中国データセンター電力市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

中国データセンター電力市場のトレンドとインサイト

ハイパースケールおよびAIメガデータセンターの採用拡大

AIトレーニングワークロードはラック密度を従来のホールの最大10倍まで押し上げ、事業者はより高い電流と厳格な電圧許容範囲に対応するために電力系統を再設計することを余儀なくされています。工業情報化部によると、ハイパースケーラーは2025年までに300エクサフロップス以上のAIコンピューティングを展開する計画であり、モジュール式バスウェイ、蓄電池対応UPSブロック、液冷対応電力分配ユニットへの需要が加速しています。国際エネルギー機関は、AIに最適化された中国のデータセンターが消費する電力は2027年までに4倍になると予測しています。^{[1]国際エネルギー機関、「AIはデータセンターからの電力需要の急増を牽引し、エネルギーセクターの変革をもたらす可能性がある」、iea.org} 機器ベンダーは変換損失を削減するラックレベルの直流アーキテクチャと、より高い周囲温度での放電が可能なリチウム電池UPSモジュールで対応しています。 

クラウド構築を促進する政府「新インフラ」刺激策

中央当局は2025年までにクラウドおよびインテリジェントコンピューティング設備に1兆2,000億人民元（1,700億米ドル）を充当しています。^{[2]国家発展改革委員会、「中国は10のデータセンタークラスターを持つ8つの国家コンピューティングハブを建設する計画」、ndrc.gov.cn} 10のデータセンタークラスターを持つ8つの国家コンピューティングハブがすでに建設中であり、ワークロードを沿岸の大都市から土地とグリーンエネルギーが豊富な内陸地域へと移転させています。国有電力会社、地方政府、民間通信事業者は、クラスターが優遇料金で大量電力を調達しながら、2025年までに義務付けられたPUE上限1.3に準拠できるよう、系統接続を調整しています。これらの政策は高効率電気機器の回収期間を短縮し、国内生産ラインに明確な需要量をもたらしています。

5GおよびIoT主導のエッジおよびコロケーション需要の急増

全国的な5G網の整備が産業、医療、コネクテッドビークル向けのリアルタイム分析を促進しています。これらの低遅延アプリケーションは、ショッピングモール、工場、路側シェルターに組み込まれたマイクロデータセンターを必要とし、コンパクトな電力モジュールで自律的に稼働しなければならないサイト数を増加させています。コロケーション企業は分散型キャンパスを活用して、往復遅延5ミリ秒未満を要求するエッジワークロードを集約しています。中国の5G基地局数は425万局に達し、ギガビットブロードバンドユーザー数は2億人を超えています。^{[3]国務院情報弁公室、「中国の5G基地局数が425万局に達した」、scio.gov.cn} オンボード計測機能を備えたインテリジェント電力分配ユニットは顧客ごとの使用量を追跡し、詳細な課金と早期障害検知を可能にします。UPS、順次切替スイッチ、冷却を単一のラックキャビネットに統合したベンダーが、この急成長するニッチ市場でシェアを拡大しています。

グリーン電力調達を可能にする再生可能エネルギー割当

河北省や内モンゴルなどの省の系統事業者は毎年グリーン電力の供給を増やすことが義務付けられており、長期的な再生可能エネルギー購入を約束するデータセンタークラスターへの優先アクセスが開かれています。中国のテクノロジー企業であるテンセントは、河北省懐来県のデータセンターに再生可能エネルギーを活用したハイブリッドマイクログリッドを展開しました。総設置容量10.99MWのこのプロジェクトは、年間発電量1,400万kWhを誇ります。ハイブリッド交流・直流バックボーンを導入した事業者は、発電機の稼働時間を制限し、投資家の情報開示フレームワークを満たすのに十分なほどカーボン強度を低下させる、より安定した電圧プロファイルを報告しています。

高度な電力システムに対する高い初期設備投資

リチウムイオンUPSアレイ、インテリジェント電力分配ユニット、統合蓄電ソリューションは従来機器に比べて30〜40%のプレミアムが課されており、ライフサイクルコストが低いにもかかわらず、資金に制約のある企業の導入を妨げています。資金調達の課題は、エッジおよび第二線のコロケーションプロジェクトで最も深刻であり、オーナーは顧客契約と償却スケジュールの整合に苦慮しています。国内ベンダーは段階的なアップグレードパスに対応した段階的な製品ラインを提供するようになりましたが、中小規模の事業者は依然として更新を先送りしており、長年にわたってより高いエネルギー損失とメンテナンスコストを固定化する可能性があります。

第一線都市における系統電力の制約

都市部の負荷集中地点はすでに送電容量の限界近くで稼働しており、北京と上海の当局はサイトごとのデータセンターのメガワット数を上限規制することを余儀なくされています。そのため事業者は、限られたフットプリントにより多くのコンピューティングを詰め込む高密度ラック設計を追求していますが、冷却と電力供給の複雑さも増しています。急速放電に対応した蓄電池エネルギー貯蔵システムが、ピーク需要の削減と入力電力の安定化のために採用されています。系統接続申請が却下された場合、一部のプロバイダーは拡張フェーズを隣接省に移転させており、国家の東西再均衡計画を強化しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：UPSシステムが重要インフラを支える

