小麦グルテン市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 11.31 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 16.77 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.21% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドー・インテリジェンス社による小麦グルテン市場分析
小麦グルテン市場規模は2025年に113億1,000万米ドルに達し、年平均成長率8.21%で2030年までに167億7,000万米ドルに達すると予測されている。植物性タンパク質の需要増加、ベーカリー消費の持続、クリーンラベル再配合が対象顧客層を拡大し、平均販売価格を押し上げている。食肉代替品ブランドは世界規模での製品投入を拡大しており、小麦グルテンの粘弾性を活用して動物性タンパク質の食感を模倣している。液体製剤は自動化生産ラインで需要が高まり、有機品種は自然食品チャネルで棚価格プレミアムを獲得している。スポーツ栄養製品やプロテインサプリメントにおける小麦グルテンの採用拡大が市場成長をさらに強化している。食品メーカーのコスト効果が高く持続可能なタンパク質代替品への注力は、様々な用途での小麦グルテン消費を押し上げ続けている。供給面では、タンパク質抽出における技術革新とFDA[1]出典: FDA, "GRAS Notice Inventory," fda.govのGRAS認定により、処理歩留まりと規制の確実性が向上している。適度な断片化により、多国籍企業と原料専門企業の両方が機能的カスタマイゼーション、持続可能性の信頼性、地域調達戦略を通じて競争できる。
主要レポート要点
- 形態別では、粉末が2024年の小麦グルテン市場シェアの68.23%を占め、液体は2030年まで年平均成長率9.90%で拡大すると予測される。
- 性質別では、従来型製品が2024年の小麦グルテン市場規模の89.54%を維持し、有機は年平均成長率10.47%で成長する見込み。
- 用途別では、ベーカリー・菓子が2024年の小麦グルテン市場規模の41.05%を獲得し、食肉代替品が最速の年平均成長率10.35%を記録する見込み。
- 地域別では、北米が2024年の小麦グルテン市場シェア34.50%で首位に立ち、アジア太平洋は2030年まで年平均成長率9.90%を記録すると予測される。
世界小麦グルテン市場トレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | （～）％CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 生地強度・食感向上のためのベーカリー・菓子での需要拡大 | +1.8% | 北米・欧州集中のグローバル | 中期（2～4年） |
| 多様な食品用途での優れた機能特性 | +1.5% | グローバル | 長期（4年以上） |
| 植物性・高タンパク食品の需要増加 | +2.1% | 北米、欧州、アジア太平洋都市部 | 短期（2年以下） |
| 包装食品・飲料におけるタンパク質強化トレンド | +1.3% | 先進国市場主導のグローバル | 中期（2～4年） |
| クリーンラベル・天然原料トレンドの拡大 | +1.0% | 主に北米・欧州連合 | 中期（2～4年） |
| コスト効果的タンパク源としての小麦グルテン認知拡大 | +0.9% | アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
生地強度・食感向上のためのベーカリー・菓子での需要拡大
商業ベーカリーは、異なる小麦粉品質と処理条件で一貫した生地性能を維持するために、小麦グルテンの粘弾性特性に依存している。職人的・特製パン製品の市場拡大により需要が増加している。パン職人は従来の発酵特性を維持しながら生産効率を最適化することを目指している。業界のクリーンラベル配合への注力により小麦グルテンの使用が増加している。特にハード赤春小麦粉ブレンドでは、合成添加物と比較してより優れた生地強化を提供している。これにより製造業者は認識可能な原料を使用しながら製品品質を維持できる。プレミアムベーカリーセグメントはこのトレンドから恩恵を受けており、独特の食感がより高いマージンをもたらし、特定の機能特性を持つ小麦プロテイン単離物への継続的需要を創出している。新興市場における工業ベーカリーの拡大により、統一された製品品質を確保するための標準化された小麦グルテン製品の需要が高まっている。さらに、タンパク質強化ベーカリー製品を求める健康志向消費者の増加が、天然タンパク源としての小麦グルテンの市場地位をさらに強化している。
多様な食品用途での優れた機能特性
