Radial Tire
Bias Tire
Geography
North America
United States
Canada
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle-East and Africa
South Africa
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Rest of Middle-East and Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

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Principais tendências do mercado

Maior demanda por pneus de alto desempenho

Espera-se que o mercado Pneus automotivos de alto desempenho testemunhe alto crescimento durante o período de previsão. O crescimento é impulsionado por vários fatores, como a crescente inclinação das pessoas para esportes como corridas de carros e bicicletas e ralis em terrenos extremos. Os OEMs usam esses eventos como plataforma para comercializar seus produtos e aumentar a visibilidade da marca. O aumento da renda disponível de clientes que vivem em economias emergentes está levando a um crescimento na demanda por veículos de maior capacidade, como SUVs e veículos crossover. O rápido desenvolvimento de infraestrutura nas economias em desenvolvimento, especialmente Índia e China, causou um crescimento nas vendas de veículos comerciais e veículos de construção. O mercado de pneus de reposição e pós-venda apresenta uma enorme oportunidade para os fabricantes de veículos gerarem receita.

A Europa tem mostrado uma forte demanda por pneus de alto desempenho devido à presença de um grande número de OEMs como BMW, Volkswagen, Ferrari, Daimler e Renault. Esses OEMs participam regularmente de eventos de automobilismo realizados no continente e apresentam sua nova linha de produtos inovadores que atendem às necessidades dos clientes de veículos e componentes seguros, limpos e econômicos.

Vários grandes players do mercado estão investindo em novos produtos para pneus de alto desempenho. Por exemplo, em março de 2021, a Versalis, empresa química da Eni, e a Bridgestone EMIA assinaram um acordo de desenvolvimento conjunto para a pesquisa, produção e fornecimento de borracha sintética e novos graus de elastômero, incluindo borracha de estireno-butadieno (SBR), para a produção de pneus de alta performance.

Automotive tires market Key Trends

Espera-se que a Ásia-Pacífico cresça na taxa mais rápida do mercado

O maior mercado automotivo do mundo encolheu pelo terceiro ano consecutivo, com as vendas de carros chineses caindo mais de 6% em 2020. As montadoras na China venderam 19,29 milhões de veículos de passageiros em 2020. Considerando que em abril de 2021, a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM) anunciou que de acordo com dados agregados de números de vendas das principais empresas, as vendas acumuladas de janeiro a março atingiram 6,344 milhões de unidades.

A Índia é outro grande mercado na região, com suas vendas de veículos de passageiros melhorando após o terceiro trimestre do ano, atingindo 3.10.294 unidades em outubro de 2020 em comparação com 2.71.737 unidades no mesmo mês do ano passado, um crescimento de 14,19%. De acordo com a Federação das Associações de Concessionários de Automóveis (FADA), as vendas de veículos de passageiros em novembro de 2020 foram de 2.91.001 unidades em comparação com 2.79.365 unidades em novembro de 2019, com um crescimento de 4,17%.

De acordo com a "2020 Domestic Demand for Automobile Tires" divulgada pela Japan Automobile Tire Manufacturers Association (JATMA), as vendas de pneus novos para veículos em 2020 caíram 36.439.000, uma queda de 17% ano a ano. O primeiro semestre de 2020 foi afetado pela influência do COVID-19; no entanto, a demanda por pneus novos para veículos começou a se recuperar no segundo semestre do ano devido à forte produção de veículos novos.

Os principais players da região estão introduzindo novos pneus para obter vantagem sobre seus concorrentes. Em março de 2021, a Apollo Tires apresentou os pneus Apterra Cross para o segmento de SUVs compactos na Índia. Os pneus Apterra Cross são resultado da pesquisa da empresa para entender os padrões exatos de uso do CSUV. A nova gama de pneus está sendo lançada na Índia, com planos de introduzi-la nos mercados ASEAN e SAARC posteriormente.

Automotive tires market Growth by Region

Cenário competitivo

Grandes players como Bridgestone, Continental, Michelin, Pirelli, etc., dominam o mercado global de pneus automotivos. No entanto, quando se trata de atender os mercados em desenvolvimento, como China e Índia, o mercado é bastante fragmentado com a presença de players regionais.

