Tamanho do mercado de compósitos automotivos na China
| Período de Estudo | 2019-2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 8.89 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 14.01 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.50 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de compósitos automotivos da China
O tamanho do mercado de compósitos automotivos da China é estimado em US$ 8,89 bilhões em 2024 e deverá atingir US$ 14,01 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 9,5% durante o período de previsão (2024-2029).
No longo prazo, espera-se que fatores como o aumento da demanda por materiais leves da indústria automotiva e o crescente foco na economia de combustível sejam os principais impulsionadores do mercado. Atualmente, os materiais compósitos, como os termoplásticos e o vidro reforçado, têm chamado a atenção das montadoras, fazendo com que elas se concentrem na aquisição de componentes melhores, mais resistentes e mais leves na fabricação de unidades automotivas.
No entanto, os elevados custos associados aos compósitos de fibra de carbono e aos compósitos de fibra de vidro estão a dificultar o crescimento do mercado, uma vez que a sua utilização em veículos de baixo custo pode aumentar drasticamente os preços desses veículos.
A baixa reciclabilidade dos compósitos também é uma restrição à sua penetração nos veículos de passageiros de nível básico. No entanto, as colaborações dos OEM com os fornecedores (devido à crescente procura de veículos eficientes em termos de combustível, ao crescimento do segmento de veículos elétricos leves e aos grandes gigantes automóveis, como a BMW e a Nissan, que tentam substituir as suas peças metálicas existentes por fibras compostas) implicam o âmbito e oportunidade crescente que o mercado deverá oferecer durante o período de previsão.
Tendências do mercado de compósitos automotivos na China
Automóveis de passageiros mantêm grande crescimento
A China produziu 12% da fibra de carbono do mundo e ficou em terceiro lugar na produção global. Com o aumento da produção automotiva, espera-se que a produção de materiais compósitos cresça durante o período previsto.
O ambiente de produção e vendas de automóveis de passageiros está crescendo rapidamente no país. As vendas de automóveis de passageiros na China aumentaram ano após ano em 2023, à medida que maiores descontos e benefícios fiscais para automóveis eléctricos e ecológicos melhoraram o ânimo do consumidor, apesar do abrandamento do desenvolvimento económico.
Em junho de 2023, os fabricantes de automóveis na China registaram um aumento de 9,8% na produção, atingindo um total de 2,56 milhões de unidades. Este valor representa também um crescimento de 2,5% face a junho de 2022. De acordo com dados recentes divulgados pela Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM), as vendas também registaram uma melhoria significativa, com um aumento mensal de 10,1% e um ano aumento anual de 4,8% para atingir 2,62 milhões de unidades. Esses números de vendas representam os maiores números de vendas mensais desde 2022.
A China tem sido o maior país produtor de automóveis do mundo. O número global de automóveis de passageiros fabricados na China excedeu a quota global da União Europeia. Em outros mercados automotivos, as marcas de automóveis chinesas desfrutam de uma vantagem significativa sobre os carros importados de fabricantes internacionais de automóveis.
Assim, outros países em desenvolvimento e mercados emergentes foram os principais destinos das exportações de veículos chineses. Com as regras e regulamentos mudando em todo o mundo, espera-se que os fabricantes chineses de materiais compósitos ganhem impulso para a fabricação de materiais compósitos leves, o que, combinado com baixos custos de mão de obra e alta tecnologia de fabricação, espera-se que este mercado cresça durante o período previsto.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Veículos elétricos a bateria testemunhando grande crescimento
A indústria automóvel tem-se concentrado no peso dos veículos há décadas, uma vez que o peso dos veículos tem um impacto direto na dinâmica de condução e no consumo de combustível. Devido ao alto custo de possíveis soluções leves e à disposição limitada dos consumidores em pagar pela redução de peso no setor automotivo, o uso de materiais leves e caros tem sido até agora limitado.
Com um aumento nas vendas de veículos e uma rápida urbanização, a China está determinada a reduzir as emissões de gases de escape dos veículos. Entretanto, o país planeia diminuir a sua dependência das importações de petróleo, aumentando a procura e as vendas de veículos eléctricos no país.
