Tamanho do mercado de encaminhamento de frete aéreo
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 110.91 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 147.35 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.00 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise de mercado de agenciamento de carga aérea
O tamanho do mercado de encaminhamento de frete aéreo é estimado em US$ 110,91 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 147,35 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4% durante o período de previsão (2024-2029).
Embora o transporte terrestre e marítimo de carga continue a ser uma excelente opção, o transporte aéreo de mercadorias é considerado o modo mais rápido e desimpedido. A demanda global de carga aérea, medida por toneladas-quilômetros de carga (CTKs), foi de 21,1 bilhões em outubro, aumentando 3,5% em relação ao mês anterior (mensal). No entanto, os CTKs da indústria caíram 13,6% em termos homólogos em comparação com o mesmo mês de 2022 e também foram 6,2% inferiores aos níveis pré-pandemia em 2019. A procura de carga aérea ajustada sazonalmente (SA) diminuiu ligeiramente em outubro de 2022, com um aumento mensal de 2,3%. queda em relação a setembro. Semelhante aos CTKs, os SA CTKs contraíram 13,1% A/A e foram 6,1% inferiores a outubro de 2019.
A indústria de carga aérea persistiu em Outubro de 2022, incluindo elevadas taxas de inflação nas economias avançadas, fraco desempenho nos fluxos globais de bens e serviços, a guerra em curso na Ucrânia e a força invulgar do dólar americano. Todos esses fatores exerceram pressão descendente sobre o crescimento da carga aérea. As novas encomendas de exportação, historicamente um indicador importante para os embarques de carga aérea, ainda não eram dinâmicas. O PMI global permanece abaixo das 50 linhas críticas, sugerindo uma contracção contínua, em média, a nível global. A China e a Coreia registaram novas encomendas de exportação ligeiramente superiores em outubro de 2022 do que em setembro de 2022, embora tenham permanecido abaixo de 50. Outras economias significativas mantiveram uma tendência descendente. Nomeadamente, a Alemanha registou um movimento lateral em níveis inferiores a 50 desde Março, sinalizando o impacto contínuo da guerra na Europa de Leste na economia.
A capacidade de carga aérea em todo o setor, medida pelas toneladas-quilômetros de carga disponíveis (ACTKs), aumentou 2% em comparação com setembro. Produziu um fator de carga de carga industrial (CLF) de -7,4% em outubro, abaixo dos -7,0% em setembro. Os ACTKs SA da indústria permaneceram aproximadamente no mesmo nível em comparação com outubro de 2021. A América Latina alcançou o maior crescimento anual em ACTKs SA, com 20,3%. A América do Norte segue com 3% YoY e o Oriente Médio com 1,1% na mesma base. Em comparação, as regiões que tiveram um crescimento anual negativo em SA ACTKs em outubro foram África (-7,5%), Europa (-5%) e Ásia-Pacífico (-2,1%).
Tendências do mercado de agenciamento de carga aérea
O aumento do comércio eletrônico está impulsionando o mercado
A previsão é que o comércio eletrônico cresça 14% globalmente nos próximos cinco anos. Cria uma excelente oportunidade para a indústria de carga aérea, que testemunhou o seu pior ano numa década devido à guerra tarifária entre os EUA e a China. A indústria global do comércio eletrónico, que representa 16% do negócio total de carga aérea, deverá aumentar de 3,5 biliões de dólares em mercadorias em 2022 para 7 biliões de dólares em 2025.
Algumas transportadoras globais estão a trabalhar para ganhar uma quota mais significativa do mercado de entrega porta-a-porta dominado por gigantes das compras online como a Amazon, Alibaba e JD.com. A Emirates, com sede em Dubai, lançou a Emirates Delivers, a Lufthansa inclui a Heyday e a IAG, controladora da British Airways, inclui a Zenda. No entanto, a IATA destacou que, apesar desta descida, o desempenho de novembro foi o melhor em oito meses, com a taxa de contração homóloga mais lenta registada desde março de 2019.
A indústria de carga aérea está bem posicionada para capitalizar o crescimento do comércio eletrónico. A carga aérea é construída para lidar com o comércio eletrônico, e aproximadamente 80% do comércio eletrônico transfronteiriço entre empresas e consumidores é transportado por via aérea. A carga aérea é a forma preferida de envio de eletrônicos devido ao volume ou tonelagem relativamente pequeno em comparação com o alto valor.
Assim, espera-se que o comércio eletrónico alimente a indústria de carga aérea, à medida que as compras online aumentam a procura de serviços de entrega de encomendas em todo o mundo. A carga aérea pode atender às necessidades dos clientes e entregar mercadorias com rapidez, eficiência e confiabilidade. O rápido crescimento do mercado de comércio eletrónico transfronteiriço e o aumento dos volumes domésticos enviados por grandes e pequenos retalhistas eletrónicos estão a impulsionar o crescimento do mercado global de carga aérea.
