窓とドア市場規模とシェア

窓とドア市場(2025年 - 2030年)
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Mordor Intelligenceによる窓とドア市場分析

窓とドア市場は2025年に2,160.4億米ドルと評価され、2030年までに2,703.9億米ドルに達すると予測され、年間平均成長率4.59%を示しています。エネルギー効率の高い建物外皮への強い需要、より厳格な性能基準、そして堅調な改修支出がこの成長を支えています。ENERGY STAR Version 7.0のアップデートは、すでに米国のより寒冷な地域でU値の限界を0.22に向けて押し上げており、三重ガラスと高度なフレーミングを促進しています。EUの建物エネルギー性能指令(EPBD)における並行する動きは、2030年までにゼロエミッション建築物に向けた仕様を導いており、住宅および商業プロジェクト両方での高性能開口部の採用を加速しています。供給面での変化、特に軽量フレーミング選択肢、モジュラー建設、スマートガラスアップグレードは、アルミニウムおよび労働力不足が持続的な逆風となっている中でも、設計選択肢を広げ、納期を短縮し続けています。材料革新、自動化製造、地域充足を組み合わせることができるメーカーは、窓とドア市場における仕様主導の需要の次の波を捉える立場にあります。

主要レポート要点

• 製品カテゴリー別では、ドアが2024年に58.56%の売上シェアで首位を占め、一方窓は2030年まで7.49%の年間平均成長率を記録すると予測されています。

• 材料別では、金属が2024年の窓とドア市場シェアの46.62%を占めました;プラスチック/uPVCは2030年まで8.73%の年間平均成長率の軌道にあります。

• 用途別では、折り畳み機構が9.72%の年間平均成長率に貢献し、開き戸、引き戸、回転扉形式を上回っています。

• エンドユーザー別では、住宅プロジェクトが2024年の窓とドア市場規模の58.74%を占めました;非住宅は2030年まで8.20%の年間平均成長率で成長すると予測されています。

• 地域別では、アジア太平洋が2024年の収益の42.13%を占めましたが、中東・アフリカは2030年まで7.10%の年間平均成長率を記録すると予想されています。

• Andersen Corporation、JELD-WEN、Pella、YKK AP、Marvinが合計で2024年収益の最大の複合シェアを保有していました。

セグメント分析

製品タイプ別:ドアの優位にもかかわらず窓が加速

ドアは58.56%で2024年収益の大部分を生成し、あらゆる建物タイプにおけるその基礎的役割を確認しました。セキュリティドア、耐火格付け組立品、スマートロックは、循環的減速期間中でも需要を比較的安定に保つ交換ケイデンスを維持しています。逆に、窓は厳格な熱取得制限と、ガラスを通じて直接太陽エネルギーを捉える建物一体型太陽光発電の台頭により、7.49%の年間平均成長率で成長を上回っています。このプルスルー効果は、窓を窓とドア市場の技術的先鋒として位置付けています。

ドアメーカーはマルチポイントロック、耐衝撃パネル、シームレススマートホーム統合に投資していますが、最も高い利幅はエレクトロクロミックコーティングと太陽光収集中間層を融合する高度な窓ソリューションに移行しています。ローレンス・バークレー国立研究所は、そのような設置から建物全体のエネルギー節約を最大15.9%記録し、プレミアム価格設定と短い投資回収を促進するメトリックです。その結果、窓セグメントの窓とドア市場規模は、ドアセグメントが数量では依然として優位を保つものの、2025年の890億米ドルから2030年には1,230億米ドルに上昇すると予測されています。

窓とドア市場
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材料別:プラスチック/uPVCが急上昇する中で金属がリード

金属フレーム、特にアルミニウムは、その有利な強度対重量比、スリムな視線、リサイクル可能性のため2024年に46.62%の収益を保持しました。カーテンウォール高層ビル、病院、交通ハブは、ドアとガラス化ファサード両方でアルミニウムフレームをほぼ常に指定します。しかし、プラスチック/uPVCプロファイルは最も速い利得を獲得しており、予算感度と迅速な設置が最も重要な急成長郊外および都市周辺住宅回廊内で8.73%の年間平均成長率を示しています。埋め込まれたファイバーグラスまたは鋼鉄マイクロ強化を特徴とする更新された配合は、剛性を損なうことなく熱性能を提供し、PVCの構造的制限に関する以前の批判に答えています。

