Tamanho do mercado de leite não lácteo dos Estados Unidos
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 4.25 Mil Milhões USD |
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Tamanho do Mercado (2029) | 7.35 Mil Milhões USD |
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Maior participação por canal de distribuição | Comércio Exterior |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.54 % |
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Crescimento mais rápido por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Leite Não Lácteo dos Estados Unidos
O tamanho do mercado de leite não lácteo dos Estados Unidos é estimado em 4.25 bilhões de dólares em 2024, devendo atingir 7,35 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 11.54% durante o período de previsão (2024-2029).
4,25 Bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
7,35 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
7.59 %
CAGR (2017-2023)
11.54 %
CAGR (2024-2029)
Maior mercado por tipo de produto
53.70 %
quota de valor, Leite de Amêndoas, 2023
O sublime fator espuma que é adequado para um café com leite faz com que o leite de amêndoas se destaque de outros leites à base de plantas. Esse fator faz com que seja a categoria de leite preferida no país.
Maior Mercado por Canal de Distribuição
52.70 %
participação de valor, Comércio Exterior, 2023
Em termos de valor, o canal on-trade superou o canal off-trade ao longo dos anos, com a população consumindo os produtos por meio dos canais de food service.
Mercado de crescimento mais rápido por tipo de produto
14.12 %
CAGR projetado, Leite de cânhamo, 2024-2029
Os melhores benefícios para a saúde do consumo de leite de cânhamo, juntamente com a crescente consciência de saúde entre os consumidores da região, estão impulsionando em grande parte o crescimento do segmento.
Mercado de crescimento mais rápido por canal de distribuição
11.79 %
CAGR projetado, Fora do Comércio, 2024-2029
A facilidade de experiência de compra por meio do canal online e o aumento da presença de varejistas entre os canais off trade se tornaram o grande impulsionador do segmento.
Líder de Mercado
21.25 %
participação de mercado, Danone S.A., 2022
O grande foco da Danone SA na qualidade e nos altos padrões dos produtos no segmento de bebidas à base de plantas, com produtos em uma ampla gama de marcas, a tornou líder em fabricação
A disponibilidade de leite à base de plantas facilmente através de um amplo setor de varejo está impulsionando o crescimento
- As vendas de leite à base de plantas nos canais de varejo desempenham um papel importante nos Estados Unidos. O leite à base de plantas agora atua como líder de inovação na categoria de leite, apoiado por avanços importantes na diversificação de ingredientes e no desenvolvimento de produtos que buscam replicar a experiência sensorial e o valor nutricional do leite de vaca. Em 2022, o valor de vendas de leite à base de plantas no canal de distribuição geral aumentou 8,1% em relação a 2021.
- Em 2021, as vendas de leite à base de plantas nos canais de varejo aumentaram três vezes em comparação com o leite de vaca, o que representa um crescimento de 27% em relação a 2020, quando o crescimento do leite de vaca é de 9%. No mesmo ano, 42% das famílias compraram leite à base de plantas, e 76% dos compradores de leite à base de plantas compraram várias vezes nos canais de varejo. O crescimento é ajudado por compradores nos Estados Unidos que querem comer menos alimentos de origem animal devido aos riscos associados aos alimentos de origem animal, como a presença de antibióticos, hormônios e outros.
- Entre os produtos à base de plantas nos Estados Unidos, as vendas de leite à base de plantas têm aumentado. O segmento off-trade domina os canais de distribuição do mercado de leite à base de plantas dos Estados Unidos. No segmento off-trade, supermercados e hipermercados representaram a maior fatia. Em 2022, supermercados e hipermercados representaram 80,9% de participação em valor.
