Mercado de assentos para aeronaves comerciais – crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 – 2028)

O mercado de assentos de aeronaves comerciais é segmentado por tipo de aeronave (aeronaves de fuselagem larga, aeronaves de fuselagem estreita e aeronaves regionais), tipo de assento (assentos de classe econômica, assentos de classe econômica premium, assentos de classe executiva e assentos de primeira classe), apto ( Line-fit e Retrofit), Componente (Atuadores de Sede, Espumas, Conexões e Outros Componentes) e Geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África). O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões para o mercado de assentos de aeronaves comerciais em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.

Visão geral do mercado

Aircraft Seating Market Size
Study Period: 2018-2027
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: > 6 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Visão geral do mercado

Prevê-se que o mercado Assentos de aeronaves comerciais registre um CAGR de 6% durante o período de previsão (2022-2027).

  • A pandemia de COVID-19 impactou negativamente o mercado de assentos de aeronaves comerciais, devido à redução da demanda em viagens aéreas, resultando em um declínio nas revistas das companhias aéreas, reduzindo assim a demanda pelos principais fabricantes de aeronaves e seus fornecedores. Embora a recuperação do tráfego de passageiros tenha começado em 2021, o tráfego está bem abaixo dos níveis pré-COVID 2019. Como resultado da recuperação do tráfego aéreo de passageiros, os pedidos de aeronaves comerciais estão mostrando sinais de melhora e, simultaneamente, espera-se que o mercado de assentos de aeronaves comerciais cresça durante o período de previsão.
  • As complexidades na cadeia de suprimentos estão se tornando um desafio para os fabricantes de assentos de aeronaves aumentarem suas receitas. Estão sendo tomadas medidas para garantir que não haja interrupções na cadeia de fornecimento de componentes individuais, garantindo assim a entrega tranquila da aeronave completa.
  • Companhias aéreas, fabricantes de aeronaves e fornecedores de assentos de aeronaves estão se concentrando no desenvolvimento e adoção de assentos leves, que auxiliam na redução do peso da aeronave, economizando combustível de aviação. Espera-se que esses desenvolvimentos ofereçam novas oportunidades para o mercado de assentos de aeronaves comerciais.

Escopo do Relatório

Assentos de avião contribuem significativamente para o peso do interior da aeronave. Para reduzir os custos de combustível, designs leves (materiais, configurações, formas) são preferidos para interiores de aeronaves, como os assentos da aeronave. Com base no tipo de aeronave, o mercado de assentos de aeronaves comerciais é subsegmentado em aeronaves de fuselagem estreita, aeronaves de fuselagem larga e aeronaves regionais. Com base no componente, o mercado é subsegmentado em atuadores de assento, espumas e conexões, entre outros. Com base no tipo de assento, o mercado é subsegmentado em primeira classe e classe executiva, classe premium e classe econômica. Com base no ajuste, o mercado é subsegmentado em ajuste de linha e retrofit. Assentos de aeronaves comerciais são considerados apenas no estudo. Os assentos da aviação geral e da aviação militar não são considerados. O relatório também abrange os tamanhos de mercado e as previsões para o mercado para os principais países em todas as regiões. Para cada segmento, o dimensionamento de mercado e as previsões foram fornecidos em valor (US$ milhões).

Aircraft Type
Wide-body Aircraft
Narrow-body Aircraft
Regional Aircraft
Component
Seat Actuators
Foams and Fittings
Other Components
Seat Type
Economy Class Seats
Premium Economy Class Seats
Business Class Seats
First Class Seats
Fit
Line-fit
Retrofit
Geography
North America
United States
Aircraft Type
Canada
Aircraft Type
Europe
United Kingdom
Aircraft Type
Germany
Aircraft Type
France
Aircraft Type
Italy
Aircraft Type
Russia
Aircraft Type
Rest of Europe
Aircraft Type
Asia-Pacific
China
Aircraft Type
India
Aircraft Type
Japan
Aircraft Type
Australia
Aircraft Type
South Korea
Aircraft Type
Rest of Asia-Pacific
Aircraft Type
LatinAmerica
Brazil
Aircraft Type
Mexico
Aircraft Type
Rest of Latin America
Aircraft Type
Middle-East and Africa
United Arab Emirates
Aircraft Type
Saudi Arabia
Aircraft Type
South Africa
Aircraft Type
Rest of Middle-East and Africa
Aircraft Type

