Tamanho do mercado de assentos para aeronaves comerciais
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Período de Estudo | 2017 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 3.65 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 5.01 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo de aeronave | Corpo esguio |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.82 % |
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Maior participação por região | América do Norte |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de assentos para aeronaves comerciais
O tamanho do mercado de assentos de cabine de aeronaves comerciais é estimado em US$ 2,43 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 3,61 bilhões até 2030, crescendo a um CAGR de 6,82% durante o período de previsão (2024-2030).
- Maior mercado por tipo de aeronave - Narrowbody Uma frota de aeronaves de fuselagem estreita acrescenta flexibilidade em termos de gestão de frota e ajuda a reduzir os custos operacionais das companhias aéreas, resultando assim na sua rápida adoção. A demanda por assentos na classe econômica premium em companhias aéreas de baixo custo aumentou.
- Mercado de crescimento mais rápido por tipo de aeronave – Widebody A introdução de novas rotas globalmente está impulsionando o segmento widebody, com as companhias aéreas se concentrando em melhorar o conforto e as comodidades dos passageiros em voos de longo curso.
- Maior Mercado por Classe de Cabine – Executiva e Primeira Classe A crescente renda per capita nos países em desenvolvimento e o crescente número de assentos na classe executiva impulsionaram o crescimento da categoria.
- Maior mercado por região – América do Norte O crescente setor de aviação de passageiros e os planos de substituição de frota das companhias aéreas impulsionaram o crescimento do mercado norte-americano de assentos em cabines de aeronaves.
Narrowbody é o maior tipo de aeronave
- Uma estrutura de assentos melhorada, com espaço mais desenvolvido do que os assentos da classe económica, está a tornar-se altamente essencial devido às preferências crescentes dos viajantes. As aeronaves de fuselagem estreita dominaram o número de entregas, com 83% do total de entregas durante 2017-2022. Em termos de classe de cabine, os assentos econômicos e econômicos premium representaram 93% do total de assentos da aeronave entregue em 2022 para aeronaves de fuselagem estreita e 86% para aeronaves de fuselagem larga.
- A categoria geral de aeronaves de passageiros, incluindo aeronaves de fuselagem estreita e de fuselagem larga, testemunhou um declínio de 30% em 2020, o que afectou a procura de assentos de aeronaves a nível mundial. No segmento de fuselagem estreita, a quota de assentos económicos e económicos premium a nível mundial foi de 94% em 2022, enquanto a sua quota foi de 86% em aeronaves de fuselagem larga. O aumento da aviação regional ajudou a categoria de assentos econômicos, onde a maioria dos assentos pertence à classe econômica.
- Os operadores de aviação e OEMs em todo o mundo estão a intensificar os seus esforços para reduzir o peso e melhorar as características de conforto dos assentos através da implementação da ergonomia. A adoção de aeronaves de fuselagem estreita nas rotas de longo curso pelas companhias aéreas em todo o mundo aumentou, auxiliando assim na implantação de assentos em aeronaves de fuselagem estreita. Espera-se que cerca de 10.000 aeronaves sejam entregues entre 2023 e 2029. Espera-se que os planos de expansão da frota na região ajudem na aquisição de aeronaves de fuselagem estreita e larga e impulsionem o crescimento de assentos em aeronaves comerciais durante o período de previsão.
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A América do Norte é a maior região
- A experiência do cliente é sempre a principal prioridade para as companhias aéreas. É fundamental que os passageiros tenham uma experiência positiva com a viagem. Assim, para proporcionar a melhor experiência, as companhias aéreas de todo o mundo estão apostando em assentos de cabine modernizados que proporcionem conforto aos passageiros durante a viagem.
- O aumento no tráfego de passageiros poderá eventualmente impulsionar novas aquisições e encomendas de aeronaves, impulsionando assim o mercado de assentos para aeronaves. Em 2021, o tráfego aéreo de passageiros na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente registou 4,3 mil milhões, o que representa um crescimento de 167% em comparação com 2020. Em outubro de 2022, foram encomendados um total de 534 aviões Boeing e Airbus. por várias companhias aéreas em todo o mundo, como Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, Delta Airlines, American Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines, Air France, Singapore Airlines, Japan Airlines, ANA e Air China.
- Várias grandes companhias aéreas em todo o mundo começaram a adotar assentos mais leves para reduzir o peso da aeronave em geral e melhorar a eficiência e a utilização do espaço na cabine. Por exemplo, na Ásia-Pacífico, a Korean Air e a Asiana Airlines estão trabalhando para melhorar a experiência dos passageiros, adotando designs de assentos ergonômicos, apoios para panturrilhas ajustáveis individualmente e assentos com recursos de privacidade. Na América do Norte, a companhia aérea canadense Porter Airlines integrou assentos leves em suas aeronaves regionais. Na Europa, os fabricantes de assentos de avião começaram a introduzir assentos feitos de titânio e fibra de carbono para as classes mais sofisticadas. Espera-se que tais inovações para melhorar o conforto e a privacidade dos passageiros impulsionem o mercado global de assentos em cabines de aeronaves comerciais no futuro.
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Visão geral da indústria de assentos para aeronaves comerciais
O mercado de assentos em cabine de aeronaves comerciais está moderadamente consolidado, com as cinco maiores empresas ocupando 64,42%. Os principais players deste mercado são Collins Aerospace, Jamco Corporation, Recaro Group, Safran e Thompson Aero Seating (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de assentos para aeronaves comerciais
Collins Aerospace
Jamco Corporation
Recaro Group
Safran
Thompson Aero Seating
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Notícias do mercado de assentos para aeronaves comerciais
- Julho de 2022 A ZIM Aircraft Seating concordou em fornecer assentos da classe econômica premium para a frota de Boeing 787-9 Dreamliner da Air New Zealand.
- Junho de 2022 Recaro Aircraft Seating foi selecionado pela KLM Royal Dutch Airlines (KLM), Transavia France e Transavia Airlines, com sede na Holanda, para equipar novas aeronaves Airbus com assentos na classe econômica.
- Junho de 2022 STELIA Aerospace e AERQ colaborarão na integração de sinalização digital de cabine dos assentos OPERA para a família A320neo.
Relatório de mercado de assentos para aeronaves comerciais – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Tráfego Aéreo de Passageiros
- 4.2 Entregas de novas aeronaves
- 4.3 PIB per capita (preço atual)
- 4.4 Receita dos fabricantes de aeronaves
- 4.5 Pendências de aeronaves
- 4.6 Pedidos brutos
- 4.7 Despesas com projetos de construção de aeroportos (em andamento)
- 4.8 Gastos das companhias aéreas com combustível
- 4.9 Quadro regulamentar
- 4.10 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
-
5.1 Tipo de avião
- 5.1.1 Corpo esguio
- 5.1.2 Corpo largo
-
5.2 Região
- 5.2.1 Ásia-Pacífico
- 5.2.1.1 Por país
- 5.2.1.1.1 China
- 5.2.1.1.2 Índia
- 5.2.1.1.3 Indonésia
- 5.2.1.1.4 Japão
- 5.2.1.1.5 Cingapura
- 5.2.1.1.6 Coreia do Sul
- 5.2.1.1.7 Resto da Ásia-Pacífico
- 5.2.2 Europa
- 5.2.2.1 Por país
- 5.2.2.1.1 França
- 5.2.2.1.2 Alemanha
- 5.2.2.1.3 Espanha
- 5.2.2.1.4 Peru
- 5.2.2.1.5 Reino Unido
- 5.2.2.1.6 Resto da Europa
- 5.2.3 Médio Oriente
- 5.2.3.1 Por país
- 5.2.3.1.1 Arábia Saudita
- 5.2.3.1.2 Emirados Árabes Unidos
- 5.2.3.1.3 Resto do Médio Oriente
- 5.2.4 América do Norte
- 5.2.4.1 Por país
- 5.2.4.1.1 Canadá
- 5.2.4.1.2 Estados Unidos
- 5.2.4.1.3 Resto da América do Norte
- 5.2.5 Resto do mundo
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Adient Aerospace
- 6.4.2 Collins Aerospace
- 6.4.3 Expliseat
- 6.4.4 Jamco Corporation
- 6.4.5 Recaro Group
- 6.4.6 Safran
- 6.4.7 STELIA Aerospace (Airbus Atlantic Merginac)
- 6.4.8 Thompson Aero Seating
- 6.4.9 ZIM Aircraft Seating GmbH
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise Global da Cadeia de Valor
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de assentos para aeronaves comerciais
Narrowbody e Widebody são cobertos como segmentos por tipo de aeronave. Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio e América do Norte são cobertos como segmentos por região.
Tipo de avião
| Corpo esguio |
| Corpo largo |
Região
| Ásia-Pacífico | Por país | China |
| Índia | ||
| Indonésia | ||
| Japão | ||
| Cingapura | ||
| Coreia do Sul | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| Europa | Por país | França |
| Alemanha | ||
| Espanha | ||
| Peru | ||
| Reino Unido | ||
| Resto da Europa | ||
| Médio Oriente | Por país | Arábia Saudita |
| Emirados Árabes Unidos | ||
| Resto do Médio Oriente | ||
| América do Norte | Por país | Canadá |
| Estados Unidos | ||
| Resto da América do Norte | ||
| Resto do mundo |
| Tipo de avião | Corpo esguio | ||
| Corpo largo | |||
| Região | Ásia-Pacífico | Por país | China |
| Índia | |||
| Indonésia | |||
| Japão | |||
| Cingapura | |||
| Coreia do Sul | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| Europa | Por país | França | |
| Alemanha | |||
| Espanha | |||
| Peru | |||
| Reino Unido | |||
| Resto da Europa | |||
| Médio Oriente | Por país | Arábia Saudita | |
| Emirados Árabes Unidos | |||
| Resto do Médio Oriente | |||
| América do Norte | Por país | Canadá | |
| Estados Unidos | |||
| Resto da América do Norte | |||
| Resto do mundo | |||
Definição de mercado
- Tipo de avião - Todas as aeronaves de passageiros, como fuselagem estreita e fuselagem larga, de corredor único e corredor duplo, estão incluídas neste estudo.
- Classe de cabine - Executiva e Primeira Classe, Econômica e Econômica Premium são classes de viagens aéreas oferecidas pelas companhias aéreas que oferecem diversos serviços aos passageiros.
- Tipo de Produto - Estão incluídos neste estudo os assentos que estão integrados nos aviões de passageiros e que são constituídos por uma combinação diferente de materiais.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e previstos foram fornecidas em termos de receita e volume. Para a conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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