Tamanho do mercado Ásia-Pacífico Drilling & Análise de participação - Tendências de crescimento e previsões (2024 - 2029)

Tendências do mercado de perfuração da APAC

Segmento offshore será o que mais crescerá

• Como a maioria dos países da região Ásia-Pacífico tem reservas terrestres relativamente menores, a maioria dessas reservas tem sido explorada comercialmente. À medida que a demanda por energia cresce, a maioria dos países da região tem se concentrado no desenvolvimento de reservas offshore mais arriscadas para saciar a demanda doméstica.
• O setor offshore foi especialmente atingido pela pandemia, quando vários grandes projetos offshore foram adiados ou cancelados devido a um declínio na demanda de energia, impactando negativamente a economia do projeto. Apesar disso, à medida que a economia global se recupera dos efeitos econômicos da pandemia, juntamente com o efeito disruptivo do conflito Rússia-Ucrânia nos mercados globais de energia, espera-se que a demanda por serviços de perfuração offshore cresça de forma constante durante o período de previsão.
• De acordo com a contagem internacional de sondas da Baker Hughes, desde fevereiro de 2021, quando a contagem de sondas de perfuração offshore na região Ásia-Pacífico caiu para 60, o número mais baixo desde julho de 2012, o número de sondas offshore se recuperou quase 28,3% para 77 durante agosto de 2022.
• Em setembro de 2022, a Diamond Offshore Drilling anunciou que ganhou um contrato da Inpex Austrália para seu semissubmersível Ocean Apex na Plataforma Noroeste da Austrália. O escopo do contrato abrange 2 poços e deve começar no 3º trimestre de 2023.
• Da mesma forma, em abril de 2022, a Maersk Drilling recebeu uma extensão de contrato de 1 ano para sua plataforma semissubmersível de águas ultraprofundas Maersk Deliverer. O contrato foi oferecido pelo Inpex para a realização de operações de perfuração no campo de Ichthys, na Bacia de Browse, na costa da Austrália Ocidental. A previsão é que a prorrogação do contrato comece em julho de 2023, com opção de prorrogação adicional de um ano.
• Em maio de 2022, a Shelf Drilling recebeu um contrato de 3 anos para sua plataforma jack-up F.G. McClintock pela Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) para perfuração no Mumbai High, offshore da Índia. O contrato deve começar no 1º trimestre de 2023.
• Esses grandes contratos de perfuração demonstram o influxo constante de receita no segmento Offshore do mercado de perfuração Ásia-Cruzeiro, que deve crescer em um ritmo constante e ser o segmento de mercado de crescimento mais rápido durante o período de previsão.

China desponta como o maior segmento geográfico do mercado

• A China é o maior consumidor global de energia. No entanto, devido às reservas de hidrocarbonetos convencionais relativamente menores, o país é fortemente dependente das importações de energia. Para reduzir sua dependência das importações de energia, o país tem investido pesado para maximizar o potencial de suas reservas domésticas.
• De acordo com a BP Statistical Review of World Energy 2021, a China produziu 209,2 Bcm (bilhões de metros cúbicos) de gás natural e 3994 mil barris/dia de petróleo bruto durante 2021, enquanto consumiu 378,7 bcm de gás natural e 15.442 mil barris/dia de petróleo bruto durante 2021. Além disso, a produção doméstica de hidrocarbonetos também vem caindo constantemente.
• Para preencher essa enorme lacuna na produção e no consumo domésticos, enquanto a China tem investido pesadamente em atividades de E&P (exploração e produção) para aumentar a produção doméstica, um fator importante que impulsiona a demanda por serviços de perfuração no país durante o período de previsão.
• Uma das principais estratégias adotadas pelo governo chinês tem sido o desenvolvimento e a comercialização de reservas não convencionais. A China tem reservas significativas de xisto, mas o petróleo de xisto responde por apenas cerca de 35 mil barris/dia (~1%) da produção total de petróleo do país. Isso se deve principalmente aos altos breakevens e à economia não comercial da tecnologia de produção de xisto, mas as empresas chinesas apoiadas pelo stae estão investindo maciçamente na comercialização da tecnologia.
• Em julho de 2022, a empresa estatal chinesa de petróleo CNOOC anunciou que havia aproveitado os fluxos comerciais de petróleo e gás de um poço de exploração de xisto no Mar do Sul da China, o primeiro poço de xisto offshore. De acordo com a CNOOC, a região do Golfo de Beibu detém quase 8,76 bilhões de barris de petróleo de xisto e, após a descoberta comercial, o desenvolvimento deve acelerar, impulsionando maiores investimentos no setor.
• Da mesma forma, em setembro de 2021, a PetroChina anunciou que planejava produzir quase 20.000 bpd de óleo de xisto em 2025 a partir de Gulong, uma reserva de xisto não coventional na bacia de Songliao. Segundo a PetroChina, o campo tem reservas geológicas comprovadas de mais de 9 bilhões de barris.
• Assim, impulsionado pela alta demanda doméstica e pelos esforços para desenvolver e comercializar o enorme potencial inexplorado de xisto da China, espera-se que o país impulsione a demanda por serviços de perfuração na região durante o período de previsão.