獣医用有効医薬品成分製造市場規模とシェア

獣医用有効医薬品成分製造市場概要

Mordor Intelligenceによる獣医用有効医薬品成分製造市場分析

獣医用有効医薬品成分製造市場規模は2026年に80億2,900万米ドルと推定され、2025年の77億5,000万米ドルから成長し、2031年には116億3,000万米ドルに達する見込みで、2026年から2031年にかけて年平均成長率6.99%で成長します。

COVID-19の流行は市場に大きな影響を与えました。猫、ゴリラ、犬、養殖ミンク、カワウソなど複数の動物がウイルスに感染し、飼育動物間でのウイルス拡散リスクが高まった結果、獣医用医薬品の需要が増加しました。しかし、パンデミックの最中、一部の獣医用APIおよび飼料添加物の価格が急騰しました。獣医用医薬品原料および特殊飼料添加物の製造業者であるHangzhou DE Mark Industrial Co. Ltd.の2022年1月の発表によると、ビタミンCの価格が急激に上昇し、1kgあたり約30人民元（4.19米ドル）に達し、約50%の値上がりとなりました。一方、ビタミンD3のコストはほぼ2倍になりました。このような獣医用製造製品の価格上昇は、パンデミック期間中の市場成長に悪影響を及ぼしました。しかし、動物におけるCOVID-19の感染事例の増加により、SARS-CoV-2ウイルスに対抗するための複数の医薬品需要が急増し、市場成長にプラスの影響を与えると予測されています。例えば、2022年3月に公表されたCDCおよびNCEZIDのデータによると、米国では犬、フェレット、猫を含む200頭以上のペットがSARS-CoV-2ウイルスに感染しました。したがって、分析によれば、このような事例は今後数年間にわたり市場成長を促進すると予測されています。

市場成長を牽引すると予想される要因には、人獣共通感染症の有病率の上昇、動物個体数とペット飼育数の増加、獣医師数および獣医受診数の増加が含まれます。市場は人獣共通感染症の高い有病率によって大きく推進されています。人間と動物のつながりは生存に不可欠であるため、人獣共通感染症の拡散が容易になります。人間と動物の共生は、特に農村部において、貧しい国々でより一般的です。この切り離せない関係は、発展途上国における人獣共通感染症の高い発生率によって証明されています。

例えば、2021年のインド医学研究誌（Indian Journal of Medical Research）は、動物が新興感染症の70%の原因であり、毎年5つの新しい疾患が発生し、そのうち3つは動物由来であり、人獣共通感染症は生物テロに利用される可能性のある病原体の80%を占めると述べています。2022年5月、米国農務省動植物検疫局（APHIS）とニュージャージー州農業局（NJDA）は、モンマス郡の非商業的な裏庭の家禽群においてニュージャージー州初の高病原性鳥インフルエンザ症例を確認しました。感染症の有病率の上昇により、効果的な治療選択肢の必要性が高まり、有効医薬品成分製造の需要が増加し、市場成長を支えています。

さらに、ペット個体数の増加とペット導入の拡大が市場成長を促進すると予想されています。例えば、英国動物医療慈善団体（PDSA）のPAWレポート2021によると、英国には960万頭のペット犬、1,070万頭のペット猫、90万羽のペットウサギがいました。同資料はまた、2020年3月以降、英国で200万頭のペットが引き取られたと報告しています。ペット個体数は複数の疾患にかかりやすく、このような個体数の導入増加は獣医用医薬品の需要を高め、最終的に市場成長を促進すると予想されています。

製品発売、合併・買収など、主要市場プレーヤーが採用するさまざまな戦略が、予測期間中に市場を押し上げると予想されています。例えば、2021年11月、ArchiMedはマドリードを拠点とする獣医用有効医薬品成分のプロバイダーであるSuanPharmaの過半数株式を取得しました。その目的は、野心的な産業統合と有機的な拡大に資金を提供し、API業界のリーダーとしての地位を確立することでした。

したがって、人獣共通感染症の有病率の上昇や動物の導入増加など、上記のすべての要因が予測期間中に市場成長を促進すると予想されています。しかし、認知度の低さや動物ケアの高コスト、厳格な規制が予測期間中に市場を抑制する可能性があります。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

