Tamanho do mercado de proteínas da Ásia-Pacífico
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 8.11 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 10.96 Bilhões de dólares |
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Maior participação por usuário final | Alimentos e Bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.70 % |
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Maior participação por país | China |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de proteínas da Ásia-Pacífico
O tamanho do mercado de proteínas da Ásia-Pacífico é estimado em US$ 7,27 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 9,59 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,70% durante o período de previsão (2024-2029).
A crescente demanda por produtos livres de animais em meio ao crescente veganismo está impulsionando o crescimento do segmento de alimentos e bebidas, resultando na maior participação de mercado
- Alimentos e bebidas continuaram sendo o maior setor consumidor de proteínas na região. Entre outras, as alternativas de panificação e laticínios e carnes continuaram sendo as principais áreas de aplicação, capturando uma parcela de volume de 41% da proteína consumida na região em 2022. A crescente demanda por produtos sem origem animal em meio ao crescente veganismo atraiu uma maior integração de plantas, especialmente proteínas de soja. , em aplicações de imitação de laticínios e carne.
- O sector foi seguido pela alimentação animal que dependia de proteínas vegetais pelos seus atributos nutricionais e rentáveis. Por exemplo, na China, a produção total de carne suína, bovina, ovina e de aves em 2021 foi de 88,87 milhões de toneladas, um aumento de 16,3% em relação ao ano anterior. A Ásia-Pacífico é uma das principais regiões produtoras de gado com o domínio de países como a Índia e a China, onde a procura por rações animais centradas na qualidade está a crescer, beneficiando ainda mais o mercado estudado. A proteína de soja está emergindo como um ingrediente alimentar de alta qualidade para aves, gado e aquicultura entre os varejistas, pois é altamente digerível, constituindo uma boa dieta para o gado. Devido à participação significativa, o aplicativo deverá registrar um grande CAGR de 6,02%, em volume, durante o período de previsão.
- Os suplementos detêm uma participação significativa no mercado de proteínas, principalmente o subsegmento de nutrição esportiva domina o mercado, e a previsão é registrar um CAGR de 2,65% em valor no período de previsão. Um dos elementos-chave que apoiam o crescimento do mercado de proteínas é a popularidade crescente do fitness e da cultura desportiva, bem como o número crescente de clubes desportivos e instalações de treino. Na Índia, 54% das pessoas praticaram exercício físico com frequência em 2021 e 30% atualizaram as suas rotinas de fitness utilizando aplicações e gadgets de última geração.
A China lidera o mercado de proteínas da Ásia-Pacífico, como resultado da crescente demanda por funcionalidades proteicas e da conscientização sobre dietas ricas em proteínas.
- Por país, o mercado foi liderado pela China em 2022, impulsionado principalmente pelo setor de alimentos e bebidas. A procura por proteínas em alimentos e bebidas é impulsionada principalmente pela crescente procura por funcionalidades proteicas e pela consciencialização sobre dietas ricas em proteínas. Além disso, na China, as empresas estão a fazer investimentos significativos no lançamento de produtos inovadores à base de proteínas no espaço retalhista. Por exemplo, Cargill, Hoafood e Eat Just expandiram as suas operações baseadas em plantas na China durante o período do estudo. A China também deverá registrar o crescimento mais rápido na região, com um CAGR de 7,30% durante o período de previsão.
- O mercado foi seguido de perto pela Índia, que está a ser impulsionada pela população jovem emergente e pela sua procura por refeições ricas em proteínas. Iniciativas como o India Protein Score (IPS) estão a aumentar ainda mais a sensibilização dos consumidores relativamente às proteínas. Lançado em 2020 pela LabelBlind e Right To Protein, o IPS destaca o conteúdo proteico em alimentos pré-embalados para ajudar os cidadãos que escolhem produtos ricos em proteínas. A imensa disponibilidade, funcionalidade, fonte de proteína vegana e baixo preço da soja, trigo e ervilha contribuíram para a posição de liderança do país em proteínas vegetais. Assim, prevê-se que o mercado de proteínas na Índia registre um CAGR de 5,81% em valor durante o período de previsão.
- Na Indonésia, o fast food à base de plantas está a tornar-se mais popular, motivado por uma maior consciencialização dos consumidores sobre a saúde, a sustentabilidade e o bem-estar animal, com muitas cadeias alimentares em todo o país a adoptarem a tendência vegana. Empresas como Starbucks, Ikea e Burger King estão a lançar alimentos veganos, o que aumenta a procura por proteínas vegetais na Indonésia. Conseqüentemente, projeta-se que a proteína vegetal na Indonésia cresça e registre um CAGR de 3,35% em volume durante o período de previsão.
Tendências do mercado de proteínas da Ásia-Pacífico
- A mudança de estilo de vida com o aumento do número de mulheres trabalhadoras está impulsionando o mercado
- O aumento do consumo de produtos de panificação como refeição está impulsionando a indústria
- A competitividade do mercado está impulsionando o crescimento
- Aumento da preferência do consumidor por produtos convenientes de cereais matinais
- Segmento de molhos manterá participação de leão no mercado APAC
- Confeitaria premium é tendência atual do mercado
- Aumento da demanda por produtos lácteos vegetais nos países da APAC
- Aumento da população idosa para impulsionar a demanda
- O crescente apetite da APAC por carnes vegetais para aumentar a demanda
- Desenvolvimentos crescentes aumentando as vendas segmentadas
- Lanches saudáveis provavelmente impulsionarão o mercado
- O aumento do número de centros de saúde e fitness está impulsionando o mercado
- Aumento da demanda por ração para ruminantes
- Aumento da demanda por produtos de beleza e cuidados pessoais naturais/orgânicos
- O crescimento do consumo de proteínas vegetais alimenta oportunidades para os principais participantes do setor de ingredientes de proteínas vegetais
- A produção de soja, trigo e ervilha contribui principalmente como matéria-prima para fabricantes de ingredientes proteicos vegetais
Visão geral da indústria de proteínas da Ásia-Pacífico
O mercado de proteínas da Ásia-Pacífico é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 15,36%. Os principais players neste mercado são Archer Daniels Midland Company, Darling Ingredients Inc., Fonterra Co-operative Group Limited, International Flavors Fragrances, Inc. e Kerry Group plc (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de proteínas da Ásia-Pacífico
Archer Daniels Midland Company
Darling Ingredients Inc.
Fonterra Co-operative Group Limited
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group plc
Other important companies include Corbion Biotech, Inc., Fuji Oil Group, Glanbia PLC, Hilmar Cheese Company, Inc., Lacto Japan Co. Ltd., Nagata Group Holdings Ltd , Nitta Gelatin Inc., Nutrition Technologies Group, Tereos SCA, Wilmar International Ltd.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Notícias do mercado de proteínas da Ásia-Pacífico
- Julho de 2021 A subsidiária holandesa da Fuji Oil Holdings Inc. investiu no Fundo UNOVIS NCAP II, que é um grande fundo especializado em tecnologias alimentares. O Fuji Oil Group pretende contribuir para uma sociedade sustentável utilizando as suas tecnologias de processamento de materiais alimentares à base de plantas para resolver os problemas enfrentados pelos clientes em todo o mundo.
- Maio de 2021 A Darling Ingredients Inc. anunciou que sua marca Rousselot expandiu sua linha de gelatinas purificadas, de qualidade farmacêutica e modificadas com o lançamento do X-Pure® GelDAT – Gelatina Desaminotirosina.
- Março de 2021 A Darling Ingredients firmou uma joint venture com a Intrexon Corporation para a produção em escala industrial de larvas não patogênicas da mosca do soldado negro (BSF) para uso como fonte de proteína na alimentação animal.
Relatório do Mercado de Proteínas da Ásia-Pacífico – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. INTRODUÇÃO
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do Estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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3.1 Volume do mercado de usuários finais
- 3.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 3.1.2 Padaria
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereais do café da manhã
- 3.1.5 Condimentos/Molhos
- 3.1.6 Confeitaria
- 3.1.7 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 3.1.8 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 3.1.9 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 3.1.10 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 3.1.11 Lanches
- 3.1.12 Nutrição Esportiva/Desempenho
- 3.1.13 Alimentação animal
- 3.1.14 Cuidados Pessoais e Cosméticos
-
3.2 Tendências de consumo de proteínas
- 3.2.1 Animal
- 3.2.2 Plantar
-
3.3 Tendências de Produção
- 3.3.1 Animal
- 3.3.2 Plantar
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3.4 Quadro regulamentar
- 3.4.1 Austrália
- 3.4.2 China
- 3.4.3 Índia
- 3.4.4 Japão
- 3.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
4.1 Fonte
- 4.1.1 Animal
- 4.1.1.1 Por tipo de proteína
- 4.1.1.1.1 Caseína e Caseinatos
- 4.1.1.1.2 Colágeno
- 4.1.1.1.3 Proteína de Ovo
- 4.1.1.1.4 Gelatina
- 4.1.1.1.5 Proteína de Inseto
- 4.1.1.1.6 Proteína do leite
- 4.1.1.1.7 Proteína de soro
- 4.1.1.1.8 Outras proteínas animais
- 4.1.2 Microbiano
- 4.1.2.1 Por tipo de proteína
- 4.1.2.1.1 Proteína de Algas
- 4.1.2.1.2 Micoproteína
- 4.1.3 Plantar
- 4.1.3.1 Por tipo de proteína
- 4.1.3.1.1 Proteína de Cânhamo
- 4.1.3.1.2 Proteína de Ervilha
- 4.1.3.1.3 Proteína de Batata
- 4.1.3.1.4 Proteína de Arroz
- 4.1.3.1.5 Eu sou proteína
- 4.1.3.1.6 Proteína de Trigo
- 4.1.3.1.7 Outras proteínas vegetais
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4.2 Usuário final
- 4.2.1 Alimentação animal
- 4.2.2 Alimentos e Bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuário final
- 4.2.2.1.1 Padaria
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereais do café da manhã
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Molhos
- 4.2.2.1.5 Confeitaria
- 4.2.2.1.6 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 4.2.2.1.7 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 4.2.2.1.8 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 Lanches
- 4.2.3 Cuidados Pessoais e Cosméticos
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuário final
- 4.2.4.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 4.2.4.1.2 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrição Esportiva/Desempenho
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4.3 País
- 4.3.1 Austrália
- 4.3.2 China
- 4.3.3 Índia
- 4.3.4 Indonésia
- 4.3.5 Japão
- 4.3.6 Malásia
- 4.3.7 Nova Zelândia
- 4.3.8 Coreia do Sul
- 4.3.9 Tailândia
- 4.3.10 Vietnã
- 4.3.11 Resto da Ásia-Pacífico
5. CENÁRIO COMPETITIVO
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
- 5.3 Cenário da Empresa
-
5.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 5.4.1 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.2 Corbion Biotech, Inc.
- 5.4.3 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.4 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.5 Fuji Oil Group
- 5.4.6 Glanbia PLC
- 5.4.7 Hilmar Cheese Company, Inc.
- 5.4.8 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.9 Kerry Group plc
- 5.4.10 Lacto Japan Co. Ltd.
- 5.4.11 Nagata Group Holdings Ltd
- 5.4.12 Nitta Gelatin Inc.
- 5.4.13 Nutrition Technologies Group
- 5.4.14 Tereos SCA
- 5.4.15 Wilmar International Ltd
6. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA INDÚSTRIA DE INGREDIENTES DE PROTEÍNA
7. APÊNDICE
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7.1 Visão geral global
- 7.1.1 Visão geral
- 7.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 7.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 7.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 7.2 Fontes e referências
- 7.3 Lista de tabelas e figuras
- 7.4 Insights primários
- 7.5 Pacote de dados
- 7.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de proteínas da Ásia-Pacífico
Animal, Microbiano e Planta são cobertos como segmentos pela Fonte. Ração Animal, Alimentos e Bebidas, Cuidados Pessoais e Cosméticos, Suplementos são cobertos como segmentos por Usuário Final. Austrália, China, Índia, Indonésia, Japão, Malásia, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Tailândia e Vietname são abrangidos como segmentos por país.
- Alimentos e bebidas continuaram sendo o maior setor consumidor de proteínas na região. Entre outras, as alternativas de panificação e laticínios e carnes continuaram sendo as principais áreas de aplicação, capturando uma parcela de volume de 41% da proteína consumida na região em 2022. A crescente demanda por produtos sem origem animal em meio ao crescente veganismo atraiu uma maior integração de plantas, especialmente proteínas de soja. , em aplicações de imitação de laticínios e carne.
- O sector foi seguido pela alimentação animal que dependia de proteínas vegetais pelos seus atributos nutricionais e rentáveis. Por exemplo, na China, a produção total de carne suína, bovina, ovina e de aves em 2021 foi de 88,87 milhões de toneladas, um aumento de 16,3% em relação ao ano anterior. A Ásia-Pacífico é uma das principais regiões produtoras de gado com o domínio de países como a Índia e a China, onde a procura por rações animais centradas na qualidade está a crescer, beneficiando ainda mais o mercado estudado. A proteína de soja está emergindo como um ingrediente alimentar de alta qualidade para aves, gado e aquicultura entre os varejistas, pois é altamente digerível, constituindo uma boa dieta para o gado. Devido à participação significativa, o aplicativo deverá registrar um grande CAGR de 6,02%, em volume, durante o período de previsão.
- Os suplementos detêm uma participação significativa no mercado de proteínas, principalmente o subsegmento de nutrição esportiva domina o mercado, e a previsão é registrar um CAGR de 2,65% em valor no período de previsão. Um dos elementos-chave que apoiam o crescimento do mercado de proteínas é a popularidade crescente do fitness e da cultura desportiva, bem como o número crescente de clubes desportivos e instalações de treino. Na Índia, 54% das pessoas praticaram exercício físico com frequência em 2021 e 30% atualizaram as suas rotinas de fitness utilizando aplicações e gadgets de última geração.
| Animal | Por tipo de proteína | Caseína e Caseinatos |
| Colágeno | ||
| Proteína de Ovo | ||
| Gelatina | ||
| Proteína de Inseto | ||
| Proteína do leite | ||
| Proteína de soro | ||
| Outras proteínas animais | ||
| Microbiano | Por tipo de proteína | Proteína de Algas |
| Micoproteína | ||
| Plantar | Por tipo de proteína | Proteína de Cânhamo |
| Proteína de Ervilha | ||
| Proteína de Batata | ||
| Proteína de Arroz | ||
| Eu sou proteína | ||
| Proteína de Trigo | ||
| Outras proteínas vegetais |
| Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria |
| Bebidas | ||
| Cereais do café da manhã | ||
| Condimentos/Molhos | ||
| Confeitaria | ||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | ||
| Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne | ||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | ||
| Lanches | ||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | ||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | ||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | ||
| Austrália |
| China |
| Índia |
| Indonésia |
| Japão |
| Malásia |
| Nova Zelândia |
| Coreia do Sul |
| Tailândia |
| Vietnã |
| Resto da Ásia-Pacífico |
| Fonte | Animal | Por tipo de proteína | Caseína e Caseinatos |
| Colágeno | |||
| Proteína de Ovo | |||
| Gelatina | |||
| Proteína de Inseto | |||
| Proteína do leite | |||
| Proteína de soro | |||
| Outras proteínas animais | |||
| Microbiano | Por tipo de proteína | Proteína de Algas | |
| Micoproteína | |||
| Plantar | Por tipo de proteína | Proteína de Cânhamo | |
| Proteína de Ervilha | |||
| Proteína de Batata | |||
| Proteína de Arroz | |||
| Eu sou proteína | |||
| Proteína de Trigo | |||
| Outras proteínas vegetais | |||
| Usuário final | Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria | |
| Bebidas | |||
| Cereais do café da manhã | |||
| Condimentos/Molhos | |||
| Confeitaria | |||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | |||
| Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne | |||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | |||
| Lanches | |||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | |||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil | |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | |||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | |||
| País | Austrália | ||
| China | |||
| Índia | |||
| Indonésia | |||
| Japão | |||
| Malásia | |||
| Nova Zelândia | |||
| Coreia do Sul | |||
| Tailândia | |||
| Vietnã | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
Definição de mercado
- Usuário final - O Mercado de Ingredientes Proteicos opera em uma base B2B. Os fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, ração animal e cuidados pessoais e cosméticos são considerados consumidores finais no mercado estudado. O escopo exclui fabricantes que compram soro de leite líquido/seco para uso como agente aglutinante ou espessante ou outras aplicações não proteicas.
- Taxa de penetração - A taxa de penetração é definida como a porcentagem do volume do mercado de usuários finais fortificados com proteínas no volume geral do mercado de usuários finais.
- Conteúdo Médio de Proteína - O teor médio de proteína é o teor médio de proteína presente por 100 g de produto fabricado por todas as empresas usuárias finais consideradas no âmbito deste relatório.
- Volume do mercado de usuários finais - O volume do mercado de usuário final é o volume consolidado de todos os tipos e formas de produtos de usuário final no país ou região.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.