英国大豆タンパク質市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

英国大豆タンパク質市場のトレンドとインサイト

植物性・フレキシタリアン食への移行

植物性食品やフレキシタリアン食への移行が進む中、消費者が動物性タンパク質に代わる持続可能で健康志向の選択肢を優先するようになり、英国における大豆タンパク質の需要が高まっています。Good Food Institute Europe（GFI Europe）のレポートによると、2025年までに英国成人の51%が植物性食品の消費を増やすか、動物性肉や乳製品の摂取を減らすことで食生活を調整する予定であり、約20%がその両方を意図しているとされています ^{[1]出典：Good Food Institute Europe（GFI Europe）、"調査：ドイツと英国の成人10人中4人が植物性食品の摂取増加を計画、" gfieurope.org}。このトレンドは、特にコレステロール低減などの健康効果に引き付けられるミレニアル世代やZ世代の間で、再処方製品における大豆原料の使用を促進しています。メーカーは、植物性肉や飲料の乳化性と栄養価を高めるため、Archer Daniels Midland Company（ADM）などのサプライヤーから高純度大豆タンパク質分離物を取り入れることで対応しています。フレキシタリアン消費者は機能性食品の需要も牽引しており、IFFのALPHA®濃縮物などのブランドが提供する大豆のゲル化特性が乳製品代替品のテクスチャー改善を可能にし、食の好みと味・消化性の進歩を一致させています。さらに、大豆は乳糖不耐症への対応やフィットネス栄養のサポートとしても認知が高まっており、RoquetteやKerry Groupなどの認証済み原料サプライヤーが英国食品市場の進化する需要に応えるカスタマイズされた大豆ソリューションを提供しています。

フィットネス・スポーツ栄養の人気

フィットネスとスポーツ栄養への関心の高まりが英国における大豆タンパク質の需要を押し上げており、2020年から2025年にかけてタンパク質補給がニッチなボディビルディング層から主流のウェルネス層へと移行しています。スーパーマーケットはオフィスワーカーやカジュアルなジム利用者向けのプロテインバー、飲料タイプのシェイク、パウダーに売り場全体を割り当てています。Sport Englandの報告によると、2023年11月から2024年11月の間に、イングランドの成人の63.7%、すなわち3,000万人が毎週スポーツや身体活動に参加しています ^{[2]出典：Sport England、"スポーツ参加・身体活動参加者数が記録的水準に、" sportengland.org}。このトレンドは、重量比90%のタンパク質を提供し、乳糖不耐症の消費者や乳製品代替品を求める層を中心にコスト重視のセグメントでホエイタンパク質と競合する大豆タンパク質分離物の魅力を高めています。タンパク質摂取と健康的な老化を結びつける国民保健サービスのキャンペーンがこの移行をさらに後押しし、大豆タンパク質は数十年にわたる安全性データと一般的に安全と認められる（GRAS）ステータスから恩恵を受けています。サプリメントブランドはシェイクやバーに使用するため、Cargillなどのメーカーから信頼性の高い大豆タンパク質分離物を調達することが多いです。コオロギや藻類などの新規タンパク質へのインフルエンサー主導のトレンドが課題をもたらす一方、大豆タンパク質は臨床的な検証と都市部の高い可処分所得に支えられた優位性を維持し、広範な普及を支えています。

HFSS再処方による大豆配合の促進

HFSS（高脂肪・高糖分・高塩分）再処方は英国における大豆配合の増加を促進しており、栄養プロファイリングモデル（NPM）2018がHFSS製品への規制を施行することで、朝食シリアルや菓子類などのカテゴリーにおける大豆タンパク質に規制上の優位性をもたらしています ^{[3]出典：保健・社会福祉省、"栄養プロファイリングモデル2018：計算の実例とさらなるアドバイス、" gov.uk}。NPMの閾値を超える製品は、午後9時前の放送メディアでの広告禁止、オンライン規制、2,000平方フィートを超える店舗のレジ前や通路端の陳列からの除外に直面します。これらの規制に準拠するため、再処方戦略では小麦粉や脂肪の5%から10%を大豆タンパク質濃縮物に置き換えることが多く、製品のテクスチャーを維持しながらカロリー密度を十分に下げてプロモーション閾値を満たします。このアプローチは、IFF（旧DuPont）などのメーカーの機能性大豆タンパク質濃縮物を頻繁に使用するタンパク質強化ビスケットやグラノーラバーに見られます。これらの濃縮物は味のプロファイルを損なうことなくコンプライアンスを可能にします。この規制主導の大豆タンパク質需要は時間的制約があり、食品基準庁が2026年に世界保健機関のナトリウム勧告に沿ってNPMガイドラインを強化するための協議を計画しているためです。このような変更は第二波の再処方を促し、大豆タンパク質のコンプライアンス原料としての役割をさらに強固にし、小売の植物性肉製品に影響を与える味と価格の変動から需要を守ることに貢献するでしょう。

畜産農業の環境負荷に対する持続可能性への選好

持続可能性に対する消費者の選好の高まりと畜産農業の環境負荷への懸念が英国大豆タンパク質市場に影響を与えています。Food Foundationの調査によると、英国の消費者は2024年に植物性購買を促進する要因として環境負荷を健康に次ぐ2番目に重要な要素として挙げており、動物福祉を上回っています。大豆栽培のタンパク質1グラム当たりの温室効果ガス排出量が牛肉や乳製品と比較して低いことがその魅力を高めていますが、ブラジルのセラードやアマゾン生物群系における森林破壊と関連する英国の大豆輸入をめぐる議論も続いています。英国食料安全保障報告書2024は2019年から2021年にかけての消費に起因する森林破壊の影響の増大を強調しており、2024年5月に英国大豆マニフェストの発足を促しました。このマニフェストは署名者がトレーサビリティシステムを通じて2025年までに森林破壊のないサプライチェーンを達成することを約束するものです。これらのシステムは着地コストを2%から4%引き上げると予想され、小規模輸入業者に課題をもたらす一方、Bungeのような大企業は衛星モニタリングと監査を活用してNGOの監視下にあるTescoやSainsbury'sからの小売入札で優位性を得ています。これにより市場は二極化し、プレミアムブランドは自社のブランド価値を守るために認証済み大豆に投資する一方、バリュー層のメーカーは機能性の制限にもかかわらず英国産エンドウ豆などの代替品を模索しています。持続可能性はこうして戦略的なコンプライアンス手段として台頭し、環境監視の強化の中で競争上の優位性を提供しています。

エンドウ豆、オーツ麦、その他のタンパク質との競争激化

エンドウ豆、オーツ麦、その他のタンパク質との競争が英国の大豆タンパク質市場に影響を与えており、植物性処方における大豆の確立された役割に挑戦しています。消費者とメーカーは中立的な味と完全なアミノ酸プロファイルを持つエンドウ豆タンパク質を選ぶ傾向が強まっており、オーツ麦タンパク質は飲料での優れた溶解性から好まれています。これらの代替品は肉類似品や乳製品代替品における大豆の機能的優位性と直接競合し、よりクリーンなラベルを提供し遺伝子組み換えに関する懸念を回避しています。さらに、大豆アレルギーや消化の問題が処方者を乳糖不耐症や敏感な消費者のニーズにより対応するためエンドウ豆やオーツ麦タンパク質へのシフトを促しています。遺伝子組み換えへの懸念の高まりが、よりトレーサブルで持続可能と認識される非大豆オプションへの需要をさらに押し上げています。大豆輸入のサプライチェーンの脆弱性も国内産エンドウ豆タンパク質の魅力を高め、需要をさらに分散させています。Fuji Oil Holdingsなどのメーカーはハイブリッドブレンドへのリソース再配分を進め、純粋な大豆タンパク質への依存を低減しています。これらの複合的な要因が大豆原料サプライヤーに対し、多用途な競合他社がもたらす代替の脅威の高まりに応えるイノベーションを迫っています。

大豆アレルゲン・遺伝子組み換えおよび森林破壊への懸念

英国の大豆タンパク質市場は、アレルゲン規制、遺伝子組み換えへの懸念、森林破壊の精査という重大な課題に直面しています。大豆はEU規則1169/2011の継続適用の下、英国の申告義務のある上位14アレルゲンの一つに分類されており、乳児用調製粉乳や高齢者栄養などのアレルゲン感受性の高い層での使用を制限する太字表示が求められています。英国毒性委員会の2018年評価はさらに、イソフラボン曝露への懸念から大豆ベースの乳児用調製粉乳は例外的な場合にのみ使用すべきと勧告しました。遺伝子組み換えやフィトエストロゲンによるホルモン効果に関する否定的な認識が、同様の規制の対象とならない米やオーツ麦タンパク質などの低アレルゲン代替品への処方者のシフトを促しています。太字表示の要件は、栄養上の利点にもかかわらず機能性食品への大豆の目立たない配合を制限しています。さらに、大豆輸入に関連する森林破壊への懸念とサプライチェーンの脆弱性がその魅力をさらに低下させています。メーカーはアレルゲン開示義務を回避するために代替品を選ぶ傾向が強まっており、Fuji Oil Holdingsなどのサプライヤーはコンプライアンス要件を満たすための低アレルゲン大豆バリアントの開発を迫られています。これらの相互に関連する課題は、より厳格な表示と安全性の認識が消費者と業界の選好を形成する中、高付加価値市場セグメントへの大豆タンパク質の浸透を引き続き制約しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。