小麦グルテンの独特なタンパク質組成は、主にグリアジンとグルテニンサブユニットで構成されており、従来の用途を超えて新興食品カテゴリーまで拡がる比類のない弾性と水結合能力を提供している。この原料がまとまりのあるタンパク質ネットワークを形成する能力により、セイタンやその他の植物性タンパク質特有の歯ごたえのある食感を提供する食肉代替製品の生産において不可欠となっている。先進的処理技術は、タンパク質改質を通じて新たな機能性を解き放っており、クエン酸と酵素処理により、生分解性包装材を含む特殊用途での泡安定性と機械的特性を向上させている。このタンパク質の熱安定性と膜形成特性により、パスタ強化からソース増粘まで、特定の食感属性を必要とする加工食品での多用途原料として位置づけられている。MGPイングリディエンツのAriseプロテイン単離物ファミリーは、特定の生地システム向けに小麦タンパク質を最適化し、従来の小麦粉では実現できない向上した吸水性と混合耐性を達成する方法を実証している。
植物性・高タンパク食品の需要増加
植物性タンパク質革命は小麦グルテン需要パターンを根本的に再構築しており、食肉代替用途はすべての市場セグメントで最高成長率を経験している。アスレチック栄養における小麦系タンパク質の消費者受容は拡大しており、研究では普通小麦（Triticum aestivum）がスポーツ栄養製品で最も頻繁に使用される52の植物分類群の中に含まれていることが判明し、植物タンパク質の性能効果への認識拡大を反映している。アジア太平洋市場での規制枠組みが採用を加速しており、シンガポール食品庁とオーストラリアのFSANZが小麦系代替品を含む新規タンパク質用途の合理化承認プロセスを確立している。他の植物タンパク質と比較した価格効率性により、価格敏感市場での競争優位性を創出し、確立されたGRAS認定により新規タンパク源を制約する規制障壁を排除している。代替タンパク質商品化を支援する欧州連合規制は、特に向上した栄養プロファイルのために複数の植物タンパク源を組み合わせたハイブリッド製品において、小麦グルテン用途でのさらなる革新を推進することが期待されている。
包装食品・飲料におけるタンパク質強化トレンド
食品製造業者は、味や食感プロファイルを損なうことなく高タンパク質含有量への消費者需要を満たすために、主流の包装製品に小麦グルテンを増加的に取り入れている。この原料の中性風味プロファイルと優れた溶解性により、他の植物タンパク質がしばしば望ましくない官能特性を生み出す飲料強化に特に適している。ベーカリー技術におけるテクスチャード小麦粉応用は、タンパク質強化が栄養価値と製品機能性を同時に改善できることを実証している。このトレンドは従来の食品カテゴリーを超えてスナック食品と利便性製品まで拡大しており、小麦グルテンの結合特性により構造的妥協なしにタンパク質強化が可能となっている。小麦グルテンを栄養サプリメントとして認識するFDAによる規制支援が食品カテゴリー全体での広範囲採用を促進し、新規タンパク源に対する製造スケーラビリティ優位性により、大衆市場製品でのコスト効果的実装を確保している。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | （～）％CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| セリアック病・グルテン不耐症の有病率増加 | -1.4% | 先進市場でより高い影響のグローバル | 長期（4年以上） |
| 小麦価格変動・サプライチェーン混乱 | -0.9% | グローバル | 短期（2年以下） |
| 厳格な規制制限・表示要件 | -0.6% | 主に欧州連合・北米 | 中期（2～4年） |
| 実行可能な代替品の存在 | -0.8% | プレミアムセグメント集中のグローバル | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
セリアック病・グルテン不耐症の有病率増加
セリアック病は世界人口に影響を与えており、第一度近親者や特定民族グループでより高い有病率を示し、小麦グルテン製品にとって重要かつ拡大する市場排除を創出している。厚生省によると、2023年時点でイタリアにおけるセリアック病患者数は、ロンバルディア州49,278人、ラツィオ州26,854人、カンパニア州25,266人などとなっている。特に小麦系食事に移行している地域での疾患認識と診断率の増加により、医学的に診断された個人を超えてグルテン過敏症の認知がある人々までグルテンフリー消費者層が拡大している。IfDアレンスバッハによると、2021年から2023年にかけてドイツで過去14日間にグルテンフリー製品を購入した人数は、2021年の203万人から2023年の216万人に増加した。セリアック病の経済負担は、医療費や食事制限を含み、小麦グルテン用途と直接競合するグルテンフリー代替品への持続的需要を創出している。
小麦価格変動・サプライチェーン混乱
世界小麦市場は、地政学的緊張、気候変動、貿易政策の不確実性によって駆動される持続的変動に直面しており、小麦グルテン生産コストと入手可能性に直接影響している。USDA予測では、2025-2026年の小麦価格は1メートルトンあたり平均265米ドルとなり、世界銀行データによると小麦グルテン製造業者の投入コストに継続的圧力をかけることを示している[2].出典: アメリカ合衆国農務省, "World Agricultural Supply and Demand Estimates", usda.gov。サプライチェーン分析により、小麦在庫対使用比率は歴史的平均と比較して2025-2026年に47%へ改善されているものの、USDAデータによるとロシア、ウクライナ、オーストラリアを含む主要小麦生産地域での生産ショックに対して脆弱性を維持していることが明らかになっている[3]出典: アメリカ合衆国農務省, "USDA projects below-average wheat, corn, sorghum prices for 2025/26 marketing year", www.usda.gov。特定地理的地域での小麦グルテン生産集中がサプライチェーンリスクを増幅し、主要処理センターでの混乱が世界的入手可能性に影響を与える可能性がある。米ドル高、地政学的緊張、天候変動を含む農産物コモディティ要因が小麦グルテン調達戦略に継続的不確実性を創出し、食品製造業者により安定したサプライチェーンを持つ代替タンパク源を検討させている。
セグメント分析
形態別：市場における粉末の優位性にもかかわらず液体セグメントが勢いを増す
専門化された食品処理要件により液体小麦グルテンの採用が2030年まで年平均成長率9.90%で推進されているが、粉末形態は2024年に68.23%の市場シェアを維持している。液体セグメントの成長は、粉末再構成が処理非効率性と品質管理課題を生み出す自動化食品生産システムでの即座使用可能タンパク質ソリューションの需要増加を反映している。工業ベーカリーは特に連続混合操作用の液体小麦グルテンを好んでおり、一貫したタンパク質分散が粉末水和に関連する変動を排除し、労働コストを削減している。液体小麦グルテンの採用は、生産ダウンタイムを最小化し、大規模操業でのバッチ間一貫性を改善しようとする製造業者によってさらに加速されている。
粉末小麦グルテンは、従来の食品製造慣行と合致するコスト優位性と保存安定性を通じて優位性を継続しており、一方で液体製剤は専門的処理要件と短い賞味期限のためにプレミアム価格を要求している。粉末セグメントは、バルク原料処理に最適化された確立された流通ネットワークと包装インフラから恩恵を受けており、価格敏感用途での液体セグメント拡大に対する障壁を創出している。しかし、即食製品や利便性食品での新興用途は、追加処理工程なしに既存生産ラインにシームレスに統合する液体製剤を好んでいる。市場動態は、食品製造業者が原料コストよりも運営効率を増加的に優先することで変化しており、液体小麦グルテン処理システムへの投資を推進している。
性質別：クリーンラベル需要の中で有機成長が加速
クリーンラベル位置づけが有機小麦グルテン成長を2030年まで年平均成長率10.47%で推進する一方、従来型製品は確立されたサプライチェーンとコスト競争力により2024年に89.54%の市場シェアを維持している。有機認証要件は市場拡大を制限する供給制約を創出するが、量的制限を相殺するプレミアム価格戦略を可能にしている。有機セグメントは特に、有機クレームを支持する規制枠組みと認証原料への消費者の支払意欲プレミアムがある欧州と北米市場から恩恵を受けている。これらの地域でのクリーンラベルと有機製品への消費者選好の拡大は、供給制限にもかかわらず製造業者を有機小麦グルテン調達に向かわせ続けている。
従来型小麦グルテンは、有機認証が限定的価値提案を提供する工業規模用途、特に機能特性が有機位置づけを上回る動物飼料や技術用途を通じて優位性を維持している。サプライチェーン分析により、有機小麦生産制約が原料入手可能性を制限し、一貫した量を必要とする大規模食品製造業者の調達課題を創出していることが明らかになっている。従来型セグメントの確立された処理インフラと品質管理システムは、有機供給業者が同等規模で競合することが困難な信頼性優位を提供している。従来型小麦生産者の広範囲な世界ネットワークは、小麦グルテンの拡大する工業需要を支える安定したサプライチェーンを確保している。
用途別：食肉代替品がベーカリー強固な地盤を超えた革新を推進
食肉代替用途は2030年まで年平均成長率10.35%で最も急成長するセグメントとして浮上し、2024年のベーカリー・菓子の41.05%市場シェア優位性に挑戦している。植物性タンパク質採用は用途優先順位を根本的に再構築しており、セイタンやハイブリッド食肉代替品は従来のベーカリー用途と比較してプレミアム価格を要求する専門的小麦タンパク質機能性を必要としている。このセグメントは、代替タンパク質の合理化承認プロセスが製品開発と市場参入を加速するアジア太平洋市場での規制支援から恩恵を受けている。クリーンラベルと持続可能なタンパク源への消費者選好の拡大が、植物性セグメントでの小麦グルテンの地位をさらに強化している。
ベーカリー・菓子用途は、代替原料への切り替えコストを創出する確立された消費パターンと工業規模処理インフラを通じて市場リーダーシップを維持している。技術利用や生分解性材料を含むその他の用途は、小麦グルテンの独特な特性が従来のタンパク源に対する差別化優位性を創出する初期機会を表している。食感、保湿性、賞味期限を改善する小麦グルテンの多用途性は、多様な食品用途での採用を推進し続けている。
注記: レポート購入により全個別セグメントのセグメントシェア入手可能
地域分析
北米は2024年に34.50%シェアで市場リーダーシップを維持しており、先進的食品処理インフラと高い1人当たりベーカリー消費により複数用途での小麦グルテンへの持続的需要を創出している。この地域は主要小麦生産地域と処理施設を結ぶ確立されたサプライチェーンから恩恵を受ける一方、小麦グルテンのFDAによるGRAS認定を含む規制枠組みが食品カテゴリー全体での広範囲採用を促進している。北米での工業ベーカリー統合は、小規模処理業者では対応できない大規模品質と一貫性要件を満たすことができる専門化小麦タンパク質供給業者の機会を創出している。
アジア太平洋は2030年まで年平均成長率9.90%で最も急成長する地域として浮上しており、オーストラリア政府データによると中国、インド、東南アジア市場でのタンパク質消費増加、中間層人口拡大、西洋食事パターンの採用増加によって推進されている[4]出典: オーストラリア政府, "Western Dietary Patterns", www.austrade.gov.au。シンガポールやオーストラリアを含む主要市場での規制枠組みは、小麦系用途を含む代替タンパク質の合理化承認プロセスを確立しており、革新的製品の市場参入障壁を削減している。これらの支援的規制環境は、製造業者が新しい小麦グルテン系製品、特に食肉代替とタンパク質強化食品セグメントでの開発を奨励している。
欧州は、プレミアム小麦グルテン用途を好む確立された有機・クリーンラベル選好を持つ成熟市場を代表し、一方で南米と中東・アフリカは拡大する食品処理産業とタンパク質消費増加によって推進される新興成長潜在力を示している。ブレグジット影響とEU規制調和を含む地域貿易動態は競争位置づけを形成し続ける一方、ラテンアメリカとアフリカの新興市場は小麦グルテンが独自に提供できるコスト効果的タンパク質ソリューションの成長機会を提示している。これらの地域での西洋食事パターンの採用増加は、様々な食品用途での小麦グルテン需要をさらに加速している。
競合情勢
小麦グルテン市場は適度な断片化を示しており、確立されたプレーヤーと専門化供給業者の両方が差別化された製品提供と対象用途重点を通じて市場シェアを獲得する重要な機会を示している。マニルドラ・グループ、カーギル社、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社、ロケット・フレール、テレオスSCAを含む主要プレーヤーは、統合されたサプライチェーンと処理規模を活用してコストリーダーシップを維持する一方、MGPイングリディエンツのような中堅専門企業は高価値プロテイン単離物とプレミアム価格を要求するカスタマイズ製剤に焦点を当てている。
競合動態は、顧客が商品小麦グルテンを超えた専門化ソリューションを求めるにつれて、タンパク質改質と用途開発での技術専門知識を持つ企業を増加的に好んでいる。戦略パターンは持続可能性イニシアチブとクリーンラベル位置づけへの重点増加を示しており、企業は進化する顧客要件を満たすために有機認証と透明なサプライチェーン文書化に投資している。市場の成長軌道は、多様な用途での特定機能要件に対応するカスタマイズ小麦グルテンソリューションを開発する製造業者によってさらに強化されている。
技術採用はタンパク質機能性向上と処理効率改善に焦点を当てており、企業は知的財産障壁と顧客ロックイン効果を創出する独自改質技術を開発している。生分解性材料や特殊栄養製品を含む新興用途でホワイトスペース機会が存在し、小麦グルテンの独特な特性が従来の食品用途と比較してプレミアム価格を要求できる。先進的処理技術の統合により、製造業者は小麦グルテンの機能特性を最適化し、特定産業需要を満たすより高価値製品を生み出すことができる。
小麦グルテン業界リーダー
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マニルドラ・グループ
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カーギル社
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アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド
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ロケット・フレール
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テレオスSCA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：トリティカ・バイオサイエンシズが小麦ベースタンパク質合成プラットフォームを開始。トリティカ・バイオサイエンシズLLCは3つのパートナーと共に、ボストンのギンコ・バイオワークスと健康高等研究計画庁（ARPA-H）との2,900万米ドル契約で協力した。契約期間は2年間。
- 2025年4月：ACIグループが製造業者の変化する消費者食事選好への対応を支援する高性能植物性タンパク質を導入。製品ラインには小麦プロテインクリスピーが含まれ、乳製品代替品、飲料、デザート、食肉代替品を含む複数用途に対応。このタンパク質により製造業者は中性風味プロファイル、タンパク質含有量増加、食感向上、クリーンラベル特性を含む特定配合要件を達成できる。
- 2023年11月：アンバー・ウェーブがサミット・アグリカルチャル・グループからの投資により小麦タンパク質施設を開設。施設は完全自動化27,500センタムサンガティ・ベルガミル、キース・インダストリーズの自動化技術・空気処理システム、フロットウェッグとベッターテックからのグルテン抽出・乾燥装置、プレミア・テックからの包装装置を特徴としている。
- 2023年8月：ラントメンネン・バイオリファイナリーズがスウェーデンのノルシェーピングに8億スウェーデンクローナ（7,395万米ドル）を投資して新小麦プロテイン（グルテン）抽出施設を開設。施設は拡大する市場需要に対応するため生産能力を増強。
世界小麦グルテン市場レポート範囲
小麦グルテンは主に2種類のタンパク質、すなわちグルテニンとグリアジンで構成されている。小麦グルテン市場は形態により液体と粉末にセグメント化され、用途により市場はベーカリー・菓子、サプリメント、動物飼料、その他にセグメント化されている。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカにセグメント化されている。各セグメントについて、市場規模と予測は価値（百万米ドル）ベースで行われている。
| 液体 |
| 粉末 |
| 従来型 |
| 有機 |
| ベーカリー・菓子 |
| サプリメント・スポーツ栄養 |
| 動物飼料・ペットフード |
| 食肉代替品 |
| その他の用途 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他の北米 | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| スペイン | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 形態別 | 液体 | |
| 粉末 | ||
| 性質別 | 従来型 | |
| 有機 | ||
| 用途別 | ベーカリー・菓子 | |
| サプリメント・スポーツ栄養 | ||
| 動物飼料・ペットフード | ||
| 食肉代替品 | ||
| その他の用途 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他の北米 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| スペイン | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
小麦グルテン市場の現在の規模は？
小麦グルテン市場は2025年に113億1,000万米ドルに達し、2030年までに167億7,000万米ドルに達すると予測されている。
世界需要をリードする地域は？
北米は定着したベーカリー消費と堅固な処理インフラにより2024年収益の34.50%を占めている。
液体小麦グルテンの人気が高まっているのはなぜ？
液体フォーマットは自動化ラインでの投与を簡素化し、労働力を削減し、連続混合を支援し、2030年まで年平均成長率9.90%を推進している。
食肉代替セグメントはどの程度急速に成長しているか？
小麦グルテンを使用した食肉代替品は2025年から2030年の間に年平均成長率10.35%で上昇すると予測されており、用途の中で最速である。
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