ライフサイクル精査は生産者をフタル酸エステルフリー、鉛フリー安定剤と、プロファイルオフカットを新しい押出品に変える閉ループリサイクルコミットメントに向けて押し進めています。一方、新興の木材プラスチック複合材とファイバーグラスフレームは、アルミニウムの硬度とビニールの断熱優位性の間の中間地点を提供しています。この背景に対して、PVCシステムの窓とドア市場規模は2025年から2030年の間に140億米ドル追加すると予測される一方、金属成長は主要アルミニウム容量制約に合わせて緩やかになっています。2030年以降の潜在的PVC段階的廃止に関するEUでの規制論争は戦略的リスクを生み出しますが、リサイクル可能でバイオベース重合体ブレンドでの革新も奨励しています。

用途別:折り畳み機構が革新を推進

開き戸設計は機械的単純さ、従来のハードウェア、広範なコード受諾により、2024年に45.22%のシェアでデフォルトの選択肢のままでした。引き戸構成は床スペースが狭い高層バルコニーとホスピタリティ廊下を支配しています。バイフォールドまたはアコーディオンシステムとしても知られる折り畳みは、シームレスな屋内外ライフスタイル、特にコンパクトな都市住宅と小売店面改修により、9.72%の年間平均成長率を記録してブレイクアウトセグメントです。

メーカーは熱橋断、隠れた底部ローラー、ADA準拠敷居を備えたスリムフレームアルミニウム折り畳みドアを洗練しています。自動化キットは現在、低電圧ドライブを介したモーター駆動スタッキングを可能にし、バリアフリートランジションゾーンを求めるホスピタリティ会場の恩恵です。HVAC制御に結び付けられたセンサー統合折り畳み壁は内部気候ゾーンを動的に調整し、単純な昼光以上の運用節約を提供します。その結果、折り畳み用途の窓とドア市場規模は2030年までに340億米ドルに達すると予測される一方、開き戸製品は、標準化された粗開口部により改修で優位を保つため、より緩やかに成長しています。

エンドユーザー別:非住宅が加速

住宅プロジェクトは2024年のグローバル収益の58.74%を占め、長い交換サイクル、嵐強化補助金、省エネアップグレードに対する住宅所有者の欲望に支えられています。住宅ローンロックインが支出を改修に向けてシフトするたびに窓とドア市場は恩恵を受け、新築許可が揺らぐときでもベースライン需要を強化しています。

しかし、非住宅需要は8.20%の年間平均成長率でより速く成長し、企業のネットゼロ誓約、キャンパス拡張、欧州と主要米国都市でのコード義務ファサード改修により燃料供給されています。オフィス大家はWELL認証昼光メトリックと熱快適性スコアを通じてより高い賃料を追求し、エレクトロクロミックガラス注文と動的日除けに変換されています。公的資金流に支えられた医療と教育プロジェクトは、感染制御フィルター、低放射率コーティング、強制侵入格付けを開口部スケジュールに層化します。その結果、非住宅の窓とドア市場シェアのスライスは2030年までに46%に上昇すると予測され、住宅の歴史的リードを削減しますが追い越すことはありません。

窓とドア市場
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設置タイプ別:改修が勢いを得る

新築建設は、バンドルされたファサードパッケージを通じて製造業者にスケールメリットを与えて、窓とドア市場の数量基盤を維持しています。とはいえ、建物所有者が内装を完全に改装することなく迅速な効率利得を追求するため、改修活動はギャップを縮めています。フロリダのMy Safe Florida Home Programなどの住宅改善インセンティブは、耐衝撃窓コストの最大3分の2をカバーし、ハリケーン露出郵便番号での需要を触媒しています。

より寒冷な気候では、ENERGY STAR適格交換に結び付けられた税額控除が三重ガラス採用を加速し、低膨張フォームが居住者占有変更アウトを簡素化します。事前フラッシュカセットシステム、スクリュースルーネーリングフィン、工場適用シーラントは現場フェーズを短縮し、労働力不足に圧迫された請負業者にアピールします。その結果、交換作業に付随する窓とドア市場規模は2030年まで6.5%の年間平均成長率で上昇し、10年末までに1,000億米ドルラインを十分に超えると設定されています。

