Europa Aeronaves comerciais Sistema de entretenimento a bordo Tamanho do mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 1.76 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 2.10 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo de aeronave | Fuselagem larga |
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CAGR (2024 - 2030) | 2.91 % |
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Maior participação por país | Turquia |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado do Sistema de Entretenimento a Bordo de Aeronaves Comerciais da Europa
O tamanho do mercado Europa Commercial Aircraft In-Flight Entertainment System é estimado em 151.8 milhões de USD em 2024, e espera-se que atinja 180,3 milhões de dólares até 2030, crescendo a um CAGR de 2.91% durante o período de previsão (2024-2030).
151,8 Milhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
180,3 Milhões
Tamanho do mercado em 2030 (USD)
5.21 %
CAGR (2017-2023)
2.91 %
CAGR (2024-2030)
Maior mercado por tipo de aeronave
50.50 %
value share, Fuselagem larga, 2023
O aumento do fluxo de tráfego aéreo internacional catalisa a procura de sistemas IFE em aeronaves de fuselagem larga que operam em rotas de longo curso, criando assim uma procura no mercado europeu.
Mercado de crescimento mais rápido por tipo de aeronave
3.23 %
CAGR projetado, Corpo estreito, 2024-2030
As aeronaves widebody são projetadas principalmente para voos de longa distância. Os sistemas IFE são os preferidos pelas companhias aéreas que operam aeronaves de fuselagem larga em rotas de longo curso para manter os passageiros envolvidos. Assim, o segmento de aeronaves widebody domina o mercado europeu.
Maior mercado por classe de cabine
84.74 %
value share, Classe Econômica e Econômica Premium, 2023
As classes de cabine econômica e econômica premium se beneficiam da crescente ênfase na expansão da frota, nas comodidades para os passageiros e no conforto.
Maior Mercado por País
20.75 %
value share, Turquia, 2023
Espera-se que a Turquia registre uma grande participação na receita durante 2023-2029 devido ao aumento da taxa de transporte aéreo e a um número crescente de pedidos de aeronaves comerciais das principais companhias aéreas.
Líder de Mercado
39.90 %
participação de mercado, Panasonic Avionics Corporation, 2022
A Panasonic fornece uma ampla gama de sistemas de entretenimento a bordo (IFE). Sua vasta presença geográfica também ajudou a empresa a se tornar um player líder de mercado na Europa.
As companhias aéreas europeias utilizam cada vez mais aeronaves de fuselagem estreita para voos de longo curso, facilitando a utilização de sistemas IFE em aeronaves de fuselagem estreita
- O entretenimento a bordo é parte integrante do interior da cabine e define toda a experiência de voo de um passageiro. A adopção de aeronaves de fuselagem estreita em rotas de longo curso pelas companhias aéreas europeias aumentou, facilitando a implantação de sistemas IFE em aeronaves de fuselagem estreita. Companhias aéreas como Lufthansa e Air France se concentram em melhorar seus assentos de classe executiva e melhorar a experiência do cliente por meio dos sistemas IFE.
- Na região, a Panasonic é um dos principais OEMs que oferece muitas versões do sistema IFE, incluindo Astrova, NEXT e X Series. Várias companhias aéreas na Europa usam telas que variam de 12 polegadas a 18 polegadas com diferentes configurações, como telas LED, QLED e 4K HDR, de acordo com a classe de cabine. Air Europa, Turkish Airlines e TUI Airways são as principais companhias aéreas da região que ofereceram sistemas IFE em sua frota narrowbody durante 2017-2022. Em contraste, algumas das outras grandes companhias aéreas, como Air France e British Airways, também ofereceram sistemas IFE em sua frota widebody com um tamanho de tela que varia de 9 a 12 polegadas. Espera-se que o aumento no número de aquisições de aeronaves devido à adição de novas rotas nos mercados carentes da região impulsione a demanda por aeronaves comerciais e seus sistemas IFE associados na Europa.
- Durante 2017-2022, as aeronaves narrowbody representaram a maioria das entregas, que representaram 82% do total de aeronaves entregues. À medida que a demanda interna cresceu, espera-se que o mercado de fuselagem estreita cresça a uma taxa mais rápida do que o mercado de fuselagem larga. Em 2022, a aquisição de novas aeronaves na região superou os níveis pré-pandemia em 38% em relação a 2019.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Espera-se que a demanda por conectividade aprimorada a bordo aumente na Europa, beneficiando as companhias aéreas que priorizam a experiência geral do passageiro
- O entretenimento a bordo é parte integrante do interior da cabine, desempenhando um papel cada vez mais importante na definição da experiência completa de voo dos passageiros nos últimos anos. O IFE é parte integrante do interior da cabine, desempenhando um papel vital na definição da experiência de voo completa de um passageiro. Como observado, as companhias aéreas estão mudando para sistemas IFE mais leves para reduzir o peso total da aeronave. Em termos de classe de cabine, econômica e econômica premium, a classe de cabine representou cerca de 90% das telas de entretenimento a bordo no encosto do assento em 2022.