UPSプラットフォームは2025年に36.90%の収益を獲得し、中国データセンター電力市場全体における電力レジリエンスの礎石であり続けています。ベンダーは鉛酸電池からリチウムパックへの移行を進めており、サイクル寿命が2倍で設置面積が半分になります。モジュール式トポロジーにより、負荷切替なしのホットスワップメンテナンスが可能となり、可用性が向上し、ティアIII冗長性規範を満たします。インテリジェント電力分配ユニットの販売は年平均成長率12.35%で増加しており、事業者がラックあたり6kWから20kWへと瞬時に急増するAIクラスターを管理するためにコンセントレベルの監視を追求しているためです。発電機はほぼゼロの局所排出を約束する燃料電池ハイブリッドへと進化しており、テンセントの400kW水素電池の導入はディーゼルからの脱却を示しています。蓄電池エネルギー貯蔵システムはピーク削減戦略を補完し、施設が系統の需要応答契約を履行できるようにしています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

データセンタータイプ別：コロケーションプロバイダーがリードを維持

コロケーション施設は2025年の中国データセンター電力市場の44.30%を占め、自社構築よりも運営費主導モデルを好む企業に支持されています。プロバイダーは規模の経済を活用して大量のクリーン電力を交渉し、テナントの電力コストを低減する高効率UPSブロックに投資しています。年平均成長率14.40%で成長するハイパースケールクラウドセグメントは、オンサイト変電所と直接接続の再生可能エネルギーを組み込んだ100MWキャンパスを建設しています。これらの事業者は直流バスウェイと液浸冷却を採用してAIトレーニングファームをサポートし、小規模サイトが目指す新たなベンチマークを設定しています。企業は規制対象ワークロード向けにオンプレミスホールを引き続き運用していますが、グリーン義務の強化により、多くの企業がPUE1.3未満を保証するグリーンコロケーションノードへと移行しつつあります。

データセンターサイズ別：超大規模施設が設備増強を主導

1万平方メートル超の超大規模サイトは2025年の設置メガワットの47.60%のシェアを占め、エネルギー効率のためのクラスタリングを優遇する国家政策を反映しています。事業者は、数十のホールにサービスを提供する集中型冷水プラントと高圧フィードラインを通じて規模の経済を実現しています。AIワークロードが連続したコンピューティングファームを必要とするため、ITロード100MW超のキャンパスと定義されるメガ施設向けの中国データセンター電力市場規模は年平均成長率10.75%で拡大すると予測されています。各メガキャンパスは専用の220kV変電所を必要とすることが多く、系統計画者との早期連携が求められます。同一敷地内で、事業者はチップのTDP定格が上昇するにつれてホットスワップ可能なバスウェイセグメントを使用してラックを電力密度別にゾーニングしています。小規模・中規模ホールは遅延に敏感なデータやコンプライアンス上の制約があるデータに対して引き続き重要ですが、多くはPUE目標1.3を達成するために冷却・電気設備を改修する必要があります。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

ティアレベル別：ティアIIIが基準を設定

ティアIIIは2025年に72.10%のシェアを達成し、金融、電子商取引、公共部門のワークロードにおけるデフォルトの信頼性ベンチマークを代表しています。事業者はN+1 UPS、二重電力供給、同時保守性を導入して99.982%の稼働時間を確保しています。ティアIIIホールの平均PUEは2024年に1.48まで低下し、リチウム電池と液冷がメインストリームになるにつれてさらに改善が見込まれます。重要なAI推論とフィンテックプラットフォームが耐障害性の2Nアーキテクチャを必要とするため、ティアIVのフットプリントは年平均成長率12.95%で成長すると予測されています。各ティアIVの構築はラックレベルまで二重電力経路を通し、同一の開閉装置と監視付き分岐回路への需要を倍増させます。市場はまた、事業者が完全な機械的冗長性なしに選択的な2Nコンポーネント（多くの場合UPSと配電）を追加する「ティアIII+」というハイブリッドな慣行も認識しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

北京は2025年に26.80%の収益シェアで最大の地域貢献者であり続けました。厳格な市の規制により、PUEが1.5を超えるプロジェクトは現在禁止されており、リチウムUPSブロック、通路封じ込め、冷水エコノマイザーループへの移行が加速しています。これらのアップグレードに早期投資した事業者は系統割当の優先権を得て、中関村に集積するAIスタートアップや都心部のフィンテックワークロードをサポートできます。しかし、系統の余裕が限られているため拡張に上限があり、プロバイダーは隣接する河北省と天津に設備をリースしながら、クロスリージョンの災害復旧ノードを維持しています。

河北省は北京・天津・河北統合データハブ計画の一環として、2031年まで年平均成長率10.85%で最も急速な成長を記録しました。張家口市はモンゴル高原で発電された風力電力を主な動力源として33万台の標準ラックを擁しています。事業者は蓄電池エネルギー貯蔵システムとスマートインバーターを組み合わせて変動を平滑化し、グリーンデータセンタースコアカードへの準拠を実証しています。低い土地コストと豊富な再生可能エネルギー証書により、首都で見られる系統混雑なしに新たなメガワットを必要とするハイパースケーラーにとって魅力的な省となっています。