ベトナムのデータセンター電力市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

ベトナムのデータセンター電力市場のトレンドとインサイト

ハイパースケールおよびクラウド主導型メガ施設の拡大

SAMデジタルハブキャンパス（ビンズオン省、総額15億米ドル）が1億5,000万ワットの供給を追加するなどの主要プロジェクトにより、容量は8,000万ワットから2億ワット超に拡大する見込みです。^{[1]Lien Thuong & Hai Yen, "SAM to develop USD 15 billion data center in southern Vietnam," The Investor, theinvestor.vn} ハイパースケールサイトでは、通常1ラックあたり10〜30キロワットの高密度電力供給が必要であり、AIゾーンでは60キロワットに達することもあります。オペレーターはそのため、バスダクトシステムおよび高効率UPSを導入し、高熱負荷下でもPUE目標値1.4以下を維持しています。ホーチミン市のViettelの1億4,000万ワット施設がその代表例です。

政府主導の国家デジタルトランスフォーメーションプログラムが国内ホスティングを推進

重要データの国内保存の義務化と2025年までに3つの国家レベルデータセンターを設置する目標が相まって、アップタイムティアⅢ基準（PUE 1.4）を満たす新規建設が加速しています。CMCテレコムのタントゥアンサイトはすでにレベル4情報セキュリティ基準を満たし、規制対象ワークロードを支援できる国内プロバイダーとしての地位を確立しています。

5Gロールアウトがエッジおよびコアデータセンター容量を加速

全国規模の5Gカバレッジが遅延に敏感なアプリケーションを解放し、エッジキャビネットとコアホールの並行成長を促進しています。FPT Telecomの都市型マイクロデータセンターは、制約された設置面積で稼働しながらもUPS効率97%を達成できる、コンパクトで耐障害性の高い電力トポロジーの必要性を示しています。^{[2]FPTテレコム、「FPT、革新的技術を活用してベトナムのデータセンター開発を推進」、fpt.vn}

PUE目標値と電力料金の上昇が効率改善アップグレードを促進

電力会社EVNの料金改定と企業のネットゼロ誓約が相まって、広範な改修工事が進んでいます。Viettelのホアラックグリーンデータセンターは2024年に高効率UPSと最適化された気流管理により300万キロワット時を節電し、二酸化炭素（CO₂）を約2,100トン削減しました。^{[3]Trần Bình."Viettel khai trương trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam."Sài Gòn Giải Phóng, sggp.org.}

ティアⅢ／Ⅳレベルの電気的冗長性に対する高い設備投資額

平均建設コストは2025年に1メガワットあたり694万米ドルに達し、2024年比で3.5%上昇しており、信頼性と経済性のバランスへの圧力が増しています。国内中小事業者の多くは、完全冗長型ティアⅣ構成に伴う30〜40%のプレミアムを回避するため、修正版ティアⅢ+設計を採用しています。

重要電力の運用・保守（O&M）における熟練労働者不足

急速な市場成長が人材供給を上回っています。大手オペレーターは現在、UPSの調整、電力品質分析、リチウムイオン電池管理の地域専門知識を育成するための社内アカデミーを運営しています。これらのプログラムはコスト増加を招くものの、持続可能な拡大のために不可欠です。

*更新された予測では、ドライバーおよび抑制要因の影響を加算的ではなく方向的なものとして扱っています。改訂された影響予測は、ベースライン成長、ミックス効果、変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：UPSシステムが首位、PDUが急成長

UPSシステムは2025年にベトナムのデータセンター電力市場の37.62%を占めました。モジュール式リチウムイオンUPSの採用により、予測困難なAIクラウド負荷に対応した段階的な拡張が可能となり、エネルギー効率97%を維持できます。新設ティアⅢプラントにおけるVertivのLiebert EXL S1の導入は、省スペースかつ高効率なトポロジーへの移行を示しています。同時に、インテリジェントPDUは2031年まで年平均成長率8.38%で成長する軌道にあり、ラックレベルのテレメトリーおよびリモートエネルギー管理への注目の高まりを反映しています。発電機サブセグメントでは、従来型ディーゼルに代わってHVO対応機が普及しており、Cumminsのセンタムシリーズにはデータセンター連続定格が搭載され、無制限運転時間に対応しています。

電力配分ユニット（PDU）は、40キロワットを超えるAIラックが精密な負荷分散と熱マッピングを必要とするため、関心が高まっています。ベトナムのデータセンター電力市場のオペレーターは、稼働時間の改善と動的キャパシティプランニングを可能にするために、回路ブレーカートリップアラーム付きの計測型PDUを導入しています。開閉装置と切替スイッチは、企業がN+1冗長性を採用するにつれて追加的な支出を獲得し、電池式エネルギー貯蔵システムは電力系統の変動を平滑化する補完的な役割を果たしています。これらのトレンドを総合すると、俊敏性、効率性、デジタル化された電力監視を重視するエコシステムを示しています。

データセンタータイプ別：コロケーションの優位性がハイパースケールの成長に挑戦される

コロケーションオペレーターは2025年のベトナムのデータセンター電力市場規模の36.18%を占めました。CMCテレコムは銀行ワークロードの約40%を担い、3拠点3,000ラックで60%超のOTTプレーヤーをサポートしており、エンタープライズクライアントにとって従量課金モデルの魅力を示しています。しかし、ハイパースケール施設は、グローバルクラウド大手がホーチミン市近郊に小規模自治体に匹敵する電力を消費する可能性のあるキャンパスを検討するにつれて、2031年まで最速の年平均成長率7.78%を記録しています。

エッジおよびエンタープライズデータセンターは引き続き、物理的な分離と低遅延を必要とする規制対象業種にサービスを提供しています。大手ベトナム系銀行は最近、コアシステムをティアⅢコロケーションホールに収容しつつ、顧客向けアプリケーション向けにエッジノードを展開する分散エステートに移行しました。このハイブリッド採用パターンは、高度な電力機器の対象市場を拡大し、部分的な負荷に特化したモジュール式UPSブロックへの需要を強化しています。

施設規模別：大規模センターが優位を占めながら超大型施設が加速

大規模データセンター施設は2025年収益の40.35%を占め、国内エンタープライズ需要への注力という歴史的傾向を反映しています。とはいえ、2,000万ワットを超える超大型建設は、10,000ラックおよび1キャビネットあたり最大60キロワットを備えるViettelの1億4,000万ワット設計に牽引され、2031年まで年率8.57%で成長する見込みです。小規模サイトは引き続き特定のエッジケースに対応し、中規模ホールは適度な容量と地域密着サービスを必要とする地域SaaSプロバイダーに対応します。超大型キャンパスはまだ初期段階ですが、改正電気通信法のもとで外国人投資家が完全な所有権を取得するにつれて台頭する見込みです。

ベトナムのデータセンター電力市場は、大手オペレーターが複数の小規模ルームを単一サイトに統合することでメリットを享受し、オーバーヘッドを削減してUPS稼働率を向上させています。あるeコマースリーダーは、8つのマイクロルームからバスダクト電力レールとホットアイル封じ込めを備えた単一の1,200万ワット施設に移行することで、エネルギーを15%削減し、管理人員を削減しました。

ティアレベル別：ティアⅢの標準化とティアⅣの成長

ティアⅢ施設は2025年収益の61.25%を占め、競争力のあるコストで99.982%の稼働率を実現するため、引き続きデフォルト仕様となっています。QTSCの設計と建設に対するデュアル認証は業界の成熟度を示しています。政府の政策もさらに、耐障害性と財政的節度を一致させるため、国家データセンターへのティアⅢ建設を促進しています。

ティアⅣ施設は、金融機関、ハイパースケールクラウドプロバイダー、およびAI研究ラボが耐障害性設計を求めるにつれて、年率8.96%で成長しています。CMCテレコムのタントゥアン施設は、レベル4情報セキュリティを満たし、単一障害点を排除するデュアルアクティブ電力パスを導入することで先例を設けました。ベトナムのデータセンター電力産業では、ゼロダウンタイム契約と厳格なコンプライアンスプロファイルのために追加費用を支払うプレミアムバイヤーが現れています。

地域分析

通信インフラの歴史的蓄積、多様なエンタープライズテナント、そして優れた海底ケーブル接続性が、ビルトゥースーツおよびコロケーションプロジェクトを引き続き引き付けています。ViettelはPUE1.4未満を目標とし、AIラックを最大60キロワットで稼働させる1億4,000万ワットのハイパースケールプラントを建設中です。市当局は2021年〜2030年のマスタープランにデジタルインフラとして4兆4,000億ベトナムドン（1億7,300万米ドル）を計上し、さらなるクラスター形成への政策支援を示しています。

海外直接投資は2024年1〜9月に248億米ドルに達し、そのうち63%が堅牢なデジタルインフラを必要とする製造・加工分野に流入しました。ViettelのホアラックグリーンデータセンターはこのUW地域の再生可能エネルギー調達と高密度コンピューティングへのコミットメントを示しています。

ベトナム中部は依然として初期段階にありますが、沿岸都市へのコンテンツ配信を改善するエッジ展開においては将来的な上昇余地があります。国際帯域幅の制限と電力網の制約が短期的な成長を抑制していますが、国家ロードマップには配電線のアップグレードと新たなケーブル陸揚げが含まれています。地域の通信事業者は、展開サイクルを短縮し統一的な保守手順を確保するために、地域の交換局にトラック輸送可能な標準電力モジュールを試験的に導入しています。