- O canal on-trade é o segmento de crescimento mais rápido no mercado de leite à base de plantas dos Estados Unidos, que deve aumentar a uma taxa de crescimento de 21,2% em 2024 em relação a 2021. Muitos dos principais restaurantes dos Estados Unidos usam leite à base de plantas, particularmente como opção de ingrediente em coquetéis, smoothies, cafés e bebidas à base de espresso. Em 2022, foram mais de 600 mil restaurantes nos Estados Unidos.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências do mercado de leite não lácteo dos Estados Unidos
O aumento da intolerância à lactose, a crescente preferência por alimentos saudáveis e o fornecimento sustentável de ingredientes impulsionaram o mercado de leite à base de plantas
- O consumo de leite à base de plantas por pessoa está aumentando significativamente nos Estados Unidos, apoiado por investimentos e inovações das empresas. Mais de 52% dos consumidores dos EUA preferem alimentos à base de plantas. A maioria dos americanos geralmente consome menos laticínios e outros produtos de origem animal e, em comparação com veganos ou vegetarianos, eles também tendem a ser mais flexitarianos. Em 2022, 7% dos consumidores nos Estados Unidos adotaram uma dieta flexitariana, em comparação com mais de 12% que preferem uma dieta à base de plantas. Embora os americanos de todas as idades estejam interessados em alimentos à base de plantas, as pessoas na faixa dos 20 e 30 anos são as mais interessadas.
- Quase metade dos americanos (47%) consome leite à base de plantas regularmente, o que aumentou para 56% nas faixas etárias millennial e geração X. Fatores como o aumento da intolerância à lactose, a crescente preferência por alimentos saudáveis e o fornecimento sustentável de ingredientes resultaram em um grande crescimento do mercado de leite à base de plantas. Nos Estados Unidos, 40% da Geração Z, 38% dos millennials, 34% da Geração X e 21% dos Baby Boomers e idosos consomem leite à base de plantas devido a ingredientes de origem sustentável.
- O apoio governamental é outro fator que impulsiona a produção e o consumo de laticínios à base de plantas no país. O governo dos EUA identificou os alimentos à base de plantas como uma indústria importante e em crescimento. As empresas de alimentos à base de plantas nos Estados Unidos receberam US$ 5 bilhões em financiamento em 2021, um aumento de 60% em relação a 2020. A parcela mais madura da indústria alternativa, o setor de alternativas à base de plantas, garantiu US$ 1,9 bilhão em investimentos em 2021, quase três vezes os US$ 693 milhões levantados em 2019.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- A produção de produtos lácteos à base de plantas é amplamente impactada pela eficiência funcional e competitividade de custos entre os players da região
Visão geral da indústria de leite não lácteo dos Estados Unidos
O mercado de leite não lácteo dos Estados Unidos está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 44,68%. Os principais participantes deste mercado são Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, Danone SA, Oatly Group AB e Walmart Inc.
Líderes do mercado de leite não lácteo dos Estados Unidos
Blue Diamond Growers
Califia Farms LLC
Danone SA
Oatly Group AB
Walmart Inc.
Other important companies include Campbell Soup Company, Otsuka Holdings Co. Ltd, Ripple Foods PBC, SunOpta Inc..
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do mercado de leite não lácteo dos Estados Unidos
- Outubro de 2022 A SunOpta concluiu a primeira fase da fábrica de leite alternativo estéril de US$ 100 milhões em Midlothian para fabricar leite e produtos alimentícios sustentáveis.
- Abril de 2022 A Califia Farms lançou um leite de aveia sem açúcar projetado para consumo e compra em casa em varejistas naturais, especializados e de supermercado.
- Abril de 2022 A SunOpta® Inc.® Atualmente, a empresa produz todo o portfólio de produtos WestSoy.
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Relatório de mercado de leite não lácteo dos Estados Unidos - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa Láctea - Produção de Matéria Prima
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Estados Unidos
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Tipo de Produto
- 5.1.1 Leite de amêndoa
- 5.1.2 Leite de caju
- 5.1.3 Leite de côco
- 5.1.4 Leite de cânhamo
- 5.1.5 Leite de Aveia
- 5.1.6 Sou leite
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Campbell Soup Company
- 6.4.4 Danone SA
- 6.4.5 Oatly Group AB
- 6.4.6 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.7 Ripple Foods PBC
- 6.4.8 SunOpta Inc.