Além disso, muitas cidades e províncias importantes estão a impor restrições mais rigorosas. Por exemplo, Pequim emite apenas 10.000 licenças para o registo de veículos com motor de combustão por mês, para incentivar os seus habitantes a mudarem para veículos eléctricos.
À medida que governos de todo o mundo implementam regulamentos de emissões rigorosos e planeiam estabelecer padrões de emissões ainda mais elevados nos próximos anos, a importância dos materiais leves aumentará.
A China é um dos líderes no mercado global de fibra de vidro automotiva, com uma participação significativa de 28%. A China gera a maior receita com fibra de vidro na região Ásia-Pacífico. O mercado automotivo de fibra de vidro no país tem alto potencial de crescimento impulsionado por um enorme aumento na demanda por veículos elétricos. O crescimento desse mercado também é impulsionado pela evolução tecnológica no processo de fabricação da fibra de vidro.
Espera-se que as crescentes regulamentações governamentais que melhoram a adoção de veículos elétricos e a expansão robusta adotada por OEMs e fornecedores na região para acomodar a crescente demanda da indústria automotiva na China criem uma perspectiva positiva para o crescimento do mercado durante o período de previsão.
Com os avanços tecnológicos, espera-se que os fabricantes chineses vejam um aumento na procura de exportações de automóveis, o que, por sua vez, aumentará a procura de compósitos automóveis, uma vez que os fabricantes procuram reduzir o peso dos automóveis para acompanhar as normas de emissões em todo o mundo.
O governo chinês investiu na construção de estações de carregamento em todo o país para promover as vendas de veículos elétricos. Por exemplo, em Janeiro de 2022, o governo chinês anunciou planos para construir estações de carregamento suficientes para 20 milhões de veículos eléctricos até 2025. Isto deverá criar uma oportunidade lucrativa para o mercado de compósitos automóveis em todo o país nos próximos anos.
Visão geral da indústria de compósitos automotivos da China
O mercado de compósitos automotivos da China é dominado por vários players importantes, como Hexcel Corporation, Mitsubishi Chemical Corporation, SGL Carbon SE, Toray Industries Inc., entre outros. A rápida expansão dos fabricantes automotivos em todo o país provavelmente testemunhará um grande crescimento para o mercado nos próximos anos. A crescente parceria entre os fabricantes deverá testemunhar um grande crescimento no mercado durante o período de previsão. Por exemplo,.
- Em agosto de 2023, a Tejin Ltd. transferirá as ações de sua subsidiária consolidada Teijin Automotive Technologies (Tangshan) Co., Ltd.
- Em julho de 2023, a Dymag colaborou com a Hyundai Motor no desenvolvimento de uma nova tecnologia inovadora de rodas híbridas de carbono para os veículos N Performance da Hyundai, em colaboração com o seu principal parceiro, os especialistas em materiais compósitos Hankuk Carbon.
- Em abril de 2023, a Continental iniciou oficialmente a terceira fase do projeto de expansão da fábrica de Changzhou em colaboração com o Grupo Jiangsu Changshun, marcando a sua segunda joint venture na China. Espera-se que o projeto de expansão aumente a capacidade de produção de materiais de superfície compósitos de alto desempenho em 13 milhões de metros quadrados por ano, elevando a capacidade anual total de materiais de superfície para 35 milhões de metros quadrados.
Líderes de mercado de compósitos automotivos na China
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Hexcel Corporation
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BASF SE
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SGL Carbon SE
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Mitsubishi Chemical Corporation.
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Toray Industries, Inc.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de compósitos automotivos na China
- Em outubro de 2023, a Toray Industries, Inc. desenvolveu a fibra de carbono TORAYCA T1200, que possui a maior resistência de 1.160 quilolibras por polegada quadrada (Ksi). Este avanço irá ajudar-nos a reduzir a nossa pegada ambiental através da utilização de materiais plásticos reforçados com fibra de carbono mais leves.
- Em outubro de 2023, o Mitsubishi Chemical Group e a Honda Motor Company desenvolveram em conjunto o polimetilmetacrilato, também chamado de material de resina acrílica para peças de carroceria automotiva. O novo material será utilizado em portas de veículos, capôs, para-lamas e outras peças de carrocerias automotivas.