地域分析

アジア太平洋は2024年収益の42.13%を保持し、急速な都市建設とエネルギー保存、気候回復力のある建設に対する政策インセンティブに支えられています。中国、インド、インドネシアの国家建築基準は、許容U値を段階的に下げ、熱橋断フレームと低放射率断熱ガラスにとって有利なベースラインを設定しています。先住製造業者は近隣市場にユニット化ファサードをますます輸出し、地域内サプライチェーンを強化し、窓とドア市場の物流コストを削減しています。

北米は規模で2位にランクし、強い改修支出と成熟したオフサイト住宅セグメントに推進されています。ENERGY STAR税額控除と州レベルの嵐強化補助金は、住宅着工の変動にもかかわらず需要を堅実に保っています。熟練労働力不足が主要成長ボトルネックのままですが、主要工場での自動化率の上昇に加えて、統合設置プログラムがサイクル遅延を軽減しています。カナダと米国北部全体で、三重ガラスがより低い暖房負荷を求める集合住宅プロジェクトのベースラインに急速になっています。

欧州はより小さな絶対スライスを占めますが、EPBDが2030年から新築に対するゼロエミッション目標を義務付けるため、高い利幅ポテンシャルを提供します。最小エネルギー性能基準もまた、同じ年までに非住宅ストックの最悪16%の強制アップグレードを強制し、着実な改修パイプラインを確保します。検証可能な環境製品宣言と循環経済フレームワークを持つメーカーは、優先調達スコアを得ることになります。窓とドア市場は、パリやベルリンなどの密集都市での騒音減衰ユニットにプレミアム需要を見る一方、地中海リゾートでは適応シェーディングパッケージが標準になります。

中東・アフリカは2030年まで7.10%で最も速い年間平均成長率を記録し、大規模ホスピタリティ、ヘルスケア、教育プロジェクトに支えられています。極端な高温ゾーンは、混合屋内外占有パターンに対応する広いスイングドアシステムと組み合わせた太陽制御ガラス化を必要とします。グリーンビルディング認証に対する政府義務に加えて、上昇するエネルギー料金が低放射率コーティングへのシフトを早めています。湾岸の地元組立ハブは東アフリカ回廊にサービスを提供し始めており、納期を短縮し、窓とドア市場内での地域回復力を強化しています。

南米は、ブラジル、コロンビア、チリでの都市密集化に支えられて、より着実な上昇を示しています。高インフレは短期的裁量支出を制限しますが、長期インフラコンセッションは機関プロジェクトを前進させ続けています。チリとペルーの改正性能基準は現在、新しい高地建設に二重ガラス化を規定し、エネルギー意識開口部のアドレス可能市場をさらに拡大しています。

窓とドア市場:地域別予測成長率
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競争環境

革新と持続可能性が将来の成長を促進

競争環境は適度に集中しており、Andersen Corporation、JELD-WEN Holding Inc.、Pella Corporation、YKK AP Inc.、Marvin Windows & Doorsがグローバル収益のかなりのシェアをコントロールしています。彼らの集合規模は、原材料価格が変動する中で、アルミニウム、ガラス、ハードウェアの購買レバレッジを提供します。これらのリーダーは各々、押出、ガラス製造、仕上げをカバーする統合製造ネットワークを維持し、外部サプライヤーへの依存を削減しています。流通リーチは大型小売店、ディーラーネットワーク、直接建設業者チャネルに及び、地域コード変更への迅速な対応を可能にします。合計すると、これらの強みは最上位層が窓とドア市場で地元製造業者がニッチ機会を追求してもシェアを防御することを可能にします。

2024年にOwens CorningがMasonite Internationalを39億米ドルで買収することに合意したとき統合が加速し、より広い建物外皮提供への押し進めを示しました。Quanex Building Productsは12億米ドルでTyman plcを購入してこれに続き、そのコンポーネントポートフォリオを完成させるハードウェアとシーリングシステムを追加しました。JELD-WENはカリフォルニアとウィスコンシンの工場を閉鎖してコストを削減し、完了すると年間税引前利益を1,100万米ドル引き上げると予想される行動です。2025年初めのFernweh GroupによるWincore Window Companyの買収は、改修需要に対応したビニール重視生産者への私募株式の関心を強調しました。これらの動きは、自動化対応と高成長改修プログラムへの露出を組み合わせる資産へと資本配分がシフトしている様子を示しています。