- As companhias aéreas na Europa estão implementando planos de expansão da frota para atender ao crescente tráfego aéreo de passageiros nos principais países. Espera-se que isso ajude a demanda por sistemas IFE na região, com a importância dos sistemas IFE tornando-os uma necessidade para as companhias aéreas, em vez de apenas uma comodidade adicional.
- Thales, Safran e Panasonic são os principais players que fornecem sistemas IFE no mercado europeu. As principais companhias aéreas da região, como British Airways, Air France e Lufthansa, enfatizam a adoção de telas 4K e telas OLED e aumentam a disponibilidade de sistemas IFE em sua classe econômica para atrair a atenção de novos clientes e melhorar seus serviços existentes.
- Espera-se que os principais OEMs de fabricação de aeronaves comerciais, Boeing e Airbus, entreguem muitas aeronaves na região europeia. Por exemplo, espera-se que mais de 2300 aeronaves narrowbody e 290+ aeronaves widebody sejam entregues na região durante 2023-2030. Assim, com o aumento das entregas de novas aeronaves, espera-se que o mercado europeu de sistemas de entretenimento a bordo de aeronaves comerciais atinja um crescimento maior durante o período de previsão.
Tendências do mercado de sistemas de entretenimento a bordo de aeronaves comerciais da Europa
As principais razões para o crescimento do mercado são a expansão da frota e o aumento da demanda por viagens aéreas de passageiros na Europa
- A Europa foi a segunda maior região com o maior tráfego aéreo de passageiros em 2022. O tráfego aéreo de passageiros na Europa atingiu 1,05 mil milhões em 2022, mais 11% do que em 2017. As companhias aéreas estão se concentrando em aumentar o tamanho de suas frotas para atender à crescente demanda por viagens aéreas, o que pode resultar em um aumento significativo na demanda por novas aeronaves na Europa.
- Entre 2017 e 2022, um total de 1.206 novas aeronaves foram entregues à Europa, e outros 2.647 novos jatos estão previstos para serem entregues entre 2023 e 2030. Durante o período histórico, as entregas de novos jatos na Europa representaram cerca de 25% das entregas globais de aeronaves comerciais. Vários fatores podem contribuir para o aumento do número de entregas durante o período de previsão, como a inovação de negócios da LCC para aumentar os fatores de carga de passageiros, reduzir os custos competitivos e criar uma estrutura organizacional que satisfaça a demanda de viajantes com um orçamento limitado, criando oportunidades de mercado distintamente acessíveis. Nesse sentido, foram entregues 1.206 jatos no período, sendo 990 de fuselagem estreita.
- Até junho de 2023, cerca de 3.000+ aeronaves Airbus foram entregues na região, com grandes entregas por aeronaves A320ceo, A320neo, A321ceo e A321neo no segmento narrowbody, e A330-300 e A350-900 no segmento widebody. Várias grandes companhias aéreas na Europa, como Ryanair, Lufthansa, Wizz Air, Aeroflot Group, Air France-KLM e EasyJet, têm uma carteira de mais de 1.600 aeronaves, incluindo uma mistura de jatos narrowbody e widebody. Espera-se que tais fatores ajudem o crescimento do mercado de interiores de cabine de aeronaves comerciais no futuro.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Espera-se que o crescimento do tráfego aéreo de passageiros seja apoiado pela crescente procura de viagens aéreas domésticas e internacionais
- O relaxamento gradual das restrições de viagens em vários países europeus em 2022 tornou as viagens dentro do continente muito mais fáceis do que durante a pandemia de COVID-19. Devido a essa tendência, a demanda internacional disparou, com passageiros impossibilitados de viajar durante os lockdowns ansiosos para voar para o exterior mais uma vez em vez de tirar férias domésticas. Em 2022, o tráfego aéreo de passageiros em toda a Europa atingiu 1,3 mil milhões, um crescimento de 8% face a 2021. O Reino Unido, a Alemanha e a Espanha representaram 36% do tráfego aéreo total de passageiros na Europa e, portanto, podem gerar mais demanda por novas aeronaves em comparação com outros países europeus nos próximos anos. As companhias aéreas europeias também foram responsáveis pelo transporte de quase 40% dos passageiros aéreos internacionais globais.
