| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do Mercado (2024) | 358.31 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 465.66 Bilhões de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.19% |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de agenciamento de frete marítimo
O tamanho do mercado de agenciamento de frete marítimo é estimado em US$ 75,21 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 96,86 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,19% durante o período de previsão (2024-2029).
- O mercado global de agenciamento de carga marítima está em expansão, devido à crescente penetração da Internet, ao aumento da paridade do poder de compra e aos desenvolvimentos em infraestruturas e serviços concebidos especialmente para a indústria do comércio eletrónico. A epidemia teve um impacto negativo na indústria naval, uma vez que a força de trabalho nestes sectores foi encerrada por questões de segurança e para evitar a propagação da COVID-19.
- O agenciamento de frete marítimo emergiu como um modo preferido entre várias indústrias de usuários finais e várias parcerias estratégicas também provavelmente promoverão o crescimento do agenciamento de frete marítimo durante o período de previsão. O crescente mercado global de comércio eletrônico transfronteiriço está impulsionando o volume de LCL e impactando positivamente o crescimento do mercado de agenciamento de carga marítima.
- O frete marítimo tem sido um importante meio de transporte de mercadorias, produtos e pessoas há milhares de anos. Hoje, os navios transportam produtos vitais como carvão, petróleo e gás, apoiando a economia global. Só em 2021, foram embarcadas cerca de 1,5 milhões de toneladas de carvão e cerca de 1,10 milhões de toneladas de petróleo.
- Mais importante ainda, cerca de 85% de todas as mercadorias são transportadas por via marítima, principalmente por navios porta-contentores. Em comparação com outros meios de transporte, os navios têm vastas capacidades adequadas para transportar artigos grandes, pesados e volumosos que são mais económicos e produzem quantidades relativamente pequenas de emissões.
- As taxas de envio deverão cair ainda mais durante o resto do ano e até 2023, de acordo com armadores e analistas. Com uma série de novos navios entrando em serviço nos próximos dois anos, espera-se que o crescimento líquido no tamanho da frota seja superior a 9% entre 2023 e 2024. Em contraste, o crescimento do volume de contentores em 2024 poderá ser ligeiramente negativo, de acordo com Braemer.
Tendências do mercado de encaminhamento de frete marítimo
O crescente comércio eletrônico da Cross Broder está impulsionando o mercado
Em 2021, as vendas do comércio eletrónico a retalho em todo o mundo ascenderam a cerca de 5.211 mil milhões de dólares e prevê-se que as receitas do comércio eletrónico cresçam ainda mais a um ritmo mais rápido nos próximos anos. Além disso, como as compras online são uma das atividades online mais populares em todo o mundo, está a impulsionar o comércio eletrónico nacional e transfronteiriço em mercados em desenvolvimento, como a China, a Índia e a Indonésia. Isto abrange não apenas o varejo direto ao consumidor, mas também remessas de eletrônicos, produtos farmacêuticos e bens de consumo embalados.
O crescimento do comércio electrónico está intimamente ligado ao crescimento do consumo na região, à medida que as economias em desenvolvimento fazem a mudança gradual do crescimento através da indústria transformadora para a exportação para níveis mais elevados de consumo através da expansão das classes médias.
Na China, as transações transfronteiriças de comércio eletrónico já representavam até 25% do volume total de importações e exportações. Em comparação com a China, noutras regiões, a dimensão das empresas relacionadas com o comércio eletrónico é muito menor, mas o crescimento também é rápido. Um dos modos preferidos de agenciamento de carga no comércio eletrónico é através do mar e muitas empresas estão a favorecê-lo, como evidenciado pelo crescimento dos volumes de frete marítimo para 20 mil milhões de toneladas em 2021.
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Aumento no volume de transporte comercial marítimo
O crescimento do comércio marítimo beneficia clientes em todo o mundo, reduzindo o custo do transporte marítimo. As perspectivas para o crescimento contínuo da indústria permanecem favoráveis devido à crescente eficiência do transporte marítimo como modo de transporte e à maior liberalização económica.
