英国データセンター建設市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

英国データセンター建設市場のトレンドとインサイト

ハイパースケーラーによる事前リースとAI・GPU需要の波

マイクロソフトの300億ポンドの誓約は、電力投入と同時に入居を保証する長期事前リースと自社ホールを組み合わせたものでした。グーグルは50億ポンド（61億2,000万USD）のプログラムで追随し、複数のキャンパスにわたるGPU密度の高いスペースのテナント地位を確保しました。その後、エヌビディアが推論最適化キャパシティに対して110億ポンド（136億USD）を投じ、アンカーテナントモデルをさらに裏付けました。CyrusOneなどのデベロッパーは着工前にエンフィールドで90MWを確保し、ファイナンシングスプレッドを150〜200ベーシスポイント圧縮しました。^{[1]英国科学・イノベーション・技術省、「AIグロースゾーンの発表」、gov.uk} 政府による重要インフラ指定は、規制の安定性を示すことで投資家の信頼を強化しました。^{[2]CyrusOne、「CyrusOneがロンドンにLON6データセンターを発表」、cyrusone.com}

5G／6Gの展開によるエッジおよびコアの建設加速

BTとAWSはロンドンおよびマンチェスターでウェーブレングスゾーンを稼働させ、拡張現実および自動運転車のワークロードに対して10ミリ秒未満のレイテンシを実現するため、クラウドコンピュートを通信キャリアネットワーク内に組み込みました。ボーダフォンはグーグルクラウドと提携し、2026年までに15都市にエッジノードを展開することで、需要を従来のハブ以外にも分散させました。テムズフリーポートのプライベート5Gグリッドは、産業クラスターが専用エッジインフラのために公共キャリアを迂回していることを示しています。10億ポンドの多様化基金が国内機器供給を補助し、新規マイクロデータセンターの調達サイクルを短縮しています。これらの取り組みにより、キャパシティの追加が1〜5MWの数十のサイトに分散し、建設機会が全国に広がっています。

政府のAI成長ゾーンおよび140億ポンドの重要国家インフラプログラム

データセンターの重要国家インフラへの指定により、協議の迅速化が可能となり、電力網・光ファイバー・道路の140億ポンド（173億6,000万USD）の官民アップグレード計画とセクターが結びつきました。グレーターマンチェスター、ウェストミッドランズ、エジンバラのAI成長ゾーンは、接続費用の削減とプロジェクトタイムラインの短縮のために5億ポンド（6億2,000万USD）を受け取りました。ナショナルグリッドは90億ポンド（112億USD）の強化フレームワークを授与し、2030年までに南東部の15GWのキャパシティを確保することで、サイト稼働時に電力が利用可能であることをデベロッパーに保証しました。補助金と電力網のアップグレードを合わせると、中期的な建設速度に約3パーセントポイントが加算されます。

国家的重要インフラの許認可迅速化

2025年計画・インフラ法により、50MW超のデータセンタープロジェクトが国家的重要インフラプロジェクト制度に移行し、承認期間が18ヶ月から約6ヶ月に短縮されました。2026年1月に公表された改訂版国家政策声明EN-1、EN-3、EN-5により、データセンターは発電所と同等の政策的位置づけを得ました。地方の異議申し立てで14ヶ月を要した後に許可を得たアボッツラングレーの事例は、新制度が排除する遅延を示しています。デベロッパーは今後、ネットゼロへの道筋と確保済みの電力網接続を事前に提出する必要がありますが、合理化された手続きにより大規模キャンパスのリスクが実質的に低減されます。

南東部の電力網混雑、132kV接続モラトリアム

ナショナルグリッドESOはグレーターロンドンおよび周辺郡の一部で新規132kV接続の受付を停止し、デベロッパーが費用のかかる上流側アップグレードを自己負担しない限り、7〜10年の遅延が生じる状況を作り出しました。このような自己負担による強化の下では、100MWキャンパスのプロジェクト予算が1億5,000万ポンド（1億8,600万USD）増加する可能性があります。エクイニクスはハートフォードシャーキャンパスの39億ポンド（48億4,000万USD）の拡張に独自の400kV供給を選択しましたが、この回避策により着工前タイムラインが18ヶ月延長されました。そのため、デベロッパーはSPエナジーネットワークスとSSEネットワークスが依然として3年間の通電スロットを提供しているマンチェスターおよびスコットランドへとシフトしています。

建設グレードの労働力およびMEPコストのインフレ

英国王立測量士協会（RICS）は2025年にMEP賃金が前年比12%上昇したことを記録しており、これはブレグジット後の技能不足と住宅大型プロジェクトとの競合を反映しています。^{[3]英国王立測量士協会、「英国建設市場調査」、rics.org} シュナイダーエレクトリックは変圧器のリードタイムが2年前の26週から42週に延長されたと指摘しました。銅価格は2025年に18%上昇し、バスバーおよびケーブルコストを押し上げました。工場製作スキッドを採用した建設業者は現場労働力を最大40%削減し、工期を8ヶ月短縮しましたが、バルフォアビーティーは新規建設価値の20%未満にとどまる採用率を報告しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ティアタイプ別：冗長性プレミアムがティア4の採用を促進

ティア3サイトは2025年の収益の57.84%を占め、計画的なメンテナンス期間を許容する一般的なエンタープライズワークロードへの適合性を示しています。2025年3月に施行された英国金融行動監視機構（FCA）の業務継続性マンデートは、銀行に対してインフラ障害への耐性を求めており、重要なアプリケーションをすべての電力および冷却経路を二重化したティア4ホールへと誘導しています。ティア4設計は30〜40%多くの資本を必要としますが、ダウンタイムリスクを排除するため、金融サービスおよびヘルスケアオペレーターに訴求しています。2026〜2031年にかけて、ティア4は17.32%のCAGRを記録し、英国データセンター建設市場全体を上回る成長が予測されています。

ティア3への需要は、価格に敏感なコロケーション顧客の間で引き続き堅調です。デジタルリアルティなどのオペレーターは最近、稼働時間保証と競争力のある賃料のバランスを取るため、N+1冗長性を持つティア3でロンドンキャンパスを拡張しました。ティア1およびティア2のフットプリントは、レガシーエンタープライズサイトの廃止に伴い縮小し続けています。その結果、重要インフラに関する政府の方針と一致した高冗長性への段階的な移行が進み、英国データセンター建設市場のプレミアム主導の成長プロファイルを支えています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

データセンター規模別：ハイパースケールの優位性

ハイパースケールキャンパスは50MWを超え、2025年の収益の62.65%を占めました。電力購入のレバレッジ、冷却の規模の経済、および労働力の活用により、電力使用効率（PUE）が1.15未満に抑えられており、これは小規模建設の1.4〜1.6と比較して優れています。エクイニクスのハートフォードシャー拡張とQTSの100億ポンド（124億USD）のブライス計画は、テナントの増加に合わせて供給を追跡できるモジュール式フェーズ分けを例示しています。予測期間中、ハイパースケールは17.43%のCAGRを記録し、英国データセンター建設市場における優位性を強化する見込みです。

大規模（10〜50MW）および中規模（5〜10MW）施設は、近接したコンピュートを必要としながらもハイパースケール予算を持たない地域企業を引き付けています。カオデータの30MWマンチェスターキャンパスはこのコホートの典型です。コンピュートが通信ストリートファニチャーに移行するにつれ、5MW未満の小規模エッジサイトは減少しています。全体として、規模は資本効率の最大の予測因子であり続け、ハイパースケールの構造的優位性が持続することを確実にしています。

データセンタータイプ別：コロケーションとハイパースケーラーのハイブリッド

コロケーションオペレーターは2025年に55.68%のシェアを保持し、エンタープライズのリフトアンドシフト移行と厳しい資本予算に牽引されました。しかし、マイクロソフト、グーグル、AWSが冷却・ネットワーク・セキュリティパラメータを微調整するためにGPUクラスターを内製化するにつれ、ハイパースケーラーが所有するサイトは17.86%のCAGRで拡大する見込みです。アンカーリースは依然として一般的であり、エクイニクスはハートフォードシャーの複数フェーズを複数のハイパースケーラーに事前リースし、建物の所有権を保持しながら15年間の収益ストリームを確保しました。

ハイパースケールの財務力を持たないエンタープライズは、再生可能エネルギー調達と炭素追跡サービスに引き付けられ、コロケーションへと向かっています。モバイルオペレーターがコンピュートをタワーサイトに共同設置するようになったため、エッジデータセンターは縮小する15%のシェアを占めるにとどまっています。その結果、ハイパースケーラーの仕様に合わせたデベロッパー所有の不動産というハイブリッドモデルが、英国データセンター建設市場の将来像を定義しています。

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インフラ別：液冷が設備投資構成を再編

電気システムは2025年の支出の40.45%を占め、変電所・開閉装置・無停電電源装置の資本集約的な性質を反映しています。しかし、ラックが8kWの空冷から60kWの液冷構成に移行するにつれ、機械インフラは17.66%のCAGRで上昇する見込みです。チップ直接冷却ソリューションと液浸タンクが普及しており、三菱電機のリアドアヒートエクスチェンジャーはレガシー機械室を改修することなく40kWラックを実現しています。ステリウムのスラウ改修はPUEを1.4から1.05に削減し、運用上のメリットを確認しました。

一般建設とプロフェッショナルサービスを合わせると支出の約35%を占めますが、プレファブリケーションモジュールがより多くの価値を工場設定に移すにつれ、そのシェアは低下するでしょう。したがって、冷却革命は部品表を再構成し、英国データセンター建設市場内での二桁成長を持続させます。

地域分析

南東部は2025年の投資の約65%を占め、ロンドンの金融中心部への近接性、海底ケーブルの陸揚げ地点、および高密度のダークファイバールートが寄与しています。エクイニクス、コルトDCS、アークデータセンターはそれぞれ数十億ポンド規模の拡張に着工しましたが、電力網接続の凍結と声高な水道事業者が熱意を抑制しています。デベロッパーは、水使用量を最大80%削減する閉ループまたは断熱システムを採用することで対応し、地域住民の反対を緩和しています。

マンチェスターは2025年の新規建設価値の15%を獲得し、AI成長ゾーン補助金とSPエナジーネットワークスの3年間接続オファーに支えられました。BT・AWSウェーブレングスゾーンは同市のエッジコンピュート資格を強調し、カオデータのキャンパスは中規模キャパシティへの需要を示しています。ウェストミッドランズとエジンバラも同様の政策・接続性の論理で注目を集めています。

スコットランドは2025年の支出の8%を引き付け、QTSのブライスメガプロジェクトと市場価格を下回る電力購入契約をもたらす豊富な風力発電が牽引しました。光ファイバーバックホールがロンドンまでより長いルートを要するものの、低い土地価格と涼しい外気温が追加のインセンティブを提供しています。ウェールズとミッドランズが残りの12%を分け合い、テムズフリーポートのプライベート5Gイニシアチブが産業エッジの可能性を示しています。

電力網緩和フレームワーク、再生可能エネルギーの余剰、およびインフラ補助金がM25圏外への資本誘導を促しています。その結果、地域の多様化により南東部のボトルネックが緩和され、英国データセンター建設市場全体で機会が広がっています。

規制環境

英国では、データセンターがより一元化された、インフラ型の同意・政策枠組みへと移行している。2024年9月にデータセンターは重要な国家インフラ(Critical National Infrastructure)として指定され、設計および運用全体にわたる耐障害性、セキュリティ、事業継続計画への期待が高まった。この流れを受けて、国家的に重要なインフラプロジェクト(NSIP)の適用範囲は、2026年1月8日発効のInfrastructure Planning (Business or Commercial Projects) (Amendment) Regulations 2026により、対象となるデータセンター計画にも拡大され、本レポートで言及されているPlanning and Infrastructure Act 2025の改正を補完し、大規模キャンパスと国家的な許認可プロセスとの結び付きを強めている。

政策支援は、計画および電力アクセスにおけるボトルネック削減を目的としたDSIT(科学・イノベーション・技術省)のプログラムやガイダンスを通じて具体化されつつある。DSITは大規模なAI対応キャパシティの整備を加速するためにAI Growth Zonesを位置付けており、より明確な判断基準を定めるためのデータセンター向け国家政策声明(National Policy Statement)を策定中である。また、450万英ポンド規模の国家専門家チームが、データセンター申請を処理する地方計画当局を支援している。2026年1月に公表された更新版の国家政策声明(EN-1、EN-3、EN-5)と併せて、これらの取り組みは、英国データセンター建設の許認可プロセスにおいて、グリッド供給提案、ネットゼロへの道筋、環境影響(特に水利用)に関する前倒しの根拠提示の重要性を高めている。

市場機会と将来展望

政府主導のAIキャパシティプログラムと許認可制度の変更により、グリッドの混雑や132kVの制約によって計画が遅延している従来のロンドン集積地の外で、大規模かつ電力集約型の建設向けの明確な余地が生まれている。DSITのAI Growth Zonesイニシアチブは、大規模AIデータセンターキャパシティを明確な対象としており、2030年までに約500MW規模の拠点を目指すという方針を示し、1GWを超える規模拡大の可能性も示唆している。このプログラム設計では、超大規模施設向けの電力アクセスの高速化や電気料金の低減といった具体的な誘因が強調されている。これにより、開発事業者、EPC企業、MEP専門業者が、高圧接続戦略(必要に応じた400kVの代替策を含む)、GPU高密度対応の機械設計(液冷対応)、そしてNSIP型の審査に適した計画文書を組み合わせたエンドツーエンドの提供提案をパッケージ化する機会が強化されている。

もう一つの機会分野は、英国のコンピュート政策アジェンダに関連する、公的および準公的なコンピュート資源とサプライチェーンの現地化の拡大にある。英国政府は、2025年から2030年にかけて公的コンピュートエコシステムに最大20億英ポンドを投じることを約束しており、その中にはAI Research Resourceの拡張に向けた10億英ポンドが含まれる。これは、セキュリティ、運用耐障害性、カーボン報告に関するより厳格な要件を伴うプロジェクトへと結び付く可能性がある。同時に、英国AI Hardware PlanおよびCompute Roadmapは、調達経路や輸出金融を活用したサプライチェーン開発を示しており、データセンター建設プログラムにおける英国拠点のシステムインテグレーション、プレファブリケーション、コンプライアンス対応ツール(エンボディドカーボンおよびスコープ3報告向け)の需要を支えている。