革新は主要差別化要因のまま、Andersenは強度と熱価値を向上させるために木材繊維とPVCをブレンドした1,000万番目の100シリーズ複合窓を祝っています。YKK APは北米と欧州での現場労働力不足に直接対処するロボット設置用に設計されたユニット化ファサードを推進しています。PellaとMarvinはプレミアムラインにIoTセンサーを埋め込んでいるため、建物管理者が性能を監視し、予測保守をスケジュールできます。地域専門家は気候調整ラミネートと地元調達材料を通じてプロジェクト固有の契約を獲得し続け、窓とドア市場全体で競争圧力を活発に保っています。

窓とドア業界リーダー

  1. Andersen Corporation

  2. JELD-WEN Holding Inc.

  3. Pella Corporation

  4. YKK AP Inc.

  5. Marvin Windows & Doors

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
窓とドア市場
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最近の業界発展

  • 2025年1月:Fernweh GroupがWincore Window Companyを買収、改修需要の回復とビニールベース提供の開発を引用。
  • 2024年3月:Cornerstone Building BrandsがSoftLiteとThermo-Techを含むHarvey Building Productsの買収を発表、修理・改修リーチ深化のため。
  • 2024年2月:Owens CorningがMasonite Internationalを39億米ドルで購入することに合意、最近の最大開口部取引。

窓とドア業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究仮定と市場定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 住宅改修ブームと住宅ストックの老朽化
    • 4.2.2 エネルギー効率規制(ENERGY STAR V7.0、EU EPBD)
    • 4.2.3 APACにおける急速な都市化とインフラ支出
    • 4.2.4 モジュラー建設によるユニット化ファサードの推進
    • 4.2.5 耐衝撃開口部の保険インセンティブ
    • 4.2.6 建物一体型PV(BIPV)窓の導入
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 原材料価格変動(アルミニウム、PVC)
    • 4.3.2 設置のための熟練労働力不足
    • 4.3.3 ビニールライフサイクル排出に関するESG精査
    • 4.3.4 ハイエンド商業ビルでのスマートガラスシフト
  • 4.4 価値/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.3 バイヤーの交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 業界競争

5. 市場規模と成長予測

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 ドア
    • 5.1.2 窓
  • 5.2 材料別
    • 5.2.1 木材
    • 5.2.2 金属
    • 5.2.3 プラスチック/uPVC/複合材
  • 5.3 用途別
    • 5.3.1 開き戸
    • 5.3.2 引き戸
    • 5.3.3 折り畳み戸
    • 5.3.4 回転扉その他
  • 5.4 エンドユーザー別
    • 5.4.1 住宅用
    • 5.4.2 非住宅用(商業、工業、機関)
  • 5.5 設置タイプ別
    • 5.5.1 新築建設
    • 5.5.2 交換/改修
  • 5.6 地域別
    • 5.6.1 北米
    • 5.6.1.1 カナダ
    • 5.6.1.2 米国
    • 5.6.1.3 メキシコ
    • 5.6.2 南米
    • 5.6.2.1 ブラジル
    • 5.6.2.2 ペルー
    • 5.6.2.3 チリ
    • 5.6.2.4 アルゼンチン
    • 5.6.2.5 その他の南米
    • 5.6.3 欧州
    • 5.6.3.1 英国
    • 5.6.3.2 ドイツ
    • 5.6.3.3 フランス
    • 5.6.3.4 スペイン
    • 5.6.3.5 イタリア
    • 5.6.3.6 ベネルクス(ベルギー、オランダ、ルクセンブルク)
    • 5.6.3.7 北欧(デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン)
    • 5.6.3.8 その他の欧州
    • 5.6.4 アジア太平洋
    • 5.6.4.1 インド
    • 5.6.4.2 中国
    • 5.6.4.3 日本
    • 5.6.4.4 オーストラリア
    • 5.6.4.5 韓国
    • 5.6.4.6 東南アジア(シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン)
    • 5.6.4.7 その他のアジア太平洋
    • 5.6.5 中東・アフリカ
    • 5.6.5.1 アラブ首長国連邦
    • 5.6.5.2 サウジアラビア
    • 5.6.5.3 南アフリカ
    • 5.6.5.4 ナイジェリア
    • 5.6.5.5 その他の中東・アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(主要企業のグローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の発展を含む)
    • 6.4.1 Andersen Corporation
    • 6.4.2 JELD-WEN Holding Inc.
    • 6.4.3 Pella Corporation
    • 6.4.4 YKK AP Inc.
    • 6.4.5 Marvin Windows & Doors
    • 6.4.6 Masonite International
    • 6.4.7 Cornerstone Building Brands / Ply Gem
    • 6.4.8 MI Windows and Doors
    • 6.4.9 LIXIL Corporation
    • 6.4.10 ASSA ABLOY Group
    • 6.4.11 Rehau Group
    • 6.4.12 VEKA AG
    • 6.4.13 Deceuninck NV
    • 6.4.14 Profine GmbH (Kommerling)
    • 6.4.15 Saint-Gobain Building Glass & Solutions
    • 6.4.16 Schuco International
    • 6.4.17 Aluplast GmbH
    • 6.4.18 Fenesta Building Systems (DCM Shriram)
    • 6.4.19 PGT Innovations
    • 6.4.20 Atrium Corporation

