UAE体外診断薬市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 445.59 百万米ドル |
| 市場規模 (2030) | 574.13 百万米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.20% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor IntelligenceによるUAE体外診断薬市場分析
UAE体外診断薬市場規模は2025年に4億4,559万米ドルとなり、2030年までに5億7,413万米ドルに達すると予測され、年平均成長率は5.20%となります。健全な公的支出、世界で最も包括的な人口規模のゲノムプログラム、迅速な規制承認により、UAE体外診断薬市場は安定した上昇トレンドを維持しています。アブダビとドバイは、AI対応の検査室自動化に向けて持続的な資本を投入し、連邦スクリーニング義務により慢性疾患および感染症カテゴリー全体で高い検査量が保証されています。データローカライゼーション規則に適合し、エミレーツゲノムプログラムのパイプラインを活用できる企業は、精密医療を支える大規模で人口固有のデータセットへの優先的アクセスを獲得しています。同時に、世界最高予測の肥満率が代謝検査需要を押し上げ、心血管疾患の有病率が日常的なバイオマーカーモニタリングを促進しています。バリューチェーンの一部をローカライズする国際サプライヤーは、輸入主導の価格圧力を軽減し、公的調達適格性を強化することで、UAE体外診断薬市場を湾岸地域のイノベーションベンチマークとして確立しています。
主要レポート要点
- 検査タイプ別では、免疫診断が2024年にUAE体外診断薬市場シェアの35.05%を占めて首位に立ち、分子診断は2030年まで7.59%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
- 製品カテゴリー別では、試薬・消耗品が2024年にUAE体外診断薬市場規模の52.35%を占め、ソフトウェア・サービスセグメントが最も高い9.35%の年平均成長率を示しています。
- 使用性別では、再使用可能デバイスが2024年に売上シェアの65.73%を占める一方、使い捨てデバイスは2030年まで最高の8.56%の年平均成長率を記録しています。
- 用途別では、感染症検査が2024年にUAE体外診断薬市場規模の45.52%を占め、腫瘍学検査は8.06%の年平均成長率で加速しています。
- エンドユーザー別では、病院・クリニックが2024年に売上シェアの40.52%を保持し、独立検査機関が最も高い7.36%の年平均成長率を記録しています。
UAE体外診断薬市場のトレンドと洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 慢性疾患・感染症の高い有病率 | +1.2% | ドバイ・アブダビ | 長期（4年以上） |
| 政府資金・スクリーニング義務 | +0.8% | 全国 | 中期（2-4年） |
| 急速な技術向上（AI、自動化、マルチプレックス化） | +1.0% | 全国 | 中期（2-4年） |
| 精密診断需要を押し上げるエミレーツゲノムプログラム | +0.7% | 全国 | 長期（4年以上） |
| 検査量を押し上げる全国EHRプラットフォーム | +0.5% | アブダビ・ドバイ | 短期（2年以下） |
| 迅速検査スタートアップを誘致するMOHAP迅速承認 | +0.3% | 全国 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
慢性疾患・感染症の高い有病率
心血管疾患はすでにエミレーツ人の死亡率の40%を占め、10万人当たり11,066.8という世界最高の年齢標準化有病率を記録しており、継続的な心臓バイオマーカーおよび脂質検査を促している[1]Fatima Mezhal, "The Interrelationship and Accumulation of Cardiometabolic Risk Factors Amongst Young Adults in the United Arab Emirates," Diabetology & Metabolic Syndrome, biomedcentral.com。未診断のB型肝炎症例は推定18,000人の患者プールの約3分の2に達し、分子確認アッセイの需要を促進している。結核届出は少ないものの、世界的な旅行流動の中で呼吸器パネル検査を強化している。病院はまた、迅速な遺伝子型耐性プロファイリングを必要とする多剤耐性エンテロバクター感染拡大に直面している。これらの負担が合わさって、UAE体外診断薬市場全体でマルチプレックスPCRキットと血清学的試薬の継続的な購入を促進している。
