DIYホームセンター市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 0.87 兆米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.17 兆米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.16% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor IntelligenceによるDIYホームセンター市場分析
DIYホームセンター市場は2024年に0.87兆米ドルに達し、2030年までに1.17兆米ドルを達成する軌道にあり、2025年～2030年の期間において年平均成長率6.16%で成長しています。老朽化した住宅ストックが更新サイクルを促進し、ミレニアル世代とZ世代がリフォームをライフスタイルの選択として受け入れ、小売業者が物理的な専門知識とデジタルの利便性を融合させることで成長が継続しています。Eコマースの普及、没入型視覚化ツール、工具シェアリングプラットフォームの拡大がプロジェクトの参入障壁を下げる一方、材料革新が美観向上を加速させています。北米は確立された小売インフラに支えられて収益のリーダーとなっており、一方でアジア太平洋地域では上昇する中間所得層の住宅所有者が西洋式DIYプロジェクトを採用することで最も速い成長を記録しています。競争戦略は、プロ向け請負業者へのリーチを深める大型買収を中心とし、拡張現実（AR）とマーケットプレイスモデルへの投資により品揃えの拡大とショッピングジャーニーのパーソナライゼーションを図ることでバランスを取っています。木材価格の変動と熟練職人不足にもかかわらず、消費者がDIYソリューションに転向し、小売業者がサプライチェーンの多様化と価格保証で コストの逆風に対抗することで、DIYホームセンター市場は回復力を示しています。
主要レポート要点
製品タイプ別では、建築資材が2024年のDIYホームセンター市場シェアの52.13%を占め、一方で床材・タイルは2030年まで年平均成長率8.29%で拡大すると予測されています。
流通チャネル別では、ホームセンター/DIYストアが2024年に収益シェア72.36%で首位に立ち、一方でオンライン専業小売は2025年～2030年のDIYホームセンター市場において最高予測年平均成長率9.19%を記録しています。
プロジェクトタイプ別では、内装リモデルが2024年のDIYホームセンター市場規模の43.69%を占め、一方でアウトドアリビングは2030年まで年平均成長率8.08%で進展しています。
地域別では、北米が2024年に収益シェア44.11%を維持し、アジア太平洋地域がDIYホームセンター市場において2030年まで年平均成長率9.71%で最も急成長している地域です。
The Home Depot Inc.、Lowe's Companies Inc.、ADEO Group、Kingfisher plc、Menards Inc.が2024年の業界収益の大部分を合わせて支配しています。
世界のDIYホームセンター市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （〜）年平均成長率予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| DIY用品へのEコマースとオムニチャネルアクセス | +1.2% | 世界規模、北米・欧州が導入をリード | 中期（2～4年） |
| ミレニアル世代とZ世代の住宅所有によるリモデリング | +1.8% | 北米・アジア太平洋がコア、欧州に波及 | 長期（4年以上） |
| 北米と欧州における住宅ストックの老朽化 | +1.5% | 主に北米・欧州 | 長期（4年以上） |
| DIYプロジェクトを促進するソーシャルメディアインフルエンサー文化 | +0.9% | 世界規模、都市市場でより強い影響 | 短期（2年以下） |
| メーカースペース・工具シェアリングエコノミーの拡大（注目度低） | +0.6% | 北米・欧州、アジア太平洋の都市中心部に拡大 | 中期（2～4年） |
| プロジェクト計画アプリのAR技術による信頼向上（注目度低） | +0.7% | 世界規模、北米・アジア太平洋で早期導入 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
DIY用品へのEコマースとオムニチャネルアクセス
オンライン取引は現在、全DIY購入の29%を占め、ハードウェアはこれらのオンライン売上の半分以上を占めています[1]出典：Home Depot、「2025 Fact Sheet」、homedepot.com 。小売業者は、購入前にキッチンリモデルを視覚化できるApple Vision Pro向けLowe's Style Studioなどの没入型デザインプラットフォームで応えています[2]出典：Lowe's、「Style Studio for Apple Vision Pro」、lowes.com。シームレスな在庫管理、オンライン購入・店舗受取オプション、AI搭載音声検索が購入経路を短縮し、買い物かごのサイズを拡大しています。徹底的なデジタルリサーチを行う若い住宅所有者は、透明な価格設定、詳細な製品データ、迅速なラストマイル配送を組み合わせる小売業者を評価します。その結果、価格比較、チュートリアルの入手、プロジェクト材料の確保を単一の購入体験で流動的にチャネル間を移動する買い物客により、DIYホームセンター市場は恩恵を受けています。