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未満ニーズ評価
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グローバル窓とドア市場レポート範囲

窓は建物の壁の開口部です。その使用は自然光と自然換気を認め、視覚を提供することです。建物内のドアの主要機能は、内部部分間の接続リンクを作り、建物外部への自由な移動を可能にすることです。

窓とドア市場は材料タイプ、エンドユーザー、地域にセグメント化されています。市場は材料タイプ別に木材、金属、プラスチック、その他材料にセグメント化されています。エンドユーザー別では、市場は住宅用と商業用にセグメント化されています。市場は地域別にセグメント化されています:北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ。レポートは上記すべてのセグメントについて窓とドア市場の市場規模と予測を価値(米ドル)で提供しています。

製品タイプ別
ドア
材料別
木材
金属
プラスチック/uPVC/複合材
用途別
開き戸
引き戸
折り畳み戸
回転扉その他
エンドユーザー別
住宅用
非住宅用(商業、工業、機関)
設置タイプ別
新築建設
交換/改修
地域別
北米 カナダ
米国
メキシコ
南米 ブラジル
ペルー
チリ
アルゼンチン
その他の南米
欧州 英国
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
ベネルクス(ベルギー、オランダ、ルクセンブルク)
北欧(デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン)
その他の欧州
アジア太平洋 インド
中国
日本
オーストラリア
韓国
東南アジア(シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン)
その他のアジア太平洋
中東・アフリカ アラブ首長国連邦
サウジアラビア
南アフリカ
ナイジェリア
その他の中東・アフリカ
製品タイプ別 ドア
材料別 木材
金属
プラスチック/uPVC/複合材
用途別 開き戸
引き戸
折り畳み戸
回転扉その他
エンドユーザー別 住宅用
非住宅用(商業、工業、機関)
設置タイプ別 新築建設
交換/改修
地域別 北米 カナダ
米国
メキシコ
南米 ブラジル
ペルー
チリ
アルゼンチン
その他の南米
欧州 英国
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
ベネルクス(ベルギー、オランダ、ルクセンブルク)
北欧(デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン)
その他の欧州
アジア太平洋 インド
中国
日本
オーストラリア
韓国
東南アジア(シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン)
その他のアジア太平洋
中東・アフリカ アラブ首長国連邦
サウジアラビア
南アフリカ
ナイジェリア
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レポートで答えられる主要質問

窓とドア市場の現在価値は何ですか?

市場は2025年に2,160.4億米ドルに立ち、2030年までに2,703.9億米ドルに達すると予測されています。

どの地域が最大の収益に貢献していますか?

アジア太平洋が急速な都市化と強いインフラ支出に支えられて、グローバル売上高の42.13%で主導しています。

どの製品セグメントが最も速く成長していますか?

特に太陽光発電やスマートガラス機能を統合した窓が7.49%の年間平均成長率で拡大しています。

住宅建築でどの材料が人気を得ていますか?

プラスチック/uPVCプロファイルは手頃な価格と向上した熱性能により8.73%の年間平均成長率で前進しています。

規制は需要にどのような影響を与えていますか?

米国のENERGY STAR V7.0とEUのEPBDがより低いU値とゼロエミッション目標を義務付け、より高い仕様の開口部採用を触媒しています。

最終更新日:

窓とドア レポートスナップショット