政府資金・スクリーニング義務（MOHAP、DHA）
連邦スクリーニング規則により、雇用前、居住、疾患特異的検査が臨床実践の根深い部分となっている。ドバイのEjadah価値ベースモデルでは、プロバイダーの償還を早期発見成果と結びつけ、検査オーダー増加の基盤となっている。アブダビはマンモグラフィーおよび大腸がんプログラムを共同資金提供し、腫瘍学パネルを強化している[2]Abu Dhabi Department of Health, "Malaffi," doh.gov.ae。MOHAPのイノベーション健康戦略では、AI診断を国家優先事項として位置づけ、UAE体外診断薬市場に資本を投入する助成金プールとサンドボックスパイロットを支援している。
急速な技術向上（AI、自動化、マルチプレックス化）
検査室グループは、胸部X線上の結核を数秒以内にフラグする AIアルゴリズムを展開し、手動放射線読影負荷を削減している。仮想看護師チャットボットは10,000の診断データベースを使用して患者をトリアージし、フロントエンドの臨床経路を合理化している。一方、マルチプレックス免疫アッセイ機能を持つ自動化分析装置は冗長なワークフローを統合し、追加スタッフなしでスループットを向上させている。このような向上により、UAE体外診断薬市場は新興ラボ技術の試験場としての地位を強化している。
精密診断需要を押し上げるエミレーツゲノムプログラム
すでに配列決定された50万のゲノムが、アラブハプロタイプに合わせた薬理ゲノミクスパネルの基盤となる変異データベースを構築している[3]UAE Government, "The Emirati Genome Programme," u.ae。プログラムが1,000万人の市民に拡大するにつれ、現地ラボには高スループットNGSとバイオインフォマティクスパイプラインが必要となる。薬物過敏症に関連するHLA対立遺伝子に関する初期知見は、コンパニオン診断テストの臨床採用を促している。データ資産はまた、エミレーツパートナーとのアッセイ共同開発を目指すグローバル体外診断薬大手を惹きつけ、UAE体外診断薬市場でのプレミアム成長を持続させている。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 厳格な製造・マーケティング規制 | -0.6% | 全国 | 中期（2-4年） |
| 輸入主導の価格圧力 | -0.4% | 全国 | 短期（2年以下） |
| 熟練分子技術者の不足 | -0.3% | 全国 | 中期（2-4年） |
| データローカライゼーション準拠コスト | -0.5% | アブダビ中心 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格な製造・マーケティング規制
2024年連邦法令第38号により、バーコード化、市販後調査、広告規則の基準が引き上げられ、多国籍企業のコンプライアンス予算が押し上げられている。現地認定代表者義務により管理層が追加され、新しいエミレーツ医薬品公社が書類審査を一元化し、上市タイムラインが長期化している。したがって、UAE体外診断薬市場は、確立された規制チームと反復的な提出を吸収する資本を持つ企業を好む傾向にある。
輸入主導の価格圧力
ほぼ全ての機器と高価値試薬は、依然として長期の事務手続き、保証金、現地代理店マークアップを要求する輸入許可を通じて到着している。EUR・CNYに対する通貨変動が工場出荷マージンを圧迫している。公的購買者は集団入札を活用して単価を押し下げ、UAE体外診断薬市場でサプライヤーにサービス契約とトレーニングパッケージを通じた差別化を強いている。
セグメント分析
検査タイプ別：精密医療を加速する分子診断
免疫診断は、日常的な内分泌・自己免疫パネルを背景に、2024年にUAE体外診断薬市場シェアの主導的な35.05%を保持した。量は高水準を維持しているものの、プロトコルが成熟し償還が安定しているため、成長は緩やかになっている。分子診断は7.59%の年平均成長率で成長し、次世代シーケンシングに投資する検査室にとってUAE体外診断薬市場規模内の増分収益の主要エンジンとなっている。耐性細菌感染拡大とエミレーツゲノムプログラムが収束し、症候群パネルと遺伝子型アッセイの予算を解放している。臨床化学は糖尿病モニタリング義務により不可欠な地位を維持しているが、その収益貢献は緩やかに上昇している。血液学・凝固機器は、三次センターが技術者の作業負荷を削減する高スループット分析装置にシフトするにつれ、アップグレードサイクルを確保している。