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Principais tendências do mercado

Espera-se que a aeronave de corpo estreito domine durante o período de previsão

Com base no tipo de aeronave, espera-se que o subsegmento de aeronaves narrowbody seja o subsegmento mais dominante durante o período de previsão. O crescimento da popularidade do modelo de negócios de transporte de baixo custo resultou em uma enorme demanda por aeronaves de fuselagem estreita de nova geração nos últimos anos devido às suas vantagens, como baixo custo de operação e eficiência de combustível em rotas de curta distância. Os desenvolvimentos tecnológicos em aeronaves de fuselagem estreita de última geração estão tornando possível voar distâncias maiores. As aeronaves de fuselagem estreita e de curta distância estão se tornando cada vez mais populares entre as companhias aéreas. Existem várias razões para essa mudança de preferência entre as companhias aéreas de aeronaves widebody para narrowbody. As aeronaves de fuselagem estreita tornaram-se particularmente viáveis ​​para as companhias aéreas para rotas de curta distância. O B737 e o Airbus A320 da Boeing são duas das famílias de aeronaves mais vendidas na indústria da aviação. A crescente demanda por aeronaves de fuselagem estreita está impulsionando os OEMs a aumentar suas taxas de produção de aeronaves. Em dezembro de 2021, a Airbus anunciou que aumentará a produção de sua principal aeronave de fuselagem estreita A320 para 64 aeronaves por mês, o que representa uma taxa superior aos níveis pré-pandemia. Além disso, de acordo com a Organização da Aviação Civil Internacional, o impacto da pandemia foi baixo nas viagens domésticas em comparação com as viagens internacionais. Para o ano de 2021, o tráfego doméstico de passageiros recuperou para 68% dos níveis pré-pandemia. Espera-se que isso impulsione a demanda por aeronaves de fuselagem estreita, pois são implantadas principalmente em rotas domésticas. A crescente demanda por aeronaves de fuselagem estreita está impulsionando os OEMs a aumentar suas taxas de produção de aeronaves. Em dezembro de 2021, a Airbus anunciou que aumentará a produção de sua principal aeronave de fuselagem estreita A320 para 64 aeronaves por mês, o que representa uma taxa superior aos níveis pré-pandemia. Além disso, de acordo com a Organização da Aviação Civil Internacional, o impacto da pandemia foi baixo nas viagens domésticas em comparação com as viagens internacionais. Para o ano de 2021, o tráfego doméstico de passageiros recuperou para 68% dos níveis pré-pandemia. Espera-se que isso impulsione a demanda por aeronaves de fuselagem estreita, pois são implantadas principalmente em rotas domésticas. A crescente demanda por aeronaves de fuselagem estreita está impulsionando os OEMs a aumentar suas taxas de produção de aeronaves. Em dezembro de 2021, a Airbus anunciou que aumentará a produção de sua principal aeronave de fuselagem estreita A320 para 64 aeronaves por mês, o que representa uma taxa superior aos níveis pré-pandemia. Além disso, de acordo com a Organização da Aviação Civil Internacional, o impacto da pandemia foi baixo nas viagens domésticas em comparação com as viagens internacionais. Para o ano de 2021, o tráfego doméstico de passageiros recuperou para 68% dos níveis pré-pandemia. Espera-se que isso impulsione a demanda por aeronaves de fuselagem estreita, pois são implantadas principalmente em rotas domésticas. A Airbus anunciou que aumentará a produção de sua aeronave de fuselagem estreita A320 para 64 aeronaves por mês, o que representa uma taxa maior do que seus níveis pré-pandemia. Além disso, de acordo com a Organização da Aviação Civil Internacional, o impacto da pandemia foi baixo nas viagens domésticas em comparação com as viagens internacionais. Para o ano de 2021, o tráfego doméstico de passageiros recuperou para 68% dos níveis pré-pandemia. Espera-se que isso impulsione a demanda por aeronaves de fuselagem estreita, pois são implantadas principalmente em rotas domésticas. A Airbus anunciou que aumentará a produção de sua aeronave de fuselagem estreita A320 para 64 aeronaves por mês, o que representa uma taxa maior do que seus níveis pré-pandemia. Além disso, de acordo com a Organização da Aviação Civil Internacional, o impacto da pandemia foi baixo nas viagens domésticas em comparação com as viagens internacionais. Para o ano de 2021, o tráfego doméstico de passageiros recuperou para 68% dos níveis pré-pandemia. Espera-se que isso impulsione a demanda por aeronaves de fuselagem estreita, pois são implantadas principalmente em rotas domésticas. o tráfego doméstico de passageiros recuperou para 68 por cento dos níveis pré-pandemia. Espera-se que isso impulsione a demanda por aeronaves de fuselagem estreita, pois são implantadas principalmente em rotas domésticas. o tráfego doméstico de passageiros recuperou para 68 por cento dos níveis pré-pandemia. Espera-se que isso impulsione a demanda por aeronaves de fuselagem estreita, pois são implantadas principalmente em rotas domésticas.