- O tráfego aeroportuário europeu cresceu 247% nos primeiros seis meses de 2022 em comparação com 2021, resultando em mais 660 milhões de passageiros movimentados em todo o continente. O Reino Unido, a Holanda, a Turquia e a Alemanha, que têm alguns dos países com os aeroportos mais movimentados, registaram um aumento significativo no tráfego de passageiros no 1.º semestre de 2022. Em agosto de 2022, o tráfego de passageiros nos cinco principais aeroportos europeus aumentou 68,1%, mas permaneceu -17,5% abaixo dos níveis pré-pandemia de agosto de 2019, principalmente devido às contínuas restrições de viagens na Ásia. Um aumento semelhante no tráfego aéreo de passageiros foi observado nos aeroportos do resto da Europa em agosto de 2022. O tráfego aéreo comercial diminuiu a partir dos aeroportos ucranianos, e os aeroportos da Bielorrússia e da Rússia também registaram um volume de passageiros decrescente desde o início da Guerra Rússia-Ucrânia. O tráfego aéreo de passageiros deverá aumentar 31% durante 2023-2030, com o aumento da procura na aviação doméstica e internacional.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Espera-se que as iniciativas de desenvolvimento econômico implementadas na União Europeia ajudem o crescimento da renda per capita da região
- Espera-se que os principais OEMs do mercado, Boeing e Airbus, aumentem suas entregas durante 2023-2030, levando a um número equilibrado de atrasos de aeronaves
- O aumento do número de passageiros ajudou as despesas com infraestruturas aeronáuticas, prevendo-se a modernização dos aeroportos existentes e a construção de novos aeroportos na Europa
- A principal fonte de receita para os fabricantes de aeronaves são os pedidos de aeronaves comerciais feitos às principais companhias aéreas
- Fatores como a recuperação das viagens aéreas e as encomendas substanciais de aeronaves feitas por várias companhias aéreas estão impulsionando o crescimento do mercado
- As companhias aéreas estão planejando reduzir o consumo de combustível da aeronave, a fim de reduzir o peso total da aeronave
Visão geral da indústria do sistema de entretenimento a bordo de aeronaves comerciais da Europa
O mercado europeu de sistemas de entretenimento a bordo de aeronaves comerciais está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 82,79%. Os principais participantes deste mercado são Burrana, Latecoere, Northern Avionics srl, Panasonic Avionics Corporation e Thales Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de sistemas de entretenimento a bordo de aeronaves comerciais da Europa
Burrana
Latecoere
Northern Avionics srl
Panasonic Avionics Corporation
Thales Group
Other important companies include Donica Aviation Engineering Co., Ltd, IMAGIK International Corp..
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Europa Aeronaves Comerciais Sistema de Entretenimento a Bordo Notícias do Mercado
- Junho de 2022 A Recaro Aircraft Seating fez uma parceria com a Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Avionics) para revelar uma nova solução de assento de entretenimento a bordo instalada no assento da classe econômica CL3810.
- Maio de 2022 A Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Avionics) foi selecionada pela Lufthansa para fornecer seu sistema de entretenimento a bordo (IFE) NEXT para a frota principal de Boeing 747-8 da transportadora.
- Outubro de 2021 A Panasonic Avionics Corporation fornecerá um sistema de entretenimento a bordo à Air Belgium para as novas aeronaves Airbus A330neo da transportadora.
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Relatório de mercado do Sistema de entretenimento a bordo de aeronaves comerciais da Europa - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Tráfego Aéreo de Passageiros
- 4.2 Entregas de novas aeronaves
- 4.3 PIB per capita (preço atual)
- 4.4 Receita dos fabricantes de aeronaves
- 4.5 Pendências de aeronaves
- 4.6 Pedidos brutos
- 4.7 Despesas com projetos de construção de aeroportos (em andamento)
- 4.8 Gastos das companhias aéreas com combustível
- 4.9 Quadro regulamentar
- 4.10 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2030 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Tipo de avião
- 5.1.1 Corpo esguio
- 5.1.2 Corpo largo
-
5.2 País
- 5.2.1 França
- 5.2.2 Alemanha
- 5.2.3 Espanha
- 5.2.4 Peru
- 5.2.5 Reino Unido
- 5.2.6 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Burrana
- 6.4.2 Donica Aviation Engineering Co., Ltd
- 6.4.3 IMAGIK International Corp.
- 6.4.4 Latecoere
- 6.4.5 Northern Avionics srl
- 6.4.6 Panasonic Avionics Corporation
- 6.4.7 Thales Group
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise Global da Cadeia de Valor
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria do Sistema de Entretenimento a Bordo de Aeronaves Comerciais da Europa
Narrowbody, Widebody são cobertos como segmentos por Tipo de Aeronave. França, Alemanha, Espanha, Turquia, Reino Unido são cobertos como segmentos por país.
- O entretenimento a bordo é parte integrante do interior da cabine e define toda a experiência de voo de um passageiro. A adopção de aeronaves de fuselagem estreita em rotas de longo curso pelas companhias aéreas europeias aumentou, facilitando a implantação de sistemas IFE em aeronaves de fuselagem estreita. Companhias aéreas como Lufthansa e Air France se concentram em melhorar seus assentos de classe executiva e melhorar a experiência do cliente por meio dos sistemas IFE.
- Na região, a Panasonic é um dos principais OEMs que oferece muitas versões do sistema IFE, incluindo Astrova, NEXT e X Series. Várias companhias aéreas na Europa usam telas que variam de 12 polegadas a 18 polegadas com diferentes configurações, como telas LED, QLED e 4K HDR, de acordo com a classe de cabine. Air Europa, Turkish Airlines e TUI Airways são as principais companhias aéreas da região que ofereceram sistemas IFE em sua frota narrowbody durante 2017-2022. Em contraste, algumas das outras grandes companhias aéreas, como Air France e British Airways, também ofereceram sistemas IFE em sua frota widebody com um tamanho de tela que varia de 9 a 12 polegadas. Espera-se que o aumento no número de aquisições de aeronaves devido à adição de novas rotas nos mercados carentes da região impulsione a demanda por aeronaves comerciais e seus sistemas IFE associados na Europa.
- Durante 2017-2022, as aeronaves narrowbody representaram a maioria das entregas, que representaram 82% do total de aeronaves entregues. À medida que a demanda interna cresceu, espera-se que o mercado de fuselagem estreita cresça a uma taxa mais rápida do que o mercado de fuselagem larga. Em 2022, a aquisição de novas aeronaves na região superou os níveis pré-pandemia em 38% em relação a 2019.
Tipo de avião
| Corpo esguio |
| Corpo largo |
País
| França |
| Alemanha |
| Espanha |
| Peru |
| Reino Unido |
| Resto da Europa |
| Tipo de avião | Corpo esguio |
| Corpo largo | |
| País | França |
| Alemanha | |
| Espanha | |
| Peru | |
| Reino Unido | |
| Resto da Europa |
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Definição de mercado
- Tipo de produto - O entretenimento fornecido aos passageiros da aeronave durante um voo refere-se ao entretenimento a bordo. As telas do encosto do assento que são usadas para fornecer entretenimento estão incluídas no tipo de produto do sistema IFE.
- Tipo de Aeronave - Todas as aeronaves de passageiros, como narrowbody e widebody, que são de corredor único e corredor duplo, estão incluídas neste estudo.
- Classe de cabine - Business e First Class, economy e premium economy são classes de viagens aéreas fornecidas pelas companhias aéreas que oferecem diversos serviços aos passageiros.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Produto interno bruto (PIB) | O Produto Interno Bruto (PIB) é uma medida monetária do valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um período de tempo específico pelos países. |
| Fabricante do equipamento original (OEM) | Um fabricante de equipamento original (OEM) é tradicionalmente definido como uma empresa cujos bens são usados como componentes nos produtos de outra empresa, que então vende o item acabado para os usuários. |
| Alto Alcance Dinâmico (HDR) | O intervalo dinâmico descreve a proporção entre as partes mais claras e escuras de uma imagem. O HDR é usado para capturar um alcance dinâmico maior do que o SDR. |
| Administração Federal de Aviação (FAA) | A divisão do Departamento de Transportes diz respeito à aviação. Ela opera o Controle de Tráfego Aéreo e regula tudo, desde a fabricação de aeronaves até o treinamento de pilotos e operações aeroportuárias nos Estados Unidos. |
| Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA) | A Agência Europeia para a Segurança da Aviação é uma agência da União Europeia criada em 2002 com a tarefa de supervisionar a segurança e a regulamentação da aviação civil. |
| Ecrã 4K | A resolução 4K refere-se a uma resolução de exibição horizontal de aproximadamente 4.000 pixels. |
| Diodo Emissor de Luz Orgânico (OLED) | É o diodo emissor de luz (LED) no qual a camada eletroluminescente emissiva é um filme de composto orgânico que emite luz em resposta a uma corrente elétrica. |
| Tempo Médio entre Falhas (MTBF) | O tempo médio entre falhas é o tempo previsto decorrido entre falhas inerentes a um sistema mecânico ou eletrônico, durante a operação normal do sistema. |
| (Transportadora de Baixo Custo (LCCs) | É uma companhia aérea que é operada com uma ênfase especialmente alta na minimização dos custos operacionais e sem alguns dos serviços e comodidades tradicionais fornecidos na tarifa |
| Janelas reguláveis eletronicamente (EDW) | É um tipo de janela que bloqueia até 99,96% de toda a luz visível e proporciona total opacidade, integrada ao da janela do painel lateral. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo 2 Construa um Modelo de Mercado: Estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita. Para conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Etapa 3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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