ベトナムDIYホームインプルーブメント市場規模・シェア分析－成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

ベトナムDIYホームインプルーブメント市場のトレンドとインサイト

中間層の可処分所得の上昇

ベトナムの拡大する中間層は、ベトナムDIYホームインプルーブメント市場を再形成しています。2027年までに全世帯の約60%が年収5,000米ドルを超えると予想され、プレミアム塗料、照明、スマートホームデバイスへの需要が高まっています。人口の67%を占める労働力は賃金上昇の恩恵を受けており、2025年のGDPは8%拡大を目標としています。必需品から体験型消費へとシフトした消費者は、生活空間の近代化により多くの予算を充てるようになっています。国際ブランドはこうしたライフスタイルへの志向に応えるべく、店舗ポートフォリオを拡大しています。 

都市部コンドミニアムの急速な引き渡し量

2024年には3万戸以上の新築マンションが引き渡され、設備、塗料、モジュール式収納の即時購入を促進しました。ハノイの中古マンション価格は2024年に26%上昇し、新築物件は36%上昇し、リノベーション予算を押し上げる資産効果を示しています^{[2]CBRE Vietnam、「ベトナム住宅市場2024年第4四半期」、cbrevietnam.com} 。Vinhmesなどのデベロッパーは2025年に8つの大型プロジェクトを計画しており、18兆ベトナムドン（69億米ドル）の収益目標を掲げています。2023年住宅法により外国人所有制限が緩和され、取引サイクルの迅速化と入居の早期化が促進されています。中価格帯コンドミニアムの供給パイプラインの拡大により、内装をカスタマイズしたい初回購入者やテナントの安定した流入が確保され、ベトナムDIYホームインプルーブメント市場の前向きな勢いが強化されています。

建設資材に対する政府の付加価値税引き下げ（2024〜26年）

10%から8%への2ポイントの付加価値税引き下げは、少なくとも2025年6月まで延長され、2026年まで延長する提案もあり、実施期間中に推定12兆1,000億ベトナムドン（46億米ドル）の節約をもたらしています。この政策は通信・銀行を除外していますが、セメント、タイル、配管継手などのDIYの主要資材に直接恩恵をもたらし、住宅プロジェクトをより手頃なものにしています。政府は同時にいくつかの行政手数料を半減させ、採掘許可を迅速化して資材インフレを抑制しています。取引摩擦の低下はプロジェクト着工の迅速化と価格変動の縮小につながり、在庫計画を立てる小売業者や請負業者の見通しを改善しています。

大型小売業者によるオムニチャネル展開

全国チェーンは、認知度確保のために店舗とオンラインの連携エコシステムに多額の投資を行っています。Hoa Sen Groupは、物流・IT投資として6兆ベトナムドン（2億3,000万米ドル）を基盤に、Hoa Sen Homeネットワークを2025年に120店舗から140店舗へ、2030年までに300店舗へ拡大する計画です。AEONは2030年までにベトナムでの店舗数を8倍に増やし、7つの既存モールを補完する積極的な電子商取引展開を進める方針です。オンラインで販売されたホーム・リビング商品は2024年第2四半期に3億5,800万米ドルに達し、前年同期比79%増となりました。 

電動工具への高い輸入関税（15%）

平均9.4%の最恵国関税と多くの電動工具に対する特定15%の税率が店頭価格を引き上げ、モデルの選択肢を狭めています^{[3]米国国際貿易局、「ベトナム関税スケジュール概要」、trade.gov} 。2025年4月に米国がベトナム輸出品に課した46%の相互関税は対抗措置の議論を高め、国境を越えたサプライチェーンに不確実性を加えています。木材製品の関税は2025年3月に0%に引き下げられましたが、ドリル、ルーター、バッテリーパックへの関税は維持されています。インフレ圧力は特に、ベトナムDIYホームインプルーブメント市場のエントリーレベル需要の多くを担うホビーストや小規模請負業者の意欲を削いでいます。

