Tamanho do mercado de veículos comerciais elétricos da APAC
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Período de Estudo | 2016 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 114 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 221 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo de carroceria | Caminhões |
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CAGR (2024 - 2029) | 20.28 % |
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Maior participação por país | China |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de Mercado de Veículos Comerciais Elétricos da APAC
O tamanho do mercado Veículos comerciais elétricos da Ásia-Pacífico é estimado em USD 87.81 bilhões em 2024 e deve atingir USD 221.03 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 20.28% durante o período de previsão (2024-2029).
- Maior segmento por tipo de veículo - Trucks O desenvolvimento em mobilidade elétrica e opções elétricas limitadas disponíveis no CV devido a menos modelos em grandes caminhões torna o LCV elétrico o maior vendedor em um CV elétrico na APAC.
- Segmento de crescimento mais rápido por tipo de veículo - Veículos comerciais leves O crescimento em vários setores, como comércio eletrônico, construção e logística, juntamente com a adoção da mobilidade elétrica, está impulsionando o crescimento dos LCVs elétricos em toda a região da APAC.
- Maior segmento por tipo de combustível - BEV HEV tem as maiores vendas na categoria geral de veículos comerciais. Os principais impulsionadores desse mercado são o aumento dos preços da gasolina, melhor economia de combustível, descontos e incentivos dos governos.
- Segmento de crescimento mais rápido por tipo de combustível - HEV Normas do governo, conscientização da mobilidade elétrica, desenvolvimento em infraestrutura de carregamento e incentivos estão tornando o BEV o tipo de combustível de crescimento mais rápido no mercado de veículos comerciais elétricos da APAC.
Caminhões é o maior segmento por tipo de carroceria.
- O mercado de veículos comerciais híbridos e elétricos da APAC deve crescer de US$ 15,42 bilhões em 2021 para US$ 24,76 bilhões em 2028, a uma taxa de 8,28%. As empresas estão investindo em tecnologias de veículos com emissão zero para obter uma vantagem antecipada na corrida pela eletrificação.
- Além da eletrificação, os players locais também estão trabalhando em testes e aplicação de veículos comerciais autônomos. Por exemplo, em fevereiro de 2021, a Qingling Motors (Group) Co Ltd anunciou que o veículo de logística autônoma L3 5G, desenvolvido em conjunto com a Universidade de Correios e Telecomunicações de Chongqing, recebeu a primeira licença de veículo comercial de Chongqing para testes abertos de direção autônoma. O veículo carrega o chassi elétrico a bateria do EV700 da Qingling Motors e usa várias tecnologias avançadas, como sensores de visão de alta precisão, um sistema de visão surround de 360 graus e um algoritmo de controle de inteligência artificial.
- Os principais players da região estão colaborando para desenvolver e fabricar caminhões elétricos. Por exemplo, em outubro de 2020, a BYD Auto e a Hino Motors anunciaram que estão criando em conjunto uma empresa para desenvolver caminhões e ônibus movidos a bateria. A BYD Auto Industry Co., uma unidade da produtora de baterias BYD Ltd, e a Hino Motors Ltd disseram que cada uma forneceria 50% do investimento necessário para a empresa. Seu primeiro modelo estava previsto para ser lançado em 2021.
- Devido aos desenvolvimentos acima mencionados, espera-se que o mercado de veículos elétricos comerciais testemunhe a entrada de novas empresas nos próximos anos, o que pode impulsionar o crescimento geral do mercado de veículos comerciais na região durante o período de previsão.
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A China é o maior segmento por país.
- As iniciativas tomadas por governos em todo o mundo para adotar a mobilidade de energia verde a fim de reduzir e conter a poluição do transporte estão entre os principais fatores que devem impulsionar o mercado de veículos comerciais a célula de combustível em um futuro próximo. Em novembro de 2019, a empresa chinesa Beiqi Foton Motor, apoiada pelo governo, fabricante de caminhões e ônibus, anunciou que investiria US$ 2,6 bilhões em veículos de energia alternativa, incluindo motores de célula de combustível. A empresa planeja implantar 200.000 novos veículos comerciais de energia até 2025.
- Vários grandes players OEM estão investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, e eles estão entrando em parcerias estratégicas para aprimorar suas tecnologias para veículos comerciais. Em janeiro de 2020, as japonesas Honda Motor e Isuzu Motors anunciaram que realizariam conjuntamente pesquisas sobre o uso de células de combustível de hidrogênio para alimentar caminhões pesados, visando expandir o uso de células de combustível aplicando tecnologia de emissão zero a veículos maiores. Espera-se que tais desenvolvimentos melhorem o mercado de veículos comerciais elétricos em toda a região APAC.
- Em 2020, a Coreia do Sul estendeu o subsídio de compra para veículos elétricos para carros de passeio até 2024 e, para ônibus e caminhões, foi estendido até 2025. O bônus está atrelado a um limite de preço. Os veículos elétricos com preços inferiores a 60 milhões de KRW são elegíveis para subsídios integrais, mas os veículos com preços entre 60 milhões e 90 milhões de KRW podem receber apenas 50% do montante total. Anteriormente, até 8 milhões de KRW em subsídios estavam disponíveis por veículo.
Visão geral da indústria de veículos comerciais elétricos da APAC
O mercado de veículos comerciais elétricos da Ásia-Pacífico está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 30,67%. Os principais participantes deste mercado são BYD Company Limited, Dongfeng Motor Corporation, Isuzu Motors Ltd, Mitsubishi e Zhengzhou Yutong Group Co.
Líderes do mercado de veículos comerciais elétricos da APAC
BYD Company Limited
Dongfeng Motor Corporation
Isuzu Motors Ltd
Mitsubishi
Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Relatório de mercado de veículos comerciais elétricos da APAC - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 População
- 4.2 PIB
- 4.3 CVP
- 4.4 Taxa de inflação
- 4.5 Taxa de juros para empréstimos para automóveis
- 4.6 Preço da bateria (por kWh)
- 4.7 Índice de Desempenho Logístico
- 4.8 Impacto da Eletrificação
- 4.9 Novos modelos XEV anunciados
- 4.10 Implantação de Estações de Carregamento
- 4.11 Quadro regulamentar
- 4.12 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
-
5.1 Subtipo de corpo
- 5.1.1 Ônibus
- 5.1.2 Caminhões Comerciais Pesados
- 5.1.3 Pick-ups comerciais leves
- 5.1.4 Vans Comerciais Leves
- 5.1.5 Caminhões comerciais médios
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5.2 Tipo de combustível
- 5.2.1 BEV
- 5.2.2 FCEV
- 5.2.3 JUNTO
- 5.2.4 PHEV
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5.3 País
- 5.3.1 Austrália
- 5.3.2 China
- 5.3.3 Índia
- 5.3.4 Indonésia
- 5.3.5 Japão
- 5.3.6 Malásia
- 5.3.7 Coreia do Sul
- 5.3.8 Tailândia
- 5.3.9 Resto da APAC
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 BYD Company Limited
- 6.4.2 Daihatsu Motor Co. Ltd
- 6.4.3 Dongfeng Motor Corporation
- 6.4.4 Fiat Chrysler Automobiles
- 6.4.5 Ford Motor Company
- 6.4.6 Hino Motor Ltd
- 6.4.7 Honda Motor Company
- 6.4.8 Hyundai Motor Company
- 6.4.9 Isuzu Motors Ltd
- 6.4.10 Mahindra & Mahindra
- 6.4.11 Mitsubishi
- 6.4.12 Scania AB
- 6.4.13 Tata Motors
- 6.4.14 Toyota Motor Corporation
- 6.4.15 Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE VEÍCULOS
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise Global da Cadeia de Valor
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Veículos Comerciais Elétricos da APAC
Ônibus, Caminhões Comerciais Pesados, Picapes Comerciais Leves, Vans Comerciais Leves, Caminhões Comerciais Médios são cobertos como segmentos por Tipo de Subcarroceria. BEV, FCEV, HEV, PHEV são cobertos como segmentos por Tipo de Combustível. Austrália, China, Índia, Indonésia, Japão, Malásia, Coreia do Sul, Tailândia, Resto da APAC são cobertos como segmentos por país.
Subtipo de corpo
| Ônibus |
| Caminhões Comerciais Pesados |
| Pick-ups comerciais leves |
| Vans Comerciais Leves |
| Caminhões comerciais médios |
Tipo de combustível
| BEV |
| FCEV |
| JUNTO |
| PHEV |
País
| Austrália |
| China |
| Índia |
| Indonésia |
| Japão |
| Malásia |
| Coreia do Sul |
| Tailândia |
| Resto da APAC |
| Subtipo de corpo | Ônibus |
| Caminhões Comerciais Pesados | |
| Pick-ups comerciais leves | |
| Vans Comerciais Leves | |
| Caminhões comerciais médios | |
| Tipo de combustível | BEV |
| FCEV | |
| JUNTO | |
| PHEV | |
| País | Austrália |
| China | |
| Índia | |
| Indonésia | |
| Japão | |
| Malásia | |
| Coreia do Sul | |
| Tailândia | |
| Resto da APAC |
Definição de mercado
- Tipo de corpo - Inclui ônibus, comerciais leves, médios e pesados, médios e pesados, caminhões, M&HDT.
- Tipo de motor - Veículos híbridos e elétricos são veículos que funcionam com baterias e usam um ou mais motores elétricos para propulsão.
- Tipo de combustível - Os veículos híbridos e elétricos incluem HEV, PHEV, BEV e FCEV.
- Tipo de subcorpo - Nessa categoria, foram incluídos ônibus, caminhões comerciais pesados, picapes comerciais leves, vans comerciais leves e caminhões comerciais médios.
- Tipo de veículo - Os veículos comerciais são veículos rodoviários motorizados projetados para o transporte de pessoas ou mercadorias. A categoria inclui veículos comerciais leves (VCL) e veículos médios e pesados (M&HCV).
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. Para conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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