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APAC Maior Contribuinte para Frete Aéreo
Independentemente da queda no sector aéreo durante a pandemia da COVID-19 devido às restrições de viagem impostas em muitos países da Ásia-Pacífico, a procura de carga aérea manteve-se relativamente bem. No entanto, as perturbações na cadeia de abastecimento e o enfraquecimento da confiança das empresas e dos consumidores devido ao aumento das incertezas e ao aumento do desemprego afectaram negativamente os negócios de carga aérea.
A Associação de Companhias Aéreas da Ásia-Pacífico (AAPA) afirma que o setor de carga aérea atua no transporte de equipamentos e suprimentos médicos essenciais. Muitos países da Ásia-Pacífico encorajaram várias companhias aéreas a modificar temporariamente os seus aviões de passageiros para o transporte aéreo de carga. Enquanto um ATR72-600 de passageiros padrão pode transportar apenas 1,7 toneladas métricas de carga, seu modelo modificado para cargueiro pode transportar até 8 toneladas métricas, tornando-o adequado para países insulares do Pacífico, dada a demanda e as condições operacionais da região.
A Coreia do Sul foi responsável pela quarta maior participação de mercado no mercado de carga aérea da Ásia-Pacífico em 2022. A Coreia do Sul inclui uma das indústrias de transporte de carga aérea mais significativas do mundo. Beneficiou de uma forte procura quando o colapso do tráfego de passageiros reduziu o espaço de transporte disponível. As vendas de carga foram sustentadas pela estratégia da companhia aérea de aumentar a taxa de operação de aviões de carga e utilizar aviões de passageiros ociosos para transporte, disse a companhia aérea em comunicado. A Korean Air e a Asiana Airlines, as duas maiores companhias aéreas da Coreia do Sul, aumentaram significativamente os seus ganhos operacionais em 2021, aproveitando a crescente procura por transporte de carga para ajudar a compensar o baixo tráfego de passageiros.
A necessidade de kits de diagnóstico da COVID-19 e peças automotivas aumentou, e a demanda por carga marítima foi transferida para o transporte aéreo, impulsionando as vendas de carga aérea. Portanto, isto leva a um crescimento significativo do mercado de carga aérea na Coreia do Sul. Além disso, em junho de 2022, à medida que a Korean Air continua a posicionar-se para uma elevada procura de carga, está a considerar uma mudança para os novos cargueiros de fuselagem larga lançados pela Airbus e pela Boeing nos últimos meses. A forte demanda de carga de longo prazo também levou a Airbus a lançar seu cargueiro A350 no ano passado, em 2021, e a Boeing, seu cargueiro 777X em janeiro de 2022. Assim, o aumento do número de aeronaves em serviço de carga impulsionará o mercado de carga aérea da Ásia-Pacífico durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de agenciamento de carga aérea
O mercado de agenciamento de carga aérea é moderadamente concentrado com a presença de importantes players internacionais. A maioria dos provedores de serviços oferece soluções integradas, como embalagem, etiquetagem, documentação, serviços de fretamento e transporte de carga. Alguns dos principais players existentes no mercado incluem – DHL Supply Chain Global Forwarding, Kuehne + Nagel, DB Schenker Logistics, DSV Panalpina, UPS Supply Chain Solutions, Expeditors International, Nippon Express, Bolloré Logistics, Hellmann Worldwide Logistics e Kintetsu World Expressar.
Líderes de mercado de agenciamento de carga aérea
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Kuehne + Nagel
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DB Schenker
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DSV Panalpina
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UPS Supply Chain Solutions
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DHL Supply Chain & Global Forwarding
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Notícias do mercado de agenciamento de carga aérea
- Agosto de 2023: National Airlines (NASDAQ NATUAL), uma divisão do National Air Cargo Group, Inc., e Etihad Cargo (MENA, também conhecida como Etihad Cargo), uma dinâmica transportadora de carga com sede no Oriente Médio, firmaram um Acordo Interline para o implementação bem-sucedida do 23º programa do Regulamento da Aviação Civil Internacional (ICAIR23) para o Serviço Postal dos EUA. Este acordo interline estabelece uma parceria única entre a National Airlines, que tem décadas de experiência no transporte internacional de cargas, e a Etihad Cargo, que possui uma rede comercial global.
- Abril de 2022: A DHL Supply Chain (uma empresa de frete e logística) lançou uma parceria estratégica com a ReverseLogix (uma das principais plataformas baseadas em nuvem para automatizar a logística reversa de ponta a ponta para marcas de comércio eletrônico). A decisão ocorreu quando a DHL Supply Chain continuou a registar um crescimento impressionante no seu negócio de comércio eletrónico, que registou uma taxa de crescimento anual de 15% durante a época alta de 2021. Isto está associado a um aumento de 78% nos retornos totais do retalho nacional, para mais de 761 mil milhões de dólares. De acordo com dados divulgados pela National Retail Federation, este nível de crescimento foi proporcional ao crescimento substancial do volume de devoluções de 2020 a 2021.
- Março de 2022: A recente aposta da Cargojet em mais aeronaves levou-a a garantir um acordo ampliado com a DHL Express. A dupla anunciou um acordo de cooperação de cinco anos, com opção de mais dois anos, para ACMI, CMI, fretamento e arrendamento seco. A Cargojet do Canadá já usa 12 aeronaves para a DHL, que está adicionando cinco 767Fs em 2022 e o próximo para lidar com o volume de carga esperado. A DHL expandiu a sua capacidade nas Américas em 18% na época alta de 2021 e lançou um serviço semanal do Vietname para os EUA. Além disso, a Cargojet assinou recentemente acordos de compra e conversão para mais seis 777, perfazendo mais oito até 2026.
Relatório de mercado de encaminhamento de frete aéreo – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
4.3 Tendências Tecnológicas
4.4 Cenários de Investimento
4.5 Regulamentações e iniciativas governamentais
4.6 Destaque - Custos/taxas de frete de transporte aéreo
4.7 Insights sobre a indústria de comércio eletrônico
4.8 Impacto do Covid-19 no mercado de agenciamento de carga aérea
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Motoristas
5.1.1 Aumento da demanda pela Capacidade de Carga Aérea
5.1.2 A ascensão do comércio eletrônico
5.2 Restrições
5.2.1 Restrições de carga
5.3 Oportunidades
5.3.1 Integração de IA e automação
5.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
5.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
5.4.2 Poder de barganha dos consumidores
5.4.3 Ameaça de novos participantes
5.4.4 Ameaça de substitutos
5.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por serviço
6.1.1 Companhias aéreas
6.1.2 Correspondência
6.1.3 Outros serviços
6.2 Por destino
6.2.1 Doméstico
6.2.2 Internacional
6.3 Por geografia
6.3.1 América do Norte
6.3.1.1 Estados Unidos
6.3.1.2 Canadá
6.3.1.3 México
6.3.2 Europa
6.3.2.1 Alemanha
6.3.2.2 França
6.3.2.3 Holanda
6.3.2.4 Reino Unido
6.3.2.5 Itália
6.3.2.6 Resto da Europa
6.3.3 Ásia-Pacífico
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Japão
6.3.3.3 Austrália
6.3.3.4 Índia
6.3.3.5 Cingapura
6.3.3.6 Malásia
6.3.3.7 Indonésia
6.3.3.8 Coreia do Sul
6.3.3.9 Resto da Ásia-Pacífico
6.3.4 Oriente Médio e África
6.3.4.1 África do Sul
6.3.4.2 Egito
6.3.4.3 Países do CCG
6.3.4.4 Resto do Médio Oriente e África
6.3.5 América do Sul
6.3.5.1 Brasil
6.3.5.2 Chile
6.3.5.3 Resto da América do Sul
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Visão geral da concentração de mercado
7.2 Perfis de empresa
7.2.1 DHL Supply Chain & Global Forwarding
7.2.2 Kuehne + Nagel
7.2.3 DB Schenker Logistics
7.2.4 DSV Panalpina
7.2.5 UPS Supply Chain Solutions
7.2.6 Expeditors International
7.2.7 Nippon Express
7.2.8 Bolloré Logistics
7.2.9 Hellmann Worldwide Logistics
7.2.10 Kintetsu World Express*
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
9. APÊNDICE
Segmentação da indústria de agenciamento de carga aérea
Frete aéreo é outro nome para carga aérea, que é o envio de mercadorias por meio de uma transportadora aérea. O valor dos serviços de transporte aéreo é maior quando se trata do transporte de remessas expressas em todo o mundo. Tal como as transportadoras aéreas comerciais ou de passageiros, o frete aéreo opera através dos mesmos gateways.
O relatório fornece uma análise abrangente do histórico do mercado, abrangendo as tendências atuais do mercado, restrições, atualizações tecnológicas e informações detalhadas sobre diversos segmentos e o cenário competitivo da indústria. Além disso, o impacto da COVID-19 foi incorporado e considerado durante o estudo. O mercado de Agenciamento de Carga Aérea é segmentado por serviço (companhias aéreas, correio e outros serviços), destino (nacional e internacional), Geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África, América do Sul). O relatório oferece os tamanhos de mercado e previsões para o mercado de agenciamento de carga aérea em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por serviço | ||
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| Por destino | ||
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| Por geografia | ||||||||||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de encaminhamento de frete aéreo
Qual é o tamanho do mercado de agenciamento de carga aérea?
O tamanho do mercado de encaminhamento de frete aéreo deverá atingir US$ 110,91 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4% para atingir US$ 147,35 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de agenciamento de carga aérea?
Em 2024, o tamanho do mercado de agenciamento de carga aérea deverá atingir US$ 110,91 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de agenciamento de carga aérea?
Kuehne + Nagel, DB Schenker, DSV Panalpina, UPS Supply Chain Solutions, DHL Supply Chain & Global Forwarding são as principais empresas que operam no mercado de agenciamento de carga aérea.
Que anos esse mercado de agenciamento de carga aérea cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de agenciamento de carga aérea foi estimado em US$ 106,64 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de agenciamento de carga aérea para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de agenciamento de carga aérea para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de encaminhamento de carga aérea
Estatísticas para participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita de Transporte de Carga Aérea em 2024, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Air Cargo Forwarding inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