複雑な設備設置に対するアフターサービスの分散

プレミアムスマートホームシステムや統合バスルームスイートには熟練した設置業者が必要ですが、国内サポート産業企業のうちグローバルサプライチェーン基準を満たしているのはわずか30%です。プロジェクト管理の専門知識不足により、外国直接投資建設プロジェクトの60〜70%でコスト超過が発生し、高度な製品への信頼を損なっています。ダイキンがサービスセンターを3か所から20か所に拡大したことは、オーナーに信頼できるメンテナンスを保証するために必要なリソースを示しています。地方都市では格差が最も大きく、主要都市圏以外での高級設備の普及を遅らせています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：スマートホーム統合がプレミアムシフトを牽引

塗料・コーティングは2025年のベトナムDIYホームインプルーブメント市場において最大の25.18%のシェアを維持し、塗り替えサイクルと地域の気候条件に支えられています。スマートホームDIYキットは規模は小さいものの、ベトナム固有の言語・配線規格に対応するLumiなどの国内イノベーターに支えられ、年平均成長率6.07%が見込まれています。工具、木材、ファスナーは活況を呈するリノベーション業界からの安定した需要を享受し、照明・電気製品はエネルギー効率の高いLEDへと移行しています。現在約130億米ドル規模のベトナム高級家電市場も、住宅をモダンなキッチンや接続型空調システムへと誘導しています。国際的な配管ブランドと大手デベロッパーとのパートナーシップにより、現代的なバスルームが新築物件の標準となっています。美的統一性に対するライフスタイルの重視が高まり、装飾品、シーラント、プレミアムフローリングへの需要が刺激され、ベトナムDIYホームインプルーブメント市場全体の期待値を再形成しています。

プレミアム塗料セグメントは、サステナビリティブランディング、揮発性有機化合物規制への適合、デジタルカラーマッチングを通じて著しく拡大しています。一方、金物店ではマンション環境に最適なコンパクトなコードレス工具の回転率が高いと報告されています。スマートロック、音声起動スイッチ、エネルギーダッシュボードが、光熱費を削減しながら物件の差別化を図るバンドルアップグレードパッケージの中核を担っています。北部・南部の工業団地では標準化された建設資材仕様が求められ、全国的な一貫した品質水準の維持が促進されています。気候変動への対応が政策課題として浮上する中、防水膜や防錆コーティングが仕上げ製品サプライヤーの収益基盤を拡大しています。

流通チャネル別：デジタルトランスフォーメーションが小売の進化を加速

ホームインプルーブメントスーパーストアは2025年の売上の32.94%を占めましたが、オンラインストアは年平均成長率7.21%により従来型店舗を凌駕する軌道にあります。高いモバイルデータ普及率と送料無料サービスが若い消費者を引き付け、ライブストリームデモンストレーションがソーシャルエンゲージメントを即時購入に転換しています。金物店は即時在庫を必要とするプロの請負業者にとって引き続き重要な拠点ですが、クリック・アンド・コレクトカウンターも導入しています。スーパーマーケットやハイパーマーケットは、シーラント、小型工具、装飾アクセントなど回転の速い商品を中心に、補充購入を取り込むためのミニDIYコーナーを設けています。  

プラットフォーム大手はデータ分析を活用してプロジェクトバンドルを提案し、商品検索中にアップセルのプロンプトを組み込んでいます。一方、純粋なオンライン小売業者は配送時間を短縮するため、高密度地区に近いダークストアを賃借しています。専門塗料店や照明ブティックは、幅広い品揃えを持つ競合他社に対して価格競争力を守るためにコンサルティング専門知識を活用しています。デジタル決済習慣に対するパンデミック期の慣れは不可逆的であり、オムニチャネルの利便性がベトナムDIYホームインプルーブメント市場における将来の市場参入戦略の中核であり続けることを確実にしています。