AI駆動のワークフロー調整がマルチプレックスPCRと組み合わさり、バッチ培養に比べて大幅に改善された1時間での病原体同定と耐性プロファイルを提供している。M42のSomaLogicとの助成プログラムは、心代謝リスクを区別するプロテオミクスシグネチャーに資金を投入している。微生物学部門はMycobacterium riyadhenseを含む新興病原体に適応し、ニッチ種の検証済みプライマーセットが必要となっている。医療観光が回復するにつれ、病院は旅行関連検査メニューを追加し、UAE体外診断薬市場を安定させる多様化されたアッセイパイプラインを維持している。
注記: レポート購入時に全ての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
製品別：ソフトウェア統合がサービス成長を促進
試薬・消耗品は2024年にUAE体外診断薬市場規模の52.35%を占め、高い検査スループットと継続的な補充サイクルを反映している。現地メガラボは6ヶ月間で1,270万件の検査を処理し、試薬サブスクリプション契約を確保している。機器は設置されたバックボーンを代表するが、設備投資サイクルが公的予算配分に依存するため、交換は段階的に行われる。ソフトウェア・サービスセグメントは9.35%の年平均成長率を享受し、UAE体外診断薬市場で最も高く、MalaffiとNabidhとの必須相互運用性と臨床医に評価されるAI分析レイヤーに推進されている。結果を自動検証し臨床的に重要な値をフラグするミドルウェアソリューションは、施設がISO 15189:2022での認定を追求する中でプレミアム価格を付けている。
データローカライゼーション条項により、オンプレミスサーバーが必須アイテムとなり、国内ホスティングとサイバーセキュリティパッケージの注文を促進している。ベンダーは、患者データをエクスポートすることなく連合機械学習を可能にするクラウド非依存プラットフォームを通じて差別化し、法的リスクを軽減している。校正、品質管理材料、スタッフ再訓練をカバーするバンドルサービス契約は、予測可能な収益を提供し、UAE体外診断薬市場全体で製造業者とプロバイダーのパートナーシップを深化させている。
使用性別：使い捨てデバイスが牽引力を獲得
再使用可能プラットフォームは、三次病院が24時間稼働する統合コアラボに依存しているため、65.73%の売上シェアで依然として支配的である。これらの自動化トラックは毎日数千本のチューブを処理し、重機器分析装置への設備投資を正当化している。それにもかかわらず、使い捨てデバイスは8.56%の年平均成長率を記録し、ポイントオブケア（POC）設定、救急車隊、在宅ケアプログラムへの転換を反映している。BDの毛細血管マイクロ採取技術は、指先採血から静脈品質の結果を提供し、遠隔患者の迅速代謝パネルを支援している。遠隔診察プラットフォームはこれらのPOC結果をEHRに統合し、診断経路を短縮し、より広範なUAE体外診断薬市場内での即座の回答への期待を高めている。
公的部門クリニックは、インフルエンザとRSVシーズン向けに使い捨てCOVID-19インフラを採用し、安定したカートリッジ需要を促進している。医療観光は別の触媒を追加する：訪問者は感染リスクを最小化し、クリニック訪問を短縮する使い捨てキットを好むことが多い。時間の経過とともに、耐久性分析装置とプラグアンドプレイ消耗品のバランスの取れたミックスが現れ、UAE体外診断薬市場内の都市部と地方の首長国全体の多様化されたケア経路と整合している。
用途別：腫瘍学検査が成長を加速
感染症パネルは2024年にUAE体外診断薬市場規模の45.52%を構成し、義務的なビザスクリーニングと主要空港での積極的な感染拡大監視に支えられている。量的リーダーシップにもかかわらず、日常的な病原体が診断飽和に達するため、成長は安定している。対照的に、腫瘍学アッセイは8.06%の年平均成長率で拡大し、政府がん施策と製薬コンパニオン診断タイアップに支えられている。Guardant HealthのアブダビPublic Health Centreとの血液ベース大腸がんスクリーンは、文化的嗜好に適合し、コンプライアンスを向上させる非侵襲的選択肢への意欲を示している。
MENAが世界最高の有病率を記録し、現地保険会社がHbA1cを寛大な料率で償還するため、糖尿病検査は不可欠な地位を維持している。心血管バイオマーカーは国家心臓健康キャンペーンと並行して成長している。エミレーツゲノムプログラムが湾岸人口固有の高頻度変異を表面化するにつれ、希少疾患・薬理ゲノミクスパネルが注目を集め、UAE体外診断薬市場でホワイトスペースニッチを開いている。
注記: レポート購入時に全ての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
エンドユーザー別：独立検査機関が急速拡大
病院・クリニックは2024年に売上の40.52%を獲得し、根深い入院患者・外来患者量を反映している。統合提供ネットワークはラボ事業をクロス補助し、予測可能なキャッシュフローのため保険契約を活用している。しかし、独立参考検査機関は7.36%の年平均成長率を記録し、機器設備投資を回避する小規模施設間のアウトソーシングトレンドに乗っている。PureHealthなどの複数首長国チェーンは調達・物流での規模から恩恵を受け、全国で一晩での結果を可能にしている。
在宅サンプル採取キットと移動採血サービスの台頭が検体を中央ラボに送り、増分収益を追加している。研究機関もエミレーツゲノムプログラムに関連するオミクス研究の検査オーダーを拡大している。柔軟な認定経路により検査機関は臨床試験支援を追加でき、サービスミックスを拡大し、UAE体外診断薬市場全体での成長勢いを強化している。
地理的分析
アブダビは、精密医療インフラとゲノム研究への重い公的投資を通じて、UAE体外診断薬市場の基盤となっている。首長国の保健当局は全ての認可施設をMalaffiに接続し、オーダー頻度を向上させ、価値ベース償還モデルを支援するシームレスなデータフローを確保している。PureHealthとM42の本社が首都に位置することで、調達が現地ベンダー周辺にクラスターを形成し、試薬補充と機器サービスのリードタイムを短縮している。
ドバイは商業志向でこの研究焦点を補完している。Dubai Health AuthorityのValue-based Ejadahモデルは、ラボパフォーマンスを成果指標と結びつけ、合併症を早期予測するマルチマーカーパネルを奨励している。Dubai Healthcare City自由区域は300以上の認可プロバイダーを擁し、その多くは迅速なPOC結果を期待する国際医療観光客にサービスを提供している。高い空港交通量は感染症スクリーニング需要を拡大し、首長国全体でUAE体外診断薬市場を活性化している。
シャルジャやアジュマンなどの北部首長国は、連邦資金とコミュニティ健康優先事項を統合している。シャルジャの予防ケアクリニックは定期的な代謝・女性健康スクリーニングを実施し、アジュマンは職業健康プログラムを使用して医療従事者間の非感染性疾患有病率を抑制している。オマーンとサウジアラビアからの越境患者は、特に本国市場で利用できない複雑な腫瘍学・遺伝子検査のスピルオーバー量を追加している。MOHAPを通じた連邦調整により統一されたアッセイ品質が確保される一方、首長国固有の戦略により調整された市場アプローチが可能となり、UAE体外診断薬市場内のマルチノード成長パターンを強化している。
競争環境
グローバルメジャー企業-Abbott、Roche、Siemens Healthineers、bioMérieux-は幅広いメニューと長期サービス契約を通じて主要設置ベースを維持している。彼らは、データローカライゼーションとエミレーツ化割当を満たすため、現地プレーヤーとの合弁事業形態をますます採用し、UAE体外診断薬市場内での関連性を維持している。PureHealthは143の検査機関の規模と27億2,000万米ドルの現地調達誓約を活用し、現地での価値付加が限られた競合他社を締め出す優先供給取引を交渉している。
M42のDiaverumの数十億ディルハムでの買収は、地域最大の医療買収をマークし、26カ国にわたる統合腎診断経路のスプリングボードを提供している。同社はゲノムおよびプロテオミクス洞察を差別化要因として位置づけ、エミレーツゲノムプログラムデータセットに支えられたAI駆動の治療ガイダンスを提供している。Guardant HealthやBiomericaなどのニッチ競合他社は、高成長腫瘍学ユースケースをターゲットとし、MOHAPの加速審査トラックを通じて先行者優位を確保している。
規制変更も競争を再形成している。2025年製薬法は生産をローカライゼーションする企業に報奨を与える。したがって、多国籍企業はKIZADやDubai Science Parkでの委託製造やキット組立を検討し、関税を下げている。並行輸入は汎用試薬に下向きの価格圧力をかけ、プレミアムブランドに品質とワークフロー効率を主張することを強いている。個別化医療が拡大するにつれ、データ所有権とバイオインフォマティクス能力がコア戦略資産となり、UAE体外診断薬市場内での診断企業とAI企業間の協力を激化させている。
UAE体外診断薬業界リーダー
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Abbott Laboratories
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F Hoffmann-La Roche Ltd
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Siemens Healthineers AG
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QIAGEN N.V.