Commercial Aircraft Seating Market_Segmentation

Ásia-Pacífico dominará o mercado durante o período de previsão

Espera-se que a região da Ásia-Pacífico seja o mercado de crescimento mais rápido durante o período de previsão. O crescimento do número de passageiros aéreos, bem como o foco no desenvolvimento da infraestrutura de aviação na região da Ásia-Pacífico, aumentou a aquisição de novas aeronaves, o que está gerando demanda para os participantes da cadeia de suprimentos associados, incluindo os fabricantes de assentos. A principal fabricante de aeronaves Airbus projetou que a demanda por aeronaves na região da Ásia-Pacífico será de mais de 17.000 aeronaves até 2040. Em 2021, a Boeing entregou 91 aeronaves na região da Ásia-Pacífico, enquanto 30% das entregas da Airbus foram na região Ásia-Pacífico no mesmo ano. A China está liderando a recuperação da aviação comercial global devido à grande demanda doméstica, ajudando as companhias aéreas a testemunhar a recuperação financeira. Espera-se que as companhias aéreas chinesas recebam novas aeronaves e invistam na modernização do interior da cabine nos próximos anos. Por outro lado, o tráfego de passageiros na Índia também deverá se recuperar rapidamente, impulsionado pela enorme demanda doméstica. Isso está impulsionando a aquisição de aeronaves do país. Em novembro de 2021, a Boeing anunciou que a próxima companhia aérea da Índia, Akasa Air, encomendou 72 aeronaves 737 MAX. Espera-se que tais pedidos de novas aeronaves impulsionem a demanda por assentos de aeronaves. Os principais fabricantes de assentos de aeronaves na Ásia-Pacífico incluem JAMCO Corporation (Japão) e AirGo Design (Cingapura), entre outros. As empresas fabricantes de assentos de aeronaves estão enfatizando o desenvolvimento de assentos de aeronaves equipados com recursos avançados Por exemplo, em janeiro de 2021, a JAMCO impulsionado pela enorme demanda interna. Isso está impulsionando a aquisição de aeronaves do país. Em novembro de 2021, a Boeing anunciou que a próxima companhia aérea da Índia, Akasa Air, encomendou 72 aeronaves 737 MAX. Espera-se que tais pedidos de novas aeronaves impulsionem a demanda por assentos de aeronaves. Os principais fabricantes de assentos de aeronaves na Ásia-Pacífico incluem JAMCO Corporation (Japão) e AirGo Design (Cingapura), entre outros. As empresas fabricantes de assentos de aeronaves estão enfatizando o desenvolvimento de assentos de aeronaves equipados com recursos avançados Por exemplo, em janeiro de 2021, JAMCO impulsionado pela enorme demanda interna. Isso está impulsionando a aquisição de aeronaves do país. Em novembro de 2021, a Boeing anunciou que a próxima companhia aérea da Índia, Akasa Air, encomendou 72 aeronaves 737 MAX. Espera-se que tais pedidos de novas aeronaves impulsionem a demanda por assentos de aeronaves. Os principais fabricantes de assentos de aeronaves na Ásia-Pacífico incluem JAMCO Corporation (Japão) e AirGo Design (Cingapura), entre outros. As empresas fabricantes de assentos de aeronaves estão enfatizando o desenvolvimento de assentos de aeronaves equipados com recursos avançados Por exemplo, em janeiro de 2021, JAMCO Espera-se que tais pedidos de novas aeronaves impulsionem a demanda por assentos de aeronaves. Os principais fabricantes de assentos de aeronaves na Ásia-Pacífico incluem JAMCO Corporation (Japão) e AirGo Design (Cingapura), entre outros. As empresas fabricantes de assentos de aeronaves estão enfatizando o desenvolvimento de assentos de aeronaves equipados com recursos avançados Por exemplo, em janeiro de 2021, JAMCO Espera-se que tais pedidos de novas aeronaves impulsionem a demanda por assentos de aeronaves. Os principais fabricantes de assentos de aeronaves na Ásia-Pacífico incluem JAMCO Corporation (Japão) e AirGo Design (Cingapura), entre outros. As empresas fabricantes de assentos de aeronaves estão enfatizando o desenvolvimento de assentos de aeronaves equipados com recursos avançados Por exemplo, em janeiro de 2021, JAMCOA Corporation lançou os assentos da classe executiva “Venture Pristine seat” para aeronaves comerciais, equipados com as mais recentes soluções de acabamento de material antimicrobiano e antiviral. Espera-se que tais desenvolvimentos tenham um impacto positivo no crescimento do mercado de assentos de aeronaves comerciais na região da Ásia-Pacífico.