エンドユーザー別：テナント市場が成長ドライバーとして台頭

個人住宅所有者は2025年の売上の54.58%を占めましたが、若い専門職が所有よりも柔軟性を優先するため、テナント・賃借人が最速の年平均成長率5.34%を生み出しています。ハノイの2ベッドルームマンションの賃料が850万〜1,000万ベトナムドンとなり、家主はピール・アンド・スティックバックスプラッシュや移動可能な収納などテナントフレンドリーなアップグレードを承認するようになっています。プロの請負業者は、大規模なリモデリング契約を監督し、2024年に導入されたより厳格な安全基準を遵守することで確固たるニッチを維持しています。不動産デベロッパーはますます入居即可能な仕上げを推進し、内装の基準水準を引き上げています。  

ハノイに6,246戸、さらに4,077戸が計画中のサービスアパートメントの供給パイプラインが、施設管理を容易にする標準化された設備への需要を高めています。半導体・電子機器工場の拡大に伴う外国人労働者は、グローバルな安全・接続性基準を満たす住居を求め、製品への期待をさらに高めています。Tân Á Đại Thànhなどのサプライヤーによる保証プロトコルの制定とQRコードによるメンテナンス記録は、家主がライフサイクルコストを管理するのに役立ち、ベトナムDIYホームインプルーブメント市場のサブセグメント全体でプレミアム製品の受容を広げています。

プロジェクトタイプ別：スマートホームアップグレードがイノベーションの波を牽引

リノベーション・リモデリングは2025年の活動の38.62%を占めましたが、スマートホームアップグレードはオーナーがエネルギー節約とセキュリティ上の利点を追求する中、年平均成長率7.33%で急増しています。Lumiの6,000平方メートルの工場と150以上の販売代理店は、ベトナムの220V電気規格に対応したセンサー、ハブ、アプリにおける国内の能力を示しています。維持・修繕は、壁や配管の劣化を加速させる国の湿潤な気候を考慮すると、依然として継続的な収益を生み出しています。  

密集した都市部の住民がバルコニーをモジュール式デッキや垂直プランターで活用するにつれ、屋外・庭園プロジェクトが拡大しています。照明とHVAC設定を最適化するAI駆動のダッシュボードは、プレミアム住宅から中価格帯住宅へと徐々に普及しています。建物管理者はますます基本的なリノベーションとIoT層を組み合わせた統合パッケージを指定するようになり、ベトナムDIYホームインプルーブメント市場が伝統的な職人技とデジタルの利便性を融合させるのに役立っています。

価格帯別：プレミアムセグメントが勢いを増す

中価格帯ラインは2025年に46.62%を占め、プレミアムSKUは所得増加と向上志向のライフスタイルを反映して年平均成長率6.92%を達成しました。観光業の回復がグローバルブランドへの需要を再燃させ、2024年には高級輸入品が急増しました。プレミアム塗料ブランドはモンスーン気候に適した防カビ処方を強調し、沿岸部の住宅所有者の間でシェアを獲得しています。音声制御とリモート診断機能を備えたスマート家電は、より高いマージンを実現しながらライフタイムコストの低減を約束しています。  

エコノミー製品は依然として初回DIYユーザーや農村部の消費者の基盤となっていますが、バジェット帯でさえより高いLED光束出力や錆に強いヒンジなどの段階的な改善が取り入れられています。ブランドはサービスを通じて差別化を図り、より長い保証、設置サポート、ファイナンスオプションを提供しています。サステナビリティのメッセージが購買決定に影響を与え、サプライヤーは低揮発性有機化合物含有量や再生材料の使用を認証するよう動機付けられています。こうした認証はプレミアムポジショニングを強化し、ベトナムDIYホームインプルーブメント市場のリーチを拡大しています。

地域分析

南部ベトナムは2025年のベトナムDIYホームインプルーブメント市場の45.08%を維持し、2031年に向けて年平均成長率5.74%で拡大しています。ホーチミン市は、外国人駐在員向け住宅プロジェクト、オフィスリノベーション、インフラ整備を促進する堅調な産業拡大と外国直接投資を通じて需要を牽引しています。高速道路や地下鉄路線への公共支出が郊外の衛星都市の成長を支援し、フローリング、ドア、空調システムの購入を促進しています。VinhmesなどのデベロッパーはVinhomesなどのデベロッパーが南部での複合用途の大規模開発を優先し、製造業の幹部と拡大する中間層からの強い需要を見込んでいます。