Relatório de mercado de compósitos automotivos da China - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.1.1 Demanda crescente por materiais leves
4.2 Restrições de mercado
4.2.1 Altas despesas de processamento e fabricação de compósitos
4.3 Análise das Cinco Forças de Porters
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do Mercado em Valor – USD)
5.1 Por tipo de veículo
5.1.1 Carro de passageiros
5.1.2 Veículos comerciais
5.2 Por Propulsão
5.2.1 Motor de Combustão Interna
5.2.2 Veículos elétricos a bateria
5.2.3 Veículos Elétricos Híbridos
5.2.4 Veículos elétricos híbridos plug-in
5.2.5 Veículos elétricos com célula de combustível
5.3 Por tipo de processo
5.3.1 Colocação de mãos
5.3.2 Moldagem por transferência de resina
5.3.3 Processamento de infusão a vácuo
5.3.4 Moldagem por injeção
5.3.5 Moldagem por compressão
5.4 Por tipo de material
5.4.1 Polímero termofixo
5.4.2 Polímero Termoplástico
5.4.3 Fibra de carbono
5.4.4 Fibra de vidro
5.4.5 Outros
5.5 Por aplicativo
5.5.1 Montagem Estrutural
5.5.2 Componente do trem de força
5.5.3 Interior
5.5.4 Exterior
5.5.5 Outros
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de Empresa*
6.2.1 SGL Group SE
6.2.2 Toray Industries Inc.
6.2.3 Hexcel Corporation
6.2.4 BASF SE
6.2.5 Teijin Limited
6.2.6 Nipposn Sheet Glass Co. Ltd.
6.2.7 Mitsubishi Chemical Corporation.
6.2.8 Jiuding New Material Co., Ltd
6.2.9 ALPEX Technologies GmbH
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de compósitos automotivos na China
Os compósitos estão sendo considerados para tornar os veículos mais leves, mais seguros e mais eficientes em termos de combustível. Um compósito é composto por uma fibra de alto desempenho (como carbono ou vidro) em um material de matriz (polímero epóxi) que, quando combinado, proporciona propriedades aprimoradas em comparação com os materiais individuais por si só.
O mercado de compósitos automotivos da China é segmentado por tipo de veículo, tipo de aplicação, tipo de processo, tipo de propulsão e tipo de material. Por tipo de veículo, o mercado é segmentado em automóveis de passageiros e veículos comerciais. Por tipo de aplicação, o mercado é segmentado em Montagem Estrutural, Componente Powertrain, Interior, Exterior, entre outros. Por tipo de processo, o mercado é segmentado em Layout manual/Processo Manual, Moldagem por Compressão, Moldagem por Injeção e Processo Contínuo. Por tipo de propulsão, o mercado é segmentado em motores de combustão interna, veículos elétricos a bateria, veículos elétricos híbridos, veículos elétricos híbridos plug-in e veículos elétricos com células de combustível. Por tipo de material, Polímero Termofixo, Polímero Termoplástico, Fibra de Carbono e Fibra de Vidro. Para cada segmento, o dimensionamento e a previsão do mercado foram feitos com base no valor (USD).
| Por tipo de veículo | ||
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| Por Propulsão | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de compósitos automotivos na China
Qual é o tamanho do mercado de compósitos automotivos da China?
O tamanho do mercado de compósitos automotivos da China deverá atingir US$ 8,89 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 9,5% para atingir US$ 14,01 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de compósitos automotivos da China?
Em 2024, o tamanho do mercado de compósitos automotivos da China deverá atingir US$ 8,89 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de compósitos automotivos da China?
Hexcel Corporation, BASF SE, SGL Carbon SE, Mitsubishi Chemical Corporation., Toray Industries, Inc. são as principais empresas que operam no mercado de compósitos automotivos da China.
Que anos esse mercado de compósitos automotivos da China cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de compósitos automotivos da China foi estimado em US$ 8,05 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de compósitos automotivos da China para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de compósitos automotivos da China para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de compósitos automotivos da China
Estatísticas para a participação de mercado de Compósitos Automotivos da China em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da China Automotive Composites inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