- 6.4.9 Walmart Inc.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de leite não lácteo dos Estados Unidos
Leite de Amêndoas, Leite de Caju, Leite de Coco, Leite de Cânhamo, Leite de Aveia, Leite de Soja são cobertos como segmentos por Tipo de Produto. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos pelo Canal de Distribuição.
- As vendas de leite à base de plantas nos canais de varejo desempenham um papel importante nos Estados Unidos. O leite à base de plantas agora atua como líder de inovação na categoria de leite, apoiado por avanços importantes na diversificação de ingredientes e no desenvolvimento de produtos que buscam replicar a experiência sensorial e o valor nutricional do leite de vaca. Em 2022, o valor de vendas de leite à base de plantas no canal de distribuição geral aumentou 8,1% em relação a 2021.
- Em 2021, as vendas de leite à base de plantas nos canais de varejo aumentaram três vezes em comparação com o leite de vaca, o que representa um crescimento de 27% em relação a 2020, quando o crescimento do leite de vaca é de 9%. No mesmo ano, 42% das famílias compraram leite à base de plantas, e 76% dos compradores de leite à base de plantas compraram várias vezes nos canais de varejo. O crescimento é ajudado por compradores nos Estados Unidos que querem comer menos alimentos de origem animal devido aos riscos associados aos alimentos de origem animal, como a presença de antibióticos, hormônios e outros.
- Entre os produtos à base de plantas nos Estados Unidos, as vendas de leite à base de plantas têm aumentado. O segmento off-trade domina os canais de distribuição do mercado de leite à base de plantas dos Estados Unidos. No segmento off-trade, supermercados e hipermercados representaram a maior fatia. Em 2022, supermercados e hipermercados representaram 80,9% de participação em valor.
- O canal on-trade é o segmento de crescimento mais rápido no mercado de leite à base de plantas dos Estados Unidos, que deve aumentar a uma taxa de crescimento de 21,2% em 2024 em relação a 2021. Muitos dos principais restaurantes dos Estados Unidos usam leite à base de plantas, particularmente como opção de ingrediente em coquetéis, smoothies, cafés e bebidas à base de espresso. Em 2022, foram mais de 600 mil restaurantes nos Estados Unidos.
Tipo de Produto
| Leite de amêndoa |
| Leite de caju |
| Leite de côco |
| Leite de cânhamo |
| Leite de Aveia |
| Sou leite |
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |
| Varejistas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |
| No comércio |
| Tipo de Produto | Leite de amêndoa | |
| Leite de caju | ||
| Leite de côco | ||
| Leite de cânhamo | ||
| Leite de Aveia | ||
| Sou leite | ||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | ||
| Varejistas especializados | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | ||
| No comércio | ||
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Definição de mercado
- Alternativas lácteas - As alternativas lácteas são alimentos que são feitos a partir de leite/óleos à base de plantas em vez de seus produtos animais habituais, como queijo, manteiga, leite, sorvete, iogurte, etc. A alternativa de leite à base de plantas ou não lácteos é o segmento de rápido crescimento na mais nova categoria de desenvolvimento de produtos alimentícios de bebidas funcionais e especiais em todo o mundo.
- Manteiga não láctea - A manteiga não láctea é uma alternativa de manteiga vegana que é feita a partir de uma mistura de óleos vegetais. Com um aumento em dietas alternativas como vegetarianismo, veganismo e intolerância ao glúten, a manteiga vegetal é um substituto saudável não lácteo para a manteiga normal.
- Sorvete Não Lácteo - Sorvete à base de plantas é uma categoria em crescimento. O sorvete não lácteo é um tipo de sobremesa feita sem ingredientes de origem animal. Isso é normalmente considerado um substituto para o sorvete regular para aqueles que não podem ou não comem produtos de origem animal ou derivados, incluindo ovos, leite, creme ou mel.
- Leite à base de plantas - Os leites à base de plantas são substitutos do leite que são feitos de nozes (por exemplo, avelãs, sementes de cânhamo), sementes (por exemplo, gergelim, nozes, coco, castanha de caju, amêndoas, arroz, aveia, etc.) ou leguminosas (por exemplo, soja). O leite à base de plantas, como o leite de soja e o leite de amêndoas, tem sido popular no Leste Asiático e no Oriente Médio há séculos.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Manteiga cultivada | A manteiga cultivada é preparada fazendo com que a manteiga crua passe por processamento químico e foi adicionada com certos emulsificantes e ingredientes estranhos. |
| Manteiga Inculta | Este tipo de manteiga é um tipo que não foi transformado de forma alguma |
| Queijo Natural | O tipo de queijo em sua forma mais natural. É feito a partir de produtos e ingredientes naturais e simples, incluindo sais frescos e naturais, corantes naturais, enzimas e leite de alta qualidade. |
| Queijo fundido | O queijo processado passa pelos mesmos processos que o queijo natural; No entanto, requer mais etapas e muitas formas diferentes de ingredientes. Fazer queijo processado envolve derreter queijo natural, emulsioná-lo e adicionar conservantes e outros ingredientes ou corantes artificiais. |
| Creme Individual | O creme único contém cerca de 18% de gordura. É uma única camada de creme que aparece sobre o leite fervido. |
| Creme Duplo | O creme duplo contém 48% de gordura, mais do que o dobro da quantidade de gordura do creme simples. É mais pesado e espesso do que o creme simples |
| Creme | Este tem uma percentagem de gordura muito superior à do creme de leite (36%). Usado para cobrir bolos, tortas e pudins e como espessante para molhos, sopas e recheios. |
| Sobremesas congeladas | Sobremesas que devem ser consumidas em condições congeladas. Por exemplo, sherbets, sorbets, iogurtes congelados |
| Leite UHT (Leite de ultra-alta temperatura) | Leite aquecido a uma temperatura muito alta. O processamento de ultra-alta temperatura (UHT) do leite envolve aquecimento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, o que mata o microrganismo patogênico formador de esporos, resultando em um produto com uma vida útil de vários meses. |
| Manteiga não láctea/Manteiga à base de plantas | Manteiga feita de óleo derivado de plantas, como coco, palma, etc. |
| Iogurte não lácteo | Iogurte feito de nozes, como amêndoas, castanha de caju, coco e até outros alimentos como soja, banana, aveia e ervilhas |
| Comércio On-trade | Refere-se a restaurantes, QSRs e bares. |
| Fora do comércio | Refere-se a supermercados, hipermercados, canais on-line, etc. |
| Queijo Neufchatel | Um dos tipos de queijo mais antigos da França. É um queijo macio, levemente esfarelado, maturado por mofo e de casca florida feito na região de Neufchâtel-en-Bray, na Normandia. |
| Flexitariano | Refere-se a um consumidor que prefere uma dieta semi-vegetariana, centrada em alimentos vegetais com inclusão limitada ou ocasional de carne. |
| Intolerância à lactose | A intolerância à lactose é uma reação do sistema digestivo à lactose, o açúcar do leite. Causa sintomas desconfortáveis em resposta ao consumo de produtos lácteos. |
| Requeijão | O cream cheese é um queijo fresco macio e cremoso com um sabor picante feito de leite e creme. |
| Sorvetes | Sorbet é uma sobremesa congelada feita com gelo combinado com suco de frutas, purê de frutas ou outros ingredientes, como vinho, licor ou mel. |
| Sorvete | Sherbet é uma sobremesa congelada adoçada feita com frutas e algum tipo de produto lácteo, como leite ou creme. |
| Estável de prateleira | Alimentos que podem ser armazenados com segurança à temperatura ambiente, ou na prateleira, por pelo menos um ano e não não precisa ser cozido ou refrigerado para comer com segurança. |
| DSD | A Entrega Direta na Loja é o processo de gestão da cadeia de suprimentos em que o produto é entregue da fábrica diretamente ao varejista. |
| OU Kosher | A Orthodox Union Kosher é uma agência de certificação kosher com sede em Nova York. |
| Gelato | O gelato é uma sobremesa cremosa congelada feita com leite, creme de leite e açúcar. |
| Vacas alimentadas a pasto | As vacas alimentadas a pasto são autorizadas a pastar em pastagens, onde comem uma variedade de gramíneas e trevo. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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