Commercial Aircraft Seating Market_Geography

Cenário competitivo

A presença de muitos players no mercado de assentos de aeronaves comerciais o torna um mercado fragmentado com alta rivalidade competitiva entre os players. Vários grandes players desse setor estão sediados na América do Norte e na Europa devido à presença da infraestrutura necessária e à proximidade dos players da indústria de fabricação de aeronaves. As empresas como Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited, Collins Aerospace (Raytheon Technologies Corporation), STELIA Aerospace (Airbus SE), RECARO Holding GmbH, Safran SA e outras competem pela maior fatia do mercado. O mercado de assentos de aeronaves comerciais está fragmentado à medida que o número de novos participantes está aumentando. Espera-se que isso aumente a concorrência no mercado e force os players existentes a se concentrarem em manter sua presença e participação no mercado.

Principais jogadores

  1. Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited

  2. STELIA Aerospace (Airbus SE)

  3. Safran SA

  4. RECARO Holding GmbH

  5. Collins Aerospace (Raytheon Technologies)

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Commercial Aircraft Seating market _Market Concentration.jpg

Cenário competitivo

A presença de muitos players no mercado de assentos de aeronaves comerciais o torna um mercado fragmentado com alta rivalidade competitiva entre os players. Vários grandes players desse setor estão sediados na América do Norte e na Europa devido à presença da infraestrutura necessária e à proximidade dos players da indústria de fabricação de aeronaves. As empresas como Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited, Collins Aerospace (Raytheon Technologies Corporation), STELIA Aerospace (Airbus SE), RECARO Holding GmbH, Safran SA e outras competem pela maior fatia do mercado. O mercado de assentos de aeronaves comerciais está fragmentado à medida que o número de novos participantes está aumentando. Espera-se que isso aumente a concorrência no mercado e force os players existentes a se concentrarem em manter sua presença e participação no mercado.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

    3. 1.3 Currency Conversion Rates for USD

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

    1. 3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2027

    2. 3.2 Market Share by Aircraft Type, 2021

    3. 3.3 Market Share by Seat Type, 2021

    4. 3.4 Market Share by Fit, 2021

    5. 3.5 Market Share by Geography, 2021

    6. 3.6 Structure of the Market and Key Participants

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD million, 2018 - 2027)