ミレニアル世代とZ世代の住宅所有によるリモデリング
ミレニアル世代は、年上の世代と比較して蓄積資産は少ないものの、相当な予算を割り当て、5人に1人が年間5,000米ドル以上をアップグレードに費やしています。Z世代はパイプラインを維持しており、57%が修繕物件の購入に前向きで、住宅ローン金利の上昇により引っ越しよりもリフォームを選択することが多く、現在の場所に留まることが奨励されています。省エネ性とスマートホーム機能が優先リストのトップにあり、コネクテッドサーモスタット、高効率HVAC システム、統合照明制御システムの需要を促進しています。若い人口層は賃貸物件もリモデリングし、長期的な資本収益よりも即座の快適さとスタイルを重視する考え方を示しています。この持続的な意欲がDIYホームセンター市場の長期的な量を支えています。
北米と欧州における住宅ストックの老朽化
米国の住宅年数の中央値は39年で、HVAC、屋根、電気、配管システムの体系的な更新サイクルを推進しています。欧州の住宅ストックも同様の陳腐化に直面し、アップグレードを複雑にする遺産保存義務が重なっています。気候変動に関連する異常気象が外装修理と耐久性向上を加速させています。老朽化ストック現象は特に更新重視のセグメントに利益をもたらし、更新プロジェクトがリモデリング支出の50%を占め、20年前の40%から増加し、経済サイクルから独立した持続的な構造需要を示しています。
DIYプロジェクトを促進するソーシャルメディアインフルエンサー文化
ビジュアルプラットフォームがデザイントレンドを一夜にして押し上げ、インフルエンサーが披露する大胆な色彩、レトロタイル、持続可能な材料に住宅所有者がインスパイアされています。YouTubeやTikTokの動画チュートリアルが複雑な手順を解明し、アフィリエイトマーケティングリンクが視聴者を製品ページにシームレスに誘導しています。小売業者とメーカーは、シェア価値のある「ハウツー」コンテンツを作成し、製品ローンチでクリエイターと提携することで応え、剥がして貼るウォールパネルなどのニッチアイテムの需要急上昇を促進しています。このようにソーシャルメディアはプロジェクト頻度と製品多様性の両方を増幅し、デジタルネイティブ消費者間でDIYホームセンター市場の関連性を強化しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | （〜）年平均成長率予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 熟練職人不足によるプロジェクトのDIFMへの移行 | -1.1% | 世界規模、北米・欧州で深刻な影響 | 中期（2～4年） |
| 木材・原材料価格の変動 | -0.8% | 世界規模、北米が関税により最も影響 | 短期（2年以下） |
| 構造的DIY作業における複雑な地方許可 | -0.5% | 北米・欧州、管轄区域により異なる | 長期（4年以上） |
| 所有者による構造変更の保険除外（注目度低） | -0.4% | 主に北米・欧州 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
熟練職人不足によるプロジェクトのDIFMへの移行
賃金インフレがHVAC技術者の平均給与を50,000米ドル以上に押し上げ、プロジェクトコストが上昇することで住宅所有者をdo-it-for-myselfソリューションに向かわせています。請負業者はAI対応見積もりツールと拡大した見習いプログラムで人材不足に対抗していますが、人材採用は需要に追いついていません。小売業者は、ギグエコノミープラットフォーム経由で設置サービスを提供することで介入し、複雑な作業の能力ギャップを埋めながら、管理可能なプロジェクトへのDIY熱意を保持しています。したがって、人材不足は大規模リモデル量を抑制する一方、管理可能なプロジェクトについて見込み顧客をDIYホームセンター市場に同時に押し込んでいます。
木材・原材料価格の変動
ウエスタンスプルース・パイン・ファーは2025年に前年比21%上昇し、1,000ボードフィートあたり545米ドルとなりました。関税の不確実性、カナダ産針葉樹に対する米国の関税が14.5%から34.5%に上昇する可能性により、価格変動が拡大しています。住宅所有者は大規模な増築を遅らせるか、驚きをヘッジするために小規模な内装リフレッシュに予算をシフトし、一方で建設業者は緊急時積立金を削減し、サプライヤーベースを多様化しています。小売業者は需要安定化のために価格保証プログラムを試行していますが、マージン管理は依然として困難です。変動は短期的に量を抑制するものの、エンジニアードウッド、金属フレーミング、コンポジットデッキングへの代替が長期的な損害を抑制し、DIYホームセンター市場の基本的勢いを維持しています。
セグメント分析
製品タイプ別：建築資材が市場基盤を支える
建築資材は2024年のDIYホームセンター市場規模の52.13%を占め、構造的維持と基礎工事における不可欠性を強調しています。塗料・コーティングは、色彩サイクルファッションと保護性能向上に合わせて安定した関連性を維持しています。工具・機器は、人間工学デザインとバッテリープラットフォーム相互運用性が女性リノベーターと高齢DIYer を引き付けることで漸進的成長を獲得しています。配管・電気部品は、コード主導の効率性改装、特に系統的アップグレードが避けられない古い住宅から利益を得ています。床材・タイルは、高級ビニル板材、クリックロック広葉樹、リサイクル成分セラミックタイルが美観と持続可能性の両方の目標を満たすことで、セグメント最速の年平均成長率8.29%を記録しています。
消費者の好みは現在、低VOC塗料、リサイクル骨材、FSC認証木材を支持し、サプライヤーを棚スペースを差別化するグリーン認証に向かわせています。屋根・サイディングは延長保証のためポリマー改質複合材を採用し、断熱材は室内温度調節のため相変化材料を統合しています。Wi-Fi対応ブレーカーや湿度感知サブフロアなどのスマート統合製品は、データ駆動メンテナンス機会を解放しています。更新志向の製品ラインは裁量感情に関係なく予測可能な需要を提供するため、装飾中心カテゴリーがメディアの注目を集める中でも、建築資材は収益を支え続けています。このように、DIYホームセンター業界は実用的必要性とデザイン主導の願望の融合を通じて進化しています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能
流通チャネル別：従来の優位性とデジタル破壊の出会い
ホームセンター/DIYストアは2024年にセクター収益の72.36%を供給し、専門スタッフ、プロジェクト一括商品化、当日商品入手可能性に依存しています。店舗スタッフは、モバイルPOS機器を駆使して通路在庫の特定、見積もり生成、トラックレンタル予約を行い、コンサルティングハブとしての役割を強化しています。大型店舗は、プロと経験豊富なリノベーターを魅力づける工具レンタルセンターとドライブスルー木材ヤードを擁し、DIYホームセンター市場内でのブリック・アンド・モルタルの関連性を検証しています。
しかし、オンライン専業小売は、無制限のSKU深度、アルゴリズム推奨、48時間以内の玄関先配送により、年平均成長率9.19%で急速に拡大しています。マーケットプレイス拡張により第三者オファリングが追加され-Kingfisherのポーランドバナーは現在500,000アイテムを掲載-資本集約的店舗拡張なしに展開されています。消費者はシームレスに移行し、36%がオンライン調査・店舗取引またはその逆のハイブリッド購入体験を好みます。量販店は塗料タッチアップや季節装飾にわたる便利購入を獲得し、専門店は配管、ファスナー、電気部品などのカテゴリーで技術的専門知識により成功しています。したがって戦略的要請はチャネル選択ではなく能力融合であり、クリック・アンド・コレクト普及率が上昇し、倉庫通路がより広いDIYホームセンター市場のマイクロフルフィルメントノードとして二重機能する中にあります。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能
プロジェクトタイプ別：内装重視から屋外拡張へのシフト
内装リモデルプロジェクトは2024年に収益シェア43.69%を維持し、キッチンが平均35,000米ドル、バスルームが1案件あたり17,000米ドルとなっています。家庭料理人はプロ仕様レンジ、クォーツカウンタートップ、タッチフリー水栓を追求し、浴室アップグレードでは段差なしシャワーと曇り止めミラーが追加されています。しかし、パンデミック後の行動は注意を屋外に向けており、デッキ、パーゴラ、ファイヤーピットパティオがアウトドアリビングを年平均成長率8.08%に押し上げています。季節染色を不要にするコンポジットデッキングが生涯コストを下げ、初心者採用者をDIYホームセンター市場に誘引しています。
システムアップグレードタスクは、老朽化したHVACユニット、旧式ブレーカーパネル、亜鉛めっき配管が耐用年数の終了に達することで加速しています。EVの採用と誘導調理に関連する電化トレンドがアンペア数ブーストを要求し、負荷センター交換の需要を喚起しています。外装リフレッシュ-サイディング、窓、屋根-は外観向上と省エネを促進し、回収期間を5年未満に削減する地域インセンティブに支援されています。このようにプロジェクトタイプの多様性は循環リスクを緩和し、技能レベル、予算、気候帯にわたる参加を拡大しています。
地理的分析
ラテンアメリカにおけるDIYホームセンター市場
北米は2024年に総収益の44.11%に貢献し、成熟したDIY文化、老朽化住宅ベース、4,000店舗以上の大型店の深く浸透した小売ネットワークに基盤を置いています。米国は、省エネアップグレードへの税制優遇措置と嵐耐性材料への保険料上昇が、裁量商品から耐久改善へ支出をリダイレクトすることで量を牽引しています。カナダは豊富な木材資源を活用して競争力のある建築資材価格を実現し、一方でメキシコの中間階級拡大が米国小売業者を南下させています。木材関税は逆風となっていますが、小売業者はより広いサプライヤープールとの契約と価格保護プログラムの開始によりリスクを相殺しています。熟練職人不足が請負業者の見積もりを押し上げ、労働のボトルネックが大規模リモデルの処理能力を制限する一方で、より簡単な作業をDIYホームセンター市場に押し込んでいます。
アジア太平洋地域は、都市化と所得増により2030年まで最速の年平均成長率9.71%を記録しています。中国の2級・3級都市ではアパートリフォームがステータスマーカーとして見られ、インドの政府支援住宅プログラムが住宅所有を拡大し、東南アジア消費者がソーシャルメディアチュートリアルに導かれた小スペース改修を受け入れています。地域リーダーは積極的に拡大しています。Mr. DIYは8市場で4,000店舗以上を運営し、年間1億8,800万人の顧客にサービスを提供し、低価格・幅広い品揃え戦略が広く共鳴することを証明しています。オーストラリアのBunningsは、初心者を教育する週末コミュニティワークショップを通じて忠誠度を支配しています。日本の労働力不足は複雑なリフォーム成長を抑制していますが、人口高齢化は同時にアクセシビリティ改装への需要を喚起し、DIYホームセンター市場への漸進収益を供給しています。
欧州は異質な成長を示しています。ドイツ・フランスなどの西欧諸国はゆっくりと成熟していますが、政策主導のエネルギーリフォーム補助金が安定したベースラインを提供しています。東欧は、可処分所得の上昇と住宅品質収束の加速により、より速い拡大を記録しています。Kingfisherはフランスチェーンを再編する一方、ポーランドで500,000-SKUマーケットプレイスを展開してオンライン勢いを獲得しています[3]出典：Kingfisher plc、「FY 2024 Results Presentation」、kingfisher.com。欧州最大のホームセンター小売業者ADEO Groupは、2024年に242億ユーロの売上高を報告し、94%の持続可能調達木材が消費者の環境意識の高まりを反映しています。多様な建築コードと許可制度が製品標準化を複雑化し、国別規制に合わせたモジュラー品揃えが必要です。それにもかかわらず、脱炭素化義務と遺産保存補助金が、欧州のDIYホームセンター市場の一部において効率的ガラス、断熱材、低VOC仕上げの長期需要を確保しています。
競合環境
革新とデジタル統合が成功を牽引
DIYホームセンター市場での成功は、強力な物理小売プレゼンスを維持しながらデジタル技術を統合する企業の能力にますます依存しています。既存企業は包括的オムニチャネル戦略の開発、顧客体験技術への投資、市場ポジション維持のための堅牢なサプライチェーンネットワーク構築に焦点を当てる必要があります。データ分析を通じたパーソナライズドソリューションの提供、シームレスなオンライン・トゥ・オフライン体験の提供、効率的な在庫管理システムの維持能力が市場リーダーシップにとって重要となっています。企業は変化する消費者嗜好に合わせて持続可能性イニシアチブと環境配慮製品提供にも焦点を当てる必要があります。
市場シェア獲得を目指す競合企業にとって、専門製品提供、優れた顧客サービス、革新的デジタルソリューションによる差別化が重要な機会を提供します。ホームセンター製品の必要不可欠な性質により、市場は比較的低い代替リスクを示していますが、企業は変化する消費者嗜好と新興代替品について警戒を続ける必要があります。成功要因には、強力なプライベートラベルプログラムの開発、効率的物流ネットワークの構築、デジタル・物理チャネル両方を通じた魅力的な顧客体験の創出が含まれます。製品安全と環境基準に関する規制要件は進化し続けていますが、企業がコンプライアンス卓越性と持続可能慣行を通じて差別化する機会を提供します。ホームセンター業界におけるサプライヤーの役割は、これらの革新を支援する必要材料と技術を提供する上で、このエコシステムにおいて重要です。
DIYホームセンター業界リーダー
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The Home Depot
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Lowe's Companies Inc
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ADEO Group
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Kingfisher plc
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Menards Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：Home DepotがGMS Inc.を対象とするQXOとの入札競争に参入し、配送能力拡大と高速ラストマイル配送ネットワークを狙う。
- 2025年4月：Lowe'sが13億2,500万米ドルのArtisan Design Group買収を確定し、単世帯・複数世帯内装向けデザイン・ビルドサービスを追加。
- 2025年3月：James HardieがThe AZEK Companyを87億5,000万米ドルで買収し、230億米ドル規模の北米外装製品市場でコンポジット材料プラットフォームを形成。
- 2025年1月：KingfisherがCastorama Polandで500,000-SKUマーケットプレイスを開始し、50,000アイテムのコア品揃えを超える顧客選択肢を拡大。
世界のDIYホームセンター市場レポート範囲
「Do it yourself」（DIY）とは、専門家やプロの支援なしに何かを作成、変更、修理することを指します。本レポートには、経済の評価とその様々なセクターの貢献から構成されるDIYホームセンター市場の徹底的な背景分析、市場概要、重要な市場セグメントの市場規模推計、それらセグメント内の新興トレンド、市場ダイナミクス・洞察、重要統計が含まれています。市場は製品タイプ（木材・造園管理、装飾・屋内庭園、キッチン、塗装・壁紙、工具・ハードウェア、建築資材、照明、配管・機器、床材、修理・交換、電気工事）、流通チャネル（DIYホームセンター、専門店、オンライン、家具）、地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）別にセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントについて、世界のDIYホームセンター市場の市場規模と予測を米ドル価値で提供します。
| 建築資材 |
| 塗料・コーティング |
| 工具・機器 |
| 装飾・照明 |
| 床材・タイル |
| 配管・電気 |
| ホームセンター/DIYストア |
| オンライン専業小売 |
| 量販店・食品店 |
| 専門店・その他 |
| 内装リモデル |
| 外装/外観向上 |
| システムアップグレード（HVAC、電気、配管） |
| アウトドアリビング |
| 北米 | カナダ |
| 米国 | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| ペルー | |
| チリ | |
| アルゼンチン | |
| 南米その他 | |
| アジア太平洋 | インド |
| 中国 | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン） | |
| アジア太平洋その他 | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| スペイン | |
| イタリア | |
| ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク） | |
| 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン） | |
| 欧州その他 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| 中東・アフリカその他 |
| 製品タイプ別 | 建築資材 | |
| 塗料・コーティング | ||
| 工具・機器 | ||
| 装飾・照明 | ||
| 床材・タイル | ||
| 配管・電気 | ||
| 流通チャネル別 | ホームセンター/DIYストア | |
| オンライン専業小売 | ||
| 量販店・食品店 | ||
| 専門店・その他 | ||
| プロジェクトタイプ別 | 内装リモデル | |
| 外装/外観向上 | ||
| システムアップグレード（HVAC、電気、配管） | ||
| アウトドアリビング | ||
| 地域別 | 北米 | カナダ |
| 米国 | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| ペルー | ||
| チリ | ||
| アルゼンチン | ||
| 南米その他 | ||
| アジア太平洋 | インド | |
| 中国 | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン） | ||
| アジア太平洋その他 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| イタリア | ||
| ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク） | ||
| 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン） | ||
| 欧州その他 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| 中東・アフリカその他 | ||
レポートで回答される主要質問
現在のDIYホームセンター市場規模は？
2025年、DIYホームセンター市場規模は0.87兆米ドルに達する見込みです。
DIYホームセンター市場で最も急成長している地域は？
アジア太平洋地域が都市化と中間階級所得上昇により2030年まで年平均成長率9.71%でリードしています。
DIYホームセンター市場で最大シェアを占める製品カテゴリーは？
建築資材が全プロジェクトタイプにわたる必要性を反映し、52.13%のシェアで優位に立っています。
オンラインチャネルはDIYホームセンター市場にどのような影響を与えていますか？
オンライン専業小売は、買い物客が豊富な品揃え、高速配送、ARビジュアライゼーションツールを評価することで年平均成長率9.19%で拡大しています。
DIYホームセンター市場が直面する主要な逆風は？
熟練職人不足、木材価格変動、複雑な許可プロセスが集合的に成長を抑制していますが、同時に多くの住宅所有者をdo-it-yourselfソリューションにリダイレクトしています。
最終更新日:
