Tamanho do mercado de proteína de soja da Ásia-Pacífico
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 2.72 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 3.75 Bilhões de dólares |
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Maior participação por usuário final | Alimentação animal |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.96 % |
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Maior participação por país | China |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de proteína de soja da Ásia-Pacífico
O tamanho do mercado de proteína de soja da Ásia-Pacífico é estimado em US$ 2,59 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 3,46 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,96% durante o período de previsão (2024-2029).
Alimentos e bebidas e ração animal juntos representam a maior participação no uso de proteína de soja devido às altas propriedades nutricionais associadas à proteína de soja
- A Ásia-Pacífico possui um mercado estabelecido para a proteína de soja, pois é um dos alimentos tradicionais mais aceitos pelos consumidores da região. A proteína de soja aumentou suas funcionalidades em diferentes alimentos como ingrediente proteico e intensificador de sabor, o que impulsiona principalmente suas aplicações em diversos segmentos de usuários finais. A proteína de soja é predominantemente utilizada no setor de alimentação animal, seguido pelo setor de alimentos e bebidas.
- Na alimentação animal, a proteína de soja é usada principalmente como substituto de laticínios e farinha de peixe por suas funcionalidades, incluindo alta digestibilidade protéica, preço mais barato, baixo conteúdo antinutricional e maior prazo de validade. Dessa forma, projeta-se que o segmento de alimentação animal registre o CAGR mais rápido de 6,23% durante o período de previsão. A proteína de soja também é amplamente utilizada em rações para animais de estimação devido à sua fácil digestibilidade. Muitos cães precisam seguir uma dieta hipoalergênica devido a alergias a frango, carne bovina e outras fontes de proteína animal. A soja é um alimento comum para animais de estimação e pode ajudar a aliviar os sintomas. A soja é um substituto da carne rico em proteínas porque também é rica em fibras alimentares, vitaminas e minerais. Meia xícara de proteína de soja texturizada cozida contém 11 gramas de proteína.
- No segmento de alimentos e bebidas, a proteína de soja é utilizada principalmente em produtos alternativos à carne e aos laticínios. Os subsegmentos de carnes e alternativas à carne e laticínios e alternativas a laticínios representaram 46,24% e 36,72% do volume do segmento de alimentos e bebidas, respectivamente. Com altos níveis de proteínas e outros nutrientes, a soja é uma leguminosa poderosa que pode facilmente substituir a carne e é o principal impulsionador do segmento de aplicação, além de fácil digestibilidade e textura semelhante à carne. O leite fortificado com soja também observou alta demanda devido ao conteúdo comparável de proteínas, cálcio, vitaminas A e D e vitaminas B ao leite de vaca.
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China contabilizada detém participação significativa no consumo de proteína de soja devido à alta capacidade de produção
- A China é o maior consumidor de proteína de soja da região, o que se atribui à alta capacidade de produção que reduz o preço do ingrediente e aumenta o seu volume de consumo. Cerca de 70% do fornecimento mundial de proteína isolada de soja, um ingrediente primário em muitos alimentos vegetais, é processado na província de Shandong, na China. Também permite inovações em produtos à base de plantas, atraindo mais consumidores para experimentar ofertas de produtos diferenciados. A proteína de soja também serve como alternativa às refeições de origem animal e proporciona inúmeras funcionalidades, como alta digestibilidade e baixos níveis de fatores antinutricionais.
- Devido ao constante desenvolvimento de produtos e à crescente demanda dos consumidores por alimentos veganos, prevê-se que a China registre o volume CAGR mais rápido de 8,11% durante o período de previsão. Cerca de 200 ingredientes alternativos à base de plantas são usados em startups de proteína de soja na Índia. O mercado indiano de proteína de soja foi impulsionado pela alta demanda dos setores de alimentos e bebidas e ração animal, que registraram participações em volume de 56,68% e 43,09%, respectivamente, em 2022. Com órgãos governamentais e autoridades alimentares, como a FSSAI, promovendo o consumo de proteína de soja, espera-se que a sua procura aumente ainda mais.
- A Indonésia detém uma participação de mercado significativa no mercado de soja, que deverá registrar um valor CAGR de 2,22% durante o período de previsão. O governo tem trabalhado arduamente para aumentar a produção de soja, a fim de alcançar a auto-suficiência através de programas como Gema Palagung, Bangkit Kedelai e Farmer's School for Integrated Crop Management/FSICM para soja, devido à crescente procura de produtos ricos em proteínas. O interesse dos consumidores pelas fontes de proteína de soja cresceu significativamente devido às tendências de bem-estar e à conscientização sobre a nutrição nas dietas diárias.
Tendências do mercado de proteína de soja da Ásia-Pacífico
- A mudança de estilo de vida com o aumento do número de mulheres trabalhadoras está impulsionando o mercado
- O aumento do consumo de produtos de panificação como refeição está impulsionando a indústria
- A competitividade do mercado está impulsionando o crescimento
- Aumento da preferência do consumidor por produtos convenientes de cereais matinais
- Segmento de molhos manterá participação de leão no mercado APAC
- Confeitaria premium é tendência atual do mercado
- Aumento da demanda por produtos lácteos vegetais nos países da APAC
- Aumento da população idosa para impulsionar a demanda
- O crescente apetite da APAC por carnes vegetais para aumentar a demanda
- Desenvolvimentos crescentes aumentando as vendas segmentadas
- Lanches saudáveis provavelmente impulsionarão o mercado
- O aumento do número de centros de saúde e fitness está impulsionando o mercado
- Aumento da demanda por ração para ruminantes
- Aumento da demanda por produtos de beleza e cuidados pessoais naturais/orgânicos
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Visão geral da indústria de proteína de soja da Ásia-Pacífico
O mercado de proteína de soja da Ásia-Pacífico é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 21,29%. Os principais players deste mercado são Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, Fuji Oil Group, International Flavors Fragrances, Inc. e Kerry Group PLC (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de proteína de soja da Ásia-Pacífico
Archer Daniels Midland Company
Bunge Limited
Fuji Oil Group
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group PLC
Other important companies include CHS Inc., Foodchem International Corporation, Shandong Yuwang Industrial Co. Ltd, Wilmar International Ltd.
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Notícias do mercado de proteína de soja da Ásia-Pacífico
- Julho de 2020 DuPont Nutrition Biosciences (DuPont), uma subsidiária da IFF, oferece a mais ampla variedade de ingredientes do setor para o desenvolvimento de produtos à base de plantas com a nova linha Danisco Planit. Danisco Planit é um lançamento global que inclui serviços, experiência e um portfólio incomparável de ingredientes para alimentos e bebidas vegetais, incluindo proteínas vegetais, hidrocolóides, culturas, probióticos, fibras, proteção alimentar, antioxidantes, extratos naturais, emulsificantes e enzimas, bem como sistemas feitos sob medida.
- Março de 2019 A DuPont lançou novos Protein Nuggets à base de soja sob a marca SUPRO. A linha de produtos de pepitas com 90% de proteína teve como objetivo ampliar a gama de opções de proteínas vegetais da empresa que geram alto teor de proteína e texturas exclusivas.
- Janeiro de 2019 A Fuji Oil Holdings Inc. construiu uma nova fábrica para processamento de alimentos de soja em sua fábrica de Chiba (localizada na cidade de Chiba, província de Chiba, Japão) com um investimento de 2,4 bilhões de ienes. Com a nova fábrica com capacidade de produção de 9.000 toneladas por ano e área construída de 1.456 metros quadrados, a empresa planeja desenvolver novos mercados para o futuro.
Relatório de Mercado de Proteína de Soja da Ásia-Pacífico – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. INTRODUÇÃO
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do Estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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3.1 Volume do mercado de usuários finais
- 3.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 3.1.2 Padaria
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereais do café da manhã
- 3.1.5 Condimentos/Molhos
- 3.1.6 Confeitaria
- 3.1.7 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 3.1.8 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 3.1.9 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 3.1.10 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 3.1.11 Lanches
- 3.1.12 Nutrição Esportiva/Desempenho
- 3.1.13 Alimentação animal
- 3.1.14 Cuidados Pessoais e Cosméticos
-
3.2 Tendências de consumo de proteínas
- 3.2.1 Plantar
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3.3 Tendências de produção
- 3.3.1 Plantar
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3.4 Quadro regulamentar
- 3.4.1 Austrália
- 3.4.2 China
- 3.4.3 Índia
- 3.4.4 Japão
- 3.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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4.1 Forma
- 4.1.1 Concentrados
- 4.1.2 Isolados
- 4.1.3 Texturizado/Hidrolisado
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4.2 Usuário final
- 4.2.1 Alimentação animal
- 4.2.2 Alimentos e Bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuário final
- 4.2.2.1.1 Padaria
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereais do café da manhã
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Molhos
- 4.2.2.1.5 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 4.2.2.1.6 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 4.2.2.1.7 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 4.2.2.1.8 Lanches
- 4.2.3 Cuidados Pessoais e Cosméticos
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuário final
- 4.2.4.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 4.2.4.1.2 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrição Esportiva/Desempenho
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4.3 País
- 4.3.1 Austrália
- 4.3.2 China
- 4.3.3 Índia
- 4.3.4 Indonésia
- 4.3.5 Japão
- 4.3.6 Malásia
- 4.3.7 Nova Zelândia
- 4.3.8 Coreia do Sul
- 4.3.9 Tailândia
- 4.3.10 Vietnã
- 4.3.11 Resto da Ásia-Pacífico
5. CENÁRIO COMPETITIVO
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
- 5.3 Cenário da Empresa
-
5.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 5.4.1 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.2 Bunge Limited
- 5.4.3 CHS Inc.
- 5.4.4 Foodchem International Corporation
- 5.4.5 Fuji Oil Group
- 5.4.6 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.7 Kerry Group PLC
- 5.4.8 Shandong Yuwang Industrial Co. Ltd
- 5.4.9 Wilmar International Ltd
6. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA INDÚSTRIA DE INGREDIENTES DE PROTEÍNAS
7. APÊNDICE
-
7.1 Visão geral global
- 7.1.1 Visão geral
- 7.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 7.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 7.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 7.2 Fontes e referências
- 7.3 Lista de tabelas e figuras
- 7.4 Insights primários
- 7.5 Pacote de dados
- 7.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de proteína de soja da Ásia-Pacífico
Concentrados, Isolados, Texturizados/Hidrolisados são cobertos como segmentos por Formulário. Ração Animal, Alimentos e Bebidas, Cuidados Pessoais e Cosméticos, Suplementos são cobertos como segmentos por Usuário Final. Austrália, China, Índia, Indonésia, Japão, Malásia, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Tailândia e Vietname são abrangidos como segmentos por país.
- A Ásia-Pacífico possui um mercado estabelecido para a proteína de soja, pois é um dos alimentos tradicionais mais aceitos pelos consumidores da região. A proteína de soja aumentou suas funcionalidades em diferentes alimentos como ingrediente proteico e intensificador de sabor, o que impulsiona principalmente suas aplicações em diversos segmentos de usuários finais. A proteína de soja é predominantemente utilizada no setor de alimentação animal, seguido pelo setor de alimentos e bebidas.
- Na alimentação animal, a proteína de soja é usada principalmente como substituto de laticínios e farinha de peixe por suas funcionalidades, incluindo alta digestibilidade protéica, preço mais barato, baixo conteúdo antinutricional e maior prazo de validade. Dessa forma, projeta-se que o segmento de alimentação animal registre o CAGR mais rápido de 6,23% durante o período de previsão. A proteína de soja também é amplamente utilizada em rações para animais de estimação devido à sua fácil digestibilidade. Muitos cães precisam seguir uma dieta hipoalergênica devido a alergias a frango, carne bovina e outras fontes de proteína animal. A soja é um alimento comum para animais de estimação e pode ajudar a aliviar os sintomas. A soja é um substituto da carne rico em proteínas porque também é rica em fibras alimentares, vitaminas e minerais. Meia xícara de proteína de soja texturizada cozida contém 11 gramas de proteína.
- No segmento de alimentos e bebidas, a proteína de soja é utilizada principalmente em produtos alternativos à carne e aos laticínios. Os subsegmentos de carnes e alternativas à carne e laticínios e alternativas a laticínios representaram 46,24% e 36,72% do volume do segmento de alimentos e bebidas, respectivamente. Com altos níveis de proteínas e outros nutrientes, a soja é uma leguminosa poderosa que pode facilmente substituir a carne e é o principal impulsionador do segmento de aplicação, além de fácil digestibilidade e textura semelhante à carne. O leite fortificado com soja também observou alta demanda devido ao conteúdo comparável de proteínas, cálcio, vitaminas A e D e vitaminas B ao leite de vaca.
Forma
| Concentrados |
| Isolados |
| Texturizado/Hidrolisado |
Usuário final
| Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria |
| Bebidas | ||
| Cereais do café da manhã | ||
| Condimentos/Molhos | ||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | ||
| Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne | ||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | ||
| Lanches | ||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | ||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | ||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | ||
País
| Austrália |
| China |
| Índia |
| Indonésia |
| Japão |
| Malásia |
| Nova Zelândia |
| Coreia do Sul |
| Tailândia |
| Vietnã |
| Resto da Ásia-Pacífico |
| Forma | Concentrados | ||
| Isolados | |||
| Texturizado/Hidrolisado | |||
| Usuário final | Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria | |
| Bebidas | |||
| Cereais do café da manhã | |||
| Condimentos/Molhos | |||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | |||
| Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne | |||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | |||
| Lanches | |||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | |||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil | |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | |||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | |||
| País | Austrália | ||
| China | |||
| Índia | |||
| Indonésia | |||
| Japão | |||
| Malásia | |||
| Nova Zelândia | |||
| Coreia do Sul | |||
| Tailândia | |||
| Vietnã | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
Definição de mercado
- Usuário final - O Mercado de Ingredientes Proteicos opera em uma base B2B. Os fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, ração animal e cuidados pessoais e cosméticos são considerados consumidores finais no mercado estudado. O escopo exclui fabricantes que compram soro de leite líquido/seco para uso como agente aglutinante ou espessante ou outras aplicações não proteicas.
- Taxa de penetração - A taxa de penetração é definida como a porcentagem do volume do mercado de usuários finais fortificados com proteínas no volume geral do mercado de usuários finais.
- Conteúdo Médio de Proteína - O teor médio de proteína é o teor médio de proteína presente por 100 g de produto fabricado por todas as empresas usuárias finais consideradas no âmbito deste relatório.
- Volume do mercado de usuários finais - O volume do mercado de usuário final é o volume consolidado de todos os tipos e formas de produtos de usuário final no país ou região.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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