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bioMerieux SA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年1月：BiomericaがUAE保健省から前立腺がん検出検査の承認を受け、専門腫瘍学診断の新ニッチを開拓。
- 2025年1月：UAEが医療機器イノベーションを加速し、安全監督を強化するための新医療製品法を制定。
- 2025年1月：Guardant HealthがアブダビPublic Health Centreと提携し、Shield血液ベース大腸がんスクリーンを全国展開。
UAE体外診断薬市場レポート範囲
研究の範囲として、体外診断薬はさまざまな生物学的サンプルに対して体外検査を実行するために利用される医療機器および消耗品を含みます。それらは慢性疾患や感染症などのさまざまな医療状態の診断に使用されます。UAE体外診断薬市場は、検査タイプ別（臨床化学、免疫診断、分子診断、血液学、その他の検査タイプ）、製品別（機器、試薬、その他の製品）、使用性別（使い捨て体外診断薬デバイスおよび再使用可能体外診断薬デバイス）、用途別（感染症、糖尿病、腫瘍学、心臓病学、自己免疫疾患、腎臓病学、その他の用途）、エンドユーザー別（診断検査機関、病院・クリニック、その他のエンドユーザー）にセグメント化されています。レポートは上記セグメントの価値（米ドル）を提供します。
| 臨床化学 |
| 免疫診断 |
| 分子診断 |
| 血液学 |
| 微生物学 |
| 凝固 |
| その他 |
| 機器 |
| 試薬・消耗品 |
| ソフトウェア・サービス |
| 使い捨て体外診断薬デバイス |
| 再使用可能体外診断薬デバイス |
| 感染症 |
| 糖尿病 |
| 腫瘍学 |
| 心臓病学 |
| 自己免疫・炎症 |
| 遺伝子・出生前検査 |
| その他 |
| 病院・クリニック |
| 独立・参考検査機関 |
| 在宅ケア設定 |
| 学術・研究機関 |
| 検査タイプ別 | 臨床化学 |
| 免疫診断 | |
| 分子診断 | |
| 血液学 | |
| 微生物学 | |
| 凝固 | |
| その他 | |
| 製品別 | 機器 |
| 試薬・消耗品 | |
| ソフトウェア・サービス | |
| 使用性別 | 使い捨て体外診断薬デバイス |
| 再使用可能体外診断薬デバイス | |
| 用途別 | 感染症 |
| 糖尿病 | |
| 腫瘍学 | |
| 心臓病学 | |
| 自己免疫・炎症 | |
| 遺伝子・出生前検査 | |
| その他 | |
| エンドユーザー別 | 病院・クリニック |
| 独立・参考検査機関 | |
| 在宅ケア設定 | |
| 学術・研究機関 |
レポートで回答される主な質問
UAE体外診断薬市場の現在の規模は？
UAE体外診断薬市場規模は2025年に4億4,559万米ドルです。
UAE体外診断薬市場で最も速く成長している検査タイプは？
分子診断は、ゲノム医療需要を背景に、2030年まで7.59%の年平均成長率で前進しています。
政府政策は将来の成長にどのような影響を与えるか？
義務的スクリーニングプログラム、MOHAP迅速承認、データローカライゼーション規則が総合的に市場量を押し上げる一方、コンプライアンスハードルを上げています。
使い捨てデバイスがシェアを獲得している理由は？
ポイントオブケア拡大、在宅ケア取り込み、迅速な結果を求める医療観光需要が、使い捨て体外診断薬デバイスの8.56%年平均成長率を促進しています。
精密診断への支出をリードしている首長国は？
アブダビが最も投資しており、エミレーツゲノムプログラムをホストし、AI対応検査室インフラに資金を提供しています。
最終更新日:
