Tamanho do mercado EPC de petróleo e gás
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 456.91 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 576.52 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.76 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado EPC de petróleo e gás
O tamanho do mercado EPC de petróleo e gás é estimado em US$ 456,91 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 576,52 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,76% durante o período de previsão (2024-2029).
- No médio prazo, espera-se também a crescente procura de petróleo e gás e o aumento do consumo de gás natural, que está a criar a necessidade de desenvolver a infraestrutura de gás natural, e um aumento nas atividades offshore de exploração e produção (EP) de petróleo e gás. para impulsionar o crescimento do mercado estudado.
- Por outro lado, a elevada volatilidade dos preços do petróleo e do gás é uma das principais restrições ao mercado EPC do petróleo e do gás.
- No entanto, espera-se que a descoberta de novos campos de petróleo e gás em vários países crie amplas oportunidades para o mercado EPC de petróleo e gás para todos os setores upstream, midstream e downstream durante o período de previsão.
- A região Ásia-Pacífico domina o mercado e também provavelmente testemunhará um crescimento significativo durante o período de previsão. Este crescimento é atribuído à crescente procura de gás natural e às futuras instalações de GNL, resultando numa procura massiva de serviços EPC.
Tendências do mercado EPC de petróleo e gás
Espera-se que o segmento upstream domine o mercado
- O EPC no setor upstream de petróleo e gás inclui serviços relacionados à exploração e produção onshore e offshore. Tradicionalmente, os investimentos totais em EPC onshore são superiores aos do segmento offshore, principalmente devido a menores requisitos de investimento, menor complexidade, locais mais acessíveis e menor risco do que o segmento offshore. No entanto, o investimento no segmento offshore aumentou durante a última década devido ao amadurecimento dos campos onshore.
- Os serviços EPC para offshore, como instalações, incluindo projeto, fabricação, instalação, comissionamento e start-up de uma plataforma fixa, unidades flutuantes de armazenamento e transferência de produção (FPSO) e instalações de produção flutuantes para águas rasas, profundas e ultraprofundas águas, estão ganhando força.
- No que diz respeito ao EPC para estruturas offshore, é crucial identificar e avaliar opções de desenvolvimento para instalações offshore, sejam elas baseadas em estruturas fixas ou flutuantes. Os serviços EPC para plataformas fixas utilizadas em águas rasas incluem a construção e implantação de jaquetas, tripés, topsides integrados, plataformas de compressão, etc., para garantir que as plataformas fixas sejam estáveis e resilientes aos movimentos do vento e da água. Os serviços de plataformas flutuantes, geralmente para águas profundas, incluem a construção e implantação de cascos e conveses para plataformas semissubmersíveis, módulos e torres para FPSOs e sistemas de amarração e bóias.
- As plataformas flutuantes geralmente eliminam a necessidade de instalar dutos caros de longa distância desde a instalação de produção até um terminal terrestre. As plataformas flutuantes também são económicas em campos petrolíferos mais pequenos, onde os custos de instalação de uma plataforma petrolífera fixa e de um oleoduto são demasiado elevados. Quando o campo estiver esgotado, os FPSOs poderão ser movidos e usados em um novo local, em vez de descomissionar uma plataforma fixa.
- De acordo com a BP Statistical Review of World Energy 2023, em 2022, a produção global de petróleo bruto ascendeu a cerca de 4,4 mil milhões de toneladas métricas. O número atingiu o pico em 2018, quando a produção de petróleo em todo o mundo atingiu quase 4,5 mil milhões de toneladas métricas. A produção de petróleo bruto apresenta um crescimento de cerca de 4,2% face ao ano anterior.
- Em África, os operadores assinaram muitos novos contratos de exploração e produção. Por exemplo, em Janeiro de 2022, a Eni, a empresa italiana de petróleo e gás, assinou um contrato de exploração em cinco blocos no Egipto. Os blocos estão localizados no Mar Mediterrâneo Oriental, no Deserto Ocidental e no Golfo de Suez. Sete acordos de produção de petróleo e gás foram assinados para os desertos Orientais e Ocidentais por outras empresas do país.
- É provável que tais desenvolvimentos impulsionem rapidamente o mercado EPC de petróleo e gás no futuro.
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Ásia-Pacífico deverá dominar o mercado
- A crescente procura de energia devido à elevada taxa de urbanização nos países asiáticos levou à elevada taxa de produção de petróleo e gás na região. A presença de países como a China é o principal impulsionador do crescimento do mercado EPC da região.
- A China é o maior produtor de petróleo bruto e gás natural na Ásia-Pacífico. Em 2020, o país foi responsável por cerca de 30% da produção total de gás natural. O país planejou ainda mais projectos upstream e midstream para alcançar um equilíbrio na situação de oferta e procura de gás natural no país. A China testemunhou um aumento na procura de gás natural nos sectores industrial e comercial.
- Muitas empresas possuem planos para atividades de exploração e produção onshore e offshore. Em Fevereiro de 2021, a CNOOC Ltd declarou os seus planos para acelerar a exploração e desenvolvimento de gás natural, incluindo reservas em águas profundas no Mar da China Meridional e recursos não convencionais em terra na China. A empresa planeou um gasto de capital de cerca de 13,93 a 15,48 mil milhões de dólares em 2021 para tornar o gás parte de 30% do seu portfólio até 2025 e 50% até 2035.
- A Índia é o segundo maior produtor de petróleo bruto na região Ásia-Pacífico. Foi responsável por 9,5% da produção regional de petróleo bruto em 2022, de acordo com a BP Statistical Review of World Energy 2023. Embora o país tenha uma infraestrutura de petróleo e gás relativamente menos complexa e nova do que a China, a indústria de petróleo e gás da Índia inclui várias instalações , incluindo plataformas de perfuração, plataformas de produção, refinarias, oleodutos e terminais.
- Em junho de 2022, a Índia tinha 77 plataformas ativas. A produção de petróleo do país vem caindo há quase uma década devido ao envelhecimento dos campos e à ausência de grandes descobertas. Tanto os intervenientes estatais como privados têm trabalhado em planos de investimento para aumentar a recuperação de campos mais antigos.
- Por exemplo, em Abril de 2022, a Indian Oil Corporation Limited (IOCL) anunciou os seus planos de investir 102 mil milhões de dólares em capacidades de armazenamento de petróleo, petróleo e lubrificantes (POL), incluindo a criação de uma instalação nova na região Nordeste.
- Devido a esses desenvolvimentos, a região provavelmente testemunhará um rico crescimento no mercado de EPC de petróleo e gás nos próximos anos.
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Visão geral da indústria EPC de petróleo e gás
O mercado EPC de petróleo e gás está fragmentado. Alguns dos principais players do mercado (sem ordem específica) incluem Saipem SpA, TechnipFmc PLC, Petrofac Limited, Fluor Corporation e Bechtel Corporation.
Líderes de mercado EPC de petróleo e gás
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Saipem SpA
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TechnipFmc PLC
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Fluor Corporation
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Bechtel Corporation
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Petrofac Limited
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado EPC de petróleo e gás
- Em maio de 2023, a QatarEnergy anunciou a adjudicação do contrato de engenharia, aquisição e construção (EPC) para o projeto North Field South (NFS), que compreende dois megatrens de GNL com capacidade combinada de 16 milhões de toneladas por ano (MTPA). A NFS, em conjunto com o projecto North Field East (NFE), irá expandir a capacidade de produção de GNL do Qatar dos actuais 77 MTPA para 126 MTPA. A QatarEnergy mantém uma participação de 75% no projeto NFS e já assinou acordos de parceria com TotalEnergies, Shell e ConocoPhillips para os 25% restantes.
- Em julho de 2022, a Saipem SpA conquistou vários contratos onshore e offshore no valor de aproximadamente US$ 1,25 bilhão no Oriente Médio. O primeiro grupo de contratos envolve a extensão de contratos de perfuração onshore no Médio Oriente por cerca de 600 milhões de dólares. Outros quatro novos contratos na região incluem o EPC e a instalação de diversas jaquetas offshore, decks, dutos submarinos, cabos compostos submarinos, umbilicais, cabos de fibra óptica e modificações brownfield. O valor combinado destes contratos é de 650 milhões de dólares.
