米国のコラーゲン市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 187.4 百万米ドル |
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市場規模 (2030) | 249.1 百万米ドル |
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エンドユーザーの最大シェア | 食品および飲料 |
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CAGR (2025 - 2030) | 5.86 % |
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エンドユーザーの最速成長 | パーソナルケアと化粧品 |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
米国コラーゲン市場分析
米国のコラーゲン市場規模は、2025年には1億8740万米ドルと推定され、2030年には2億4910万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2025-2030年)のCAGRは5.86%で成長する見込みです。
1億8740万ドル
2025年の市場規模(米ドル)
2億4910万ドル
2030年の市場規模(米ドル)
7.25 %
CAGR(2017年~2024年)
5.86 %
カグル(2025-2030年)
形態別最大市場
79.28 %
動物ベースのシェア,2024年
動物性コラーゲンは海洋性コラーゲンよりも安価で、貝類アレルギーの人にも最適であるため、この分野はフォーム・カテゴリーでトップの座にある。
エンドユーザー別最大市場
92.70 %
金額シェア、食品・飲料、,2024年
美肌食品のような健康食品への高い需要が、FB業界におけるコラーゲンの需要を急増させ、エンドユーザーカテゴリーのリーダーとなっている。
形態別急成長市場
7.07 %
CAGR予測、海洋ベース、,2025-2030年
フィッシュコラーゲンの低エネルギー含有量と脂肪代替品としての受け入れは、予測期間中、フォームカテゴリーのセグメントを牽引すると予想される。
エンドユーザー別急成長市場
7.74 %
パーソナルケアと化粧品のCAGR予測、,2025-2030年
数多くの機能性とタンパク質強化スキンケア製品への高い需要は、予測期間中にパーソナルケアと化粧品セグメントを推進する可能性がある。
市場をリードするプレーヤー
31.34 %
市場シェア、ダーリング・イングリディエンツ社
Darling Ingredients Inc.は、その広範な製品ポートフォリオと技術革新を目指した戦略的な動きにより、市場の他のプレーヤーに対する競争力を獲得した。
パーソナルケアと化粧品分野は、天然成分の美容製品に対する消費者の嗜好の高まりにより、予測期間中に売上高が増加すると予想される。
- 調査期間中、用途別では飲食料品部門が最大の市場シェアを占めた。同分野では、2022年にスナックと飲料が用途別でそれぞれ41.4%と34.4%の主要金額シェアを占め、食品・飲料分野の成長に貢献した。コラーゲンペプチドは溶解しやすく、普通の水、ソフトドリンク、ジュース、飲料に注入できるため、飲料に幅広い用途がある。
- パーソナルケアおよび化粧品分野は、予測期間中のCAGRが7.53%で、市場で最も急成長する分野と予想される。この成長は、国内で美容製品にコラーゲンなどの天然成分を好む傾向が強まっているためである。コラーゲンは、北米地域、とりわけ米国において、美容製品の主要な機能性成分である。2021年には、コラーゲンは自然化粧品分野で最も売れている25の機能性成分の第2位にランクされた。
- 特にコラーゲンペプチドは、美肌効果が実証されており、より健康的で若々しい肌や髪に貢献する。消費者は現在、ニュートリビューティやスキンケア製品にコラーゲン製品が使われていることをよく認識しており、ブランドがどのような動物性原料やサプライチェーン情報を提供しているかなど、さまざまな理由に基づいて購入を決定している。米国では、コラーゲン・パウダー/ペプチドは18歳から24歳(37%)の間で最も顕著であるのに対し、2021年には25歳から34歳で27%になる。
- スポーツニュートリション分野も牽引力を増すと予想され、CAGRは7.20%を記録する。スポーツ栄養におけるコラーゲンは、タンパク質の強化や運動能力の向上をもたらす。そのため、高タンパク質摂取のためにこの製品を推奨するジムやトレーナーが増えている。
米国コラーゲン市場動向
トップクラスの牛肉生産国である米国のコラーゲンメーカーは、成長を目の当たりにしている。
- グラフは、牛、豚、鶏肉(骨付き、生、チルド)などの原材料の生産データである。米国は世界最大の鶏肉生産国であり、2023年の世界鶏肉生産量の20%を占めている。食肉生産・加工部門は、「バイデン・ハリス政権の行動計画のような政府のイニシアチブの恩恵を受けると推定される。また、米国農務省は、既存の食肉・鶏肉加工施設167ヵ所に対し、3,200万米ドルの補助金を交付し、より多くの顧客開拓を支援している。
- 牛肉はコラーゲンの最も一般的な供給源のひとつであり、このユニークなタンパク質を大量に供給する。牛肉のコラーゲン含有量は平均して約2~3%である。世界最大の肥育牛産業である米国は、牛肉の世界最大の生産国でもあり、主に国内および輸出用の高品質の穀物肥育牛肉が生産されている。肉牛は米国50州すべてで飼育されており、2023年7月現在、テキサス州、オクラホマ州、ミズーリ州、ネブラスカ州、サウスダコタ州、カンザス州、モンタナ州が米国の主要な牛肉生産州である。
- 米国は世界第3位の豚肉および豚肉製品の生産・消費国である。近年、米国は世界第2位の豚筋肉肉の輸出国であり、輸出量は常に商業用豚肉生産量の平均20%以上である。2023年には、世界の豚肉輸出の26%を占める。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- ベビーフードはパンデミック後に安定した成長が見込まれる
- 技術革新が安定した成長率の維持に貢献すると期待される
- 消費者の嗜好は、パッケージ・スープから高級調味料やソースへとシフトしている。
- 代替乳製品は大幅な成長が見込まれる
- 食肉代替製品には大きなチャンスがある
- COVID-19以降、主要プレーヤーは健康的な素材により注力
- 米国の飼料輸出と飼料価格の上昇が生産量に影響を与える見込み
- 動物性タンパク質の消費拡大が、素材部門の主要プレーヤーにチャンスを与える
- ベーカリー業界の成長は大手商業プレーヤーが牽引している
- 持続可能で革新的なパッケージング・トレンドが朝食用シリアル市場に影響を与えると予想される
- 主要プレーヤーは栄養強化と栄養強化に注力すると予想される
- 意識向上と技術革新の重視が高齢者栄養市場成長の原動力
- 電子商取引は、最も好まれるチャネルのひとつになると予想される。
- スポーツ/パフォーマンス栄養は予測期間中に大きな成長が見込まれる
- 米国の化粧品業界は、イノベーションとソーシャルメディアの影響力の相乗効果によって牽引されると予想される。
米国コラーゲン産業概要
米国のコラーゲン市場はかなり統合されており、上位5社で68.16%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Darling Ingredients Inc.、Gelita AG、Nagase Co.Ltd.、Nitta Gelatin Inc.、Tessenderlo Groupである(アルファベット順)。
米国コラーゲン市場のリーダー
Darling Ingredients Inc.
Gelita AG
Nagase & Co. Ltd
Nitta Gelatin Inc.
Tessenderlo Group
Other important companies include 株式会社クック, ホリスタ・コルテック, イタルジェラティン社, ラピ・ジェラティン・スパ, NutriScience Innovations LLC.
