Tamanho e Participação do Mercado de Serviços para Campos Petrolíferos da Ásia-Pacífico - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Serviços para Campos Petrolíferos da Ásia-Pacífico

Serviços de Perfuração Devem Dominar o Mercado

Os serviços de perfuração representam a maior parcela do mercado de serviços para campos petrolíferos, com os serviços de perfuração e completação combinados respondendo por mais de 50% do mercado. Além disso, a contagem média de sondas na Ásia-Pacífico registrou um aumento constante nos últimos cinco anos.

Há uma demanda sempre crescente por petróleo e gás. Para atender a essa demanda, é necessário um aumento nos serviços para campos petrolíferos para maior produção de poços existentes e novos, o que indica um crescimento do mercado de serviços para campos petrolíferos na Ásia-Pacífico.

Em outubro de 2022, a Ásia-Pacífico abrigava o terceiro maior número de sondas de petróleo e gás do mundo. Havia 120 sondas terrestres na região e 86 marítimas.

Em novembro de 2022, a Índia tinha 78 sondas ativas. A produção de petróleo do país vem caindo por quase uma década devido ao envelhecimento dos campos e à ausência de grandes descobertas por anos. Tanto os operadores estatais quanto os privados têm trabalhado em planos de investimento para aumentar a recuperação de campos mais antigos.

Por exemplo, em abril de 2022, a estatal Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) comissionou dois projetos no valor de USD 786,4 milhões para adicionar 7,5 milhões de toneladas de produção de petróleo e 1 bilhão de metros cúbicos de produção de gás ao longo da vida dos campos de Mumbai High, enquanto redobra esforços para aumentar a produtividade de campos maduros e envelhecidos.

Em setembro de 2022, o governo indiano concedeu contratos para 31 desenvolvimentos de petróleo e gás por meio da terceira rodada de licitação competitiva de Pequenos Campos Descobertos (DSF-3), na maior oferta já realizada no país de áreas com acumulações conhecidas de petróleo e gás.

Em dezembro de 2021, a Petronas assinou dois acordos relacionados a investimentos upstream na Malásia. Um acordo é um memorando de entendimento (MoU) com a Petroleum Sarawak Berhad (PETROS) relativo a um aumento expressivo no fornecimento de gás para Sarawak, elevando eventualmente a alocação para 1,2 bilhão de pés cúbicos por dia. O outro é um acordo comercial com o governo do estado de Sabah para desenvolver a indústria de petróleo e gás de Sabah.

Vários projetos de perfuração marítima na Austrália, Malásia e Indonésia aumentaram o número de atividades na região, impulsionando ainda mais a demanda por serviços para campos petrolíferos.

Portanto, novos investimentos na indústria de petróleo e gás, o aumento da exploração de recursos não convencionais e a estabilidade dos preços do petróleo bruto devem aumentar a demanda pelo mercado de serviços para campos petrolíferos na Ásia-Pacífico.

Espera-se que a Crescente Demanda da China Impulsione o Mercado

• A China é o maior mercado de serviços para campos petrolíferos na região. O país planeja reduzir sua dependência das importações de gás natural e começou a explorar suas reservas de gás de xisto para atender à demanda interna.
• A China foi a maior produtora de petróleo da região em 2021. A produção de petróleo bruto no país aumentou 2,1%, para 198,9 milhões de toneladas, em 2021, ante 194,8 milhões de toneladas em 2020. A produção pode aumentar ainda mais no período de previsão e impulsionar o mercado de serviços para campos petrolíferos da China.
• Em novembro de 2022, o país tinha cerca de 38 sondas marítimas ativas e nenhuma sonda terrestre ativa. Isso, por sua vez, indica o domínio dos ativos marítimos no segmento upstream do país. Em 2021, mais de 60% dos recursos de hidrocarbonetos marítimos da China estão localizados em áreas de águas profundas e ultraprofundas, onde semissubmersíveis, navios-sonda e outros ativos flutuantes têm forte presença.
• As novas reformas relacionadas à indústria de petróleo e gás devem facilitar o investimento de empresas privadas no país, o que, por sua vez, deve ajudar a reduzir o monopólio das empresas estatais. O crescente investimento do setor privado deve melhorar a indústria de petróleo e gás, impulsionando por sua vez o mercado de serviços para campos petrolíferos no país.
• Além disso, a China Petroleum & Chemical Corp, também conhecida como Sinopec, está planejando seu maior investimento de capital da história para 2022, ecoando o apelo para que as empresas de energia aumentem a produção. Estima-se que a Sinopec tenha gasto USD 31,1 bilhões no segmento upstream de petróleo e gás, especialmente nas bases de petróleo bruto nos campos de Shunbei e Tahe, e nos campos de gás natural na província de Sichuan e na região da Mongólia Interior.
• Em janeiro de 2022, a China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) anunciou metas de produção líquida para 2023 e 2024, estimadas em 640 milhões a 650 milhões de barris de óleo equivalente e 680 milhões a 690 milhões de barris de óleo equivalente, respectivamente. A empresa também anunciou que seu gasto de capital para 2022 está orçado em RMB 90 bilhões (mais de USD 14 bilhões) a RMB 100 bilhões (mais de USD 15,6 bilhões), enquanto os gastos de capital para exploração, desenvolvimento, produção e outros representarão aproximadamente 20%.
• Em outubro de 2022, a Sinopec descobriu novas reservas de gás de xisto no poço exploratório Jinshi 103HF implantado na Bacia de Sichuan, com produção diária de gás natural atingindo 258.600 metros cúbicos e capacidade de recursos avaliada em 387,8 bilhões de metros cúbicos. A descoberta representa um avanço significativo para a exploração de gás de xisto da China e é a primeira descoberta na Formação Qiongzhusi do Cambriano. Esta descoberta aumentou significativamente as reservas de gás de xisto e irá aprimorar a exploração e produção de gás de xisto na Bacia de Sichuan.
• Além disso, devido à poluição do ar e às preocupações ambientais, o país está adotando políticas para aumentar a participação do gás e reduzir a participação do carvão no mix energético total. Portanto, com o aumento das atividades de exploração e produção, apoiadas por iniciativas governamentais, espera-se que a China impulsione a demanda por serviços para campos petrolíferos na Ásia-Pacífico.