ハノイを中心とする北部ベトナムは、大規模な公共部門予算と多数の外交使節団から恩恵を受けており、プレミアムな仕上げが求められています。2024年の中古マンション価格の26%上昇は、リモデルに再投資されるキャピタルゲインをもたらしています。ハノイ〜ハイフォン回廊沿いのインフラ整備は、スタッフ住宅と内装サービスを必要とする関連産業を引き付け、ベトナムDIYホームインプルーブメント市場における北部市場の勢いを高めています。2025年5月までにフンイェンで登録された45億米ドルの継続的な投資誓約が、請負業者の工具と建設資材への需要を高めています。

中部ベトナムは規模は比較的小さいものの、フエ、ダナン、ニャチャンでの観光業の回復に伴い、段階的な成長が見込まれています。沿岸リゾートは国際的なゲストの期待に応えるため、耐腐食性設備、高度なHVAC、スマート照明を求めています。洪水被害を受けやすい省での社会住宅に対する政府のインセンティブが、耐久性の高い屋根材、防水コーティング、高床式フローリングシステムへの関心を高めています。地方当局はグリーンビルディングコードを推進し、エネルギー評価済み窓やソーラー対応配線への需要を育成することで、地域の建設サイクルの早い段階からサステナビリティ規範を定着させています。

規制環境

ベトナムのDIYホームインプルーブメント生態系は、建設省（MOC）が監督する建設管理規則および建材規格によって形成されている。Decree 175/2024/ND-CPは建設活動の管理を詳細に規定し、許認可、コンプライアンス、文書化要件を強化しており、これが塗料、フローリング、配管、電気製品といったリノベーション関連カテゴリーのタイミングに影響を及ぼしている。Construction Law No. 135/2025/QH15は2026年7月1日に施行され、旧法を置き換え、DIYチャネルに供する企業のコンプライアンスの仕組みを調整する。同法は企業の能力証明書を建設省ウェブサイト上での公開開示に移行させ、より統合的な設計審査および許認可発行を支援するもので、複雑なシステムを販売する小売業者やブランドにとって、実証された能力、トレーサビリティ、標準化された施工方法の価値を高めている。

バリューチェーン分析

上流では、鉄鋼、化学品、セラミックス、エンジニアードウッドの国内および輸入原料が、工具集約的カテゴリーのコストと品揃えに影響を与え、輸入関税が価格動向に影響している。中流では、LIXIL（INAX）、Jotun Paints Vietnam、Nippon Paint Vietnamなどの生産者が製品ミックスを現地化し、リードタイムを短縮しており、これは規格の実証が可能な範囲で国内代替を支える、より深い加工および高技術応用への広範な取り組みの一環である。下流では、ACE Home Center VietnamとHomePro Vietnamが供給を消費者需要に転換する小売の拠点として機能し、政府主導のデータ整備やデジタル文書化がチェーン全体での製品トレーサビリティの向上を支えている。

市場機会と将来展望

Decision No. 527/QD-TTg（2026年3月31日）によって制度化されたベトナムの建材に関する三段階発展モデルは、基盤材料、戦略材料、将来材料を重視し、グリーン材料、再生材料、低排出生産に焦点を当てている。建材および鉱物に関する国家データベースはトレーサビリティを支え、購入者や小売業者にとっての情報摩擦を減らし、各ブランドの性能表示の信頼性を高めている。流通とサービス品質は依然として商業的成長のための実践的なレバーである。Hoa Sen HomeによるHoa Sen Groupのオムニチャネル投資とAEONの店舗拡大は、アクセスと物流を強化しており、Hoa Sen Homeは2025年に約120店舗から140店舗に増加し、2030年までに300店舗を目指している一方、AEONは2030年までに小売事業の8倍拡大を追求している。これらの動きはまた、バスルームおよびスマートホームアップグレード向けのより標準化された施工パッケージを可能にし、プレミアム提供に対する認識リスクを低減する保証主導型プログラムによって支えられている。