*免責事項:主な参加者はアルファベット順に分類されている
米国コラーゲン市場ニュース
- 2021年5月:研究主導型のバイオテクノロジー企業であるホリスタ・コルテック社は、コラーゲン生産拡大のため、コリー・フューチャーズ産業開発基金を通じて西オーストラリア州政府から501,250豪ドルの助成金を受けた。ホリスタ・コルテックは、この取り組みにより、より高品質な医療用コラーゲンを拡大することができる。
- 2021年3月GELITA USAは、アイオワ州スーシティ近郊のポートニール工業団地の南東端に、30,000平方フィートの新しいコラーゲンペプチド製造ユニットを開設した。この拡張は、特に健康・美容市場においてゲリータのコラーゲンペプチドの市場が2桁成長を続けており、今後もその勢いが衰える気配がないことが大きな要因となっている。
- 2021年1月コラーゲンベースのソリューションを製造するダーリング・インジェディメンツのブランド、ルーセローは、2021年の仮想美容・スキンケア製剤会議で、MSC認証の海洋性コラーゲンペプチド、Peptan®を発表した。この原料は、海洋管理協議会(MSC)の認証を受けた100%天然捕獲の海洋性白身魚を原料としており、主に高級栄養化粧品や栄養補助食品に使用されている。この原料はフランスのRousselot社の施設で生産され、世界中で入手可能である。上市の主な原動力は、天然捕獲の海洋魚から抽出したコラーゲンを使用した新製品開発の高まりと、フィッシュコラーゲン美容・栄養補助食品への需要の高まりである。
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米国コラーゲン市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. 導入
- 2.1 研究の前提と市場の定義
- 2.2 研究の範囲
- 2.3 研究方法
3. 主要な業界動向
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3.1 エンドユーザー市場規模
- 3.1.1 ベビーフードと乳児用調合乳
- 3.1.2 ベーカリー
- 3.1.3 飲料
- 3.1.4 朝食用シリアル
- 3.1.5 調味料/ソース
- 3.1.6 菓子類
- 3.1.7 乳製品および乳製品代替品
- 3.1.8 高齢者の栄養と医療栄養
- 3.1.9 肉類・鶏肉・魚介類および肉代替品
- 3.1.10 RTE/RTC食品
- 3.1.11 スナック
- 3.1.12 スポーツ/パフォーマンス栄養学
- 3.1.13 動物飼料
- 3.1.14 パーソナルケアと化粧品
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3.2 タンパク質消費の傾向
- 3.2.1 動物
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3.3 生産動向
- 3.3.1 動物
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3.4 規制の枠組み
- 3.4.1 アメリカ合衆国
- 3.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
4. 市場セグメンテーション(米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む)
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4.1 形状
- 4.1.1 動物由来
- 4.1.2 海洋ベース
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4.2 エンドユーザー
- 4.2.1 動物飼料
- 4.2.2 食品・飲料
- 4.2.2.1 サブエンドユーザー別
- 4.2.2.1.1 ベーカリー
- 4.2.2.1.2 飲料
- 4.2.2.1.3 朝食用シリアル
- 4.2.2.1.4 スナック
- 4.2.3 パーソナルケアと化粧品
- 4.2.4 サプリメント
- 4.2.4.1 サブエンドユーザー別
- 4.2.4.1.1 高齢者の栄養と医療栄養
- 4.2.4.1.2 スポーツ/パフォーマンス栄養学
5. 競争環境
- 5.1 主要な戦略的動き
- 5.2 市場シェア分析
- 5.3 会社の状況
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5.4 企業プロファイル(世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む)。
