欧州小麦プロテイン市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測(2025年~2030年)

欧州小麦プロテイン市場のトレンドと洞察

ビーガン・植物ベース製品での小麦プロテイン使用増加

欧州では、製造業者がビーガン・植物ベース製品に小麦プロテインを採用することが増加しており、市場成長を牽引しています。小麦の多様性を活用し、ビーガンとフレキシタリアンの両方にアピールする代替肉を開発しており、PLNTの小麦プロテインベースのラム肉風ストリップやチキン風ソーセージなどのイノベーションが生まれています。ドイツは2023年11月に連邦議会が植物ベース食品と培養肉を含む持続可能なプロテイン源の促進に3,800万ユーロを配分し、農家の転換を支援するなど、この変化を支援しています。BühlerやAndritzなどの企業による技術的進歩により、押出しや発酵などの方法を通じて小麦プロテイン生産が拡大し、コストを削減し、調理済み食品、スナック、ベーカリー製品などの食品セグメント全体でのアクセシビリティが向上しています。持続可能で健康志向の選択肢への消費者需要の高まりと、ドイツの温室効果ガス排出削減への注力により、動物ベースプロテインと比較して栄養・機能面でのメリットと環境負荷の低さを提供する小麦プロテインの採用がさらに促進されています。

クリーンラベル原料への需要増加

欧州のクリーンラベル運動は、消費者が最小限の加工と透明性のある原料調達を求める中で、小麦プロテインの処方を変革しています。酵素加水分解などの技術的進歩により、化学添加物を使用せずに小麦プロテインなどの植物性プロテインの溶解性と機能性が向上し、より幅広い食品用途に適用できるようになっています。米国科学アカデミー紀要に発表された研究では、特定の植物性プロテインの低い溶解性に対処する酵素加水分解の有効性が強調されています。ワーヘニンゲン大学研究所による取り組みは、消費者の受容と信頼を高めるため、簡素化された原材料リストと馴染みのある成分を促進することで、クリーンラベルソリューションをさらに支援しています。さらに、EIT FoodとFoundation Earthは2024年8月に環境食品スコアリング基準を導入し、消費者に食品選択の生態系への影響について教育することを目指し、同時に食品業界における持続可能性と倫理的調達実践を強化しています。

ベーカリー・菓子類用途での使用増加

欧州では、消費者の嗜好の変化と業界のイノベーションにより、ベーカリー・菓子類セクターで小麦プロテインの採用が増加しています。小麦プロテインは焼き菓子の食感、保湿性、栄養プロファイルを向上させ、パン、ペストリー、ケーキ、ロールパンなどの製品の主要原料となっています。より健康的な食事、植物ベース食品、高プロテイン・低炭水化物ベーカリー製品への需要の高まりがその採用を推進し、乳製品や卵プロテインの代替品としての役割が拡大するビーガン層にアピールしています。主要小麦生産国であるフランスとドイツは、先進的な農業実践と強力な研究開発能力を活用してプレミアム小麦プロテインを生産し、従来製品とグルテンフリー製品の両方の需要に対応しています。この変化は、セリアック病やグルテン過敏症の消費者のニーズに対応しながら、欧州の料理遺産における小麦プロテインの役割を強化しています。さらに、健康意識の高まり、欧州連合の持続可能性イニシアティブ、プロテイン抽出技術の進歩により、小麦プロテインはより小さな炭素フットプリントを持つ動物ベースプロテインに対するよりグリーンな代替品として位置付けられています。その結果、ベーカリー・菓子類セクターは小麦プロテイン市場の大幅な成長を牽引しており、今後数年間でさらなる拡大が見込まれています。

フィットネストレンドによるサプリメント向け小麦プロテイン需要増加

フィットネスへの意識向上とアクティブなライフスタイルの拡大により、スポーツ栄養と栄養補助食品の主要原料として小麦プロテインへの強い需要が生まれています。消費者が植物ベースでアレルゲンフリーのプロテイン源を求める中、小麦プロテインは従来のホエイを超えて筋肉回復とパフォーマンス向上のオプションを求めるアスリートやジム利用者にアピールしています。ビーガンとフレキシタリアンの食事の人気拡大により、筋肉修復に有益な高グルタミン含有量を提供する小麦プロテインサプリメントへの関心がさらに高まっています。ブランドは小麦プロテインアイソレートを特徴とするプロテインパウダー、バー、即飲み飲料を発売することで、このトレンドを活用しています。ソーシャルメディアのフィットネスインフルエンサーとパーソナライズされた栄養アプリも小麦プロテインのメリットに対する認識を高め、採用を加速しています。これらの動向が総合的に、急成長する世界のフィットネス・スポーツサプリメント市場において、小麦プロテインを頼りになるソリューションとして位置付けています。

グルテン不耐症とセリアック病症例の急増

セリアック病が欧州の人口にますます影響を与える中、従来の小麦プロテイン製品は課題に直面しています。保健省のデータによると、2023年にイタリア人の0.45%がセリアック病の影響を受けました。アオスタ渓谷、トレント自治県、トスカーナなどの地域では、より高い有病率が報告されています^{[1]イタリア保健省「セリアック病に関する議会への年次報告書」、static.celiachia.it}。しかし、この健康上の懸念の高まりは同時に、特化型小麦プロテイン変種のニッチな機会を生み出しています。これらの健康問題に対応して、EUは厳格なグルテン表示規制を導入しました。米国のより寛大で多くの場合任意の基準とは対照的に、EUは厳格な遵守を要求しています。この取り組みを強調するように、欧州委員会規則（EU）No 828/2014は、「グルテンフリー」と表示された製品はグルテンが20ppm（百万分の一）を超えてはならないと義務付けています。この規制は、グルテンに敏感な消費者の明確性と安全性を向上させることを目指しています。これらの変化を反映して、市場では従来の小麦製品を模倣するグルテンフリー小麦粉などのイノベーションが見られています。これらの進歩は味と栄養に関する懸念に対処するだけでなく、特にグルテン過敏症の人々をターゲットにしています。従って、従来の小麦プロテインが主流の定番である一方、市場は進化しています：特化型・改質小麦プロテインが食事制限のある消費者に対応するために登場しています。

代替プロテイン源の使用増加

欧州の進化するプロテイン状況は、独特な栄養上のメリットと持続可能性で称賛される代替源の人気が高まる中、小麦プロテインに対する圧力を増大させています。2024年5月28日にRoquetteが欧州と北米で発売したNUTRALYS® Fava S900M（90%のプロテインを含むソラマメプロテインアイソレート）は、この傾向を例証しています。EUのHorizon 2020プログラムからの1,700万ユーロの助成金に支えられ、PLENITUDEプロジェクトは持続可能な原料から年間16,000トンのプロテイン生産を目標とするバイオリファイナリーの設立を予定しています。このイニシアティブは、消費者の嗜好と持続可能な実践への規制支援により推進される、植物ベースで環境に優しいプロテイン源への需要拡大と一致しています。これらの変化を踏まえ、小麦プロテイン生産者は改良された機能性、持続可能性、特定用途向けのカスタマイズされた処方に焦点を当てて自社製品を差別化するよう圧力をかけられています。さらに、製造業者は急速に多様化する市場での競争優位性を高めるため、加工技術の革新とパートナーシップを模索しています。

セグメント分析

製品タイプ別：アイソレートがリード、加水分解が加速

2024年、小麦プロテインアイソレートは欧州市場の43.67%の圧倒的シェアを占めており、これは高プロテイン含有量とプレミアム用途での機能的利点によるものです。米国ベーキング協会によると、最低90%のプロテイン含有量を誇る小麦プロテインアイソレート（WPI）は、湿式加工方法を採用しています。この工程では小麦粉からデンプンを分離しながら、望ましいプロテイン特性を保持します。その結果、この高プロテイン原料は、ケトや低カロリー焼き菓子から乳児食品まで、無数の製品に使用されています。生地の強度と弾力性を向上させる能力は、高速ベーキングに不可欠です。EUはまだ乳児食品を除いてWPI組成に関する特定の規制を確立していませんが、この曖昧さは基本的な安全基準が整備されているとはいえ、革新的な環境を促進しています。

加水分解小麦プロテインは上昇傾向にあり、2025年から2030年にかけて7.47%の年平均成長率での成長が予測されています。その魅力は優れた消化性とバイオアベイラビリティにあり、特化栄養と化粧品で求められる原料となっています。欧州食品安全機関（EFSA）は最前線に立ち、プロテイン加水分解物を含む新規食品・原料を精査し、市場投入前に安全基準に適合することを確保しています。このセグメントの成長は、プロテインの抽出と改質における最先端の研究に支えられ、食品、化粧品、医薬品における加水分解小麦プロテインの機能的属性と応用範囲を拡大しています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

形態別：乾燥が支配、液体が勢い増す

2024年、乾燥小麦プロテインは83.33%のシェアで市場を支配しており、これは欧州の多様な食品製造現場での長い保存期間と物流上のメリットによるものです。2023/2024年マーケティング年度について、小麦プロテイン生産の主要供給者である欧州連合の穀物市場では、欧州委員会が記録したように、軟質小麦生産量が1億2,550万トンと報告されました^{[2]欧州委員会「穀物市場状況」、circabc.europa.eu}。この安定したサプライチェーンは乾燥小麦プロテインの主導的地位を支えています。その取り扱いと保管は液体対応製品ほど特殊ではなく、多様な用途セグメントの製造業者にとって主要な選択肢となっています。

液体小麦プロテインは成長軌道にあり、2025年から2030年にかけて5.97%の年平均成長率を誇っています。食品・飲料製造業者は、生産の合理化と製品の一貫性確保を目指してこれらのソリューションに引き寄せられています。欧州議会調査サービスは、植物性プロテインを含む代替プロテイン源が、EU内での食料安全保障の強化と環境影響の軽減における役割を強調しています。持続可能なプロテインへのこの重点が液体小麦プロテイン処方の革新を促進しており、特に迅速な組み込みと均等な分配が品質と効率にとって重要な用途での革新を促進しています。

性質別：従来型がベース、オーガニックが成長

2024年、従来型小麦プロテインは欧州市場の92.03%の圧倒的シェアを占めており、主流食品用途での確立されたサプライチェーンとコスト上のメリットを強調しています。この優位性を支えて、欧州連合の農業政策は従来型小麦生産への支援を堅持しています。欧州委員会によると、2023/2024年マーケティング年度の穀物総生産量は2億6,990万トンと予測され、前年比1.2%の緩やかな上昇を示しています。この堅調な生産量は従来型小麦プロテインの抽出のための原材料の一貫した供給を保証し、多様な食品・工業セクターでの主導的市場地位を支えています。

一方、オーガニック小麦プロテインは上昇傾向にあり、2025年～2030年には注目すべき8.97%の年平均成長率が予測されています。この急増は、持続可能に調達された化学物質フリーの原料への消費者志向の高まりによって促進されています。Resources誌の詳細な評価では、異なる農業技術システムにわたる小麦生産の環境への影響が明らかにされました。これは持続可能な方法、特に有機農業の生態系フットプリント削減における利点を強調しました。研究は有機肥料と保全耕作の持続可能性促進における重要性を強調し、有機認証小麦プロテインへの需要の高まりと共鳴しています。この勢いをさらに支えて、欧州議会は現代食品システムにおける持続可能な植物ベースプロテインの重要な役割を強調するプロテイン戦略を展開しました。

用途別：食品・飲料が支配、化粧品が加速

2024年、欧州小麦プロテイン市場では食品・飲料セクターが81%のシェアでリードしています。この優位性は小麦プロテインの多様な機能特性に起因し、ベーカリー製品や代替肉からスナック、調理済み食品まで幅広い製品で活用されています。食品・飲料セグメントは小麦プロテインの独特な属性を活用しています：食感の向上、構造の提供、栄養プロファイルの強化を、他のプロテイン源と比較してコスト効率を保ちながら実現しています。農業園芸開発委員会（AHDB）は、小麦を含む穀物・油糧種子セクターに重要な市場データと分析を提供することで重要な役割を果たし、食品用途の成長を支援しています。食料安全保障のための国内植物ベースプロテイン供給の重要性を強調する欧州連合において、ドイツは2024年の持続可能プロテインイニシアティブへの3,800万ユーロ配分で先陣を切っています。

別の観点では、代替肉セグメントは2025年から2030年にかけて8.80%の年平均成長率を目標とする大幅な成長が見込まれています。一方、化粧品・パーソナルケアセクターは欧州における小麦プロテインの最も急成長するセグメントとして現れています。この急増は、天然で持続可能な美容原料への消費者嗜好の高まりによって促進されています。プロテインの抽出と改質技術への継続的な研究が化粧品における小麦プロテインの機能特性を強化しており、特に皮膚コンディショニングと髪の強化効果で知られる加水分解型が注目されています。動物飼料用途も、家畜と養殖における小麦プロテインの栄養価とコスト効率性により着実な成長を見せています。さらに、欧州議会調査サービスは、小麦などの代替プロテイン源が食料安全保障の強化と環境影響の軽減における可能性を強調し、全用途セグメントでの成長を支援しています。

地域分析

2024年、ドイツは欧州小麦プロテイン市場の27.52%の圧倒的シェアを占めており、堅調で継続的に成長する食品加工業界に支えられています。2024年の小麦生産量が1,853万メートルトンに達し、連邦統計庁の報告によると、ドイツは主要な小麦生産国として際立っています^{[3]連邦統計庁「1960年から2024年のドイツの穀物収穫量、タイプ別」、genesis.destatis.de}。ドイツの製造業者は、特に代替肉とベーカリー製品向けの小麦プロテインにおける先駆的進歩をリードしています。好例はCrespel & Deiters GroupのLorymaブランドで、小麦プロテイン、改質小麦デンプン、機能性ブレンドを含む小麦ベース食品原料に重点を置いています。持続可能性への取り組みとプレミアム原料への嗜好に牽引され、ドイツの小麦プロテイン製品への需要急増は、オーガニックとクリーンラベル製品への関心拡大によってさらに増幅されています。

オランダは8.87%の最高年平均成長率を達成する予定で、植物ベースプロテインへの顕著なシフトを示しています。オランダの代替肉生産者は、持続可能で植物ベースの食品選択肢への消費者需要の増加により急速に拡大しています。これらの製造業者は、革新的な代替肉への需要拡大に対応するため、テクスチャード・バイタル小麦プロテインに大きく依存しています。Green Protein Allianceは植物プロテイン消費増加への強力な国家的取り組みを強調し、スーパーマーケットと食品生産者がこのトレンドに対応する戦略を調整しています。この変化は持続可能な食品エコシステムの促進に対するオランダの取り組みを強調し、植物ベースプロテイン市場における重要な原料として小麦プロテインを位置付けています。

英国とフランスの小麦プロテイン市場は、健康志向で持続可能な食品選択肢への消費者嗜好により急速に進化しています。英国では、食品加工業界が原料コスト上昇とインフレーションなどの課題に対し、より小さなパッケージサイズと手頃な原料調達に焦点を当てて適応しています。これらの障壁にもかかわらず、市場はクリーンラベルと植物ベース原料にシフトしており、小麦プロテインの機会を生み出しています。一方、フランスは強力な農業基盤と先進的な食品製造セクターを活用してベーカリーとプレミアム食品用途に焦点を当てています。豊かな料理伝統を持つフランスは、伝統的製品の味と食感を向上させる小麦プロテインの能力を評価しており、欧州小麦プロテイン市場でのポジションをさらに強化しています。