Apesar das circunstâncias actuais, as perspectivas da indústria a longo prazo ainda são altamente favoráveis. A população mundial ainda está a crescer e os países em desenvolvimento continuarão a precisar de mais bens e matérias-primas que o transporte marítimo transfere de forma tão segura e eficaz. O volume do comércio internacional conduzido por via marítima começou recentemente a aumentar de forma constante mais uma vez. O facto de o transporte marítimo ser o método de transporte comercial mais ambientalmente benigno e mais económico deverá eventualmente levar a um aumento na percentagem do comércio mundial que é transportado por via marítima.
Mais de 50.000 navios mercantes operam no exterior e transportam todos os tipos de mercadorias. Mais de um milhão de marítimos de praticamente todas as nacionalidades compõem a frota mundial, que está registada em mais de 150 países.
De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), a operação de navios comerciais gera taxas de frete no valor de cerca de 380 mil milhões de dólares para a economia global ou cerca de 5% de todo o comércio.
A expansão do comércio livre e a procura de bens de consumo foram alimentadas pela crescente industrialização e pela liberalização das economias nacionais. Os avanços tecnológicos também aumentaram a eficácia e a velocidade do transporte marítimo como meio de transporte.
Entre 1990 e 2020, os volumes do comércio marítimo mais do que duplicaram, atingindo 10,65 mil milhões de toneladas. Em 2020, 1,85 mil milhões de toneladas de comércio marítimo internacional foram transportadas por navios porta-contentores. Em janeiro de 2021, o Panamá tinha a maior frota mercante do mundo, com 343,6 milhões de assentos de operadora DWT. O volume de negócios dos transitários marítimos tem aumentado constantemente porque, nas últimas três décadas, o volume de transporte comercial marítimo quase triplicou, atingindo 150 mil milhões de toneladas métricas em 2021.
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Visão geral da indústria de agenciamento de frete marítimo
O mercado de agenciamento de frete marítimo é altamente competitivo e altamente fragmentado com a presença de muitos players. Um despachante de frete marítimo é um indivíduo ou empresa que atua como intermediário e despacha as remessas por meio de transportadoras marítimas comuns e toma todas as providências para essas remessas em nome de seus clientes.
Os despachantes marítimos cuidam de toda a logística necessária e realizam atividades referentes aos embarques. Com os volumes de frete marítimo triplicando de 2012 a 2022, o mercado viu muitos novos participantes entrarem nos últimos anos.
Alguns dos principais players existentes no mercado incluem Kuehne + Nagel, DHL Supply Chain Global Forwarding, DB Schenker, DSV Panalpina, Sinotrans, Expeditors, Nippon Express, CEVA Logistics, CH Robinson e Kerry Logistics.
Líderes do mercado de agenciamento de frete marítimo
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Kuehne + Nagel
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Sinotrans
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DHL Supply Chain & Global Forwarding
-
DB Schenker
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DSV Panalpina
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de agenciamento de frete marítimo
- Outubro de 2022: Sea/ anuncia a aquisição da Chinsay, uma empresa de tecnologia com escritórios em Cingapura e sede em Estocolmo. Ao unir os dois negócios, o setor como um todo terá acesso a um ecossistema digital melhorado de charter party, com mais de 450 usuários de corretores ativos e um volume total anualizado de 34.000 instalações.
- Junho de 2022: AP Moller - Maersk (Maersk) anunciou a conclusão da aquisição da Senator International, uma empresa de transporte de renome mundial. Ao adicionar logística doméstica, internacional e transfronteiriça personalizada às capacidades de logística terrestre da Maersk na América do Norte para modelos de distribuição business-to-business (B2B) e business-to-consumer (B2C), a aquisição estratégica e altamente complementar beneficiará os clientes.
Segmentação da indústria de agenciamento de frete marítimo
Global Sea Freight Forwarding é um método de transporte de grandes quantidades de mercadorias usando navios de carga, onde as mercadorias são embaladas em contêineres e carregadas em navios. Um cargueiro típico pode transportar cerca de 18.000 contêineres, tornando o frete marítimo uma forma econômica de transportar grandes quantidades em longas distâncias.
O relatório de mercado de agenciamento de frete marítimo fornece insights sobre o mercado, como visão geral do mercado, dinâmica de mercado, análise da cadeia de valor/cadeia de suprimentos, tendências tecnológicas, cenários de investimento, regulamentações e iniciativas governamentais, custos de transporte de frete marítimo/taxas de frete, insights sobre a indústria de comércio eletrônico , Impacto do COVID-19 no mercado de agenciamento de frete marítimo e na atratividade da indústria. Além disso, o relatório também fornece perfis de empresas dos principais players do mercado para compreender o cenário competitivo do mercado.
O mercado de agenciamento de frete marítimo é segmentado por tipo (FCL, LCL e outros) e por geografia (América do Norte [Estados Unidos, Canadá e México], Europa [Alemanha, França, Holanda, Reino Unido, Itália e Resto da Europa ], Ásia-Pacífico [China, Japão, Austrália, Índia, Singapura, Malásia, Indonésia, Coreia do Sul e resto da Ásia-Pacífico], Médio Oriente e África [África do Sul, Egipto, países do CCG, resto do Médio Oriente e África] e América do Sul [Brasil, Chile, Resto da América do Sul]). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões em valor (bilhões de dólares) para todos os segmentos acima.
Por tipo
| Carga Completa do Contêiner (FCL) |
| Carga inferior ao contêiner (LCL) |
| Outros |
Por geografia
| América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Alemanha |
| França | |
| Holanda | |
| Reino Unido | |
| Itália | |
| Resto da Europa | |
| Ásia-Pacífico | China |
| Japão | |
| Austrália | |
| Índia | |
| Cingapura | |
| Malásia | |
| Indonésia | |
| Coreia do Sul | |
| Resto da Ásia-Pacífico | |
| Oriente Médio e África | África do Sul |
| Egito | |
| Países do CCG | |
| Resto do Médio Oriente e África | |
| América do Sul | Brasil |
| Chile | |
| Resto da América do Sul |
| Por tipo | Carga Completa do Contêiner (FCL) | |
| Carga inferior ao contêiner (LCL) | ||
| Outros | ||
| Por geografia | América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Alemanha | |
| França | ||
| Holanda | ||
| Reino Unido | ||
| Itália | ||
| Resto da Europa | ||
| Ásia-Pacífico | China | |
| Japão | ||
| Austrália | ||
| Índia | ||
| Cingapura | ||
| Malásia | ||
| Indonésia | ||
| Coreia do Sul | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| Oriente Médio e África | África do Sul | |
| Egito | ||
| Países do CCG | ||
| Resto do Médio Oriente e África | ||
| América do Sul | Brasil | |
| Chile | ||
| Resto da América do Sul | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de encaminhamento de frete marítimo
Qual é o tamanho do mercado de agenciamento de frete marítimo?
O tamanho do mercado de agenciamento de frete marítimo deverá atingir US$ 75,21 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 5,19% para atingir US$ 96,86 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de agenciamento de frete marítimo?
Em 2024, o tamanho do mercado de agenciamento de frete marítimo deverá atingir US$ 75,21 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de agenciamento de frete marítimo?
Kuehne + Nagel, Sinotrans, DHL Supply Chain & Global Forwarding, DB Schenker, DSV Panalpina são as principais empresas que operam no mercado de agenciamento de frete marítimo.
Qual é a região que mais cresce no mercado de agenciamento de frete marítimo?
Estima-se que a Ásia cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Que anos esse mercado de agenciamento de carga marítima cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de agenciamento de frete marítimo foi estimado em US$ 71,50 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de agenciamento de frete marítimo para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de agenciamento de frete marítimo para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório da indústria de agenciamento de frete marítimo
Estatísticas para a participação de mercado de agenciamento de frete marítimo em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Sea Freight Forwarding inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