Relatório de Mercado EPC de Petróleo e Gás - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Escopo do estudo
1.2 Definição de mercado
1.3 Suposições do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. VISÃO GERAL DO MERCADO
4.1 Introdução
4.2 Tamanho do mercado e previsão de demanda em dólares americanos, até 2028
4.3 Tendências e Desenvolvimentos Recentes
4.4 Políticas e Regulamentos Governamentais
4.5 Dinâmica de Mercado
4.5.1 Motoristas
4.5.1.1 Demanda crescente para desenvolver a infraestrutura de gás natural
4.5.1.2 Aumento das atividades offshore de exploração e produção de petróleo e gás (E&P)
4.5.2 Restrições
4.5.2.1 Alta volatilidade dos preços do petróleo e do gás
4.6 Análise da Cadeia de Suprimentos
4.7 Análise das Cinco Forças de Porter
4.7.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.7.2 Poder de barganha dos consumidores
4.7.3 Ameaça de novos participantes
4.7.4 Ameaça de produtos e serviços substitutos
4.7.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Setor
5.1.1 A montante
5.1.2 Rio abaixo
5.1.3 Meio caminho
5.2 Geografia (análise de mercado regional {tamanho do mercado e previsão de demanda até 2028 (somente para regiões)})
5.2.1 América do Norte
5.2.1.1 Estados Unidos
5.2.1.2 Canadá
5.2.1.3 Resto da América do Norte
5.2.2 Europa
5.2.2.1 Alemanha
5.2.2.2 França
5.2.2.3 Reino Unido
5.2.2.4 Resto da Europa
5.2.3 Ásia-Pacífico
5.2.3.1 China
5.2.3.2 Índia
5.2.3.3 Japão
5.2.3.4 Coreia do Sul
5.2.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.2.4 América do Sul
5.2.4.1 Brasil
5.2.4.2 Argentina
5.2.4.3 Resto da América do Sul
5.2.5 Oriente Médio e África
5.2.5.1 Arábia Saudita
5.2.5.2 Emirados Árabes Unidos
5.2.5.3 África do Sul
5.2.5.4 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Fusões e Aquisições, Joint Ventures, Colaborações e Acordos
6.2 Estratégias adotadas pelos principais players
6.3 Perfis de empresa
6.3.1 National Petroleum Construction Company
6.3.2 Petrofac Limited
6.3.3 Técnicas Reunidas SA
6.3.4 Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd
6.3.5 Fluor Corporation
6.3.6 Samsung Engineering Co. Ltd
6.3.7 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd
6.3.8 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd
6.3.9 John Wood Group PLC
6.3.10 TechnipFMC PLC
6.3.11 Bechtel Corporation
6.3.12 Saipem SpA
6.3.13 McDermott International Ltd
6.3.14 KBR Inc.
6.3.15 Sinopec Engineering (Group) Co. Ltd
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
7.1 Descoberta de novos campos de petróleo e gás em todo o mundo
Segmentação da indústria EPC de petróleo e gás
O mercado de engenharia, aquisição e construção de petróleo e gás (EPC) compreende projetos baseados em contratos, incluindo atividades de engenharia, aquisição e construção para indústrias de petróleo e gás upstream, midstream e downstream. Algumas das atividades de EPC incluem projeto, fabricação, construção, instalação, produção de equipamentos, pré-comissionamento e serviços de manutenção envolvidos em diversas etapas das operações, desde a exploração e produção de petróleo e gás e transporte do produto produzido até o refino e atividades de distribuição.
O mercado EPC de petróleo e gás é segmentado por setor e geografia. Por setor, o mercado é segmentado em upstream, midstream e downstream. O relatório também abrange o tamanho do mercado e as previsões para o mercado EPC de petróleo e gás nas principais regiões. Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões do mercado foram feitos com base na receita (USD).
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| Geografia (análise de mercado regional {tamanho do mercado e previsão de demanda até 2028 (somente para regiões)}) | ||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado EPC de petróleo e gás
Qual é o tamanho do mercado EPC de petróleo e gás?
O tamanho do mercado EPC de petróleo e gás deverá atingir US$ 456,91 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4,76% para atingir US$ 576,52 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado EPC de petróleo e gás?
Em 2024, o tamanho do mercado EPC de petróleo e gás deverá atingir US$ 456,91 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de EPC de petróleo e gás?
Saipem SpA, TechnipFmc PLC, Fluor Corporation, Bechtel Corporation, Petrofac Limited são as principais empresas que operam no mercado EPC de petróleo e gás.
Qual é a região que mais cresce no mercado de EPC de petróleo e gás?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado EPC de petróleo e gás?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado EPC de petróleo e gás.
Relatório da Indústria EPC de Petróleo e Gás
Estatísticas para a participação de mercado de EPC de petróleo e gás em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise EPC de Petróleo e Gás inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