A demanda por pneus seguros e de alta qualidade foi o principal motivo para as montadoras e usuários finais preferirem produtos de fabricantes renegados em detrimento de players regionais menores. Além disso, esses grandes players aumentaram exponencialmente seus gastos com P&D para integrar inovação com excelência de desempenho. Isso, por sua vez, resultou na produção de pneus de qualidade premium para aplicações off-road e on-road.

Principais jogadores

  1. Bridgestone Corp.

  2. Continental AG

  3. Bom ano

  4. Michelin

  5. Pirelli

Bridgestone Corp., Continental Automotive AG, Cooper Tire & Rubber Company, Goodyear Tire & Rubber Company, Hankook Tires Group, Michelin Tires, MRF,  Pirelli & C SpA, Apollo Tires, Yokohama Rubber Co. Ltd

Cenário competitivo

Grandes players como Bridgestone, Continental, Michelin, Pirelli, etc., dominam o mercado global de pneus automotivos. No entanto, quando se trata de atender os mercados em desenvolvimento, como China e Índia, o mercado é bastante fragmentado com a presença de players regionais.

A demanda por pneus seguros e de alta qualidade foi o principal motivo para as montadoras e usuários finais preferirem produtos de fabricantes renegados em detrimento de players regionais menores. Além disso, esses grandes players aumentaram exponencialmente seus gastos com P&D para integrar inovação com excelência de desempenho. Isso, por sua vez, resultou na produção de pneus de qualidade premium para aplicações off-road e on-road.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Tire Type

      1. 5.1.1 Winter Tires

      2. 5.1.2 Summer Tires

      3. 5.1.3 Other Tire Types

    2. 5.2 By End User

      1. 5.2.1 OEM

      2. 5.2.2 Aftermarket

    3. 5.3 By Vehicle Type

      1. 5.3.1 Passenger Cars

      2. 5.3.2 Commercial Vehicles

    4. 5.4 By Manufacturing

      1. 5.4.1 Radial Tire

      2. 5.4.2 Bias Tire

    5. 5.5 Geography

      1. 5.5.1 North America

        1. 5.5.1.1 United States

        2. 5.5.1.2 Canada

        3. 5.5.1.3 Rest of North America

      2. 5.5.2 Europe

        1. 5.5.2.1 Germany

        2. 5.5.2.2 United Kingdom

        3. 5.5.2.3 France

        4. 5.5.2.4 Italy

        5. 5.5.2.5 Rest of Europe

      3. 5.5.3 Asia-Pacific

        1. 5.5.3.1 China

        2. 5.5.3.2 Japan

        3. 5.5.3.3 India

        4. 5.5.3.4 South Korea

        5. 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.5.4 Middle-East and Africa

        1. 5.5.4.1 South Africa

        2. 5.5.4.2 Saudi Arabia

        3. 5.5.4.3 United Arab Emirates

        4. 5.5.4.4 Rest of Middle-East and Africa

      5. 5.5.5 South America

        1. 5.5.5.1 Brazil

        2. 5.5.5.2 Argentina

        3. 5.5.5.3 Rest of South America

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles*

      1. 6.2.1 Bridgestone Corp.

      2. 6.2.2 Continental Automotive AG

      3. 6.2.3 Cooper Tire & Rubber Company

      4. 6.2.4 Goodyear Tire & Rubber Company

      5. 6.2.5 Hankook Tires Group

      6. 6.2.6 Michelin Tires

      7. 6.2.7 MRF (Madras Rubber Factory Limited)

      8. 6.2.8 Pirelli & C SpA

      9. 6.2.9 Apollo Tires

      10. 6.2.10 Yokohama Rubber Co. Ltd

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET

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Frequently Asked Questions

O mercado Pneus automotivos é estudado de 2018 a 2027.

O mercado de pneus automotivos está crescendo a um CAGR de > 3% nos próximos 5 anos.

O mercado de pneus automotivos está avaliado em 102 bilhões de dólares em 2018.

O mercado de pneus automotivos está avaliado em 122 bilhões de dólares em 2027.

A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto em 2021-2026.

A Ásia-Pacífico detém a maior participação em 2021.

Bridgestone Corp., Continental AG, Goodyear, Michelin, Pirelli são as principais empresas que atuam no mercado de pneus automotivos.

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