規制環境

動物用原薬メーカーは主要市場全体でGMPおよび施設ライセンス要件の厳格化のもとで事業を運営しており、規制当局はサプライヤー適格性評価、品質契約、検証済み試験戦略に関する原薬固有の期待事項をますます明確化している。米国では、FDA CVMが2024年1月にドラフトガイダンス（GFI #286）を発出し、動物用原薬のGMP期待事項をVICH GL60に整合させた。カナダでは、Health Canadaが動物用原薬を製造、輸入、包装/ラベリング、または試験する事業者に対し、Drug Establishment Licence（DEL）の保有と、Food and Drugs RegulationsのPart C, Division 2に基づくGMP要件への準拠を求めている。

欧州連合では、Regulation (EU) 2019/6に基づく動物用医薬品の枠組みが、Commission Implementing Regulations (EU) 2025/2091および(EU) 2025/2154によって導入された法的拘束力を持つGMP体制によって支えられており、これらは動物用医薬品およびその有効成分について2026年7月16日から適用される。新興市場でも監視が強化されており、ナイジェリアのNAFDACによる2026年原薬（API）規制のドラフトがその一例で、製造、輸出入、取り扱いにわたる要件を定め、参照登録およびWHOプレクオリフィケーションや欧州薬局方CEPsなどの認知された品質証拠を求めている。

競合環境

獣医用有効医薬品成分製造市場は統合的かつ競争的であり、複数の主要プレーヤーで構成されています。市場シェアの観点から、主要プレーヤーの一部が現在市場を支配しています。現在市場を支配している企業には、Alivira Animal Health Limited、Excel Industries Limited、Ofichem Group、Menadiona、SUANFARMA、NGL Fine-Chem Ltd.、FIS（Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.）、Zoetis、Indukern、Huvepharma、Ourofino などがあります。

獣医用有効医薬品成分製造業界リーダー

  1. Zoetis

  2. SUANFARMA

  3. Grupo Indukern S.L.

  4. Sequent Scientific Ltd. (Alivira Animal Health Limited)

  5. Ofichem Group

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
獣医用有効医薬品成分製造市場集中度

市場機会と将来展望

動物種特有のコンプライアンス枠組みへの移行と、ワクチンおよびバイオ医薬品製造への投資が相まって、動物用原薬および中間体供給の余地を生み出しており、特にスポンサーやCDMOが地域規制に準拠した調達と文書パッケージを必要とする場合に顕著である。2026年7月16日にImplementing Regulations (EU) 2025/2091および(EU) 2025/2154のもとで発効するEUの拘束力ある動物用GMP枠組みは、欧州を支える原薬サプライチェーンのギャップ評価、改善、再認定に対する短期的な需要も高めており、複数拠点ネットワークにわたって監査、技術契約、追跡可能な品質データを支援できるメーカーにとって機会となる。

ワクチン、バイオ医薬品、専門的な動物用モダリティに関連する能力増強は、原薬生産とアウトソーシングへの実際の需要を高めている。Merck Animal Healthが2025年5月に発表したカンザス州デソトにおける8.95億米ドル規模の拡張は、バイオ医薬品およびワクチン事業に向けた製造およびR&D能力に重点を置いている。MEVACが2025年7月にエジプトのニューサルヒヤ市で大規模な動物用ワクチン産業複合施設を開所（投資額は30億エジプトポンドを超える）。Sai Life Sciencesが2025年9月にインドのビダールで専用動物用原薬施設（Unit VI）を開設し、受託製造需要を支援。Dopharmaが2026年4月にドイツ・ポツダムで自家ワクチン生産施設のトッピングアウト（構造物完成）の節目を迎え、2026年末までの稼働開始を予定している。これらはいずれも、厳格化されたGMPおよび文書要件を満たすことができる動物種特有の原薬（生物学的原薬や高活性原薬を含む）サプライヤーを含む、受託開発・受託製造サービスへの需要押し上げを示している。

最近の業界動向

  • 2026年4月：DopharmaとRipac-Laborは、ドイツ・ポツダムにおける自家ワクチンに焦点を当てた新製造施設のトッピングアウトを迎え、2026年末までの稼働開始を目指している。追加されたワクチン製造拠点は欧州のサプライチェーンを強化し、動物用バイオ医薬品を支える適格な原料と準拠した製造サービスへの需要を高める。
  • 2025年11月：Zoetisは、モノクローナル抗体とワクチンの生産能力を追加するため、ジョージア州ダグラスビルの製造拠点に6億米ドルを投じる拡張を発表し、建設は2029年まで計画されている。この投資規模は、動物用ヘルスケアにおけるバイオ医薬品拠点の大規模化への移行を裏付け、バイオ医薬品生産に対応した専門的な出発原料および原薬関連能力に対する上流の需要に影響を与える。
  • 2024年3月：Zoetisは、家畜およびコンパニオンアニマル用ワクチンの現地生産能力を拡大するため、オーストラリア・メルボルンの21エーカーの製造施設の購入を発表した。オーストラリアにおける自国製造能力の構築は地域的なサプライチェーンの強靭性を支え、調達を現地で適格性評価された原薬および中間体サプライチェーンへと移行させる可能性がある。

獣医用有効医薬品成分製造業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提と市場の定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 人獣共通感染症の有病率の上昇
    • 4.2.2 動物個体数とペット飼育数の増加
    • 4.2.3 獣医師数および獣医受診数の増加
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 認知度の低さと動物ケアの高コスト
    • 4.3.2 厳格な政府規制
  • 4.4 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.4.1 新規参入者の脅威
    • 4.4.2 買い手・消費者の交渉力
    • 4.4.3 供給者の交渉力
    • 4.4.4 代替製品の脅威
    • 4.4.5 競争上のライバル関係の強度

5. 市場セグメンテーション

  • 5.1 製品別
    • 5.1.1 抗寄生虫薬
    • 5.1.2 抗感染薬
    • 5.1.3 ワクチン
    • 5.1.4 NSAIDs
    • 5.1.5 その他
  • 5.2 合成タイプ別
    • 5.2.1 化学ベースAPI
    • 5.2.2 生物学的API
    • 5.2.3 高活性API（HPAPI）
  • 5.3 サービスタイプ別
    • 5.3.1 自社製造
    • 5.3.2 契約アウトソーシング
    • 5.3.2.1 契約開発
    • 5.3.2.2 契約製造
  • 5.4 地域
    • 5.4.1 北米
    • 5.4.1.1 米国
    • 5.4.1.2 カナダ
    • 5.4.1.3 メキシコ
    • 5.4.2 欧州
    • 5.4.2.1 ドイツ
    • 5.4.2.2 英国
    • 5.4.2.3 フランス
    • 5.4.2.4 イタリア
    • 5.4.2.5 スペイン
    • 5.4.2.6 欧州その他
    • 5.4.3 アジア太平洋
    • 5.4.3.1 中国
    • 5.4.3.2 日本
    • 5.4.3.3 インド
    • 5.4.3.4 オーストラリア
    • 5.4.3.5 韓国
    • 5.4.3.6 アジア太平洋その他
    • 5.4.4 中東・アフリカ
    • 5.4.4.1 GCC
    • 5.4.4.2 南アフリカ
    • 5.4.4.3 中東・アフリカその他
    • 5.4.5 南米
    • 5.4.5.1 ブラジル
    • 5.4.5.2 アルゼンチン
    • 5.4.5.3 南米その他

6. 競合環境

  • 6.1 企業プロファイル
    • 6.1.1 Sequent Scientific Ltd. (Alivira Animal Health Limited)
    • 6.1.2 Stanley Black & Decker (Excel Industries Limited)
    • 6.1.3 Ofichem Group
    • 6.1.4 Menadiona
    • 6.1.5 SUANFARMA
    • 6.1.6 NGL Fine-Chem Ltd.
    • 6.1.7 FIS - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.
    • 6.1.8 Sidhiv Pharma
    • 6.1.9 Grupo Indukern S.L.
    • 6.1.10 Chempro Pharma Private Limited
    • 6.1.11 AMGIS Lifescience Ltd

7. 市場機会と将来のトレンド

**空き状況によります
**競合環境の対象範囲 - 事業概要、財務情報、製品・戦略、および最近の動向

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と対象範囲

本市場は、動物医薬品の製造に使用される動物用原薬（API）の製造価値を、主要地域および貿易サプライチェーン全体にわたって対象とする。当社の市場規模算定は、最終的に商業的な動物用医薬品製品を支える原薬出荷量に基づく。

対象範囲の除外事項：完成した動物用医薬品製剤、動物医療サービス、診断、原薬として規制されていない飼料添加物、および流通マークアップは除外される。

セグメンテーション概要

  • 製品別
    • 抗寄生虫薬
    • 抗感染薬
    • ワクチン
    • NSAIDs
    • その他
  • 合成タイプ別
    • 化学ベースAPI
    • 生物学的API
    • 高活性API（HPAPI）
  • サービスタイプ別
    • 自社製造
    • 契約アウトソーシング
      • 契約開発
      • 契約製造
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • 欧州その他
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • アジア太平洋その他
    • 中東・アフリカ
      • GCC
      • 南アフリカ
      • 中東・アフリカその他
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • 南米その他

データソース、市場規模算定、および検証

デスクリサーチ

デスクリサーチは、原薬需要プールを、各国間で一貫して追跡可能な動物医療活動にマッピングすることから始まる。当社は、米国FDA動物医療センターの承認およびコンプライアンス更新情報、欧州医薬品庁のデータセット、世界動物保健機関の疾病報告などの公的資料を活用し、治療需要（抗感染薬、抗寄生虫薬、ワクチン）の背景を把握した。

モデルを測定可能にするため、UN Comtrade、各国の税関発表、広範な製造出力指標などの貿易・産業統計も使用し、企業の年次報告書、投資家向け説明資料、能力拡張に関する信頼できる報道と照合した。有用な場合には、企業財務、特許検索、出荷レベルの輸出入スクリーニングの有料データベースを参照し、国間の流れの仮定を検証した。これらのデスクソースは例示的なものであり、データ収集、検証、明確化の過程で追加の公的および有料資料を使用した。

一次インタビューおよび調査

一次調査は、動物用医薬品需要のうちどの程度が通常、自社内製造とアウトソーシング原薬製造によって満たされているか、また年次計画において価格設定とミットのシフトがどのように扱われているかを確認するために用いられた。当社は、原薬メーカー、受託製造チーム、動物用医薬品原料を追跡する流通業者、および地域全体にわたる合成選択（化学的、生物学的、高活性原薬）を理解する技術リーダーなど幅広い関係者と対話し、回答が一致した部分について仮定を調整した。

一次調査フィールドワーク回答者の分布

企業タイプ回答者の役職地域
トップティア：25% 経営幹部（CXO）：19%アジア太平洋地域：42%
ミドルティア：56% 機能/事業部門責任者：27%欧州・中東・アフリカ地域：37%
小規模プレーヤー：19% マネージャー：54%南北アメリカ地域：21%

市場規模算定と予測

市場規模算定は、動物用医薬品の需要と治療ミックスを原薬需要プールに再構築し、変換係数と観察可能な価格パターンを用いて製造価値に変換するトップダウン方式を採用している。実際には、このモデルは家畜およびコンパニオンアニマルの治療強度、疾病・発生頻度の指標、原薬主導療法とバイオ医薬品重視療法の比率、動物用原薬のアウトソーシング率、地域の製造能力活用度の変化といった変数を基準としている。

総計を現実的なものに保つため、動物用原薬事業に関連するメーカー収益のサンプルの積み上げ、チャネル対話によるアウトソーシング量の確認、治療分類および合成タイプ別の暗示ASPのストレステストなど、選択的なボトムアップ近似によって裏付けを行っている。特定の国でカバレッジが薄い場合、そのギャップは完全なサプライヤー別構築を強行するのではなく、地域プロキシ比率で処理し、その後インタビューで見直している。

予測は主にシナリオ分析に依拠しており、市場が規制措置、動物疾病サイクル、急激な能力追加に敏感であるためである。シナリオは、動物用医薬品承認、タンパク質消費と家畜衛生支出、コンパニオンアニマルケアの強度、計画されている原薬能力の増強といった予想される変化に結び付けられ、その後、一時的な急増が長期的な傾向として扱われることを避けるために平滑化されている。

データ検証および更新サイクル

検証は、貿易の方向性、各国の製造指標、治療ミックスおよび合成タイプ比率間の整合性チェックなどの独立した指標と出力を比較することによって行われる。成長率が新規動物用医薬品承認、抗菌剤に対する政策強化、大規模な能力変化といった既知のトリガーから乖離している場合、異常値としてフラグ付けされ、その後、追加のヒアリングを通じて仮定が再確認される。

承認前に、モデルは複数段階のアナリストレビューを経て、入力、数式、年次のつながりが確認され、ストーリーが数値と一致していることが確かめられる。レポートは毎年更新され、重大な事象が発生した場合には中間更新も実施する。提供前には最終レビューを行い、クライアントが最新の見解を受け取れるようにしている。

Mordor Intelligenceの動物用原薬製造市場規模算定と他の公表推計値との比較

動物用原薬製造の公表市場価値は、同じトピックを追跡しているように聞こえても、大きく異なる場合がある。主な理由は通常、製造価値として何が計上されているか、どの治療法が含まれているか、そして地域全体でアウトソーシングと価格設定がどのように扱われているかである。

この市場における最大の差異要因は、推計に完成製剤が原薬とともに含まれているかどうか、ワクチン原料が原薬価値として扱われるかバイオ医薬品価値として扱われるか、そして貿易価格が年ごとに変動する際にASPの変化がどの程度速く適用されるかである傾向がある。もう一つの一般的な差異は、タイミングに起因するもので、一部の発行元はより古い基準年を使用したり、モデリングの流れの異なる時点で通貨変換を適用したりしており、これが世界全体の総計に影響を及ぼすことがある。

ベンチマーク比較

出典市場規模研究方法のギャップ
Mordor Intelligence USD 7.75 B (2025)
業界誌A USD 8.05 B (2025)この数値は、より速い短期成長経路とより短い予測期間に依拠しているように見え、同様の地域的な活用度クロスチェックを行わずにASPの進行とアウトソーシング成長を増幅させる可能性がある。
グローバルコンサルティング企業B USD 10.56 B (2025)この推計は、原薬を超えた隣接する動物用医薬品製造価値を取り込むより広い定義を含んでいる可能性が高く、これにより原薬のみの製造の観点と比較して2025年の総計が高くなっている。

この表は主に、範囲の選択と価格更新のタイミングがばらつきの大部分を説明していることを示している。原薬製造を完成した動物用医薬品から分離し、その上で暗示される量とASPを貿易および能力の指標に照らして検証することで、2025年の値は再現可能な需要プールに結び付けられたままとなる。これはMordor Intelligenceが採用しているモデリング上の選択である。

レポートで回答される主要な質問

獣医用有効医薬品成分製造市場の規模はどのくらいですか？

獣医用有効医薬品成分製造市場規模は2026年に80億2,900万米ドルに達し、年平均成長率6.99%で成長して2031年までに116億3,000万米ドルに達すると予想されています。

獣医用有効医薬品成分製造市場の現在の規模はどのくらいですか？

2026年、獣医用有効医薬品成分製造市場規模は80億2,900万米ドルに達すると予想されています。

獣医用有効医薬品成分製造市場の主要プレーヤーは誰ですか？

Zoetis、SUANFARMA、Grupo Indukern S.L.、Sequent Scientific Ltd.（Alivira Animal Health Limited）、Ofichem Groupが獣医用有効医薬品成分製造市場で事業を展開する主要企業です。

獣医用有効医薬品成分製造市場で最も成長が速い地域はどこですか？

アジア太平洋地域が予測期間（2026年～2031年）において最も高い年平均成長率で成長すると推定されています。

獣医用有効医薬品成分製造市場で最大のシェアを持つ地域はどこですか？

2025年、北米が獣医用有効医薬品成分製造市場において最大の市場シェアを占めています。

この獣医用有効医薬品成分製造市場レポートはどの年を対象としており、2025年の市場規模はどのくらいでしたか？

2025年、獣医用有効医薬品成分製造市場規模は80億2,900万米ドルと推定されました。本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の獣医用有効医薬品成分製造市場の過去の市場規模を対象としています。また、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年、2031年の獣医用有効医薬品成分製造市場規模を予測しています。

最終更新日:

獣医用有効医薬品成分製造 レポートスナップショット