Tamanho Do Mercado De Serviços Petrolíferos Da Ásia-pacífico E Análise De Participação – Tendências E Previsões De Crescimento (2024 – 2029)

Tendências de mercado de serviços de campos petrolíferos da APAC

Serviços de perfuração para dominar o mercado

Os serviços de perfuração representam a maior parte do mercado de serviços de campos petrolíferos, com os serviços de perfuração e completação combinados representando mais de 50% do mercado. Além disso, a contagem média de plataformas na Ásia-Pacífico registou um aumento constante durante os últimos cinco anos.

Há uma demanda cada vez maior por petróleo e gás. Para satisfazer a procura, é necessário um aumento nos serviços de campos petrolíferos para mais produção de poços existentes e novos, significando um aumento no mercado de serviços de campos petrolíferos na Ásia-Pacífico.

Em outubro de 2022, a Ásia-Pacífico hospedava o terceiro maior número de plataformas de petróleo e gás em todo o mundo. Havia 120 plataformas onshore naquela região e 86 offshore.

Em novembro de 2022, a Índia tinha 78 plataformas ativas. A produção de petróleo do país vem caindo há quase uma década devido ao envelhecimento dos campos e à ausência de grandes descobertas há anos. Tanto os intervenientes estatais como privados têm trabalhado em planos de investimento para aumentar a recuperação de campos mais antigos.

Por exemplo, em Abril de 2022, a estatal Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) encomendou dois projectos no valor de 786,4 milhões de dólares para adicionar 7,5 milhões de toneladas de produção de petróleo e mil milhões de metros cúbicos de produção de gás ao longo da vida dos campos de Mumbai High, como duplica os esforços para aumentar a produtividade em campos maduros e envelhecidos.

Em Setembro de 2022, o governo indiano adjudicou contratos para 31 empreendimentos de petróleo e gás através da terceira ronda de licitações competitivas de Pequenos Campos Descobertos (DSF-3), na maior oferta de sempre do país de áreas com acumulações conhecidas de petróleo e gás.

Em dezembro de 2021, a Petronas assinou dois acordos relativos a investimentos upstream na Malásia. Um acordo é um memorando de entendimento (MoU) com a Petroleum Sarawak Berhad (PETROS) relativo a um aumento surpreendente no fornecimento de gás a Sarawak, aumentando eventualmente a alocação para 1,2 mil milhões de pés cúbicos por dia. Outro é um acordo comercial com o governo do estado de Sabah para desenvolver a indústria de petróleo e gás de Sabah.

Vários projectos de perfuração offshore na Austrália, Malásia e Indonésia aumentaram o número de actividades na região, promulgando ainda mais a procura de serviços em campos petrolíferos.

Assim, espera-se que novos investimentos na indústria do petróleo e do gás, o aumento da exploração de recursos não convencionais e a estabilidade dos preços do petróleo bruto aumentem a procura do mercado de serviços de campos petrolíferos na Ásia-Pacífico.

Espera-se que o aumento da demanda da China impulsione o mercado

• A China é o maior mercado de serviços petrolíferos da região. O país está a planear reduzir a sua dependência das importações de gás natural e começou a explorar as suas reservas de gás de xisto para satisfazer a procura interna.
• A China foi o maior produtor de petróleo da região em 2021. A produção de petróleo bruto no país aumentou 2,1%, para 198,9 milhões de toneladas, em 2021, de 194,8 milhões de toneladas em 2020. A produção pode aumentar ainda mais no período de previsão e impulsionar o mercado de serviços de campos petrolíferos da China.
• Em novembro de 2022, o país tinha cerca de 38 plataformas ativas offshore e nenhuma plataforma ativa onshore. Isto, por sua vez, indica o domínio dos activos offshore no segmento upstream do país. Em 2021, mais de 60% dos recursos de hidrocarbonetos offshore da China estavam localizados em áreas de águas profundas e ultraprofundas, onde semissubmersíveis, navios-sonda e outros ativos flutuantes têm uma forte presença.
• Espera-se que as novas reformas relacionadas com a indústria do petróleo e do gás facilitem o investimento das empresas privadas no país, o que, por sua vez, deverá ajudar a reduzir o monopólio das empresas estatais. Espera-se que o crescente investimento do sector privado melhore a indústria do petróleo e do gás, impulsionando, por sua vez, o mercado de serviços petrolíferos no país.
• Além disso, a China Petroleum Chemical Corp, também conhecida como Sinopec, está a planear o seu maior investimento de capital da história para 2022, ecoando o apelo às empresas de energia para aumentarem a produção. Estima-se que a Sinopec tenha gasto 31,1 mil milhões de dólares no segmento upstream de petróleo e gás, especialmente nas bases de petróleo bruto nos campos de Shunbei e Tahe, e nos campos de gás natural na província de Sichuan e na região da Mongólia Interior.
• Em Janeiro de 2022, a China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) anunciou metas de produção líquida para 2023 e 2024, estimadas em 640 milhões a 650 milhões de barris de petróleo equivalente e 680 milhões a 690 milhões de barris de petróleo equivalente, respectivamente. A empresa também anunciou que suas despesas de capital para 2022 estão orçadas em RMB 90 bilhões (mais de US$ 14 bilhões) a RMB 100 bilhões (mais de US$ 15,6 bilhões), enquanto as despesas de capital para exploração, desenvolvimento, produção e outras representarão aproximadamente 20 bilhões de dólares. %.
• Em outubro de 2022, a Sinopec descobriu novas reservas de gás de xisto no poço exploratório Jinshi 103HF implantado na Bacia de Sichuan, com uma produção diária de gás natural atingindo 258.600 metros cúbicos e uma capacidade de recursos avaliada de 387,8 bilhões de metros cúbicos. A descoberta representa um avanço significativo para a exploração de gás de xisto na China e é a primeira descoberta na Formação Cambriana Qiongzhusi. Esta descoberta aumentou significativamente as reservas de gás de xisto e irá melhorar a exploração e produção de gás de xisto na Bacia de Sichuan.
• Além disso, devido à poluição atmosférica e às preocupações ambientais, o país está a empregar políticas para aumentar a quota do gás e reduzir a quota do carvão no cabaz energético total. Assim, com o aumento das actividades de exploração e produção, apoiadas por iniciativas governamentais, espera-se que a China impulsione a procura de serviços de campos petrolíferos na Ásia-Pacífico.