    1. 5.1 Aircraft Type

      1. 5.1.1 Wide-body Aircraft

      2. 5.1.2 Narrow-body Aircraft

      3. 5.1.3 Regional Aircraft

    2. 5.2 Component

      1. 5.2.1 Seat Actuators

      2. 5.2.2 Foams and Fittings

      3. 5.2.3 Other Components

    3. 5.3 Seat Type

      1. 5.3.1 Economy Class Seats

      2. 5.3.2 Premium Economy Class Seats

      3. 5.3.3 Business Class Seats

      4. 5.3.4 First Class Seats

    4. 5.4 Fit

      1. 5.4.1 Line-fit

      2. 5.4.2 Retrofit

    5. 5.5 Geography

      1. 5.5.1 North America

        1. 5.5.1.1 United States

          1. 5.5.1.1.1 Aircraft Type

        2. 5.5.1.2 Canada

          1. 5.5.1.2.1 Aircraft Type

      2. 5.5.2 Europe

        1. 5.5.2.1 United Kingdom

          1. 5.5.2.1.1 Aircraft Type

        2. 5.5.2.2 Germany

          1. 5.5.2.2.1 Aircraft Type

        3. 5.5.2.3 France

          1. 5.5.2.3.1 Aircraft Type

        4. 5.5.2.4 Italy

          1. 5.5.2.4.1 Aircraft Type

        5. 5.5.2.5 Russia

          1. 5.5.2.5.1 Aircraft Type

        6. 5.5.2.6 Rest of Europe

          1. 5.5.2.6.1 Aircraft Type

      3. 5.5.3 Asia-Pacific

        1. 5.5.3.1 China

          1. 5.5.3.1.1 Aircraft Type

        2. 5.5.3.2 India

          1. 5.5.3.2.1 Aircraft Type

        3. 5.5.3.3 Japan

          1. 5.5.3.3.1 Aircraft Type

        4. 5.5.3.4 Australia

          1. 5.5.3.4.1 Aircraft Type

        5. 5.5.3.5 South Korea

          1. 5.5.3.5.1 Aircraft Type

        6. 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific

          1. 5.5.3.6.1 Aircraft Type

      4. 5.5.4 LatinAmerica

        1. 5.5.4.1 Brazil

          1. 5.5.4.1.1 Aircraft Type

        2. 5.5.4.2 Mexico

          1. 5.5.4.2.1 Aircraft Type

        3. 5.5.4.3 Rest of Latin America

          1. 5.5.4.3.1 Aircraft Type

      5. 5.5.5 Middle-East and Africa

        1. 5.5.5.1 United Arab Emirates

          1. 5.5.5.1.1 Aircraft Type

        2. 5.5.5.2 Saudi Arabia

          1. 5.5.5.2.1 Aircraft Type

        3. 5.5.5.3 South Africa

          1. 5.5.5.3.1 Aircraft Type

        4. 5.5.5.4 Rest of Middle-East and Africa

          1. 5.5.5.4.1 Aircraft Type

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Hong Kong Aircraft Engineering Co. Ltd

      2. 6.2.2 Collins Aerospace (Raytheon Technologies Corporation)

      3. 6.2.3 STELIA Aerospace (Airbus SE)

      4. 6.2.4 RECARO Holding Gmbh

      5. 6.2.5 Safran SA

      6. 6.2.6 Aviointeriors SpA

      7. 6.2.7 ZIM FLUGSITZ GmbH

      8. 6.2.8 Geven SpA

      9. 6.2.9 Acro Aircraft Seating

      10. 6.2.10 Thompson Aero Seating Limited

      11. 6.2.11 EnCore (The Boeing Company)

      12. 6.2.12 Jamco Corp.

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

O mercado Assentos para aeronaves comerciais é estudado de 2018 a 2028.

O mercado de assentos para aeronaves comerciais está crescendo a um CAGR de > 6% nos próximos 5 anos.

A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto de 2018 a 2028.

A Ásia-Pacífico detém a maior participação em 2021.

Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited, STELIA Aerospace (Airbus SE), Safran SA, RECARO Holding GmbH, Collins Aerospace (Raytheon Technologies) são as principais empresas que operam no mercado de assentos de aeronaves comerciais.

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