- 5.4.1 クック株式会社
- 5.4.2 ダーリンイングレディエンツ株式会社
- 5.4.3 ゲリタAG
- 5.4.4 ホリスタ コルテック
- 5.4.5 イタルゼラチンSpA
- 5.4.6 ラピゼラチンSPA
- 5.4.7 長瀬産業株式会社
- 5.4.8 新田ゼラチン株式会社
- 5.4.9 ニュートリサイエンスイノベーションズLLC
- 5.4.10 テッセンデルロ・グループ
6. タンパク質原料業界のCEOにとって重要な戦略的質問
7. 付録
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7.1 グローバル概要
- 7.1.1 概要
- 7.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 7.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 7.2 出典と参考文献
- 7.3 表と図の一覧
- 7.4 主要な洞察
- 7.5 データパック
- 7.6 用語集
米国コラーゲン産業セグメンテーション
動物由来、海洋由来は形態別セグメントとしてカバーされている。 動物飼料、食品・飲料、パーソナルケア・化粧品、サプリメントはエンドユーザー別のセグメントとしてカバーされている。
- 調査期間中、用途別では飲食料品部門が最大の市場シェアを占めた。同分野では、2022年にスナックと飲料が用途別でそれぞれ41.4%と34.4%の主要金額シェアを占め、食品・飲料分野の成長に貢献した。コラーゲンペプチドは溶解しやすく、普通の水、ソフトドリンク、ジュース、飲料に注入できるため、飲料に幅広い用途がある。
- パーソナルケアおよび化粧品分野は、予測期間中のCAGRが7.53%で、市場で最も急成長する分野と予想される。この成長は、国内で美容製品にコラーゲンなどの天然成分を好む傾向が強まっているためである。コラーゲンは、北米地域、とりわけ米国において、美容製品の主要な機能性成分である。2021年には、コラーゲンは自然化粧品分野で最も売れている25の機能性成分の第2位にランクされた。
- 特にコラーゲンペプチドは、美肌効果が実証されており、より健康的で若々しい肌や髪に貢献する。消費者は現在、ニュートリビューティやスキンケア製品にコラーゲン製品が使われていることをよく認識しており、ブランドがどのような動物性原料やサプライチェーン情報を提供しているかなど、さまざまな理由に基づいて購入を決定している。米国では、コラーゲン・パウダー/ペプチドは18歳から24歳(37%)の間で最も顕著であるのに対し、2021年には25歳から34歳で27%になる。
- スポーツニュートリション分野も牽引力を増すと予想され、CAGRは7.20%を記録する。スポーツ栄養におけるコラーゲンは、タンパク質の強化や運動能力の向上をもたらす。そのため、高タンパク質摂取のためにこの製品を推奨するジムやトレーナーが増えている。
| 動物由来 |
| 海洋ベース |
| 動物飼料 | ||
| 食品・飲料 | サブエンドユーザー別 | ベーカリー |
| 飲料 | ||
| 朝食用シリアル | ||
| スナック | ||
| パーソナルケアと化粧品 | ||
| サプリメント | サブエンドユーザー別 | 高齢者の栄養と医療栄養 |
| スポーツ/パフォーマンス栄養学 | ||
| 形状 | 動物由来 | ||
| 海洋ベース | |||
| エンドユーザー | 動物飼料 | ||
| 食品・飲料 | サブエンドユーザー別 | ベーカリー | |
| 飲料 | |||
| 朝食用シリアル | |||
| スナック | |||
| パーソナルケアと化粧品 | |||
| サプリメント | サブエンドユーザー別 | 高齢者の栄養と医療栄養 | |
| スポーツ/パフォーマンス栄養学 | |||
市場の定義
- エンドユーザー - プロテイン原料市場はB2Bベースで運営されている。食品、飲料、サプリメント、動物飼料、パーソナルケア&化粧品メーカーが調査対象市場の最終消費者と見なされる。結合剤や増粘剤、その他タンパク質以外の用途に使用される液体/乾燥ホエイを購入するメーカーは対象外とする。
- 普及率 - 普及率は、エンドユーザー市場全体に占めるプロテイン強化食品エンドユーザー市場規模の割合として定義される。
- 平均タンパク質含有量 - 平均タンパク質含有量は、本レポートの対象範囲に含まれるすべてのエンドユーザー企業が製造した製品100gあたりに含まれるタンパク質含有量の平均値である。
- エンドユーザー市場数量 - エンドユーザー市場数量とは、国または地域におけるエンドユーザー製品のすべての種類と形態を統合した数量である。
| キーワード | 定義#テイギ# |
|---|---|
| α-ラクトアルブミン(α-ラクトアルブミン) | ほとんどすべての哺乳類の乳汁中の乳糖の産生を調節するタンパク質である。 |
| アミノ酸 | アミノ基とカルボン酸基の両方を持つ有機化合物で、体タンパク質や、クレアチン、ペプチドホルモン、一部の神経伝達物質などの重要な含窒素化合物の合成に必要である。 |
| ブランチング | 野菜を蒸気や熱湯で短時間加熱すること。 |
| BRC | 英国小売業協会 |
| パン改良剤 | 小麦粉をベースとし、特定の機能特性を持つ複数の成分をブレンドしたもので、パン生地の特性を修正し、パンに品質特性を与えるように設計されている。 |
| ビーエスエフ | ブラック・ソルジャー・フライ |
| カゼイネート | カゼインの誘導体である酸性カゼインにアルカリを加えることで生成される物質である。 |
| セリアック病 | セリアック病は、小麦、大麦、ライ麦に含まれるタンパク質であるグルテンを食べることに対する免疫反応である。 |
| コロストラム | 母乳の分泌が始まる前に、出産したばかりの哺乳類が分泌する乳白色の液体である。 |
| コンセントレート | タンパク質の中で最も加工度が低く、タンパク質含有量は40~90重量%である。 |
| 乾燥タンパク質ベース | これは、サプリメントに含まれる水分を熱によって完全に除去した後の「純粋なタンパク質の割合を指す。 |
| 乾燥乳清 | 低温殺菌され、保存料として何も加えられていない新鮮なホエーを乾燥させた製品である。 |
| 卵タンパク質 | オバルブミン、オボムコイド、オボグロブリン、コナルブミン、ビテリン、ビテレニンなど、個々のタンパク質の混合物である。 |
| 乳化剤 | 油と水など、互いに混じり合わない食品の混合を促進する食品添加物である。 |
| エンリッチメント | これは、製品の加工中に失われる微量栄養素を添加するプロセスである。 |
| ERS | 米国農務省経済調査局 |
| 押出 | 押し出し成形とは、必要な形状になるように設計された穴のあいたプレートやダイの開口部から、柔らかく混ぜ合わせた材料を押し出す工程である。押し出された食品は、その後、刃によって特定のサイズにカットされる。 |
| フェイバ | ファバ(Faba)とも呼ばれ、黄色い割いんげん豆の別名である。 |
| 食品医薬品局 | 食品医薬品局 |
| フレーキング | 通常、穀物(とうもろこし、小麦、米など)をグリッツに分解し、フレーバーやシロップと一緒に調理し、冷却したローラーの間でフレーク状にプレスするプロセスである。 |
| 発泡剤 | 液体または固体の食品中に気体相の均一な分散を形成または維持することを可能にする食品成分である。 |
| フードサービス | 家庭の外で食事を作る企業、施設、会社を含む食品産業の一部を指す。レストラン、学校、病院の食堂、ケータリング、その他多くの業態が含まれる。 |
| 要塞化 | 食品の栄養価を向上させるために、天然には含まれていない、あるいは加工中に失われる微量栄養素を意図的に添加することである。 |
| FSANZ | 食品基準オーストラリア ニュージーランド |
| FSIS | 食品安全検査局 |
| FSSAI | インド食品安全基準局 |
| ゲル化剤 | 安定剤および増粘剤として機能する成分で、ゲルの形成により硬くならずに増粘する。 |
| 温室効果ガス | 温室効果ガス |
| グルテン | 小麦、ライ麦、スペルト小麦、大麦などの穀物に含まれるタンパク質の一種である。 |
| ヘンプ | 産業用または薬用として特別に栽培されるカンナビス・サティバ品種の植物分類である。 |
| 加水分解物 | タンパク質のアミノ酸間の結合を部分的に切断し、大きくて複雑なタンパク質を細かく分解することができる酵素にタンパク質をさらすことによって製造されるタンパク質の一形態である。その処理により、消化が容易になり、早くなる。 |
| 低刺激性 | アレルギー反応を起こしにくい物質を指す。 |
| 分離 | 純粋なタンパク質画分を得るために分離を受けた、最も純粋で加工されたタンパク質の形態である。通常、90重量%以上のタンパク質が含まれている。 |
| ケラチン | 髪や爪、皮膚の表皮の形成を助けるタンパク質である。 |
| ラクトアルブミン | 牛乳に含まれるアルブミンで、乳清から得られる。 |
| ラクトフェリン | 鉄結合性糖タンパク質で、ほとんどの哺乳類の乳汁中に存在する。 |
| ルパン | ルピナス属の黄色いマメ科の種子である。 |
| ミレニアル世代 | ジェネレーションYまたはY世代とも呼ばれ、1981年から1996年に生まれた人々を指す。 |
| 単胃 | 胃が1つに仕切られている動物を指す。単胃の例としては、人間、家禽、豚、馬、ウサギ、犬、猫などが挙げられる。一般的に、ほとんどの単胃動物は、牧草のようなセルロースを多く含む食品を消化することができない。 |
| MPC | 濃縮乳タンパク質 |
| エムピーアイ | 分離乳タンパク質 |
| エムエスピーアイ | メチル化大豆蛋白単離物 |
| マイコプロテイン | マイコプロテインは単細胞タンパク質の一種で、真菌タンパクとしても知られ、人間が食用にするための真菌由来のタンパク質である。 |
| ニュートリコスメティックス | これは、肌、爪、髪の自然な美しさをケアするための栄養補助食品として機能する製品や成分のカテゴリーである。 |
| 骨粗鬆症 | ホルモンの変化やカルシウム、ビタミンDの欠乏により、骨がもろくなり、組織が破壊される病気である。 |
| PDCAAS | タンパク質消化率補正アミノ酸スコア(PDCAAS)は、ヒトのアミノ酸要求量と消化能力の両方に基づいてタンパク質の品質を評価する方法である。 |
| 一人当たりの動物性タンパク質消費量 | 動物性タンパク質(牛乳、乳清、ゼラチン、コラーゲン、卵のタンパク質など)の平均的な量で、実際の集団において各人が容易に摂取できるものである。 |
| 一人当たりの植物性タンパク質消費量 | 植物性タンパク質(大豆、小麦、エンドウ豆、オート麦、ヘンプタンパクなど)の平均的な量で、実際の集団において各人が容易に摂取できるものである。 |
| クオン | マイコプロテインを原料として製造される微生物性タンパク質で、菌類培養物を乾燥させ、バインダーとなる卵白やジャガイモのタンパク質と混合し、食感を調整し、様々な形状にプレスして製造される。 |
| レディ・トゥ・クック(RTC) | すべての原材料を含み、パッケージに記載された工程を経て何らかの準備や調理が必要な食品を指す。 |
| レディ・トゥ・イート(RTE) | 食べる前にそれ以上の調理や準備を必要としない、あらかじめ準備または調理された食品を指す。 |
| RTD | レディ・トゥ・ドリンク |
| 送信要求 | レディ・トゥ・サーブ |
| 飽和脂肪 | 脂肪酸鎖がすべて単結合である脂肪の一種である。一般的に不健康とされている。 |
| ソーセージ | 細かく刻んで味付けした肉を使った肉製品で、生肉、燻製肉、漬け肉などがあり、通常はケーシングに詰められる。 |
| セイタン | 小麦グルテンから作られた植物性の肉の代用品である。 |
| ソフトジェル | ゼラチンベースのカプセルに液体が充填されている。 |
| かんかく | 濃縮大豆タンパク |
| スパイク | 分離大豆タンパク質 |
| スピルリナ | 藍藻のバイオマスで、人間や動物が食べることができる。 |
| スタビライザー | 食品本来の食感や物理的・化学的特性を維持・向上させるために食品に添加される成分である。 |
| サプリメント | 食事中の栄養素を補うことを目的とした、濃縮された栄養素源またはその他の物質の消費または提供であり、栄養不足の是正を意図している。 |
| テクスチャ | これは特定のタイプの食品成分で、食品や飲料製品の口当たりやテクスチャーをコントロールし、変化させるために使用される。 |
| シックナー | 液体や生地の粘度を高め、他の性質を大きく変えることなく、とろみをつけるために使われる成分である。 |
| トランス脂肪酸 | トランス不飽和脂肪酸またはトランス脂肪酸とも呼ばれ、肉に少量含まれる不飽和脂肪酸の一種である。 |
| TSP | テクスチャード大豆タンパク質 |
| TVP | テクスチャード・ベジタブル・プロテイン |
| プリント配線板 | ホエイプロテイン濃縮物 |
| 卸売物価指数 | ホエイプロテイン単離物 |
研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1:主要な変数を特定する: 特定の製品セグメントと国に関連する定量化可能な主要変数(業界と無関係な変数)は、机上調査と文献レビューに基づき、関連する変数と要因のグループから選択される。これらの変数は、(必要に応じて)回帰モデリングによってさらに確認される。
- ステップ-2:市場モデルの構築 ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-3 検証と最終決定: この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4:研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム